广东移动竞争情报研究汇报.ppt

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竞争情报研究报告,万方数据竞争情报研究中心广州，2004年,广东移动通信股份有限公司,2,主要内容,项目背景竞争情报的起源及意义GMCC竞争情报系统建设的必要性和紧迫性GMCC竞争情报系统建设的主要内容GMCC竞争情报系统建设的建议,2,3,A.项目背景,A.1.GMCC立项背景A.2.万方数据竞争情报中心背景A.3.项目总体目标A.4.项目研究过程,3,4,A.1.GMCC立项背景,面向客户,市场驱动,破除垄断引入竞争,GMCC竞争情报研究,WTO,4,5,A.2.万方数据竞争情报研究中心背景,项目优势,竞争情报系统咨询力量,通信行业信息咨询力量,5,6,A.3.项目总体目标,GMCC竞争情报系统的建设可行性研究,确立符合GMCC的竞争情报系统架构、工作流程制定提高GMCC情报能力的切实可行的方案,6,7,A.4.项目研究过程,国内外调研,GMCC调研,信息源调研,对手调研,定方案，汇报,01-9,01-8,01-10,01-11,01-12,02-1,02-1,7,8,B.竞争情报的起源及意义,B.1.竞争情报的起源B.2.竞争情报系统的角色B.3.竞争情报系统的作用B.4.国际电信企业的竞争情报系统状况,8,9,B.1.竞争情报随经济发展而发展,1950s通用电气“作战室”,1970s施乐等Bench-marking,1986SCIP成立,1990s超过95%500强有竞争情报,21世纪改造竞争情报系统,行业竞争加剧,日本产品大举进入美国市场,竞争情报需求不断旺盛,经济全球化,互联网电子商务速度竞争,9,10,B.2.竞争情报系统企业的神经系统,竞争情报系统,10,11,B.3.竞争情报系统核心业务流程的输入,竞争情报,市场沟通流程,M&A及战略流程,新产品开发流程,HR及招聘流程,销售/促销流程,11,12,B.4.国际电信运营企业的竞争情报系统建设方兴未艾,超过76%的电信企业正在建设或改善自己的竞争情报系统国际电信企业的竞争情报活动不仅关心传统的竞争对手，还关心替代性服务商他们还关心技术趋势等基础性问题,12,13,国际电信企业竞争情报系统建设模型,竞争威胁预警信息只有分享才有力量,技术基于Web的知识库结合内联网战略分段访问安全访问,决策各种决策的分析方法,定义关键活动通过接口流程进行整合用户分割,组织专业化分工向执行官直接汇报建立集中-分布式机构,13,14,世界级电信企业竞争情报系统建立的关键因素,高层决策人员密切参与在公司内部建立情报收集渠道建立由情报用户需求驱动的情报工作核心流程建立集中-分布式的竞争情报组织体系运用专门的情报分析技术恰当引入IT技术,14,15,集中-分布式机构职能划分,15,16,C.GMCC竞争情报研究项目的驱动因素,C.1.电信企业竞争环境日益严峻C.2.GMCC企业文化建设的要求,16,17,C.1.竞争环境日益严峻,行业竞争不断加剧国际竞争不可避免技术更新日新月异,17,18,C.2.企业文化建设的要求,创新文化急需情报支持沟通文化与情报运作相得益彰,18,19,D.GMCC竞争情报系统建设主要内容,GMCC竞争情报系统,情报管理,情报资源管理,情报产品实现,情报系统评审,19,20,D.1.GMCC竞争情报系统模型及总体评价,竞争情报系统的理想运作模式GMCC竞争情报活动现状及潜在危险GMCC竞争情报系统总体改进目标,20,21,理想的竞争情报系统运作模型,情报用户要求,情报用户满意,情报管理,情报系统评审,产品,情报产品实现,情报资源管理,输入,输出,信息,信息,21,22,GMCC竞争情报活动现状初具雏形,好,中,差,22,23,GMCC竞争情报现状的潜在危险,竞争情报能力低,市场敏感度低,市场反应速度慢,不能快速规避风险丧失商业机会,经营危机,症状逐渐明显,后果不断严重,23,24,GMCC竞争情报系统总体改进目标,通过GMCC竞争情报系统各个方面的全面规范化，在23年之内初步建成世界级的竞争情报系统，基本实现信息共采共享，全面为核心业务流程服务的目标。

24,25,D.2.GMCC情报管理现状及改进方案,情报管理的主要任务GMCC情报管理工作各项任务落实现状GMCC情报管理工作各项任务改进方案,25,26,情报管理的主要任务及现状评价,好,中,差,26,27,D.2.1.识别和确定情报客户,低,高,高,决策人当中的情报用户比例,标准,现状,对核心流程的支持程度,低,改进方向,27,28,如何逐步支持核心流程,竞争情报系统,资本运作,战略规划,新产品开发,人力资源,市场营销,28,29,D.2.2.确定情报部门职责和权限,情报部门及职责现状改进方案,29,30,现有的情报组织状况,30,31,现状分析,领导层获得的信息零散、不系统各部门情报能力参差不齐情报职能分散，不利于进行全局性分析,31,32,情报系统组织结构图,说明：

1、省公司竞争情报委员会可以是一个虚拟组织，主要由各相关部门的负责人组成，其日常工作可以由一个具体部门承担2、市公司竞争情报中心由一个具体部门承担具体职责3、省、市公司情报中心的职责可参见附件A-表6样例,32,33,D.3.情报资源管理现状及改进方案,情报资源管理的主要内容GMCC情报资源管理的现状GMCC情报资源管理改进方案信息共享意识差，存在信息沟通障碍,33,34,情报资源管理的主要任务及现状评价,好,中,差,34,35,D.3.1人力资源改进方案,岗位结构及职责情报培训,35,36,岗位结构及要求,*具体岗位要求和职责请参见附件A-表7,36,37,情报意识、能力培训,37,38,D.3.2情报基础设施现状及改进方案,信息源现状情报基础设置改进方案,38,39,信息源种类、信息类型现状市场部门最多,39,40,竞争情报信息源现状-以互联网为主,情报渠道满意度与重要性评价图,互联网满意度最高,媒体重要性最高,40,41,二手信息源比例最大,41,42,竞争情报信息源管理改进具体办法,42,43,竞争情报计算机系统现状及改进方案,43,44,D.4.竞争情报产品实现现状及改进方案,D.4.1竞争情报产品实现标准流程及现状评价D.4.2规划定向D.4.3收集D.4.4加工分析D.4.5传播,44,45,D.4.1竞争情报标准流程,需求,情报用户和决策者,规划定向,1.关键情报课题排序,传播,5.选择恰当工具服务,恰当收集,3.建设全公司范围的收集程序,信息分析,4.开发战略分析能力,45,46,竞争情报流程现状总体评价,好,中,差,46,47,D.4.2规划定向主要任务,识别和确定用户的情报需求评估情报项目所需的收集和分析资源评估情报项目所需的成本、时间确定情报成果的提交形式、内容,47,48,确定情报用户需求的方式,48,49,GMCC情报用户需求定义改进目标,少,多,高,主动需求与被动需求之比,标准,现状,需求之和,低,改进方向,49,50,获取需求改进方案,设置获取情报需求专用工具专用电子邮箱专用电话（如果是800电话更好）在内部网站上设立专门入口使用关键情报课题方法确定/挖掘情报用户需求参见附件A中的表4、表5使用KIT/KIQ相结合的方法完成规划定向工作参见附件A中的表18,50,51,规划定向工作分为两类,常规任务,临时任务,媒体监测：

指定媒体信息源列表、制作关键词表、监测任务单，指定监测任务执行人/单位*各部门交流共享：

制作各部门提交信息单，指定信息收集负责人如何加工分析等,确定任务的具体内容，所需的信息源，估计采集成本、周期，评估分析成本周期，确定成果提交时间、方式等指定任务执行人/团队/单位,*具体监测内容样例请参见附件A-表9表11,51,52,D.4.3收集,主要任务收集内容收集方法现状评价改进方案,52,53,收集竞争信息内容现状与期望部分差距极大,53,54,竞争对手信息收集现状及期望,54,55,国外同行信息收集现状及期望差距颇大,55,56,通信技术收集现状及期望急剧下降,56,57,收集工作改进方案,加大一手信息的采集力度进行全面系统性收集部分收集内容可参考附件A-表911制定一系列信息采集制度外出参会汇报制度外聘专家定期寻访制度外部培训报告制度出国访问/学习报告制度信息采集管理、奖励办法,57,58,D.4.4加工分析,主要任务筛选分类归档分析提炼制作情报产品现状改进方案,58,59,加工分析现状及期望相差极大,分析深度不断加深,59,60,合理的情报产品结构及现状,价值增加,影响增加,现在的主要产品,60,61,问题/差距及改进办法,问题/差距,改进方案,信息筛选无有效方法,信息几乎不归档,分析深度太浅,产品单一，价值低,加强信息筛选参见附件A-表17,建立信息分类归档办法和制度*,加强分析人员的力量还可参考KIT/KIQ方法,丰富产品类型提高产品价值,*参见附件A-表16,61,62,D.4.5传播,现状,以电子邮件、书面文件为主但也应用了手机短信等现代手段,问题/差距,个性化服务不足，情报产品提供频率偏低,对策,建立与情报产品重要/紧急程度一致的情报传播制度；建立情报专用系统/网站；提高情报产品提供频率,62,63,传播现状与期望的差距不太大,63,64,D.5情报评审,主要任务现状评价如何改进,64,65,情报工作评审主要有三方面内容及现状,65,66,竞争情报系统评审方式,有两种评审方式情报用户对情报系统有效性进行评审*由第三方机构对GMCC情报体系的有效性进行评审建议使用两者相结合的方式,*参见附件A-表8,66,67,D.6.反情报工作现状及改进方案,现状,有惯例、有少量管理制度；但是保密制度定得较粗，不易执行，许多细节没有考虑,问题/差距,员工反情报意识有待进一步加强；保密制度有待完善；没明确反情报工作的监督执行部门,对策,明确反情报工作的管理部门；对员工进行反情报教育和培训；完善反情报/保密制度,67,68,E.GMCC竞争情报系统建设建议,E.1.GMCC竞争情报系统建设意见E.1.1.示范性竞争情报项目E.1.2.试点公司竞争情报培训（见D.4.1）E.1.3.建立全员情报共采共享制度E.1.4.竞争情报计算机系统建设E.2.GMCC竞争情报系统建设的难点和重点,68,69,E.1GMCC竞争情报系统建设步骤,2002年底/2003年初,2003年,2004年,69,70,E.1.1示范性竞争情报项目的内容和意义,初步建立KIT/KIQ模式调整、优化信息源结构初步制定信息源管理和评价办法初步建立信息加工、分析工作流程和制度充分展示情报工作的作用和意义全员情报共采共享系统建立的基础,70,71,示范项目的试点市公司建议,71,72,E.1.3.竞争情报计算机系统建设,72,73,E.1.4.建立全员共采共享制度,73,74,E.2.竞争情报系统建设的难点和重点,全员竞争情报共采共享意识的培养竞争情报流程与公司核心业务流程的融合,74,75,竞争情报系统建设中必需的观念,竞争情报系统建设是一个循序渐进的过程高层经理必须参与到竞争情报工作中竞争情报系统建设要围绕核心情报用户的需求，要以解决核心业务流程的情报需求为目标一定要通过示范工程获得更多的支持,75,76,鸣谢,GMCC企业发展部朱波、杜飞虹GMCC接受调研的各位领导GMCC参与该项目的各位经理和员工,76,携手共进，共创未来,愿我们,