中国区域金融运行报告北京Word文档下载推荐.docx

中国区域金融运行报告北京Word文档下载推荐.docx

《中国区域金融运行报告北京Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国区域金融运行报告北京Word文档下载推荐.docx（14页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

2015～2016年北京市金融机构人民币贷款增长

2015～2016年北京市金融机构本外币存、贷款增速变化

4.表外业务增长较快，托管资产业务和金融机构的委托贷款业务增速突出。

2016年末，北京地区银行业金融机构表外业务余额同比增长21.9%，较表内资产增速高12个百分点。

其中，托管资产业务余额占比提高25.4%；

委托贷款余额同比增长7.5%，增速有所放缓，但金融机构作为委托人发放的委托贷款余额同比增长83.4%。

表外理财资金稳步增长，2016年末，北京地区银行理财产品本外币资金余额同比增长54.8%，比全市本外币各项存款余额增速高47.1个百分点。

2016年北京市银行理财产品累计募集资金占全国比重11%，比上年增加1.2个百分点。

2015～2016年北京市金融机构外币存款余额及外币存款利率

5.人民币存贷款利率平稳运行，外币存贷款利率波动明显。

2016年，人民币一般贷款加权平均利率水平在4.8%上下30个基点幅度内波动运行。

全年金融机构执行下浮利率的人民币贷款占比较2015年明显上升，2016年末升至2011年以来最高点，其中小微企业从之前的20%提升至47.5%。

人民币存款利率总体较为平稳，活期存款利率稳定，定期存款利率小幅上升。

外币存款利率整体同比上升，外币贷款利率于年末冲高。

北京地区市场利率定价自律机制有效运行，引导实体经济融资成本下降，2016年，北京辖内人民币贷款加权平均利率为4.83%，同比降低65个基点。

6.信用风险抵补能力较强，各项指标保持稳定。

受中钢债务重组影响，2016年末，辖内银行业金融机构不良贷款率为0.6%，同比下降0.1个百分点；

法人银行类金融机构拨备覆盖率为279.2%，远高于150%的监管要求，信用风险抵补能力较强。

法人银行类金融机构资本充足率为13.9%，同比上升0.2个百分点；

流动性比例为55.8%，同比上升11.3个百分点；

累计外汇敞口头寸比例为3.1%，同比下降1.2个百分点。

7.银行业机构改革稳步推进，金融服务能力不断提高。

2016年，首家民营银行中关村银行筹建；

服务于普惠金融的社区支行、小微支行发展较快；

新设12家小额贷款公司。

部分村镇银行增设监事会完善内部监督，同时压缩决策链条。

国有企业改革促使财务公司重组整合，涉及北京辖内10家财务公司。

8.使用人民币进行国际结算的能力不断增强。

2016年，北京地区跨境人民币结算1万亿元,业务笔数11.5万笔。

自2010年6月23日试点启动至2016年末，北京地区跨境人民币收付涉及的国家和地区已达197个。

2016年，北京地区经常项目人民币收付5495.8亿元，资本与金融项目人民币收付4831.9亿元。

2016年末，北京地区已有94家跨国企业集团开立人民币双向资金池专用账户，累计归集跨境收入869.9亿元，累计跨境支出885.3亿元；

北京地区银行已经与境外74个国家和地区的648家银行建立了代理行关系，为境外机构开立人民币结算账户960个，北京地区银行与境外银行间的融资余额达到4.2万亿元。

（二）证券业发展整体稳健，新三板及四板市场融资功能增强

1.证券机构运行平稳，上市进程有序推进。

2016年末，辖内法人证券公司18家，与上年相同；

法人期货公司19家，较上年减少1家；

期货分支机构95家，较上年增加1家；

法人基金公司19家，较上年增加2家。

法人证券公司资产总额7593.9亿元，同比下降9.5%；

法人基金公司管理基金年末资产净值1.6万亿元，同比下降8%。

2016年，中信建投证券股份有限公司在香港上市，中国银河证券股份有限公司在上海交易所的首发申请获证监会核准，国都证券有限责任公司在全国股份转让系统挂牌。

2.证券公司收入结构相对集中，期货基金业保持稳步增长。

2016年，法人证券公司营业收入同比下降38.4%。

证券公司收入的主要来源仍集中在证券经纪业务、投资收益和投资银行业务，分别为160.1亿元、134.8亿元和132.7亿元。

期货公司资产总额同比增长20.7%；

期货代理交易额48.3万亿元，利润总额11.2亿元。

辖区法人基金公司管理基金514只，同比增长33.9%。

2016年，北京辖区法人基金管理公司新发基金171只，同比增长27.6%；

新发基金首次募集金额同比增长4.6%。

3.“新三板”挂牌公司数量增长迅速，四板市场融资功能显着提高。

2016年末，全国中小企业股份转让系统挂牌公司总数达10163家，较上年增加5034家；

总股本和总市值同比分别增长97.7%和65%；

挂牌公司共实现股票融资同比增长14.4%。

北京四板市场挂牌企业90家，较上年增加13家；

四板市场实现股权融资同比增长112.3%；

债权融资45.1亿元，同比增长55.7%。

2016年北京市证券业基本情况

（三）保险市场实现较快发展，社会服务功能进一步加强

1.行业实力稳步增强，市场秩序继续好转。

2016年末，北京共有保险总公司45家。

其中，财产险公司16家，人身险公司29家，保险分公司100家，外资代表处79家；

保险专业中介法人机构404家，保险专业代理机构7102家，保险销售从业人员13.2万人。

全年原保险保费收入同比增长31%；

累计赔付支出同比增长17.8%；

保险深度7.4%，同比上升1.1个百分点。

保险销售人员的队伍稳定性和素质专业程度进一步高；

人身险保单继续率指标由84%提升至86.9%，新单回访问题件率由9.2%下降至5.8%，新单销售品质投诉率由0.073%下降至0.005%，市场秩序继续好转。

2.财产险业务平稳发展，人身险业务增速较快。

2016年，北京地区财产险公司实现保费收入同比增长8.6%；

累计赔款支出同比增长11.8%。

其中，车险业务和非车险业务保费收入同比分别增长7.3%和11.4%。

受利率下行、费改产品集中涌现和代理人队伍快速扩张的影响，2016年北京市人身险公司保费收入同比增长38.7%；

非保险合同业务本年新增交费同比增长68.7%。

3.保险业突出保障功能，社会服务功能进一步加强。

2016年末，安全生产责任险已覆盖31个行业，累计投保企业2.1万家，提供风险保障895.5亿元。

新农合“共保联办”已覆盖11个区，服务的参合人群达188.5万。

全市政策性农业保险保费收入同比增长4.4%。

医疗责任保险投保医疗机构1288家次，提供风险保障11.3亿元，累计处理纠纷798件，赔款支出0.7亿元，对快速化解医患纠纷起到重要作用。

2016年北京市保险业基本情况

[FS:

Page]

（四）债券融资大幅增加，货币市场交易活跃，金融创新不断加快

1.社会融资规模有所下降，人民币贷款占比显著提高。

2016年，北京地区非金融企业社会融资规模达13446.1亿元，比上年同期少1922.8亿元。

其中，人民币贷款占社会融资规模的40.1%，比上年提高10.2个百分点。

委托贷款、信托贷款和未贴现银行承兑汇票合计占社会融资规模28.9%，比上年高7.5个百分点。

2016年，北京地区企业债券净融资占社会融资规模28%，较上年低18.7个百分点；

非金融企业境内股票融资占社会融资规模10.9%。

2016年北京地区社会融资规模分布结构

2.货币市场净融出处于历史高位，债券投资大幅增加，货币市场利率平稳上升。

2016年，北京地区金融机构同业拆借和债券回购累计净融出资金239.3万亿元,同比增长22.3%；

债券现券净买入1.2万亿元，同比增长15.4倍。

2016年，中国人民银行加强价格型货币政策工具运用，稳定市场利率，货币市场利率整体小幅上升,信用拆借、质押式回购和买断式回购平均利率比2015年分别上升16.3个、16.9个和21.2个基点。

3.票据市场运行平稳，银行承兑汇票余额小幅增长,票据贴现余额有所下降。

2016年，北京市金融机构累计签发银行承兑汇票同比下降3.2%，累计贴现票据金额同比增长57.3%,回购式转贴现累计转入票据金额同比下降85.5%。

2016年末，银行承兑汇票余额同比增长9.7%，票据贴现余额同比下降15.8%，回购式转贴现转入余额同比下降95.3%。

北京地区票据贴现利率年底大幅上扬。

4.政府债务余额总体下降,地方债券发行规模同比减少。

2016年末，北京政府债务余额3741.2亿元，同比下降34.7%。

2016年，北京市政府增加地方债券发行额度，从原定全年计划发行债券金额964亿元增至1166.4亿元，比2015年发行减少12亿元，其中，置换644.4亿元，新增522亿元；

一般债券601.6亿元，专项债券564.8亿元。

按区域分布，市级、区级置换债券额度分别为448.6、717.8亿元。

债券发行方式分为定向发行和公开招标发行，额度分别为354亿元和812.4亿元1。

5.金融科技不断推进金融业务创新。

2016年,传统金融机构不断深化技术层面的创新应用，将移动支付、智能投顾、大数据风控等新技术与传统金融业务相结合，实现金融服务效率的大幅提升。

互联网金融企业在监管政策引导下，积极向信息中介服务及销售服务转型，同时加快在传统金融业务领域布局，金融服务领域不断拓展。

（五）区域金融改革稳步推进，各项试点工作有序推进

金融改革稳步推进。

积极推动北京市服务业扩大开放综合试点，服务业对外吸引力不断增强，中关村外债宏观审慎管理改革试点稳步推进，试点业务笔数和金额均居全国首位，参与试点业务企业一年可节约财务成本约7.7亿元。

继续推进跨境电子商务外汇支付试点，为电子商务和服务贸易发展提供更多便利，北京市成为全国试点机构最多、试点业务范围最广的城市。

扎实推进大兴区农村金融试验区改革，加大对都市型现代农业发展的金融支持力度，2016年共为22家农业企业及合作社贷款利息补贴467万元。

有序推进农村承包土地经营权抵押贷款试点工作，2016年累计发放农村承包土地经营权抵押贷款1357万元。

（六）金融生态环境持续优化，各项工作取得积极成效

探索将个人信用报告查询服务网点信息载入XX地图，便利个人征信服务。

深入开展中关村示范区小微企业信用体系试验区建设，首都社会信用体系建设水平全面提升。

大小额支付系统和网上支付跨行清算系统业务金额保持全国首位，北京CCPC“双活模式”同城备份中心全面投入运行，在全国率先开展CCPC全科目跨站点演练，支付体系建设走在全国前列。

研究制定《北京农村支付环境建设经费补贴方案》，鼓励金融机构加大农村支付服务力度，着力消除农村金融服务短板。

加快辖内金融IC卡受理环境非接建设，积极推广金融IC卡应用，截至2016年末，北京地区金融IC卡累计发卡8430余万张，POS终端非接受理支持率达92.9%。

有效处置辖内机构客户信息泄露事件，优化12363呼叫中心系统，2016年累计受理各类咨询投诉1.9万余件。

坚持金融知识宣传与打击违法犯罪并举，开展防范电信网络欺诈、反假货币、征信、反洗钱等宣传活动，严厉打击电信网络新型违法犯罪活动及制贩假币、洗钱等各类违法违规行为，有力维护首都金融市场秩序，提高社会公众的金融意识。

二、经济运行情况

2016年，北京市牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持首都城市战略定位，着力推进供给侧结构性改革，加快疏功能、转方式、治环境、补短板、促协同，全市经济运行呈现稳中有进、稳中向好、稳中提质的良好态势。

初步核算,2016年全市实现地区生产总值24899.3亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%。

1979～2016年北京市地区生产总值及其增长率

（一）三大需求协调发展，经济在新常态下平稳运行

2016年，北京市经济社会保持平稳健康发展，实现了“十三五”良好开局。

一至四季度的GDP累计同比增速分别为6.9%，6.7%，6.7%和6.7%，全年GDP增速比上年回落0.2个百分点。

从三大需求看，北京市投资稳步增长，消费增速平稳，进出口规模略有收缩。

1981～2016年北京市固定资产投资（不含农户）及其增长率

1.投资稳步增长，基础设施投资带动作用明显。

2016年,全年完成全社会固定资产投资8461.7亿元，同比增长5.9%，增速比上年上升0.2个百分点。

从结构看，民间投资下降5.6%；

房地产开发投资下降4.3%；

基础设施投资增长10.3%，对投资增长的贡献率接近一半，投资继续向公共交通和民生领域倾斜。

重点行业投资增势良好，租赁和商务服务业、高技术制造业、文体娱乐业等重点行业投资增速较高。

分产业看，三大产业完成投资增速分别为-10.1%，6.8%和6.1%，投资结构进一步优化。

2.居民收入稳步增加，消费结构进一步升级。

2016年，全市城乡居民收入增长总体稳定，居民人均可支配收入实际增长6.9%，快于经济增速0.2个百分点。

按常住地分，城乡居民收入分别实际增长6.9%和7.0%。

全年实现市场总消费19926.2亿元，比上年增长8.1%。

其中，服务性消费8921.1亿元，增长10.1%；

社会消费品零售总额11005.1亿元，增长6.5%。

消费结构进一步升级。

限额以上批发和零售企业中，汽车类、通讯器材类、文化办公用品类、家用电器和音像器材类以及体育、娱乐用品类实现零售额分别增长6.9%、8.8%、4.7%、19.4%和21.1%。

服务性消费引领首都消费转型升级。

2016年，全市实现服务性消费增长10.1%，占市场总消费的44.8%，成为带动消费增长的主要力量。

1979～2016年北京市社会消费品零售总额及其增长率

3.进出口略有下降，利用外资稳健增长。

受世界经济复苏乏力的影响，北京地区进出口规模有所收缩。

2016年，北京地区进出口总值2820.0亿美元，同比下降11.7%。

其中，出口518.4亿美元，同比下降5.2%，进口2301.6亿美元，同比下降13.1%。

2016年，北京市实际利用外资130.3亿美元，同比增长0.3%。

服务业扩大开放全面深化，新引进外资123.2亿美元，占全市实际利用外资的94.7%。

1997～2016年北京市外贸进出口变动情况

1990～2016年北京市外商直接投资额及其增长率

（二）产业结构调整深入推进，经济运行质量进一步提升

2016年，北京市持续促进产业结构优化升级，三次产业构成由2015年的0.6︰19.7︰79.7进一步调整为0.5︰19.2︰80.3。

1.传统农业继续收缩，都市型农业稳步发展。

2016年，全市继续推进农业转型升级，传统农业规模进一步收缩，观光休闲农业、设施农业等都市型现代农业实现了较快发展。

农林牧渔业总产值338.1亿元，同比下降8.2%。

休闲农业稳步增长，全年观光园实现收入同比增长6.3%，民俗游实现收入同比增长11.7%。

会展农业蓬勃发展，2016年举办的第四届北京农业嘉年华活动和世界月季洲际大会，接待人次和经济收入实现较高增长。

设施农业效益提升，2016年设施农业亩均收入同比增长10.6%。

2.工业生产稳中有进，结构优化升级。

2016年，北京市围绕供给侧结构性改革，坚持推进结构改革和转型升级，实现工业增加值3884.9亿元，比上年增长5.0%，其中规模以上工业增加值增长5.1%。

制造业高端化加快发展，成为拉动工业增长的主要动力。

高技术制造业、现代制造业、战略性新兴产业增加值分别增长3.4%、11.9%和3.8%。

重点行业中，与消费领域紧密相连的行业稳步向好。

汽车制造业增加值同比增长25.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增加值同比增长1%，医药制造业增加值同比增长8.5%。

2016年，全市规模以上工业企业经济效益综合指数为323.3，比上年提高11.5个点，实现利润1549.3亿元，比上年下降0.7%。

1978～2016年北京市工业增加值增长率

3.服务业增势平稳，产业结构优化。

2016年，北京市服务业发展向好，增加值增长7.1%。

金融、信息、科技服务业等优势行业继续发挥支撑作用。

金融业增长9.3%；

信息传输、软件和信息技术服务业增长11.3%；

科学研究和技术服务业增长10.2%。

此外，生活性服务业增长加快为服务业发展注入新的动力，其中居民服务业、文体娱乐业增加值分别增长9.1%和7.8%。

公共服务业增势较好，其中卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业以及教育增加值分别增长7.1%、8.7%和9.1%。

4.加快推进供给侧结构性改革，非首都功能疏解有序推进。

首先，经济发展新动能持续培育。

北京市制定供给侧结构性改革实施方案，“三去一降一补”任务全面落实。

提前完成国家下达化解煤炭产能180万吨的年度任务。

“营改增”改革试点全面推开，新增减税175.7亿元。

降低社会保险费率，减轻企业负担50亿元。

2016年，全市新经济实现增加值8132.4亿元，同比增长10.1%，占全市地区生产总值的比重为32.7%。

高技术产业、战略性新兴产业等新产业，网上零售、互联网金融等新业态，新能源汽车、卫星导航定位接收机等新产品快速发展。

其次，非首都功能疏解全面发力。

2016年，全市规模以上法人单位减少250家，8成以上集中在制造业、批发零售业、住宿餐饮业和房地产业，控增量成效明显。

疏存量进展顺利，关停退出一般制造业和污染企业335家，拆除和清退各类商品交易市场117家。

另外，生态建设大力推进。

2016年，规模以上工业综合能源消费量和单位增加值能耗同比分别下降6.5%和11%。

能源品种结构继续优化，规模以上工业能耗中煤炭占比下降6个百分点，天然气占比提高7.9个百分点。

北京市细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）年均浓度值分别比上年下降9.9%和9.8%。

北京市森林覆盖率达到42.3%，提高0.7个百分点。

（三）价格涨幅基本稳定，工业生产者价格持续下降

1.居民消费价格稳定，消费结构转变。

2016年,全市居民消费价格总水平同比上涨1.4%，涨幅比上年回落0.4百分点。

八大类商品和服务项目价格“五升三降”：

食品烟酒类价格上涨3%，衣着类价格上涨0.2%，居住类价格上涨3.7%，医疗保健和个人用品类价格上涨2.6%，其他用品和服务类价格上涨4.3%，生活用品及服务类价格下降0.8%，娱乐教育文化用品及服务类价格下降1.7%，交通和通信类价格下降3.4%。

2.工业生产价格进一步回落，降幅有所减小。

2016年，北京市工业生产者出厂和购进价格延续了2015年的回落态势，工业生产者出厂价格指数同比下降1.9%，降幅比上年收窄1.2个百分点，降幅高于全国0.5个百分点。

工业生产者购进价格指数同比下降1.5%，降幅比上年收窄4.8个百分点，降幅低于全国0.5个百分点。

2001～2016年北京市居民消费价格和生产者价格变动趋势

3.劳动力成本增长平稳，社会保障水平进一步提高。

2016年，北京市居民人均工资性收入33114元，同比增长9.5%，其中城镇居民人均工资性收入35701元，同比增长9.6%；

农村居民人均工资性收入16638元，同比增长7.4%。

就业形势保持稳定，城镇新增就业42.8万人，比上年增加0.2万人，城镇登记失业率为1.41%，比上年末提高0.02个百分点。

社会保障水平进一步提高，六项社会保险待遇标准联动调整：

企业退休职工基本养老金平均水平从3355元提高到3573元，涨幅为6.5%；

城乡居民基础养老金、福利养老金增幅分别为8.5%和10.4%；

伤残津贴增幅9.8%；

失业保险金每档增加90元；

企业最低工资标准增幅9.9%。

4.资源性产品价格改革继续深化，利用价格杠杆促进资源节约。

2016年,北京市继续在水、天然气等方面推进资源性产品价格改革，提升能源运行综合调节水平。

首先，进一步实施居民阶梯水价。

2016年5月1日起，非居民用水价格将从每立方米8.15元提高到城六区每立方米9.5元、其他地区每立方米9元。

其次，实施阶梯气价。

自2016年1月1日起正式实施居民生活用气阶梯价格制度，一年用气量不超过350立方米，气价维持原有2.28元/立方米的水平，350-500立方米以上每立方米2.5元，500以上每平方米3.9元，这也意味着北京市全面实现居民用水用电用气阶梯价格制度。

（四）财政收支平稳增长，财政支出结构进一步优化

2016年，北京市财政收入保持平稳增长。

地方公共财政预算收入5081.3亿元，比上年增长7.5%，财政收入运行保持在合理区间。

随着经济结构不断优化，科技创新等因素成为财政收入稳定增长的新动力。

全市高新技术企业财政收入增幅超过20%，总部企业贡献财政收入近四成，形成较强支撑力，规模以上现代制造业财政收入增长31%。

全年地方公共财政预算支出6406.7亿元，增长11.7%。

公共服务重点领域投入力度加大，其中，用于住房保障、节能环保、交通运输、城乡社区的支出分别增长2倍、19.8%、19.6%和12.5%。

财政支出在疏解非首都功能、促进京津冀协同发展，推动创业创新、构建“高精尖”经济结构，加强生态环境建设、建设和谐宜居之都，加强城市精细化管理、破解城市发展难题，提升公共服务水平、推动公共事业发展等方面效果明显。

1979～2016年北京市财政收支状况

（五）主要行业分析

1.房地产市场止升回稳。

2016年，北京市坚决贯彻落实房地产调控部署，及时出台调控政策，政策效果明显，第四季度商品住房成交量价止升回稳，市场逐步回归理性。

房地产贷款尤其是个人住房贷款仍保持较快增长，差别化住房信贷政策效果逐步显现。

（1）房地产开发投资同比负增长，开发企业资金来源同比继续增长。

2016年，北京市完成房地产开发投资同比减少4.3%，2015年为增长8.1%，主要是由于土地购置价款同比减少8.7%，而2015年为增长37.0%；

占全社会固定资产投资的比重为47.8%，比2015年下降5.1个百分点。

房地产开发企业项目到位资金同比增长10.7%，比2015年提高2.5个百分点，其中金融贷款、定金及预收款同比增