OTT视频软件行业分析报告.docx

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OTT视频软件行业分析报告

2016年OTT视频软件行业分析报告

2016年8月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门、监管体制4

（1）工业和信息化部4

（2）中国软件行业协会4

（3）中国版权保护中心5

2、行业法律法规及政策5

二、行业发展概况6

1、软件和信息技术服务业发展概况6

2、视频业务发展概况8

三、影响行业发展的因素12

1、有利因素12

（1）国家产业政策的大力支持12

（2）市场需求空间不断增长13

（3）技术不断进步13

2、不利因素14

（1）国内公司规模相对较小14

（2）人才竞争激烈14

四、行业进入壁垒15

1、技术壁垒15

2、客户资源壁垒15

3、人才壁垒16

五、行业风险特征16

1、技术风险16

2、政策风险16

六、行业主要企业简况17

1、赛特斯17

2、博汇科技17

一、行业管理

1、行业主管部门、监管体制

（1）工业和信息化部

我国软件和信息技术服务业的主管部门是国家工业和信息化部，其主要职能是：

负责制定并组织实施行业的产业政策、产业规划和发展战略，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

统筹推进国家信息化工作、国家产业扶持基金的管理和软件产品登记、系统集成资质认证等企业资格评估等工作，对行业的发展进行宏观调控。

（2）中国软件行业协会

软件和信息技术服务业的自律机构为中国软件行业协会，其主要职能是：

在通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、资质认定、政策研究等方面的工作，促进软件产业的健康发展。

加强全国软件行业的合作、联系和交流，加速国民经济和社会信息化，软件开发工程化，软件产品商品化、集成化，软件经营企业化和软件企业集团化，开拓国内外软件市场，发展我国软件产业。

在政府和企业之间发挥桥梁、纽带作用，遵守宪法、法律和政策，遵守社会道德风尚，开展本行业的各项活动，为会员服务，根据政府主管部门的授权，按照公开、公平、公正的原则承担软件企业和软件产品认定职能及其他行业管理职能。

（3）中国版权保护中心

软件著作权登记的主管部门是中国版权保护中心，其主要职能是：

在计算机软件登记、软件著作权登记、著作权转让和专有许可合同登记与备案、质押合同登记等版权公共服务领域，以及与此密切相关的著作权法律宣传与咨询、版权鉴定、版权认证、第三方调查取证、作品保管、版权纠纷调解等版权社会服务领域和国家版权局交办的其他工作任务等方面履行职责及提供专业服务。

2、行业法律法规及政策

二、行业发展概况

1、软件和信息技术服务业发展概况

软件和信息技术服务行业是我国国民经济重要的组成部分，是促进国民经济和社会发展全局的基础性、战略性和先导性行业，在工业化和信息化融合进程中发挥着重要的作用。

软件和信息技术服务行业具有更新升级快、科技含量高、应用领域广、资源消耗低的突出特点，随着互联网的快速发展、国家政策的高度重视，其产业规模不断扩大，保持着稳步增长的态势。

中国工业和信息化部统计数据显示，2016年1-5月我国软件业务实现收入达1.80万亿元，同比增长14.90%，维持较快的增长速度。

从软件业务细分收入比重来看，软件产品收入和信息技术服务收入始终是占比最高的两类业务，合计收入占比保持在全行业的80%以上，嵌入式软件业务收入占比较少，但随着整体软件行业的发展表现出较快的增长态势。

2016年1-5月我国软件产品销售收入达5,529亿元，同比增长12.30%，嵌入式软件销售收入达3,066亿元，同比增长18.00%，技术服务收入达9,380亿元，同比增长15.50%，嵌入式软件产品销售和技术服务收入增长率均高于行业整体增长水平。

在国家高度重视和大力扶持下，软件行业相关产业促进政策不断细化，资金扶持力度不断加大，知识产权保护措施逐步加强，软件行业在国民经济中的战略地位不断提升，行业规模不断扩大。

近年来，云计算、物联网、移动互联网、大数据等新技术、新业态蓬勃发展，商业模式、服务模式创新不断涌现，软件、硬件、内容、服务之间的边界日益模糊，软件产业加快向网络化、服务化、平台化、融合化方向发展。

在嵌入式系统、无线通讯设备等应用中，软件与硬件的结合将更加紧密，通过在硬件中嵌入软件，使得硬件的作用充分发挥并且更容易使用和控制，软件依靠硬件，得到发挥作用的空间和载体，能够充分发挥软件自身的价值。

2、视频业务发展概况

我国目前的视频业务类型，主要包括传统广播电视运营商提供的有线电视，通讯运营商提供的IPTV服务，以及互联网视频运营商提供的OTT视频业务。

随着电信技术的革命，光纤到户政策的推进，我国家庭网络带宽得到很大的发展，同时，国务院关于“三网融合”的方案已提上议程，成为国家层面重要的战略发展议题，进一步推进了以互联网为核心的电信网、广播电视网的融合，原来制约家庭视频业务发展的网络带宽和政策因素，被逐渐化解。

2010年1月，国务院办公室发布《国务院关于印发推进三网融合总体方案的通知》，进一步加快推进互联网、电信网、广播电视网的“三网融合”。

广播有线电视运营商提供的有线电视业务是我国传统的视频业务，据《2015年国民经济和社会发展统计公报》显示，2015年我国有线电视用户达2.39亿户，其中有线数字电视用户达2.02亿户，全国广播综合人口覆盖率为98.17%，电视综合人口覆盖率为98.77%。

虽然我国有线电视用户规模巨大，覆盖率较高，但随着互联网的不断发展，传统广播电视的地位、作用和影响力已发生较大的变化，有线电视的发展面临着巨大的挑战。

IPTV（InternetProtocolTelevision），即互联网协议电视，是指基于IP协议的广播电视服务。

IPTV作为新形态的视频业务模式，运用可管理、可控制、安全性高的IP网络，通过电信宽带网络传输，在电视终端提供各项视频服务，日益受到广大用户的重视。

与全球IPTV快速发展大趋势一样，随着国内运营商IPTV试用地区与规模逐渐扩大以及广大消费者对IPTV的认知程度不断提高。

在用户规模总量偏小的基础上，我国IPTV保持了稳定快速的增长态势，IPTV用户规模已经从2008年的265万增长到2015年的4589.5万，IPTV的业务也从原来的标清、高清逐渐向4K和智能应用的领域扩展。

与传统电视相比，IPTV服务在电视内容方面并无明显区别，但受益于网络互动性的特征，能够更方便地提供诸如视频点播、互动游戏等交互式增值服务。

IPTV服务融合了广电、电信、互联网三方面的技术，形成新的产业链和巨大的潜在市场。

在很大程度上，IPTV将会推动三网的融合，推进广电、电信、互联网的共同发展，更好地为人们提供服务。

OTT视频业务是基于公众互联网开展的视频播放服务，与数字电视、IPTV等封闭式视频业务相比，网络视频内容来源更加广泛多样，形式更加灵活丰富，资费优势更加突出，得到了广大用户的欢迎，逐渐成为视频业务中的重要组成部分。

作为视频领域崛起的新兴业务，OTT互联网视频在可获得性上占有优势，用户可以在手机端、PAD、PC端和机顶盒上方便的获得视频内容；同时，OTT视频运营商，为提高用户的覆盖率，通常采用前向用户免费的政策，使得OTT互联网视频业务得到了迅速的发展。

据业内权威研究公司格兰研究统计：

截至2015年上半年，我国有线电视行业发展平稳，数字化整体转换进入扫尾阶段，有线电视家庭用户总数达到24,070万户，有线电视家庭用户覆盖率达56.90%，有线电视仍是当前我国主要的视频收看方式。

有线数字电视家庭用户数量达到19496.1万户，数字化率达到81.00%，其中：

高清数字电视用户占比逐年上升，用户规模达到5466万户，占全国有线电视用户的22.71%；双向网络覆盖用户数量达到12263.6万户，占有线电视用户总量的50.95%；双向网络渗透用户数量达到4176.6万户，占有线电视用户总量的17.35%；个人宽带用户增长加快，用户规模达到1492.2万户，占有线电视用户总量的比重达到6.20%。

从视频业务发展的现状来看，这个市场已经从行业垄断逐渐向开放性市场过渡。

视频传播在技术上的壁垒将越来越低，行业新进入者将越来越多，从而会加剧市场的竞争，开始从增量市场的争夺逐渐转向为存量市场。

由于技术的不断发展，视频获得的渠道越来越多样化，用户对视频质量的要求越来越高，更加重视播放的流畅性和视频的清晰度，用户体验质量成为真正的关键所在。

当前无论是广电运营商、IPTV运营商或OTT视频提供商，都面临着重大的机遇和严峻的挑战。

如何服务好用户，让用户获得更好的视频收看体验，成为维系和开拓用户、获取市场的关键。

在用户体验的提升上，现有的广电运营商和IPTV运营商已采取相应的措施。

传统广电运营商，为保持在视频领域的领先，从2008年开始提升用户视频的可获得性，由用户单一的接受电视转换为能够主动选择获得电视视频，从而来提高用户的收看体验，同时，通过DVB数字技术为用户提供更高质量的视频。

IPTV运营商在普及了标清和高清视频后，以推出4K电视为切入点来增加用户市场。

尽管各大运营商积极实施政策来提升视频收看的用户体验，以增加市场占有率，但仍不能全面监测和提升视频质量，缺乏对视频业务质量的全面指标分析与监控，传统的服务质量分析不能结合业务层面进行综合评测，分析和反映提供给用户的视频质量情况，故障排除方法被动、单一，无法做到及时主动的检测与发现问题，无法提供从用户到媒体播放源之间端到端的监测，无法直接反映用户对视频质量的主观感受。

因此，从视频业务的发展趋势看，如何为用户提供更多的内容选择，并提供更高质量和更稳定的视频质量保障，成为获取市场和用户的关键。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的大力支持

近几年来国家陆续推出政策，支持信息化产业的发展，未来5-10年是通信业发展的黄金时期。

我国相关部门先后出台了《2006-2020年国家信息化发展战略》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》、《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》等多项政策，规范和推动新一代信息技术产业的发展，为行业发展提供了强有力的支持。

从国家的远期战略规划和软件信息技术服务业的发展来看，国家在相当长的一段时间内将会继续给予产业政策支持。

（2）市场需求空间不断增长

随着网络技术的发展和网络设施的不断完善，互联网的功能不断拓展、应用领域不断拓宽，互联网应用日益多元化。

由于技术的不断发展，视频获得的渠道越来越广泛，用户对视频质量的重视程度也越来越高，对视频的流畅程度、清晰程度等有了更高的要求，各大广电运营商、IPTV运营商和OTT视频运营商需要提供更主动、智能和全面的视频运营方式，提高用户的视频质量体验，保持和提升市场占有率。

如何服务好用户，让用户获得更好的视频收看体验，成为抢夺用户、获取市场的关键，这就为视频质量监测领域带来了广阔的市场空间。

（3）技术不断进步

近年来，行业内出现的重大技术突破与创新，使原有的视频质量监测市场不断出现进一步优化的空间，推动着整体市场的快速发展。

通过引进国外产品、吸收先进技术及加强自主开发，国内视频质量监测技术的科研水平获得了快速提升。

在中低端产品的研发与生产方面，许多技术都已经接近或达到了国际先进水平。

未来视频质量测试技术的持续进步，将为公司持续创造增长空间。

2、不利因素

（1）国内公司规模相对较小

随着互联网的快速发展、国家政策的高度重视，我国软件和信息技术服务业规模不断扩大，并保持稳步的增长态势，但是与国外软件巨头相比，国内的公司规模普遍偏小，在研发模式、技术创新、高薪人才方面都有所欠缺。

公司规模相对较小，会导致公司融资能力较弱，从而无法承担高昂的持续研发投