高压电力测试设备行业分析报告文档格式.docx

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工信部负责拟定电子信息产品制造业、通信业和软件业的法律、法规，发布行政规章；

研究制定国民经济信息化发展规划。

中国电力企业联合会负责研究电力行业的改革与发展问题，提出政策和立法建议，参与制订电力行业发展规划和体制改革工作；

制定并监督执行行业规约，建立行业自律机制，维护行业秩序。

国家质量监督检验检疫总局主管产品质量检验、标准化等工作；

在电力设备的质量检测及技术监督方面，国内的权威机构还包括电力工业电气设备质量检验测试中心、国家高压电器质量监督检验中心、国家高电压计量站等单位。

2、主要法规政策

电网是国民经济的基础，关系国家能源安全与社会稳定大局。

为了加强电网建设，尤其是特高压电网的建设，促进其相关设备行业的发展和技术进步，国家出台了一系列产业政策和发展规划，具体情况如下：

二、行业发展状况和市场情况

电力设备是利用各种电力电子元器件或这些器件所构成的电路或装置，来完成电能的变换和控制，使来自电网或电池的电能转换成不同性质、不同用途的电能，以适应各种用电需求的现代工业电气化基础设备，具有广泛的市场基础。

电力设备制造业涉及多学科、多领域前沿科学知识，它综合了高压电器制造技术、变流技术、仿真技术、计算机技术、微电子技术、自动化控制技术、材料科学技术、机械设计技术等，这些技术的进步将推动电力设备的性能和可靠性的提高。

电力系统是一个将生产、变换、输送、消费电能的各类设备联系在一起的有机整体，是一个由多种电力设备组成的复杂系统。

电力系统能量传递主要经过发电、输变电、配电、用电四大环节，主要电气设备可以划分为一次设备和二次设备两大类。

直接参与生产、变换、传输、分配和消耗电能的设备称为电气一次设备；

为了保护及保证电气一次设备的正常运行，对其运行状态进行测量、监视、控制和调节等的设备称为电气二次设备。

经济增长对于电力需求的拉动十分显著，从历年经济增长与用电需求增长的量来看，经济增长量与用电需求量呈正相关。

电力设备行业是与电力工业密切相关的行业，受国民经济影响较大，也是国家大力发展的重要的装备工业，担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的各种各样的电气设备的重任。

1、电力产业

电力产业经过多年发展，我国全社会发电量呈现逐年增长的趋势。

2018年，受“煤改电”、一般工商业电价下调政策以及春夏季连创高温纪录、冬季寒潮天气等因素影响，电力需求旺盛，电力生产加快，全年发电6.8万亿千瓦时，比上年增长6.8%，增速比上年加快1.1个百分点。

2018年12月25日，国家电网发布了全面深化改革的十大举措，此举将使资金来源更加多样化，激活电网投资热情。

同时电网投资具备非常强的逆周期属性，中央经济工作会议明确将加强逆周期操作，电网投资有望迎来快速发展，输配电设备行业也将随之迎来新的发展机遇。

以电网为平台，随着我国连续获得境外国家级输电网和大型电网项目的特许经营权、股权，电力设备行业的国际市场竞争力不断增强，也带动了电力装备出口、促进了民族装备业振兴。

乘此东风，电力设备行业的海外市场也将进一步打开。

2、高压电力测试设备行业

高压电力测试，也称为高压电力试验，是指按照国家相关标准和电力行业的相关技术标准、产品技术条件以及相应的试验规程，对高压电力运行一次设备进行一系列的电气、化学、机械性能方面的试验，属于专业领域的技术服务。

高压电力测试被喻为电力运行设备的“体检”，高压电力测试设备则是电力运行设备体检所使用的“体检设备”。

电力系统中电力设备大多采用的计划检修体制存在着一定缺陷，如临时性维修频繁、维修不足或维修过剩、盲目维修等，这使大部分电力设备在设备维修方面耗资巨大。

怎样合理安排电力设备的检修、节省检修费用、降低检修成本，同时保证系统有较高的可靠性，对系统运行人员来说是一个重要课题。

随着传感技术、微电子、计算机软硬件和数字信号处理技术、人工神经网络、专家系统、模糊集理论等综合智能系统在状态监测及故障诊断中应用，使基于设备状态监测和先进诊断技术的状态检修研究得到发展，成为电力系统中的一个重要研究领域。

电力检测设备广泛应用在市政、电网、轨道交通、环保、通讯等领域。

尤其是电网、轨道交通、通讯等用电领域对设备运行的安全稳定性要求较高，各类高低压配电设备、高电压测试设备、多功能电表、在线监测等核心电力设备应用市场非常大。

电力测试仪器逐渐成为智能电网和物联网的基础组成部分，在基础设施领域将发挥越来越重要的作用。

目前各类试验设备成为国家重点发展对象，融合集成先进制造、信息和智能等技术，实现全产业链的自动化、智能化、精益化和绿色化。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国内电力设备市场前景广阔

电网建设和电气化建设是电力设备重点应用领域，国家对上述两大基础建设发展的重视将有效促进电力设备产品需求的增加，随着我国未来电网和电气化建设投资不断加大，下游领域对相关电力设备的需求也将不断扩大。

2020年前后，我国将全面建成小康社会，逐步进入后工业化时期。

经济增长速度较“十三五”将略有回落，但年发电量和用电量仍将保持较快增长。

根据《电力发展“十三五”规划》，预计2020年全社会用电量6.8-7.2万亿千瓦时，年均增长3.6%到4.8%，全国发电装机容量20亿千瓦，年均增长5.5%，人均装机突破1.4千瓦，人均用电量5,000千瓦时左右，接近中等发达国家水平。

年发电量和用电量的持续较快增长势必将推动电力设备行业的发展。

（2）电力设备高压试验的需求增长态势明显

随着电力设备状态检修的全面推广和智能电网建设的全面推进，电力设备高压试验的市场需求预计将呈现出快速增长势头。

根据需求来源不同，可以将电力设备高压试验的需求划分为存量需求和新增建设需求两大类。

存量需求主要指对在既有电力设备中进行检测、维护以及进行智能化改造所带来的需求，新增建设需求则是指未来中长期全国范围内新建特高压输电线路及新建变电站等所带来的需求。

存量需求方面，经过两个五年期计划对电网的大力建设，电网中输、配、变、用环节所涉及到的变压器、高压输电线路等主要电力设备存量已经具备相当规模；

新增建设需求方面，随着我国进入能源生产和消费革命的新时代，对能源规划特别是电力规划提出了更高的要求和期望，需要加强统筹规划和系统优化，提升能源效率和经济效益。

“十三五”末及未来一段时期，我国电力发展仍有较大的增量空间，这为高压电力测试设备行业提供了良好的发展机遇。

（3）海外电力设备市场空间巨大

经过多年发展，我国电力设备制造业已形成相对完整的产业链，在电力设备制造领域不仅价格优势明显，而且技术水平与国际水平相差无几，部分产品甚至达到或超过国际领先水平。

目前“一带一路”沿线大多数发展中国家的电力建设严重滞后，随着未来“一带一路”规划的实施，电力设施建设将成为基础设施建设的重中之重，电力设备海外市场空间广阔，我国电力设备在国际上的比较竞争优势，将为电力设备出海提供巨大市场机遇。

2、不利因素

高压电力测试设备行业在电力系统内的客户主要为国网公司、南网公司所属的各级电力科学研究院、电能计量中心和电力公司，五大发电集团及其所属火电、水电、风电和核电站，以及全国各省电力工程建设单位等电力系统企业，这些用户在各自领域内属于垄断经营的大型国有企业，处于强势地位，从而使高压电力测试设备制造商在商业谈判和交易往来的过程中处于相对弱势地位，不利于行业的长期发展。

另一方面，随着行业的快速发展，高压电力测试设备制造企业对高端人才尤其是跨专业、跨学科领军人才的需求进一步增长，但受到企业规模和凝聚力的影响，行业内企业面临着与电科院、省市电力公司争夺高端人才的不利局面。

四、行业进入壁垒

1、技术壁垒

电力设备行业属于技术密集型产业，涉及电力、电子、控制理论等学科，研发人才需具备电力系统设计、电力电子技术、机械结构设计、微电脑技术、通讯技术、控制技术、软件编程等专业知识，以及产品应用场景知识。

产品从设计、研制到持续创新性改进都需要大量的研发人员共同努力才能完成。

研发人员的技术水平和知识的深度和广度都会直接影响到产品的质量和水平，长期技术积累才能有效提高产品的稳定性可靠性。

对于新进入者，很难在短期内积累相关技术和各种应用场景知识，从而形成一定的技术壁垒。

2、客户资源壁垒

高压电力测试设备行业具有产品种类多、差异大、专业性强、技术密集的特征，中高端的大型成套测试设备多为定制化生产。

电力测试设备制造企业大多与下游客户形成了较为稳定的长期合作关系。

较强的客户粘性提高了行业的进入门槛，行业新进入者难以快速融入上述合作模式，因此形成较高的客户资源壁垒。

五、行业技术水平及技术特点、经营模式及特征

1、行业技术水平及特点

电力设备行业的技术水平与电力工业发展的过程、试验技术的发展水平以及电力系统技术管理模式的变化等密切相关。

我国电力测试设备制造从停电试验的仪器设备起步，由手动、模拟量、单一参数测量仪器的制造为主，逐步发展为以自动、计算机控制的数字化多功能仪器为主。

经过十几年的发展，国内企业积累了适合中国发电厂和电网特点的测试设备制造经验，技术已趋于成熟。

近几年，我国电力事业快速发展，在超高压、特高压输变电技术领域已处于世界前列。

受益于这些有利的外部条件，我国高压电力测试设备行业获得快速发展，在特高压试验及检测技术等方面已处于世界领先水平。

高电压输出是电力测试设备的主要技术特点之一。

我国输变电等级划分如下表所示：

由于电力系统的运行环境极其复杂，因此测试设备在现场运用必须保证安全、可靠和稳定。

测试设备的安全性关系到操作人员的人身安全和被试设备、测试设备的自身安全；

可靠性直接关系到测试任务的持续完成，尤其故障抢修对测试设备的可靠性要求更高，测试任务不容发生故障；

稳定性是保持测试数据准确、连续和完整的重要保证。

高压电力测试设备科技含量较高，综合应用了高压电技术、电力电子技术、微电子技术、电磁兼容技术、机电一体化技术、计算机网络和控制技术、现代通信技术、电力系统故障诊断技术、电力自动化技术等多个领域的技术，学科跨度大，技术集成度高。

同时，高压电力测试设备输出的电压等级较高，即使是百分之几的输出误差，其误差绝对值仍然较大，从而降低试验结果的准确度和参考价值，因此高压电力测试设备必须满足较高的精度要求。

由于输变电线路途径的地域分布广，自然条件和环境差异大，因此要求高压电力测试设备不但能够适应高电压、强电磁干扰的电气环境，还必须适应恶劣天气、高海拨、温湿度变化大等自然环境，以保证测试设备自身安全稳定运行和测试结果的准确可靠。

2、行业经营模式

（1）以研发、设计、调试和技术服务为核心的经营模式

产品种类多、个性化强、定制化程度高的特点决定高压电力测试设备企业不属于流水线大生产的制造型企业，生产只是整个业务流程中的一个重要环节，企业的核心价值更多体现在核心技术和核心专利，以及为客户提供的技术咨询与服务、测试方案的设计、测试设备的精确调试、测试现场的技术指导等环节中。

（2）以招标、议标和竞争性谈判相结合的销售模式

与电力一次设备以招投标为主的销售模式不同，由于高压电力测试设备差异化程度高、个性化程度强，生产企业需要与下游客户进行充分的技术交流，并提供一系列的技术服务，因此行业普遍采用招标、议标和竞争性谈判相结合的销售模式。

3、行业特征

（1）周期性

高压电力测试设备行业无明显的周期性特征。

随着我国电源建设和电网投资的持续增长，电力系统企业对高压电力测试设备的采购需求日趋旺盛，行业在未来一定时期内预计将维持较高的景气度。

（2）区域性

高压电力测试设备主要服务于电力建设及输配电设备的维护和检修，因此经济发达、用电量大、输变电设备检修和维护任务较重的华东、华北和华南地区对高压电力测试设备的需求量相对较大，从而使高压电力测试设备的销售呈现一定的区域性。

（3）季节性

受电力系统计划性采购制度的影响，每年的下半年是电力行业设备集中采购、需求供应的高峰期。

因此，本行业的季节性比较明显，用户的采购量主要集中在下半年，尤其集中于四季度。

六、行业上下游情况

1、上游行业

高压电力测试设备行业上游的电气元件、电气组件、绝缘材料、有色金属等原材料的市场供给充分。

上游行业基本属于充分竞争性行业，行业产能不存在供应瓶颈，市场供应充足。

铜材、铝材属于大宗商品，价格波动较大，但由于铜材、铝材采购金额占总成本比例较低，且行业毛利率水平较高，原材料价格的波动对行业的影响有限。

电子元器件和电气元件随着科学技术的发展正朝着大规模集成化、数字化等方向发展，采购价格也不断下降，这有利于提升电力测试设备行业的技术水平和降低生产成本。

2、下游行业

高压电力测试设备行业下游按客户进行分类可分为电力系统客户和电力系统外客户，电力系统客户主要为国家和省级电科院、省市级电力计量中心、省市县电力公司、电力工程公司、发电企业；

电力系统外客户主要为输变电设备制造企业、大型工矿企业、铁路和轨道交通客户、新能源客户等。

高压电力测试设备行业下游横跨电力、煤矿、化工、石油、钢铁、铁路、新能源等行业。

这些行业在我国发展迅速，从而为电力测试设备行业创造了巨大的市场需求。

七、行业主要企业简况

1、苏州华电电气股份有限公司

高压电力测试设备产品研发、设计、生产、销售和技术服务，为用户提供从售前技术咨询、测试方案设计、测试设备制造和销售，到现场测试技术服务全流程的高压测试解决方案。

2、江苏雷宇高电压设备有限公司

无局部放电工频试验变压器、充气试验变压器、串联并联电抗器、冲击电压发生器、冲击电流发生器、串联谐振装置、直流电压发生器、温升试验变压器、中间变压器、补偿电抗器等。

3、江苏盛华电气有限公司

YDTCW50kV—2250kV无局部放电工频试验变压器、50kV—1000kV工频调频式串联谐振成套装置、CJDY10kV—4800kV多种冲击电压发生器、变频串联谐振试验装置、冲击电流发生器、直流高压发生器、补偿电抗器、中间变压器、支撑变压器等。

4、上海蓝波高电压技术设备有限公司

电压等级从10-220kV高性能交联电缆局部放电试验系统及屏蔽室的设计，20-600kV系列交直流两用数字千伏表；

电缆在线检测用的5-50kV交流及直流火花机；

5-300kV成套工频耐压试验系统；

无局部放试验变压器；

10-650kV大功率平面接触式调压器；

5-400kV/1-100MA直流高电压发生器等。