系统集成项目管理系统使用说明Word下载.docx

系统集成项目管理系统使用说明Word下载.docx

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1、审核概算清单

售前负责人

1、分派立项阶段的任务

2、

3、提交初步解决方案、概算清单、PPT演讲稿等输出成果物

4、

5、移交审核过的初步解决方案、概算清单、PPT演讲稿等输出成果物

受理人

1、审核立项申请

3、指定售前负责人

申请人

1、提出需求，提交立项申请

3、确认立项结束

4.4流程图

4.5

4.6流程描述

4.7

●提出需求，提交立项申请

●

责任角色：

1.申请人根据所属分公司，选择相应的业主信息、合作伙伴信息。

3.申请人整理立项阶段需求，提交立项申请。

补充说明：

1.业主信息、合作伙伴信息与各分公司关联，先选择所属分公司，才能显示与之对应的业主、合作伙伴。

3.对于没有入库的业主、合作伙伴信息，需要先创建。

创建方式有两种：

一种是使用表单上方的“创建业主信息”“创建伙伴信息”按钮，如下图；

一种是选择了所属分公司后，直接在申请表单填写新的业主、合作伙伴信息，提交后新信息将自动入库。

●指定售前负责人

1.受理人审核立项申请是否符合要求。

3.如果不符合要求，则退回给申请人修改后重新提交。

5.如果符合要求，则指定售前负责人及其直接主管，提交给售前负责人处理。

6.

●分派任务，提交输出成果物

1.售前负责人审核立项申请，可以同意、退回或终止该申请。

3.如果同意，售前负责人需提交申请人要求的输出成果物，可以是初步解决方案、概算清单、PPT演讲稿或其他。

5.售前负责人可以指派任务给相关人员，转入任务单流程。

任务单结束后，售前负责人方可提交给直接主管审核。

●审核概算清单

1.直接主管审核售前负责人提交的输出成果物。

3.如果审核不通过，退回给售前负责人。

5.如果审核通过，提交给售前负责人移交输出成果物。

●移交输出成果物

1.售前负责人提供FTP存放位置，移交输出成果物给申请人。

●确认

1.申请人审核输出成果物，确认立项结果。

5.如果审核通过，根据实际情况选择直接结束或是进入提案阶段。

1.有的项目，立项结束时不需要提案，直接结束。

一段时间内，这个项目没有进行后续的流程，此时又需要提案的话，可以打开主项目单，点击上方的“项目提案”按钮，如下图，即可新建本项目的提案申请。

3.上图的各个阶段的按钮的作用：

如果该阶段已经进行，则链接到相应表单；

如果该阶段未进行过，则新建相应的申请。

5.提案

6.1输入和输出

6.2

6.2.1输入

提案阶段需求

描述项目提案阶段的基本需求、要求输出成果物和要求完成日期等

6.2.2输出

详细解决方案

预算清单

工程设计方案

4

演示软件

5

讲解PPT

6

用户需求说明书

6.3角色与职责

1、审核提案申请

3、重新指派项目负责人

项目负责人

1、分派提案阶段的任务

3、提交详细解决方案、预算清单、PPT演讲稿、工程设计方案、演示软件、讲解PPT、用户需求说明书等输出成果物

3、指定项目负责人

1、提出需求，提交提案申请

3、确认提案结束

6.4流程图

6.5

6.6流程描述

6.7

●提出需求，提交提案申请

3.申请人整理提案阶段需求，提交提案申请。

●指定项目负责人

1.受理人审核提案申请是否符合要求。

5.如果符合要求，则指定项目负责人及其直接主管，提交给直接主管审批。

●审批

1.直接主管审核提案申请，可以同意、退回或终止该申请。

3.如果同意，可以重新指定项目负责人，提交给项目负责人处理。

1.项目负责人审核提案申请，可以同意或退回该申请。

3.如果同意，项目负责人需提交输出成果物，可以是详细解决方案、预算清单、工程设计方案、演示软件、讲解PPT、用户需求说明书或其他。

5.项目负责人可以组建团队，指派任务给相关人员，转入任务单流程。

任务单结束后，项目负责人方可提交给申请人确认。

1.部分输出成果物要求经过评审才能提交，包括：

详细解决方案、预算清单、工程设计方案、讲解PPT。

1.申请人审核输出成果物，确认提案结果。

3.如果审核不通过，退回给项目负责人。

5.如果审核通过，根据实际情况选择直接结束或是进入投标阶段。

7.如果项目需求发生变更，选择需求变更，并填写变更说明，再次提交给项目负责人处理。

8.

1.直接结束的提案，一段时间内，这个项目没有进行后续的流程，此时又需要投标的话，可以从主项目单新建投标申请。

7.投标

8.1输入和输出

8.2

8.2.1输入

投标阶段需求

描述项目投标阶段的基本需求、要求输出成果物和要求完成日期等

8.2.2输出

投标文件

8.3角色与职责

1、审核投标申请

1、分派投标阶段的任务

3、提交投标文件等输出成果物

1、提出需求，提交投标申请

3、确认投标结束

8.4流程图

8.5

8.6流程描述

8.7

●提出需求，提交投标申请

3.申请人整理投标阶段需求，提交投标申请。

1.受理人审核投标申请是否符合要求。

1.直接主管审核投标申请，可以同意、退回或终止该申请。

1.项目负责人审核投标申请，可以同意或退回该申请。

3.如果同意，项目负责人需提交输出成果物，可以是投标文件或其他。

1.投标文件要求经过评审才能提交。

1.申请人审核输出成果物，确认投标结果。

5.如果审核通过，结束投标阶段。

9.开发

10.

10.1输入和输出

10.2

10.2.1输入

开发阶段需求

描述项目开发阶段的基本需求、预计开始和完成日期等

10.2.2输出

项目成果物归档清单

记录项目过程中提交的各成果物，并选择有效的成果物来发布

RDMS-SP-TP-025

用户需求整理清单

分条分类记录用户的详细需求

注：

模版见http:

//192.0.0.240/→支持→模版。

10.3角色与职责

1、分派开发阶段的任务

3、指派开发负责人

开发负责人

1、确定项目级别

3、制定项目自定义过程说明

5、组建项目团队

6、

7、制定项目计划并派发任务

配置工程师

1、版本管理，审核提供产品资料完整性和规范性

2、归档工作产品

3、发布产品

1、审核开发申请

1、提出需求，提交开发申请

3、反馈意见

10.4流程图

10.5

10.6流程描述

10.7

●提出需求，提交开发申请

3.申请人整理开发阶段需求，提交开发申请。

1.受理人审核开发申请是否符合要求。

5.如果符合要求，则指定项目负责人及其直接主管，提交给项目负责人处理。

●分派任务，指定开发负责人

1.项目负责人审核开发申请，可以同意、退回或终止该申请。

3.如果同意，项目负责人指定开发负责人。

5.项目负责人可以指派任务给相关人员，转入任务单流程。

任务单结束后，项目负责人方可提交给开发负责人处理。

1.项目负责人在此阶段指派的任务为用户需求收集，即将用户的需求进行分条分类的描述，输出《用户需求整理清单》，通常可指定售前人员与客户进行沟通整理。

若有经过提案阶段并产出《用户需求说明书》，则此任务单可省略。

●签收，组建团队，制定计划

1.开发负责人审核开发申请，可以同意或退回该申请。

3.如果同意，开发负责人定义项目级别。

5.项目级别为1级时，开发负责人组建项目团队，并根据模板制定项目进度计划。

7.项目级别为2级时，开发负责人制定项目自定义过程，组建项目团队，并根据模板制定项目进度计划，此时项目进度计划必须包括管理/支持任务。

●配置审计及移交

1.配置工程师审核代码版本的正确性，程序和资料的完整性和规范性。

3.生成产品说明书。

5.移交产品给申请人。

1.申请人反馈意见。

11.工程

12.

12.1输入和输出

12.2

12.2.1输入

工程商信息

施工阶段需求

描述项目施工阶段的基本需求、预计开始日期和完成日期等

12.2.2输出

开工报告

施工承包合同

现场勘查报告

操作手册

决算书

集成调试报告

7

竣工报告

12.3角色与职责

1、审核施工申请

3、修改项目负责人

3、指定工程负责人

工程负责人

1、分派施工阶段的任务

3、提交开工报告、施工承包合同、现场勘查报告、操作手册、决算书、集成调试报告、竣工报告等输出成果物

商务人员

1、确认合同

1、提出需求，提交施工申请

12.4流程图

12.5

12.6流程描述

12.7

●提出需求，提交施工申请

1.申请人根据所属分公司，选择相应的业主信息、合作伙伴信息、工程商信息。

3.申请人整理工程阶段需求，提交施工申请。

5.如果有合同，提交给商务人员确认；

如果没有合同，直接提交给受理人处理。

●确认合同

1.商务人员根据合同编号确认合同。

3.如果合同不存在，则退回给申请人修改后重新提交。

5.如果合同已归档，则提交给受理人处理。

1.受理人审核施工申请是否符合要求。

1.直接主管审核施工申请，可以同意、退回或终止该申请。

●指定工程负责人

1.项目负责人审核施工申请。

3.如果同意，项目负责人指定工程负责人，并提交给工程负责人处理。

1.工程负责人审核施工申请，可以同意或退回该申请。

3.如果同意，工程负责人需提交输出成果物，可以是开工报告、施工承包合同、现场勘查报告、操作手册、决算书、集成测试报告、竣工报告或其他。

5.工程负责人可以指派任务给相关人员，转入任务单流程。

任务单结束后，工程负责人方可提交给申请人确认。

13.结项

14.

14.1输入和输出

14.2

14.2.1输入

14.2.2输出

14.2.3

无。

14.3角色与职责

1、审核结项申请

1、填写结项信息，提供项目成果物清单

3、提交结项申请

1、审计项目成果物

1、确认结项

14.4流程图

14.5

14.6流程描述

14.7

●提交结项申请

1.项目负责人提供项目成果物归档清单，提交结项申请。

●审计项目成果物

1.配置工程师审计成果物是否完整、规范。

3.如果不符合要求，则退回给项目负责人修改后重新提交。

5.如果符合要求，则提交给项目负责人的直接主管审批。

1.直接主管审核结项申请，可以同意或退回该申请。

3.如果同意，提交给申请人确认。

15.维护

16.

16.1输入和输出

16.2

16.2.1输入

维护需求

描述项目维护的需求、要求输出成果物和要求完成日期等

16.2.2输出

16.2.3

16.3角色与职责

维护负责人

3、提交维护输出成果物

1、审核维护申请

3、指定维护负责人

1、提出需求，提交维护申请

3、确认维护结论

16.4流程图

16.5

16.6流程描述

16.7

●提出需求，提交维护申请

3.申请人整理维护需求，提交维护申请。

●指定维护负责人

1.受理人审核维护申请是否符合要求。

5.如果符合要求，则指定维护负责人，并提交给维护负责人审批。

1.维护负责人审核维护申请，可以同意、退回或终止该申请。

3.如果同意，维护负责人需提交输出成果物。

5.维护负责人可以指派任务给相关人员，转入任务单流程。

任务单结束后，维护负责人方可提交给申请人确认。

17.任务

18.

18.1输入和输出

18.2

18.2.1输入

任务描述

18.2.2输出

任务成果物

18.3角色与职责

售前负责人/项目负责人/工程负责人/维护负责人

1、分派任务

3、审批任务完成情况

任务负责人

1、签收任务

3、指派任务成员并分配任务

5、提交任务成果物

18.4流程图

18.5

18.6流程描述

18.7

●指定任务负责人，分派任务

1.相关负责人根据需求，指定任务负责人，分派任务。

●签收任务，指派任务成员并分配任务

1.任务负责人决定是否签收任务。

3.如果签收，任务负责人指定任务成员，并为成员分配任务。

●提交输出成果物，结束任务

1.任务负责人提交成果物信息，申请结束任务。

1.任务创建人审批任务是否达到结束要求。

3.如果没有达到，退回给任务负责人继续执行。

5.如果达到，同意，结束任务。

19.系统技术支持

20.

业务方面：

胡雅璇（88075998-8991）

IT技术支持：

赵春波（88075998-6098）