银行IT解决方案行业分析报告Word格式.docx
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指导推进软件和信息服务业发展；
推动新技术、新产品、新业态发展和应用；
推动信息服务业创新发展；
组织推进信息技术服务工具、平台研发和产业化；
指导安全可靠信息系统集成能力建设；
组织实施信息技术推广应用；
承担安全可靠信息产品、系统推广应用工作；
推进行业软件和系统解决方案推广应用；
推进软件和知识产权保护和正版化。
行业自律组织是中国软件行业协会，其主要职能为：
宣传、贯彻国家鼓励软件产业的政策，向政府业务主管部门提出本行业发展的咨询意见和建议；
围绕着新技术、新模式、新业态，组织举办本行业国内外研讨会和展览会，开拓国内外市场；
积极开展团体标准的制定，努力参与行业标准、国家标准的制定。
推动各项标准的贯彻执行；
做好行业信息咨询工作。
调查、研究、预测产业与市场发展趋势，汇集企业要求，反映行业发展呼声；
开展国际交流与合作。
发展与国外团体的联系，推动中国软件产业走向国际；
维护会员合法权益，反对不正当竞争，尊重、保护知识产权，促进和组织订立行规行约，推动市场机制的建立和完善；
依照有关规定，编写出版《中国软件和信息技术服务业发展报告》和专业刊物；
组织行业各类专业技术人员、管理人员的培训；
推荐优秀软件产品，培育中国优秀软件品牌；
开展中国软件服务业企业信用评价工作；
开展企业个人信息保护体系评价工作。
2、行业主要法律法规及政策
软件和信息服务业是国家大力扶持发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，国务院及发改委、工信部、财政部、国家税务总局等部门先后颁布了一系列支持软件企业发展的政策，行业发展面临良好的政策环境。
相关的行业法律法规、政策情况如下：
二、行业发展概况
1、我国软件和信息技术服务行业发展概况
21世纪以来，随着我国工业化进程的不断加快和产业结构的调整升级，信息技术已逐渐成为推动国民经济发展和提升社会生产效率的强大动力，在国民经济和社会发展全局中起到了不可忽视的作用。
软件行业作为信息技术产业的核心和基础，近年来在国家政策、社会需求和产业资金等多方面有力因素的驱动下总体保持了较快发展。
工信部数据显示，2011-2017年，我国软件产业实现业务收入从18,849亿元增长到55,037亿元，复合增长率为19.55%。
受益于国家政策对软件和信息技术服务业的大力支持和互联网浪潮的兴起，预计我国软件信息和技术服务业产业规模仍将保持快速增长。
以下为2011-2017年我国软件业务收入情况：
2011-2017年，我国软件业务收入增速显著高于GDP增速，且软件业务收入占GDP的比重也逐年提升，这表明软件行业在国民经济中的地位不断上升。
以下为2011-2017年我国软件业务收入占GDP的比重情况：
2、我国银行业发展概况
近年来，我国银行业总体呈现稳健运行态势，资产负债保持稳定增长，盈利持续增加，银行业金融机构风险抵御能力保持稳定，拨备较为充足，整体风险可控。
2011-2016年我国银行业金融机构资产规模稳步增长，截至2017年末，我国银行业金融机构资产总额达到252万亿元，同比增长8.7%。
以下为2011-2017年我国银行业金融机构总资产规模情况：
截至2017年末，我国共有银行业金融机构法人4,549家。
分机构类型看，资产规模较大的依次为：
大型商业银行、股份制商业银行、农村金融机构和城市商业银行，占银行业金融机构资产的份额分别为37.01%、17.65%、12.95%和12.42%。
我国银行按主要类别分布情况如下：
近年来，农村合作银行和农村信用社的数量大幅下降主要由于改制或合并变为规模较大的农村商业银行。
为有效解决我国农村地区金融供给不足、竞争不充分等问题，银监会于2006年底调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策，按照“低门槛、严监管”原则，积极培育发展村镇银行、贷款公司和农村资金互助社等三类新型农村金融机构，调整组建核准程序，鼓励按照区域挂钩的原则集约化组建村镇银行。
受益于国家政策层面的大力扶持，近年来新型农村金融机构村镇银行的数量快速增加，预计未来几年这一趋势仍会保持。
三、我国银行IT解决方案行业概况
银行IT解决方案是指由专业的软件企业运用成熟的IT技术，依照银行的业务及管理要求，提供应用软件开发及相关技术服务以提升业务处理效率、改进业务流程、实现IT技术对于银行决策、管理、业务等方面的支持。
目前，尽管我国银行机构普遍成立了IT部门，但都会在不同程度上将系统开发工作外包给专业的银行IT解决方案供应商。
大型国有商业银行、实力较强的股份制银行能够维持庞大的IT团队并自主进行核心业务系统等部分系统的开发，而将部分非核心业务系统的开发交给IT解决方案供应商，而其他中小银行由于系统开发能力较弱、IT人员不足等原因，更加依赖于第三方专业的银行IT解决方案供应商。
银行业务的不断发展对IT系统的性能提出了更高的要求，使得银行更偏好于使用第三方IT服务商以银行IT解决方案的形式提供服务。
根据IDC的统计，2017年中国银行业IT解决方案市场整体规模达339.6亿元，比2016年的277.2亿元增长22.51%，近几年增速一直维持在20%以上，预测到2022年市场规模将达到882.95亿元。
以下为2011-2017年我国银行业IT解决方案市场规模情况：
针对应用于银行功能环节的不同，银行IT解决方案可以分为四大类：
渠道类、业务类、管理类及其它类解决方案，其中，业务类解决方案包括核心业务、支付与结算、中间业务、信贷操作等系统；
管理类解决方案包括商业智能、客户关系、风险管理、企业资源管理、金融审计稽核等系统，渠道解决方案包括网上银行、移动银行、直销银行、电话银行、渠道管理、柜台系统、银行卡系统等系统。
具体情况如下：
根据IDC的统计，中国银行业IT解决方案市场规模按类别构成情况如下：
业务类解决方案、管理类解决方案以及渠道类解决方案为我国银行业IT解决方案三大主要类别，合计占比达到97.80%。
其中，业务类解决方案占比最大，达到40.40%，其次为管理类解决方案33.30%以及渠道类解决方案23.90%。
四、行业竞争情况
1、行业竞争格局和市场化程度
目前，我国银行IT解决方案行业的市场化竞争较为充分，市场集中度较低。
由于我国中小银行数量众多、地域分散，且具有发展水平不均衡、需求动态变化大等特点，我国银行IT解决方案行业内的单一企业很难在短期内提供不同地域银行的产品或服务，并部署足够人员提供服务以占领市场，因此整个行业还难以形成垄断格局。
同时，由于银行IT解决方案行业高度细分，各供应商提供的产品及服务有所侧重，一定程度上减弱了市场竞争的激烈程度，在细分领域内深耕细作的企业有望通过其专业技术和服务迅速提升其市场份额。
2、行业主要企业
我国银行IT解决方案行业的上市公司主要有神州信息、长亮科技、安硕信息、高伟达、四方精创、科蓝软件等。
上述公司基本情况如下：
（1）神州数码信息服务股份有限公司
神州信息总部位于深圳，是中国软件及信息服务产业的领先企业，为我国金融、电信、政企、农业等国民经济重点行业提供技术服务、应用软件开发以及行业云建设及运营等产品和服务。
（2）深圳市长亮科技股份有限公司
长亮科技总部位于深圳，主营业务是为金融机构及金融服务企业提供信息化解决方案与技术服务，包括金融核心类解决方案、大数据类解决方案、互联网金融类解决方案等。
（3）上海安硕信息技术股份有限公司
安硕信息总部位于上海，主营业务是向以银行为主的客户提供信贷风险业务管理咨询、软件开发与服务，产品线主要是银行信贷管理系统、银行风险管理系统、商业智能与数据仓库、非银行金融机构及其他系统。
提供咨询、方案设计、软件开发、系统升级维护等一体化解决方案。
（4）高伟达软件股份有限公司
高伟达总部位于北京，现有主营业务分为金融信息服务和移动互联网营销。
金融信息服务是向以银行、保险、证券为主的金融企业客户提供IT解决方案、IT运维服务以及系统集成服务。
移动互联网营销是以国际移动互联网络为基础，利用数字化的信息和移动互联网络媒体的交互性来实现营销目标的一种新型的市场营销方式。
（5）深圳四方精创资讯股份有限公司
四方精创总部位于深圳，是一家以大型商业银行为核心客户，致力于为中国大陆及港澳地区的银行提供专业的金融IT服务企业。
公司业务类型包括软件开发服务（含IT咨询）、应用维护及系统集成。
（6）北京科蓝软件系统股份有限公司
科蓝软件总部位于北京，主营业务是向以银行为主的金融机构提供软件产品应用开发和技术服务，可为银行等金融行业企业提供IT咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等一揽子解决方案。
公司产品涵盖银行渠道类、业务类和管理类领域，主要产品包括电子银行系统、互联网金融类系统、网银安全系统以及银行核心业务系统等。
3、市场供求状况及变动原因
近年来，受利率市场化的影响和互联网金融的冲击，我国银行机构对自身精细化管理、风险控制能力和服务水平等提出了更高的要求，以满足企业客户和个人客户日益增长的个性化、差异化需求。
在此背景下，我国银行机构更加重视并加大对信息化的投资，银行IT解决方案市场规模近年来保持着稳定增长态势。
4、行业利润水平的变动趋势及变动原因
2018年1-6月、2017年度、2016年度，受益于银行IT解决方案的市场规模不断扩大，我国银行IT解决方案行业上市公司的营业收入和净利润整体呈现增长态势。
五、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）国家政策大力支持
软件和信息服务业作为国家战略发展中重要的新兴产业，近年来得到了国家的重点发展和大力扶持。
我国先后颁布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号）等一系列法规和政策，在投融资、税收、和知识产权保护等方面提供了政策扶持和保障。
国家政策的大力支持为银行IT解决方案行业的快速发展创造了良好的环境。
（2）市场需求持续增长
银行信息化建设是银行充分利用信息技术进步、提高业务经营安全性和效率的重要途径，有利于银行全面提高自身核心竞争力。
下游银行客户对信息化建设的需求日益扩大将带动银行IT解决方案行业市场规模的不断增长。
（3）信息技术不断进步
银行IT服务方案行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。
系统软件和数据库技术的不断发展对应用软件的开发产生了很大的促进作用，应用软件给客户提供的功能更加强大，服务更加个性化，从而不断推动行业发展。
每次信息技术的重大升级，往往会带来新的应用需求，为专业IT服务商创造持续的商业机会。
2、不利因素
（1）高端人才较为缺乏
银行IT解决方案行业是技术密集型行业。
我国软件和信息服务行业起步较晚、基础研究能力较为薄弱、核心技术研发能力不足，对于高精尖软件人才的培养较为欠缺，导致国内软件产业创新能力缺乏战略基础。
随着经济社会发展和工业化、信息化进程加速，市场对软件产品的要求必将提高，这对我国软件产业人才培养提出了新的挑战，高端软件开发人才的缺乏可能成为制约未来我国银行IT解决方案行业发展的瓶颈。
（2）企业规模普遍较小
虽然近年来我国银行IT解决方案行业发展非常迅速、市场规模不断扩大，但是由于我国银行IT解决方案行业起步较晚，总体水平仍处于发展的初级阶段，产业规模偏小、创新能力较弱、研发投入不足。
作为技术密集型行业，银行IT解决方案行业的企业必须投入大量的资金用于研发，以提升企业的核心竞争力，但企业规模小从根本上制约了对研发的投入，这将会对行业内企业的快速发展造成一定的不利影响。
六、进入行业的主要壁垒
1、技术壁垒
银行IT解决方案属高科技行业，是知识密集、技术先导型产业。
银行对软件产品的安全性，运行的可靠性，动态扩充能力以及应对故障灾难能力等方面有极高的要求。
行业内发展时间长、技术领先、产品成熟、团队经验丰富、客户资源丰富、用户基础好的软件开发企业具有先发优势，行业新进入者难以在短时间内达到同一技术和经验水平。
2、人才壁垒
银行IT产品横跨IT技术和金融领域，不仅要求软件开发人员精通软件开发技术，而且还要对银行业务非常熟悉。
目前，国内该类复合型人才较为缺乏，导致新进入的企业面临人才瓶颈的制约。
3、市场壁垒
银行软件产品提供商与银行之间是一种稳定的、互相依赖的战略合作关系。
银行软件产品与银行业务环节关联密切，出于保密及安全的考虑，银行对其认可的软件供应和服务商已形成一定的依赖性和忠诚度，银行的IT投资规模越大，服务周期越长，忠诚度越高。
行业的新进入者通常难以在短期内取得客户认同，突破现有市场竞争格局。
七、行业技术水平和技术特点
银行IT解决方案是一个涉及到多学科、多技术和多领域的复杂的系统性工程，行业的技术水平和技术特点主要体现在如下方面：
1、对安全性和保密性的要求高
金融安全是国家经济安全的重要方面，银行必须接受监管部门的严格监管。
同时，银行在业务活动过程中,掌握了大量个人客户和企业客户的基本信息、交易信息以及其它衍生信息，因此银行的信息化建设非常重视系统的安全性和保密性，要建立标准化的核算体系和业务流程，强化各方面的安全保障措施，如主机系统、通信系统和存储系统的硬件备份、软件加密，账户和交易的安全等。
银行信息化的特点，为相关的银行IT解决方案提供商提出了更高的要求。
银行IT解决方案的提供商不仅要有雄厚的技术实力，同时还要熟悉银行业务，熟悉交易规则、核算流程和监管要求。
2、技术难度大、实施过程复杂
银行业的特点导致银行对IT解决方案的稳定性、可靠性、整合度等方面有极高的要求。
银行往往分支机构众多、业务复杂，银行IT解决方案的设计和实施不仅要协调好软硬件供应商和银行内部IT部门，还需与银行的各业务部门以及分支机构就人、财、物等经营管理的各个方面进行沟通，这要求IT解决方案提供商具有较强的组织协调能力。
此外，银行IT解决方案的实施包括业务咨询、需求分析、系统设计、系统实施、系统测试、系统运维等多个阶段，每个阶段又包含一系列的工作内容，整个实施过程复杂程度高，要求银行IT解决方案提供商能够熟练地采用科学方法对项目进行统筹管理。
八、行业主要经营模式，周期性、区域性、季节性特征
1、经营模式
银行IT解决方案行业的盈利模式主要分为收取固定项目实施费用、按现场人/天或人/月收取服务费用、按年度收费、代理销售软硬件产品等四种盈利模式。
销售模式分为通过参加招投标或商务谈判等其他方式获得新客户合同、开发老客户的新项目合同两种方式。
从投入要素来看，行业内的公司普遍轻资产运营，主要运用专业技术人员的知识积累及实施经验为客户提供专业服务，在研发方面的投入高于传统行业，但不需要大量购买土地、厂房、机器，固定资产占总资产的比重也低于传统行业。
2、周期性
银行IT解决方案行业的发展主要取决于国民经济的发展状况、国家对信息化建设的支持力度以及银行等金融机构对信息化产品的需求。
在过去十多年中，我国银行业IT解决方案行业的市场规模一直保持快速增长，没有明显的周期性特点。
3、区域性
银行IT解决方案行业具有一定的区域性特征，一般来说，银行业发达、银行机构总部密集的区域对信息化建设的需求较大，如北京、上海、深圳；
除此之外，在省会城市及经济较为发达的地市，尤其是地方性城市商业银行和农村商业银行的总部所在地，也有较高的金融信息化建设需求。
4、季节性
银行IT解决方案行业本身不具有季节性特征，但银行业金融机构通常在年初完成预算的制定，并与年底进行决算，对其信息化建设的预算、立项、招标、采购等具有一定影响，导致本行业企业的收入呈现出季节性波动的特点，收入主要在三、四季度实现。
九、行业上下游之间的关联性
1、与上游行业的关联性
银行IT解决方案行业的上游行业主要为电子元器件行业和计算机、网络设备行业等，上游行业对本行业的影响主要体现在采购成本变动上，由于目前上游行业市场成熟，处于充分竞争状态，因此基本不存在供应瓶颈，对本行业的稳定发展比较有利。
此外，银行IT解决方案行业与上游行业的关联性还体现在上游行业的技术更新和产品升级换代会使本行业的产品、服务方案与之联动变化。
2、与下游行业的关联性
银行IT解决方案行业的下游行业为银行业，银行业的发展直接影响着本行业的市场规模和利润水平。
银行业作为金融体系的核心和国家信息化建设的重点行业，其信息化建设水平在各行业中处于领先地位。
其IT投资规模较大，且近年来一直保持较高的增长率，为本行业的发展创造了良好的机遇。
目前，我国宏观经济持续发展与稳步增长，金融改革不断推进，为我国银行业的持续发展和业务创新提供了良好环境。
银行业对IT解决方案的安全性、可靠性要求较高，使得本行业必须不断加强技术研发和产品创新，以更好地满足银行业的需求。
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