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金融科技行业分析报告

2017年金融科技行业分析报告

2017年9月

目录

云计算、大数据、区块链、移动互联、人工智能等等一系列的新一代信息技术的发展和应用，开启了金融科技——Fintech时代的来临，为银行业带来了全新的挑战和机遇，尤其是在银行数据治理、系统架构、风险管控、基础设施建设、系统开发、运行维护等领域均提出新的要求。

加大对新兴技术的探索研究，积极推进新兴技术成果应用，提升银行综合技术实力和科技创新能力，发挥数据价值，优化客户体验，增加客户黏性，成为银行信息科技工作面临的重要课题。

近年来，上市银行在积极深化互联网金融发展的基础上，通过收购、投资、战略合作等多种方式布局大数据、云计算、人工智能等新金融科技，以打造全新的核心竞争力。

新兴信息技术与金融的深度融合已成不可逆转态势，未来成功的银行将是那些能够真正将创新融入基因，并在此基础上开展产品创新、服务创新、模式创新的银行。

本文拟在金融科技这个风口下寻找银行的转型之路，并试图发掘未来可能的成功者。

金融科技的定义及技术：

与“互联网金融”相比，金融科技包含的范围更加广阔，它不再是简单的在“互联网上做金融”，其技术应用已经扩展到了大数据、智能数据分析（人工智能的产物，以大数据、云计算、智能硬件等为基础）、区块链等前沿技术，并强调它们对于提升金融效率和优化金融服务的重要作用。

金融科技对银行业的影响分析：

金融科技对银行业的影响最直接的就是表现在客户服务、产品设计、运营模式等三个方面，具体来看：

金融科技变革开辟触达客户的新路径；金融科技实现金融服务的新体验，秉承“开放、平等、协作、分享”的理念，一切以用户为中心；金融科技革新传统业务的服务模式；金融科技驱动银行实现渠道融合；金融科技推动风险控制的新探索。

银行的转型尝试：

平台与产品：

银行在金融科技大趋势下的转型尝试从形式来看，其平台可分为网上银行、手机APP、微信银行等电子渠道，以及电商平台、直销银行等聚焦特色场景、搭建开放式统一的互联网金融综合服务平台。

而从转型内容来看，其产品分为支付、借贷、投资理财、账户、结算等服务不同金融需求。

与之对应的是同样伴随着金融科技兴起的竞业产品，如第三方支付、P2P、“宝宝类”、网络银行等。

案例分析：

招商银行——先行优势显著。

一向以“创新”著称的招商银行，其在金融科技的探索上不走寻常路，且一直备受外界关注。

其金融科技发展亮点包括：

推出首家“微信银行”；拓展供应链金融服务市场；大数据应用助力零售发展；积极打造金融云；国内首次在银行中运用区块链技术；智能投顾引领银行财富管理新潮。

案例分析：

工商银行——完善的品牌发展战略。

工商银行是国内首家发布互联网金融品牌（e-ICBC）的商业银行。

工商银行互联网金融升级发展的核心战略是：

以金融为本，创新为魂，互联为器，构筑起以“三平台、一中心”为主体，覆盖和贯通金融服务、电子商务、社交生活的互联网金融整体架构，以大银行的新业态、新生态，为促进实体经济提质增效增添新动力。

监管态度：

风险控制下的支持。

对于金融科技的崛起，监管机构持谨慎态度，同时促进银行和金融科技公司的合作，积极推动大数据、云计算等新一代信息技术的发展，引导包括数字货币、征信体系等基础设施的搭建，为互联网交易型银行的发展打下技术根基。

在严格风险控制的基调下，国家对金融科技的发展仍是大力支持态度。

国际经验：

在低效率的背后，传统银行面临的一个主要障碍还是技术。

国外的经验是银行与新兴金融科技企业加强合作，通过投资、兼并最终买下技术，或者寻找公司和合伙人以利用其新技术。

对于银行和Fintech公司来说，同类产品的合作方式简单来说有两种。

第一种类似于摩根大通和OnDeck的合作，OnDeck不出资，根据每笔成功贷款的金额得到手续费和服务费，同时通过OnDeck的平台对银行的客户进行市场推广。

另一种合作的方式如花旗把LendingClub当做一个分销渠道。

对银行来说，金融科技实验室也是发展创新业务和颠覆式金融技术的好方法。

银行可以花很少的一笔钱来运营这些实验室并且可以用一个很好的价格来购买他们需要的最新技术。

银行转型出路：

面对“金融科技”这个新风口，在借鉴国际实践和国内银行业面临的现实挑战的基础上，我国商业银行的转型之路应该包括几点：

充分利用已有客群优势；重视移动端的投入与建设；部署更为敏捷的云技术解决方案；细分客户群，差异化竞争；投资、孵化、收购金融科技企业；高层领导的重要性；组建敏捷化、专业化、项目化团队；提高线上化的风险管理能力；数据开放；形成行业合力，共同探索和摸索发展路径。

一、金融科技：

定义及技术

金融科技FinTech（FinancialTechnology的缩写）是金融和信息技术的有机融合。

一般认为，它是科技类企业或金融行业新晋者利用信息科技手段对传统金融业所提供的产品、服务进行由外至内的升级革新，以及传统金融业通过引入开发新技术对自身进行由内至外的改造，以提升金融服务效率。

2016年3月，全球金融治理核心机构金融稳定理事会首次发布了关于金融科技的专题报告，并对“金融科技”进行了初步定义，即金融科技（FinTech）是指技术带来的金融创新，它能创造新的业务模式、应用、流程或产品，从而对金融市场、金融机构或金融服务的提供方式造成重大影响。

与“互联网金融”相比，金融科技包含的范围更加广阔，它不再是简单的在“互联网上做金融”，其技术应用已经扩展到了大数据、智能数据分析（人工智能的产物，以大数据、云计算、智能硬件等为基础）、区块链等前沿技术，并强调它们对于提升金融效率和优化金融服务的重要作用。

继“互联网金融”风潮之后，科技金融大有成为最新“风口”的趋势。

图2简要介绍了Fintech涉及到的几类主要技术的概念、功能实现、应用场景等。

二、金融科技对银行业的改造

1、金融科技对银行业的影响分析

云计算、大数据、区块链、移动互联、人工智能等等一系列的新一代信息技术的发展和应用，开启了金融科技时代的来临，这无疑为金融行业和科技行业带来全新的挑战与机遇。

金融科技对银行业的影响最直接的就是表现在客户服务、产品设计、运营模式等三个方面。

具体来看：

（1）金融科技变革开辟触达客户的新路径

相对于传统的线下获客，互联网具有用户和渠道入口的巨大优势，利用互联网技术，金融机构有效突破地理和距离限制，极大提升了触达及连接用户的能力。

传统金融机构具有资产管理和风险定价的核心竞争力，但在客户触达及获取方式上，主要通过网点辐射、路演和线下广告，其所覆盖的疆域有限，获客成本高，容易成为业务发展的瓶颈。

互联网的本质是把握或激发用户需求，创造服务场景、发现或重塑客户关联，同时提高有效资源的周转效率和服务客户频次，实现客群、渠道、产品、交互及周转频次等多维度相互叠加的全面价值发掘和创造，即抓住并黏住客户，创造反复提供服务、延伸服务链条、扩大服务覆盖面、加速服务循环的机会，找到双方乃至多方共赢点。

（2）金融科技实现金融服务的新体验

秉承“开放、平等、协作、分享”的理念，一切以用户为中心。

在快速“触达”用户之后，在交易和服务体验环节，互联网技术也优势明显，互联网银行为改善客户服务提供了新的解决方案。

借助互联网信息技术，服务提供商和客户双方不受时空限制，可以通过网络平台更加快捷地完成信息甄别、匹配、定价和交易，降低了传统服务模式下的中介、交易、运营成本；双方或多方信息充分透明，交易适时进行，便捷有效率；金融交易突破了传统的安全边界和商业可行性边界，焕发出新的活力，客户感受到全新的金融服务体验。

业务可在线上完成，操作流程标准化，用户不再需要排队等候，业务处理速度快，实现了为用户提供7*24小时跨市场、跨地区的服务，还可以针对不同用户推出个性化产品和服务。

（3）金融科技革新传统业务的服务模式

在支付清算方面，由于网络支付具有能够满足用户存、取、借贷、理财、记账扥多元化需求的特点，已经成为主流的使用方式，这就要求商业银行积极推动数字账户快速融入社交、旅游、消费等生活场景，提升用户使用便利性；在融资借贷方面，“去中介化”的网络融资理念已经逐渐被社会理解并接受，商业银行需要搭建融资平台，对接投融资需求，重构借贷业务模式以获取新的竞争力；在理财服务方面，技术成熟降低了理财服务门槛，促使网络理财放量增长，银行可借助机器人投顾变革传统的服务方式、提升运营效率，进而将服务客户扩展至大众市场。

（4）金融科技驱动银行实现渠道融合

互联网金融服务已经深刻改变了用户的偏好，占领了大量的用户入口。

在零售业务上，网络金融服务能够帮助客户迅速自如地实现资产转移；在对公业务上，新兴科学技术和金融产品加速优质客户的“脱媒”，可选融资渠道不断增多，导致存量信贷资产质量下降，利润增速下降。

在此背景下，传统五里网点数量优势及服务方式已无吸引力，商业银行必须构建以网络支付为基础、移动支付为主力，实体网点、电话支付、自助终端、微信银行等为辅助、多渠道融合的服务体系。

（5）金融科技推动风险控制的新探索

互联网信息技术解决了银行信息不对称和风控难题，用更为有效方法找到了互联网银行风控的完美途径。

互联网银行依靠其底层的海量数据，通过挖掘分析提供充分的参考信息，并依托线上模式，逐渐形成一套行之有效的破局策略。

通过挖掘客户信息、产品交易、信贷行为、征信、合作方和第三方平台等多个不同领域的风险数据，对客户进行综合的评价和推断，形成细致的客户分群和诚信评级，立体评定客户的最高可授信金额。

在反欺诈方面，通过分析客户线上行为的一致性、终端设备、IP、区域等信息，预测客户申请和交易中的欺诈可能性；通过分析客户与客户之间信息所呈现的共性特征，预测群体客户的欺诈可能性，从而最大限度地规避集团性、规模性的欺诈行为。

总结起来，以互联网信息技术为支撑的金融服务模式，以网络化运营为基础，具备低成本、高效率、低门槛的服务优势，不但客户体验更好，而且营销投入精准。

依托银行业长期积累的风控、管理、数据和技术优势，积极适应互联网金融创新发展的趋势，加强跨界合作，促进金融互联网与互联网金融相互融合，互利共赢，是下一时期的发展重点。

金融科技大潮既有效挖掘了传统银行业的优势，又给传统银行业带来新的生命力和增长动力。

2、银行的转型尝试：

平台与产品

在新兴互联网技术的冲击下，传统金融机构加快转型步伐，从平台、产品、内部管理和经营策略等方面都进行了重要调整，行业已迎来了新一轮的金融科技革命。

在过去，传统银行或许还能将互联网作为业务和渠道的补充，填补其服务长尾客户的空白。

但今天看来，数字渠道将逐渐成为客户的首选，竞争者将利用互联网不断推进资金端和资产端业务的创新，推动金融交易的全面互联网化。

上市银行普遍高度重视互联网金融业务，传统银行正逐步变革其运营模式，实现业务流程线上化，金融服务场景化和运营模式化繁为简。

尽管互联网金融不断冲击传统银行的方方面面，但传统商业银行拥有庞大的用户群体，资金雄厚，业务复制能力强。

目前在互联网金融领域的发力各家银行各有特色，如招商银行以网上商城等电商平台为特色的电子银行渠道类产品、平安银行被认为是年轻人的时尚互联网银行的直销银行橙子银行、浦发银行的浦发金融大超市将传统的电商业务与金融产品相结合、兴业银行带有独特功能的手机银行等。

银行在金融科技大趋势下的转型尝试从形式来看，其平台可分为网上银行、手机APP、微信银行等电子渠道，以及电商平台、直销银行等聚焦特色场景、搭建开放式统一的互联网金融综合服务平台。

而从转型内容来看，其产品分为支付、借贷、投资理财、账户、结算等服务不同金融需求。

与之对应的是同样伴随着金融科技兴起的竞业产品，如第三方支付、P2P、“宝宝类”、网络银行等。

（1）电子渠道

目前商业银行形成的是以网银支付为基础，移动支付为主力，电话支付、自助终端、微信银行等多种电子渠道为辅助的电子银行业务结构。

传统商业银行的本质在于存、贷、汇，银行最初的转型实践是建立各自的网上银行系统，利用官方网站开展业务，使其业务由部分到全部迁移至