冷藏物流Word格式.docx

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主要涉及

铁路冷藏车、冷藏汽车、冷藏船、冷藏集装箱等低温运输工具。

在冷藏运输过程中，温度的波动是引起食品质量下降的主要原因之一，因此，运输工具必须具有良好的性能，不但要保持规定的低温，更切忌大的温度波动，长距离运输尤其如此。

⑤冷藏销售：

包括冷冻食品的批发及零售等，由生产厂家、批发商和零售商

共同完成。

早期，冷冻食品的销售主要由零售商的零售车及零售商店承担，近年来，城市中大量涌现的超市成为冷冻食品的主要销售渠道。

二、我国冷藏食品现状和发展趋势

目前我国的肉类食品厂有2500多家，年产肉类6000万吨，产量以每年5％左右的速度递增；

速冻食品厂2000多家，年产量超过850万吨；

冷饮业4000多家（其中具有一定规模的有194家），年产量150多万吨，产量以每年7％左右的速度递增；

乳品业1500多家，年产量800万吨，乳品业以每年30%的速度增长；

水产品年产量4400万吨，并以4%速度增长。

近年来，随着我国经济的发展，人们生活水平不断提高，生活节奏不断加快，人们花在厨房里的时间越来越少，对冷冻冷藏食品的认知度越来越高，迅速拉动了冷冻冷藏食品的消费，冷藏冷冻食品每年增产约10％，其中市场份额最大、发展最迅速的是预制食品，2002年预制食品销售额占冷冻食品销售总额42.44％。

冷冻肉制品和鱼类的销售额也强劲增长，在我国收入较高的发达城市，冷却肉已占到人均年消费肉量的10%—15%。

冷藏蔬菜的发展也很快，尽管目前冷藏蔬菜的消费总量仍较小，但是随着保鲜技术水平和产品质量的提高，会有越来越多的消费者接受这种产品。

上述食品均属于易腐食品，大都需要冷藏物流，随着产销量的快速增长，我国的冷藏物流业将进入快速增长时期。

资料来源：

媒体综合数据

三、我国冷藏物流现状和发展趋势

（一）我国冷藏物流现状

1、冷藏运输基础设施落后，运输损耗大

铁路方面：

在全国总运行的33.8万铁路车辆中，冷藏车只占2%左右，不足7000辆，而且大多是陈旧的机械式速冻车皮，规范保温式的保鲜冷藏运输车厢缺乏，冷藏运量仅占易腐货物运量的25%，不到铁路货运总量的1％。

公路方面：

现代化的冷藏卡车严重不足，2000年我国冷藏保温汽车拥有量约40000辆，而同期美国和日本分别拥有冷藏保温汽车20和12万辆，我国冷藏保温汽车占货运汽车比例仅为0.3%，而发达国家中，美国为1%，英国为2.6%，德国达到3%。

目前，我国易腐物品装车大多在露天而非在冷库和保温场所操作，80%—90%左右的水果，蔬菜，禽肉，水产品大多是用普通卡车运输，至多上面盖一块帆布或者塑料布。

冷藏运输率（即易腐货物采用冷藏运输所占的比例）约10%—20%，而欧、美、日等发达国家均达到80%—90%。

由于运输过程中损耗高，整个物流费用占到易腐物品成本的70%，而按照国际标准，易腐物品物流成本最高不超过其总成本的50%。

我国每年的冷藏物流损失超过750亿元人民币。

2、冷藏物流技术有待提高，管理有待加强

我国的冷藏保温技术有待发展，有效的温度控制设施投入有限，训练有素的冷藏物流供应链管理和操作人员严重缺乏，先进的全程冷藏控温运行管理制度亟待建立，导致各个环节信息阻塞，易腐物品在运输途中发生无谓耽搁，风险增多。

3、第三方物流服务难到位，发展缓慢

虽然冷藏物流具有很大的发展潜力，但是由于专业人员缺乏和基础设施严重滞后，我国的冷藏物流业尚处于初级阶段，市场规模还不大，区域性特征比较强，缺乏有影响力的、全国性的第三方冷藏物流行业领袖。

现在绝大多数的冷藏物流供应商只能提供冷藏运输服务，并非完全意义上的冷藏物流服务。

与普通物流相比较，冷藏物流体系除了服务价格和分销渠道控制因素外，生产商更多的要从控制产品质量角度考虑。

当前，很少有供应商能保证对整个供应链环节的温度控制，使得多数生产厂家不愿也无法放心地将冷藏物流业务外包，只能是自行经营，即使外包，也是区域性部分配送和短途冷藏运送。

这在一定程度上也阻碍了第三方冷藏物流的发展。

（二）我国冷藏物流的发展趋势

1、公路冷藏运输潜力巨大

从冷藏运输结构分析，目前公路冷藏运输运量不到25%，铁路冷藏运输运量占55%左右，而欧美国家公路冷藏运输的运量占60—80%，公路冷藏运输在食品运输总量中更是占到90％以上。

我国已将建设高速公路和高等级公路作为“十五”期间的交通发展战略，这将使易腐货物公路冷藏运输所占比例快速提高。

根据有关预测，2005年公路冷藏运输率将发展到30%，运量将增长到1800万吨，平均递增率将超过7%。

由此可见中国公路冷藏运输行业潜力巨大。

数据来源：

童军茂，唐明翔：

我国食品冷藏链建设存在的问题及发展对策

2、第三方物流将成为供应商首选

运输易腐货物不同于普通货物，想要有效运作冷藏物流，达至保存货物至最佳质素目的，必须要建立一套完整的冷冻物流链，严格P2P（点到点）的温度控制包装，货物由一个地方移到另一个地方，不应暴露在空气中，亦不应承受温度转变环境。

同时，货物放置在一个地方上也要严格控制温度。

这些都需有构造精良的冷藏运输装备和专业的运输管理机制，才能有效完成货物的保鲜质量和运输的经济效益。

越来越专业的第三方物流将逐步承担起冷藏物流的重任。

作为非核心业务，如果生产商自营冷藏物流，高投入的基础设施和设备、网络及庞大的人力成本只服务于自身项目，并不是生产商的明智选择，越来越多的生产商愿意选择能提供完整冷藏链的第三方物流来外包自身冷藏物流业务——现实却很难满足——市场需求必将催生第三方冷藏物流企业的快速发展。

通过调查分析，乳制品对温度的控制要求很高，厂商出于产品质量控制的考虑，更愿意自营冷藏物流业务；

冷饮、速冻食品厂商大部分希望部分和全部外包物流业务；

肉制品厂商为了适应高速发展的行业要求，更愿意全部外包其冷藏物流业务（图5）。

市场调查

四、综合第三方物流企业切入冷藏物流业务分析

（一）开展冷藏物流业务正当其时

综上所述，冷藏物流作为物流业务中基础设施、技术含量和操作要求都很高的高端物流，其利润回报也是非常可观的，随着我国经济的进一步发展，冷藏物流的需求市场会越来越大，作为一个技术密集型和资金密集型行业，冷藏物流的专业化、高难度以及基础设施的高投入，进入的门槛很高，一般物流企业很难切入，以至于市场上还没出现足以引领行业发展的企业领袖，这为有实力的企业进入该市场创造了有利条件（图6）。

冷藏物流行业即将进入高速发展的快速成长期，当前正是进入冷藏物流的最佳时机。

作为有着相当影响力并正在向国内一流物流企业迈进的物流企业，切入冷藏物流市场正当其时。

物流企业进入冷藏物流市场，对物流企业的品牌塑造将起到一定推动作用，同时，冷藏物流的高利润，也将为公司带来较高的经济收益回报。

（二）进入冷藏物流市场优劣势分析

虽然冷藏物市场具有很强的发展前景，也应该清醒地认识到，物流企业自身依然存在很多不足：

①基础设施不足：

现在几乎所有的综合第三方物流企业都面临现代化的运输车、冷藏库等冷链基础设施缺乏的窘境。

②人才严重短缺：

现在物流人才缺乏是不争的事实，懂冷链技术和管理、冷藏物流操作熟练的专业物流人才更是严重不足，而且在很长一段时间内无法克服。

③运作经验缺乏：

现有的冷藏物流项目多是冷藏运输，仅为冷藏物流链的一个环节（见图2）。

没有完整的冷藏供应链管理和技术指标体系，缺乏完整的冷藏物流链操作经验。

④业务开展困难：

由于行业特殊性，对产品质量控制要求高，生产企业对外包持相当怀疑态度，大多自营其物流；

目标客户群区域性集中度较高，市场上现有供应商易形成专一性和排他性。

面对困难，物流企业只有充分利用自己在普通物流运作中整合社会资源的能力和方法，弥补基础设施不足和运作经验缺乏等问题，同时有意识的积累项目运作管理经验，培养自己的冷藏物流人才。

（三）切入冷藏物流的业务选择

目前市场主要的冷藏业务：

冷饮、肉制品、乳制品、生鲜配送、蔬菜瓜果等食品的运输业务，据图3，肉制品和冷饮以及速冻食品的生产商物流外包的意愿相对较高，下面对冷饮和肉制品进行分析。

1、冷饮物流

①冷饮市场分析

图8：

1990-2002年国内冷饮市场总消费变化（单位：

万吨）

我国冷饮市场规模不断扩大，消费总量从1990年的55万吨增长到2002年的147万吨。

消费的季节性差异逐步消失，目前国内人均消费量已达到1.1kg，但与世界平均水平和发达国家相比，差距很大，市场潜力也很大。

（图8、图9）

据预测2005年全国冷饮产量计划达200万吨，2010年达到260万吨，人均消费量可达到2公斤/年；

2015年产销量将达到310万吨，人均消费量可达到2.4公斤/年。

随着人们冷饮消费习惯的改变、人均收入增加、消费群体不断扩大以及我国城市化的发展，一段时间内，冷饮的生产销售仍将呈现上升趋势。

（图10）

我国冷饮生产企业主要集中在经济较为发达的华东、华北和中南三个大区，广东、北京、上海、东北是目前产销量最集中的四大地区。

冷饮生产企业规模不断扩大，2002年，冷饮行业销售超亿元的大型企业只有9家，中型企业也不过18家，其中内蒙古“伊利”全国产销量超过10万吨，实现销售额将近9亿元，为全行业第一。

“伊利”、“和路雪”“光明”、“美怡乐”、“雀巢”、“蒙牛”和“美登高”等品牌在主流市场的占有率超过80%，已初步形成寡头垄断局面。

虽然国内冷饮产销稳步上升，但是由于冷饮生产进入微利时代，市场竞争十分激烈，统计资料显示，食品工业年平均销售利润率最低就是冷冻饮品行业，目前行业整体处于亏损状态。

②开展冷饮物流业务分析

基于以上分析，开展冷饮物流业务，应该：

●锁定大客户，重点开拓象蒙牛、伊利、光明等国内龙头企业。

●立足重点地区，分别以上海、北京及广州、深圳为中心，在华东、华北、及华南区域开展业务。

●实施精细化运作，降低物流成本。

优点：

Ø

技术要求不是很高，业务操作相对简单

冷饮产量稳步上升，物流需求持续增加

有一定的基础设施、操作经验和客户渠道

缺点：

增值服务需求少

承担生产厂家转嫁的物流成本风险

收入随需求增加，利润却逐渐降低

行业处于盘整期，前景一般

必须考虑淡季运输资源如何充分利用

2、肉制品冷藏物流

①肉制品市场分析

随着经济发展和居民生活水平的提高，食品产业链中的分割肉及其延伸制品，属于一个超长持久行业，由于国人的饮食习惯，在相当长的一个时期内，该行业几乎没有被替代的可能性。

该行业具有的超长久性和超低风险性以及其超大规模的顾客群体，是其他行业所不能比拟的。

近年来，国内肉类及其制品的市场规模不断扩大。

据预测，国内肉类消费将由

2001年的6373万吨增长到2010年的10000万吨左右，继续保持稳步上升趋势。

国内肉制品消费将由目前的250万吨增长到2010年的1300万吨左右，未来增长空间巨大。

（图11）

我国肉制品加工业已经历市场启动阶段，目前正值成长期。

此阶段的特点是消费群体迅速壮大，产量与销售额持续增长，工业增加值增长率高于GDP的增长，主要肉类人均占有量处在世界平均水平，肉类制品人均占有量远低于发达国家。

经济持续增长，国内有效需求充足、国际实际需求大是肉类消费增长的主要驱动因素。

在未来10年内，肉类加工业将进入一个新的高速发展期。

（图12）

肉类食品的消费除在城市仍有扩展的余地外，在农村有着更大的增长潜力。

随着我国农村城市化进程的加快和农民收入水平的提高，肉类食品消费数量会持续增长一个较长的时间。

到2010年，国内肉制品人均年消费量将达10公斤，肉制品占肉类总产量比重将上升到13%左右，但也只达到目前发达国家肉类转化率1/3的水平。

肉制品加工业的利润率为2.93%，经济效益比较好。

2002年肉制品企业中，销售收入超过50亿元的有2家，分别是河南双汇实业集团公司和山东金锣企业集团总公司。

超过20亿元的有2家，分别是山东大龙实业公司和山东华盛集团总公司。

超过10亿元的有4家，有近1/2的产品销售收入集中在大型企业。

山东、河南两省丰富的原料资源和独特区位优势，使其成为国内肉类加工业的集中地。

2002年山东省肉类加工企业162家，占全行业总数量的16%，其次是河南省有139家。

2002年山东省占全国总销售额的40%，达263.64亿元，位居第一；

河南省约占20%，为126.96亿元，两省合计超过全行业60%，行业集中度比较高。

②开展肉制品冷藏物流业务分析

综合以上情况，如果以肉制品物流作为冷藏物流主营业务，应该：

●锁定大客户，重点开拓销售收入过亿元的大企业，如：

双汇、金锣、华等。

●立足重点地区：

肉制品行业集中度高，应使国内肉类加工业的集中地山东、

河南成为企业冷藏物流的控制中心和肉制品集散中心。

●实施业务创新，开展多方位增值服务：

冷鲜肉制品增值服务较多，要充分挖掘，开展多形式、全方位的业务创新，增加除冷藏运输以外的冷藏物流收益。

物流业务外包意愿较高

可以整合生产企业现有的基础设施

产量稳步上升，物流需求持续增加

增值服务需求较多

行业利润较高，风险相对较小

行业处于成长期，潜力巨大

技术要求相对较高，业务操作要求复杂

操作经验和客户渠道缺乏

增值服务需要一定的前期投入

3、速冻食品冷藏物流

①速冻食品市场分析

速冻食品是利用现代速冻技术，在－25℃以下迅速冻结，然后在－18℃或更低温度条件下贮藏并远距离的运输、长期保存的一种新兴食品。

如速冻水饺、速冻汤圆、速冻馒头等等。

随着社会生活节奏的加快，速冻食品成为当今世界上发展最快的食品工业之一。

从1995年起，我国速冻食品的年产量每年以20％的幅度递增，年产量接近1000万吨。

据不完全统计，近年来，我国现有各类速冻食品生产厂家近2000家，年销售额达100亿元。

自1999年起的连续三年，全国连锁超市中销售的食品日用品中，速冻食品销售额均名列第一。

速冻食品成为我国目前最时兴的食品之一。

速冻食品品牌中，三全、思念、龙凤占据三甲位置，并均以超过10％的市场占有率雄居第一集团。

“三全”更以5亿元的年销售额成为全国速冻食品市场的龙头企业。

第二集团品类众多，但每一种所占市场份额均十分有限。

速冻食品对贮藏运输要求十分严格，必须保证在－18℃以下。

目前，专业化、社会化、并能不断适应市场变化的的速冻食品冷藏配送体系尚未形成。

②开展速冻食品冷藏物流业务分析

综合以上情况，如果以速冻食品物流作为冷藏物流主营业务，应该：

●锁定大客户，重点开拓销售收入超过亿元的大企业，如：

三全、思念等。

●立足连锁超市和大卖场，利用其店面渠道，建立起自己的配送网络。

●开展增值服务：

速冻食品的分类包装和标签粘贴等增值服务需求较多。

4、乳制品冷藏物流

①乳制品市场分析

自1990年以来，我国以牛奶为主的乳制品进入快速发展期，1990-2000的10年平均年增长率为12.1%，居世界第一。

2003年产量达到1625万吨，人均占有量达到10.4公斤/人（如图13）。

图13：

1995-2003年中国乳制品产量情况（单位：

万吨）

中国农业大学南庆贤、余会平：

从全球乳业发展趋势看中国干酪的发展

一般情况下，生产的鲜奶都需要运至乳品厂进行加工，属于鲜度要求严格的商品，天天都要配送。

如果运输不当，会导致鲜奶变质，造成重大损失。

为保证质量，鲜奶运输有特殊的要求：

为防止鲜奶在运输中温度升高，尤其在夏季运输，一般选择在早晚或夜间进行；

运输工具一般都是专用的奶罐车；

为缩短运输时间，严禁中途停留；

运输容器要严格消毒，避免在运输过程中污染，容器内必须装满盖严，以防止在运输过程中因震荡而升温或溅出。

正因为如此，为了能保证质量，专业奶类企业大多是希望自己运输，外包物流的意愿不是很高。

即使外包，也大多是部分区域短途配送和路线运输外包，而且对技术和质量的要求比较高。

②开展乳制品冷藏物流业务分析

综合以上情况，如果以乳制品物流作为冷藏物流主营业务，应该：

●锁定重点客户，以区域性运输配送为主要业务。

●输出管理和运作模式，与生产商建立合作联盟，利用生产商现有冷藏物流资源，开展相关服务。

5、开展冷藏物流业务的组织模式分析

冷藏物流与普通第三方物流一样，只有专业化和集约化才可能获取最大利润。

物流企业现有的组织模式多是以区域划分为主要组织形式，若要在冷藏物流业务上有所发展，以稳步推进为主导思想，可以考虑采取稳妥的组织模式：

在区域性划分基础上按照业务范围组织，物流企业总部成立冷藏物流事业部，统筹管理全系统冷藏物流业务，实行垂直一体化管理模式，从而形成业务和区域纵横交织的网络组织形式。

业务管理：

实行垂直化管理模式，以总部冷藏物流事业部为业务管理和实施的唯一部门。

行政管理：

实行总部和区域公司两级管理。

冷藏事业部由总部、区域公司冷藏业务负责人员由区域公司分别实施行政管理（如图14、图15）。

冷藏事业部采取多种方式加强市场营销和资源整合，采取和生产企业建立战略联盟甚至合资合作等形式，充分发挥其现有冷藏车、冷库等资源，向客户提供全方位的冷藏物流服务。

该模式优势主要是能较好实施统一、专业的冷藏供应链全程服务，实施有针对性的营销策略，容易成长为行业领袖。

缺点主要是前期投入大、前期收益不明显，还要打破现有的管理和运作模式，各方面素质要求较高。

冷藏事业部先期主要工作：

●调查分析冷藏资源：

分地区、分行业进行冷藏资源调查，分条块、全方位对冷饮、肉制品、乳制品、生鲜配送、蔬菜瓜果等有物流需求的行业和重点企业进行调查、分析和总结。

●寻找业务切入点并建立客户网络：

针对调查分析结果，对各行业和企业业务进行评估，综合各方面情况，筛选出要进入的冷藏物流领域，对该业务类型客户进行分类整理，便于有针对性的开发潜在客户，同时尽早、尽快建立起自己各类业务的客户网络。

6、有可行性的具体合作模式

在冷藏物流市场有待开拓，企业基础设施缺乏状态下，物流企业独自开展专业第三方冷藏物流，具有很多不确定因素和相当的困难，目前整合与合作是物流企业得以发展的两大法宝，开展冷藏物流也是一样，在整合的前提下，开展多方面的合作是物流企业开展冷藏物流业务的有效途径和手段。

模式1：

与生产商结盟，按条块开展冷藏运输服务

冷藏物流事业部要与各类生产商结成联盟，先期按条块提供冷藏链分割的冷藏运输环节功能服务，输出有针对性改进的物流管理和运作体系，现在从事冷藏运输的多数企业，如：

速冻食品运输、冷饮运输以及冷藏乳品运输等，多是采用此种方式。

随着合作的进展，与客户建立起的合作关系趋向稳固，以及操作经验的不断积累，通过对生产商自有冷藏资源、社会资源和我司资源的不断整合，建立起科学的、固定化的冷藏物流管理和运作体系，逐步为各类生产商提供更全面的冷藏物流服务（如图16）。

该模式优点：

易于进入，客户容易锁定，能充分利用现有车辆资源，获得短期收益明显等。

该模式缺点：

短期内无法提高操作和组织水平，品牌影响作用较小，基础设施建设和业务开展受制于生产商，对企业长期发展不利。

解决方法或措施：

与生产商建立起完全意义上的外包合作关系或共同成立独立的第三方冷藏物流服务企业。

模式2：

与同业进行合作整合，开展第三方冷藏物流业务

目前，现有的冷藏物流服务商多为小企业，资金、经验以及管理运作水平到有待提高，但是他们在成长的过程中，大多积累了一定的冷藏物流基础设施资源和特定的客户群。

物流企业可以充分利用自身的品牌、资金、管理和网络优势，与他们开展多方位的合作，特别是在冷藏物流项目的不同环节上，在双方不断获得经济效益的同时，通过自身能力，通过整合这些小企业现有的各类资源，达到壮大自我的目的。

（如图17）

业务处理灵活，特别在项目合作方面，

灵活也是对运作管理的挑战，对资源整合能力、管理方式都是挑战。

建立独立的合资物流服务商需要一定的资金投入。

在共同成长的同时往往给自己培养竞争对手。

注意自身能力的培养和客户网络的培育特别是品牌的塑造，在时机成熟时，成立独立的第三方冷藏物流服务企业。

模式3：

与连锁商业业态的流通商结盟，开展区域性冷藏物流配送业务

鉴于冷藏物流市场的区域性和时效性特点明显，物流企业可以考虑在沿海发达城市，面向连锁超市、卖场等企业，以已经运做普通物流配送项目为基础，实施专业冷藏物流区域配送服务。

目前，全国首家以生鲜食品为主要特色的冷藏物流企业——上海新天天配送已经在上海地区站稳了脚跟。

（如图18）

图18：

与连锁流通商业结盟模式

标准区域配送管理和运作固化模式

为其他同类流通商提供配送服务

流通商

自有冷藏物流资源

中海物流

团队/经验

品牌/资源

为流通商提供冷藏配送项目服务

管理模式

运作体系

现有物流体制

在流通商网络基础上建立起自己的冷藏配送网络

操作模式固定（如图19），技术要求相对简单，多为区域内短途运输；

公司积累了一定的运作经验，能满足现实市场需求；

可以有效调动区域公司积极性；

不打乱现有操作和管理模式；

比较容易建立起区域性冷藏配送网络。

区域性特征明显，区域公司容易形成各自为政现象；

统一管理、全国性品牌塑造较难；

客户开发困难。

尽快形成自身特有的专业技能优势；

建设有针对性的基础设施，如：

冷藏配送车队和低温分拨配送中心等。

当前物流企业实际开展冷藏物流业务时，可以综合以上三种模式，从而有效避免每种模式的缺点，有效发挥三种模式的优点。

从冷藏食品物流行业的发展趋势、市场的需求导向以及企业长期发展来看，以独立的冷藏物流事业部形式或成立专业的第三方冷藏物流企业是未来物流企业参与冷藏物流市场竞争的必要手段。