系统集成项目管理系统使用说明Word下载.docx

1、1、 审核概算清单售前负责人1、 分派立项阶段的任务2、 3、 提交初步解决方案、概算清单、PPT演讲稿等输出成果物4、 5、 移交审核过的初步解决方案、概算清单、PPT演讲稿等输出成果物受理人1、 审核立项申请3、 指定售前负责人申请人1、 提出需求，提交立项申请3、 确认立项结束4.4 流程图4.5 4.6 流程描述4.7 提出需求，提交立项申请 责任角色：1. 申请人根据所属分公司，选择相应的业主信息、合作伙伴信息。3. 申请人整理立项阶段需求，提交立项申请。补充说明：1. 业主信息、合作伙伴信息与各分公司关联，先选择所属分公司，才能显示与之对应的业主、合作伙伴。3. 对于没有入库的业主

2、、合作伙伴信息，需要先创建。创建方式有两种：一种是使用表单上方的“创建业主信息”“创建伙伴信息”按钮，如下图；一种是选择了所属分公司后，直接在申请表单填写新的业主、合作伙伴信息，提交后新信息将自动入库。 指定售前负责人1. 受理人审核立项申请是否符合要求。3. 如果不符合要求，则退回给申请人修改后重新提交。5. 如果符合要求，则指定售前负责人及其直接主管，提交给售前负责人处理。6. 分派任务，提交输出成果物1. 售前负责人审核立项申请，可以同意、退回或终止该申请。3. 如果同意，售前负责人需提交申请人要求的输出成果物，可以是初步解决方案、概算清单、PPT演讲稿或其他。5. 售前负责人可以指派任

3、务给相关人员，转入任务单流程。任务单结束后，售前负责人方可提交给直接主管审核。 审核概算清单1. 直接主管审核售前负责人提交的输出成果物。3. 如果审核不通过，退回给售前负责人。5. 如果审核通过，提交给售前负责人移交输出成果物。 移交输出成果物1. 售前负责人提供FTP存放位置，移交输出成果物给申请人。 确认1. 申请人审核输出成果物，确认立项结果。5. 如果审核通过，根据实际情况选择直接结束或是进入提案阶段。1. 有的项目，立项结束时不需要提案，直接结束。一段时间内，这个项目没有进行后续的流程，此时又需要提案的话，可以打开主项目单，点击上方的“项目提案”按钮，如下图，即可新建本项目的提案申

4、请。3. 上图的各个阶段的按钮的作用：如果该阶段已经进行，则链接到相应表单；如果该阶段未进行过，则新建相应的申请。5. 提案6.1 输入和输出6.2 6.2.1 输入提案阶段需求描述项目提案阶段的基本需求、要求输出成果物和要求完成日期等6.2.2 输出详细解决方案预算清单工程设计方案4演示软件5讲解PPT6用户需求说明书6.3 角色与职责1、 审核提案申请3、 重新指派项目负责人项目负责人1、 分派提案阶段的任务3、 提交详细解决方案、预算清单、PPT演讲稿、工程设计方案、演示软件、讲解PPT、用户需求说明书等输出成果物3、 指定项目负责人1、 提出需求，提交提案申请3、 确认提案结束6.4

5、流程图6.5 6.6 流程描述6.7 提出需求，提交提案申请3. 申请人整理提案阶段需求，提交提案申请。 指定项目负责人1. 受理人审核提案申请是否符合要求。5. 如果符合要求，则指定项目负责人及其直接主管，提交给直接主管审批。 审批1. 直接主管审核提案申请，可以同意、退回或终止该申请。3. 如果同意，可以重新指定项目负责人，提交给项目负责人处理。1. 项目负责人审核提案申请，可以同意或退回该申请。3. 如果同意，项目负责人需提交输出成果物，可以是详细解决方案、预算清单、工程设计方案、演示软件、讲解PPT、用户需求说明书或其他。5. 项目负责人可以组建团队，指派任务给相关人员，转入任务单流程

6、。任务单结束后，项目负责人方可提交给申请人确认。1. 部分输出成果物要求经过评审才能提交，包括：详细解决方案、预算清单、工程设计方案、讲解PPT。1. 申请人审核输出成果物，确认提案结果。3. 如果审核不通过，退回给项目负责人。5. 如果审核通过，根据实际情况选择直接结束或是进入投标阶段。7. 如果项目需求发生变更，选择需求变更，并填写变更说明，再次提交给项目负责人处理。8. 1. 直接结束的提案，一段时间内，这个项目没有进行后续的流程，此时又需要投标的话，可以从主项目单新建投标申请。7. 投标8.1 输入和输出8.2 8.2.1 输入投标阶段需求描述项目投标阶段的基本需求、要求输出成果物和要

7、求完成日期等8.2.2 输出投标文件8.3 角色与职责1、 审核投标申请1、 分派投标阶段的任务3、 提交投标文件等输出成果物1、 提出需求，提交投标申请3、 确认投标结束8.4 流程图8.5 8.6 流程描述8.7 提出需求，提交投标申请3. 申请人整理投标阶段需求，提交投标申请。1. 受理人审核投标申请是否符合要求。1. 直接主管审核投标申请，可以同意、退回或终止该申请。1. 项目负责人审核投标申请，可以同意或退回该申请。3. 如果同意，项目负责人需提交输出成果物，可以是投标文件或其他。1. 投标文件要求经过评审才能提交。1. 申请人审核输出成果物，确认投标结果。5. 如果审核通过，结束投

8、标阶段。9. 开发10. 10.1 输入和输出10.2 10.2.1 输入开发阶段需求描述项目开发阶段的基本需求、预计开始和完成日期等10.2.2 输出项目成果物归档清单记录项目过程中提交的各成果物，并选择有效的成果物来发布RDMS-SP-TP-025用户需求整理清单分条分类记录用户的详细需求注：模版见http:/192.0.0.240/支持模版。10.3 角色与职责1、 分派开发阶段的任务3、 指派开发负责人开发负责人1、 确定项目级别3、 制定项目自定义过程说明5、 组建项目团队6、 7、 制定项目计划并派发任务配置工程师1、版本管理，审核提供产品资料完整性和规范性2、归档工作产品3、发布

9、产品1、 审核开发申请1、 提出需求，提交开发申请3、 反馈意见10.4 流程图10.5 10.6 流程描述10.7 提出需求，提交开发申请3. 申请人整理开发阶段需求，提交开发申请。1. 受理人审核开发申请是否符合要求。5. 如果符合要求，则指定项目负责人及其直接主管，提交给项目负责人处理。 分派任务，指定开发负责人1. 项目负责人审核开发申请，可以同意、退回或终止该申请。3. 如果同意，项目负责人指定开发负责人。5. 项目负责人可以指派任务给相关人员，转入任务单流程。任务单结束后，项目负责人方可提交给开发负责人处理。1. 项目负责人在此阶段指派的任务为用户需求收集，即将用户的需求进行分条分

10、类的描述，输出用户需求整理清单，通常可指定售前人员与客户进行沟通整理。若有经过提案阶段并产出用户需求说明书，则此任务单可省略。 签收，组建团队，制定计划1. 开发负责人审核开发申请，可以同意或退回该申请。3. 如果同意，开发负责人定义项目级别。5. 项目级别为1级时，开发负责人组建项目团队，并根据模板制定项目进度计划。7. 项目级别为2级时，开发负责人制定项目自定义过程，组建项目团队，并根据模板制定项目进度计划，此时项目进度计划必须包括管理/支持任务。 配置审计及移交1. 配置工程师审核代码版本的正确性，程序和资料的完整性和规范性。3. 生成产品说明书。5. 移交产品给申请人。1. 申请人反馈

11、意见。11. 工程12. 12.1 输入和输出12.2 12.2.1 输入工程商信息施工阶段需求描述项目施工阶段的基本需求、预计开始日期和完成日期等12.2.2 输出开工报告施工承包合同现场勘查报告操作手册决算书集成调试报告7竣工报告12.3 角色与职责1、 审核施工申请3、 修改项目负责人3、 指定工程负责人工程负责人1、 分派施工阶段的任务3、 提交开工报告、施工承包合同、现场勘查报告、操作手册、决算书、集成调试报告、竣工报告等输出成果物商务人员1、 确认合同1、 提出需求，提交施工申请12.4 流程图12.5 12.6 流程描述12.7 提出需求，提交施工申请1. 申请人根据所属分公司，

12、选择相应的业主信息、合作伙伴信息、工程商信息。3. 申请人整理工程阶段需求，提交施工申请。5. 如果有合同，提交给商务人员确认；如果没有合同，直接提交给受理人处理。 确认合同1. 商务人员根据合同编号确认合同。3. 如果合同不存在，则退回给申请人修改后重新提交。5. 如果合同已归档，则提交给受理人处理。1. 受理人审核施工申请是否符合要求。1. 直接主管审核施工申请，可以同意、退回或终止该申请。 指定工程负责人1. 项目负责人审核施工申请。3. 如果同意，项目负责人指定工程负责人，并提交给工程负责人处理。1. 工程负责人审核施工申请，可以同意或退回该申请。3. 如果同意，工程负责人需提交输出成

13、果物，可以是开工报告、施工承包合同、现场勘查报告、操作手册、决算书、集成测试报告、竣工报告或其他。5. 工程负责人可以指派任务给相关人员，转入任务单流程。任务单结束后，工程负责人方可提交给申请人确认。13. 结项14. 14.1 输入和输出14.2 14.2.1 输入14.2.2 输出14.2.3 无。14.3 角色与职责1、 审核结项申请1、 填写结项信息，提供项目成果物清单3、 提交结项申请1、 审计项目成果物1、 确认结项14.4 流程图14.5 14.6 流程描述14.7 提交结项申请1. 项目负责人提供项目成果物归档清单，提交结项申请。 审计项目成果物1. 配置工程师审计成果物是否完

14、整、规范。3. 如果不符合要求，则退回给项目负责人修改后重新提交。5. 如果符合要求，则提交给项目负责人的直接主管审批。1. 直接主管审核结项申请，可以同意或退回该申请。3. 如果同意，提交给申请人确认。15. 维护16. 16.1 输入和输出16.2 16.2.1 输入维护需求描述项目维护的需求、要求输出成果物和要求完成日期等16.2.2 输出16.2.3 16.3 角色与职责维护负责人3、 提交维护输出成果物1、 审核维护申请3、 指定维护负责人1、 提出需求，提交维护申请3、 确认维护结论16.4 流程图16.5 16.6 流程描述16.7 提出需求，提交维护申请3. 申请人整理维护需求

15、，提交维护申请。 指定维护负责人1. 受理人审核维护申请是否符合要求。5. 如果符合要求，则指定维护负责人，并提交给维护负责人审批。1. 维护负责人审核维护申请，可以同意、退回或终止该申请。3. 如果同意，维护负责人需提交输出成果物。5. 维护负责人可以指派任务给相关人员，转入任务单流程。任务单结束后，维护负责人方可提交给申请人确认。17. 任务18. 18.1 输入和输出18.2 18.2.1 输入任务描述18.2.2 输出任务成果物18.3 角色与职责售前负责人/项目负责人/工程负责人/维护负责人1、 分派任务3、 审批任务完成情况任务负责人1、 签收任务3、 指派任务成员并分配任务5、 提交任务成果物18.4 流程图18.5 18.6 流程描述18.7 指定任务负责人，分派任务1. 相关负责人根据需求，指定任务负责人，分派任务。 签收任务，指派任务成员并分配任务1. 任务负责人决定是否签收任务。3. 如果签收，任务负责人指定任务成员，并为成员分配任务。 提交输出成果物，结束任务1. 任务负责人提交成果物信息，申请结束任务。1. 任务创建人审批任务是否达到结束要求。3. 如果没有达到，退回给任务负责人继续执行。5. 如果达到，同意，结束任务。19. 系统技术支持20. 业务方面： 胡雅璇（88075998-8991）IT技术支持：赵春波（88075998-6098）