子午线轮胎行业分析报告Word格式.docx

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2、《关于橡胶行业“十一五”实施名牌战略的规划意见》

2006年4月，中国橡胶工业协会提出了《名牌战略的规划意见》，指出未来中国橡胶工业品牌的发展是要使拥有自主核心技术的产品、以自主创新求得发展的企业立于世界名牌之林，通过实施名牌战略，培育一批在国内国际市场拥有自主知识产权、有竞争力的名牌产品，增强企业的市场竞争力。

3、《关于支持循环经济发展的投融资政策措施意见的通知》

2010年4月，国家发改委、人民银行、银监会、证监会联合发布《关于支持循环经济发展的投融资政策措施意见的通知》。

指出要加大对循环经济投资的支持力度、全面改进和提升支持循环经济发展的金融服务、多渠道拓展促进循环经济发展的直接融资途径及加大利用国外资金对循环经济发展的支持力度。

《通知》还明确“充分发挥资本市场在发展循环经济中的作用，鼓励、支持符合条件的资源循环利用企业申请境内外上市和再融资。

在符合监管要求的前提下，鼓励企业将通过股票市场的募集资金积极投向循环经济项目。

”

4、《关于推进再制造产业发展的意见》

2010年5月，国家发改委等11部门联合发布了《关于推进再制造产业发展的意见》。

为全面贯彻落实《循环经济促进法》，培育新的经济增长点，促进我国循环经济尽快形成较大规模，建设资源节约型环境友好型社会，提出了推进我国再制造产业发展的意见。

其中，明确将深化汽车零部件再制造试点作为推进再制造产业发展的重点领域，明确提出“继续推进大型旧轮胎翻新”。

5、《轮胎产业政策》

2010年9月，工业和信息化部发布《轮胎产业政策》，新政策鼓励轮胎生产企业提高自主研发能力，加大研发投入，开展技术创新，实施品牌战略，提高产品技术水平，提高企业核心竞争力；

鼓励发展安全、节能、环保的高性能子午线轮胎，巨型工程子午线轮胎，宽断面、扁平化的乘用子午线轮胎以及无内胎载重子午线轮胎；

鼓励轮胎企业推进条码技术、射频识别等信息化技术在轮胎产品及其生产过程中的应用，建设覆盖企业生产经营管理各环节的信息化集成系统，创新轮胎产品的信息化管理和服务模式。

6、《废旧轮胎综合利用指导意见》

2010年12月，工业和信息化部意见印发《废旧轮胎综合利用指导意见》，指出，到2015年，国内旧轮胎翻新水平有较大提高。

载重轮胎翻新率提高到25%，巨型工程轮胎翻新率提高到30%，轿车轮胎翻新实现零的突破。

稳定发展再生橡胶产品，年产量达到300万吨；

橡胶粉年产量达到100万吨。

培育10家左右废旧轮胎综合利用知名企业。

鼓励轮胎生产企业利用新品销售网络建立废旧轮胎回收渠道，加强与废旧轮胎再利用环节的衔接配套。

三、行业竞争格局

1、国际轮胎工业的发展现状

自1845年制造出生胶实心轮胎，世界轮胎工业发展到现在已有160多年历史。

1885年，邓禄普发明有内胎的充气轮胎，成为世界轮胎的第一次技术革命；

1948年，米其林发明了子午线轮胎，成为轮胎的第二次技术革命。

目前，世界轮胎产业已具备相当规模，并已进入相对稳定的发展时期，欧美等发达国家已基本完成轮胎的子午化。

从全球轮胎市场看，轮胎行业市场化程度很高，轮胎行业竞争日趋激烈，主要表现为：

①国际化进一步发展，集团化不断加强，出现了新一轮的轮胎企业兼并与资产重组的浪潮；

②科技进步更受重视，产品更新换代速度日趋加快，工艺装备不断创新；

③轮胎子午化水平继续攀升，新品种轮胎走俏市场。

世界轮胎行业市场集中度较高，行业排名前三的普利司通、米其林、固特异占据了约46%左右的市场份额，行业前10名企业的市场份额约为69%。

轮胎行业的格局也较为稳定，从1996年至2010年间，行业排名前三的企业的市场份额一直保持在40%以上，而行业75强的收入占比一直保持在96%-98%之间。

2、国际轮胎工业的发展趋势

子午线轮胎技术正在向环保节能型和安全型轮胎方向发展，扁平化、无内胎化和轻量化亦是发展方向之一。

此外，延长轮胎的使用寿命、提高轮胎一次里程和翻新率、增强安全性能、降低滚动阻力和油耗、开发绿色节能产品和跑气保用产品等方面，已成为轮胎行业新技术研究前沿。

轮胎工业，尤其是子午胎行业属于技术密集型和劳动密集型产业，在欧美及日本等发达国家，由于发达国家劳动力成本越来越高，加之目前发达国家经济发展缓慢，以及各国行业政策变化等原因，全球轮胎工业的发展重心和投资正在由发达国家向发展中国家转移，由轮胎消费区（欧美市场）向天然胶产区（亚洲）转移。

世界轮胎工业转移的重点之一是中国。

中国大陆生产轮胎所需原材料以及轮胎制造装备已经具备一定规模，部分还出口到国外。

国内外轮胎企业都看好中国轮胎工业的发展前景，外资轮胎企业目前在中国设立了40多家轮胎生产工厂。

中国已经成为世界轮胎生产大国，轮胎产量和出口量均位居世界前列。

随着世界轮胎制造中心向以中国为首的亚洲市场转移，预计未来几年中国轮胎制造行业仍将保持较快的增长速度。

3、国内轮胎工业的发展现状

中国轮胎行业起步虽晚，但发展迅速。

我国自上世纪90年代初期开始子午线轮胎的工业化发展以来，经过近20年的吸收学习和自我创新发展，目前已成为全球增长最快的轮胎市场。

2002～2004年期间，由于中国汽车行业尤其是轿车市场的“井喷”式增长，直接促进了我国轮胎行业的快速增长。

从2005年开始，中国轮胎产业逐渐进入结构调整期，但仍然保持了较快的增长速度。

据中国橡胶工业协会统计，中国轮胎企业2009年共生产各种规格轮胎3.80亿条，其中子午胎3亿条，出口轮胎1.92亿条。

与国际大公司相比，国内轮胎企业的规模和实力还存在很大差距。

2010年度全球轮胎75强排行榜入围的中国大陆企业有22家，轮胎销售总额为159亿美元，仅占75强1,222亿美元销售总额的13%，占全球总销售额的12.56%。

4、国内轮胎工业的发展趋势

我国轮胎工业的发展趋势主要表现为以下几个方面：

（1）子午化率将持续提高

2003年我国子午化率仅为45.93%，此后每年平均增长约10个百分点，2007年已达到71.20%，2009年子午化率为78.95%，2010年轮胎工业协会43家会员企业子午化率达到83.3%。

随着子午化技术对斜交胎技术的替代以及国家政策对子午胎的扶持，我国子午化率还将持续提高。

（2）产业集中度将进一步增强

我国轮胎企业众多，但轮胎企业产能规模普遍较小，平均每个企业年产量仅为90万条，而美国轮胎生产企业平均产量为440万条/年，日本为450万条/年，德国为310万条/年。

中国年产50万条以下的小轮胎厂约占总数量的75%。

作为制造行业，轮胎工业的规模效应十分明显，企业规模过小，导致企业缺乏规模优势，行业竞争秩序混乱。

从行业整体发展趋势来看，大企业、大集团的市场份额将逐步扩大，产业集中度将逐步提高。

（3）研发实力将成为企业的核心竞争力

从我国轮胎行业来看，技术研发的整体技术水平偏低，轮胎市场面临着规格质量同质化、新产品同步化、销售市场同地化的激烈竞争，存在产品结构性过剩。

随着轮胎市场的不断成熟，轮胎产品认证标准越来越高，对轮胎质量和性能的要求越来越严格，对轮胎多样化需求也越来越大，具有新技术、适应市场要求的扁平化、高速度性能、低滚动阻力的节能、安全、环保绿色轮胎以及市场需要的短缺品种，将占领国际国内轮胎市场制高点。

（4）信息化管理手段的普及将是未来趋势

轮胎工业的规模效应十分明显，质量管理及成本控制是生产过程中的关键环节。

我国轮胎企业要生存发展，实现与国际知名轮胎生产企业的竞争，就必须从管理模式的改造入手，建立自动化、智能化和信息化的管控一体化网络系统管理体系，从而降低管理成本、把关质量控制，实现高效管理。

5、行业竞争格局

跨国大型轮胎企业凭借雄厚的资金、先进的技术，在国内轿车、轻卡子午胎市场以及高档子午胎市场中占据了绝对统治地位。

如在轿车轮胎中，外资企业占有70%的市场份额，中国本土轮胎企业仅占30%，而且主要集中在替换胎市场，在原配轮胎市场则很少有本土企业进入。

在全钢载重子午线轮胎领域，国内轮胎企业凭借性价比优势在国内取得了大部分市场份额。

具体而言，我国全钢和半钢子午线轮胎市场情况分别如下：

（1）全钢子午胎市场竞争格局

国内道路交通事业发展迅速，且超载现象比较普遍，这就使国内本土轮胎企业很早就开始在载重轮胎上进行技术研发与改进。

目前，国内优秀品牌全钢子午胎与世界一流品牌相比，性价比较高，中国本土企业的市场占有率已经达到80%。

在世界轮胎市场上，中国的载重子午胎具有质优价廉的特点，出口量不断提高，具有较强的竞争力。

中国橡胶工业协会轮胎分会43家会员单位中，2010年度全钢子午胎产量在100万条以上的共有21家，具体情况如下表：

（2）半钢子午胎市场竞争格局

半钢子午胎包括半钢轻载子午胎和半钢轿车子午胎。

在半钢轻载子午线轮胎领域，内资企业的产品与外商投资企业的产品各有千秋，前者广泛应用在轻卡等车辆上，后者则更多应用在MPV、SUV等乘用车辆上；

在半钢轿车子午线轮胎领域，外商投资企业的产品在数量上和品质上均占有绝对优势，尤其在中高档轿车胎上，内资轮胎企业进入配套市场的不多。

中国橡胶工业协会轮胎分会43家会员单位中，2010年度半钢子午胎产量在200万条以上的共有16家，具体情况如下表：

6、进入行业的主要障碍

轮胎行业属于技术和资本密集型产业，规模效益特征明显，尤其是代表轮胎发展趋势的子午线轮胎产品，具有较高的技术、资金和人才要求。

中国轮胎产品出口，一方面需要接受各进口国的安全产品认证，一方面又要面临各种法规的限制。

进入本行业的主要障碍有：

（1）产品认证、法规限制壁垒

2003年我国将轮胎列入安全认证产品目录，对轮胎产品实行强制性产品认证。

此认证不仅要求对轮胎产品进行严格检测，还要求对轮胎的整个生产制造、检验等环节进行严格控制。

轮胎产品出口，必须获得进口国的安全产品认证才能进入该国轮胎市场，如北美的DOT认证、欧盟的ECE认证、巴西的INMETRO认证和尼日利亚的SONCAP认证等。

各进口国在实行安全产品认证制度基础上，又实施了各自的轮胎产品国家标准及其他法规，在产品配料和技术方面均提高了我国轮胎产品出口的门槛。

例如，2007年美国开始执行《FMVSS139轮胎测试标准》；

欧盟出台REACH（化学品注册）等法规。

（2）技术壁垒

轮胎产品正在向多品种、多规格、高性能、节能、安全、环保、轻量化、长寿命方向发展，从注重数量向注重质量提高，从劳动密集型向技术密集型转变。

如果轮胎企业没有一支技术水平高、研发力量强、创新速度快的团队，不断开发新配方、新工艺、新产品，很容易被市场淘汰。

面对欧盟对进口轮胎产品品质要求的提高、巴西的反倾销措施以及美国的特保措施，新轮胎企业要在国外市场保留一席之地，必须具备较强的技术研发实力。

（3）资金壁垒

资金壁垒主要来源于两个方面：

首先，轮胎行业的生产设备投资巨大，根据《全国橡塑技术与市场研讨会论文集》有关资料分析显示，全钢载重子午胎每增加30万条，设备、软件投资约增加1.5亿元；

半钢子午胎每增加100万条，设备投资约增加1亿元；

其次，轮胎制造成本中原材料比例达70%以上，在生产过程中要垫付数额巨大的原材料采购资金。

（4）品牌壁垒

子午线轮胎，特别是轿车半钢子午线轮胎，作为一种安全消费产品，一旦产品质量出现问题，将造成车辆甚至人员的重大损失，因此用户对产品的可靠性非常重视，产品的品牌信誉对市场拓展影响巨大。

（5）人力资源壁垒

子午线轮胎的技术研发周期较长，一般为2~3年左右，因此人才的培养周期也比较长；

作为一种技术含量较高的产品，对整个生产过程的工艺控制、设备控制和操作控制的要求都十分严格，对作业人员的技术均有较高的要求，需要多年的经验积累。

对新成立轮胎企业而言，没有优秀的研发人才及熟练的生产作业人员，将对轮胎的质量和产量产生不利影响。

四、市场供求状况

1、子午线轮胎市场需求情况

随着我国国民经济持续、稳定的增长，交通运输业和汽车制造业都得到快速发展，使轮胎行业获得了良好的发展机遇。

交通运输方面，2010年末，我国公路网总里程达到398.4万公里，五年新增63.9万公里；

其中，高速公路由“十五”期末的4.1万公里发展到7.4万公里，位居世界第二位。

汽车工业方面，2010年中国汽车产销量分别为1,826.47万辆和1,806.19万辆，分别同比增长32.44%和32.37%，不仅蝉联世界第一，而且创全球历史新高。

汽车工业和交通运输业的发展都将对轮胎产生大量需求，特别是高档汽车和高速公路的飞速发展，将明显提高子午胎的市场需求。

据石油和化学工业规划院副总工程师李家伟预计，到2015年末，国内轮胎需求量将达到4.2亿条。

从全球市场看，全球轮胎市场目前正处于恢复发展期，2011年和2012年全球轮胎需求量预计将达到13.77亿条和14.64亿条2。

具体情况如下：

单位：

百万条

其中，各大洲2010年至2012年预计的需求情况如下图：

2、子午线轮胎市场供给情况

全球轮胎工业正处于战略调整期，轮胎工业的发展重心正向亚洲国家转移，主要是向中国转移。

2009年，我国轮胎产量已从2003年的1.65亿条增至3.80亿条，子午化率从2003年的45.93%增至78.95%，增长了33.02个百分点。

发达国家轮胎工业产能向发展中国家的转移，导致发达国家的轮胎市场产生较大的供应缺口，从而拉动了中国轮胎产品的出口，出口量已经从2003年度的4,500万条增至2009年度的19,194万条，年均增长率达27.35%。

从全球市场来看，普利司通、米其林、固特异三大巨头的产量占据了全球市场份额近50%，而且为了应对环保和全球经济发展趋势，全球比较大的轮胎制造企业纷纷推出智能轮胎和环保轮胎，而且将生产基地向亚洲转移，一方面充分利用低廉的劳动力成本，另一方面也可直接满足新兴市场的要求。

五、行业利润水平的变动趋势

近年来我国轮胎行业稳定发展，销售收入逐年增长，但整体利润率保持在较低水平，并且行业整体利润率受天然橡胶等原材料价格影响较大。

据中国橡胶行业协会轮胎分会2010年对43家轮胎生产企业会员单位统计交换资料显示，由于受到国际政策、原材料价格走高等因素的影响，虽然2010年轮胎行业收入呈现增长趋势，但实现利润总额有所下降。

近三年利润水平及变动趋势可参考下表：

近几年轮胎行业平均销售利润率在5%以下，而且与国际国内经济形势、原材料价格变动密切相关。

随着行业资源整合及优胜劣汰，一批缺乏核心竞争力的企业将逐渐被淘汰，一批优势企业将继续生存发展和壮大。

整合后，行业内企业的经营效率和盈利能力将有所提高，其中优势企业的利润水平将明显高于平均水平。

整体判断，未来轮胎行业的整体利润将呈平稳发展态势。

六、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）产业政策有利于我国轮胎工业快速发展

为了加快国内轮胎产业发展，提高我国轮胎产业的现代化水平，政府在产业政策上给予了大力支持，如对进口天然橡胶关税实行选择税、免征子午胎消费税等；

2006年4月，中国橡胶工业协会发布《科学发展规划意见》和《名牌战略的规划意见》，这为我国子午胎企业的发展提供了有利条件；

2010年4月，国家发改委等4部门联合发布《关于支持循环经济发展的投融资政策措施意见的通知》，明确提出“鼓励、支持符合条件的资源循环利用企业申请境内外上市和再融资”；

2010年5月，国家发改委等11部门联合发布了《关于推进再制造产业发展的意见》，明确将深化汽车零部件再制造试点作为推进再制造产业发展的重点领域，明确提出“继续推进大型旧轮胎翻新”；

2010年9月，工业和信息化部发布《轮胎产业政策》，力促轮胎产业转方式、调结构，提高整个行业综合竞争力；

2010年12月，工业和信息化部印发《废旧轮胎综合利用指导意见》，指出要进一步提高国内旧轮胎的翻新水平及翻新率，鼓励轮胎生产企业利用新品销售网络建立废旧轮胎回收渠道。

这些政策的出台将对中国轮胎行业的结构调整有重大促进作用，利于行业的健康发展。

（2）交通运输业和汽车行业的发展为轮胎行业的发展提供了空间

交通运输业、汽车行业和轮胎行业紧密相连，轮胎行业随交通运输业和汽车行业的发展而迅猛发展。

高速公路总里程的扩展、城市化进程加快将极大地促进交通运输业的发展；

同时，汽车工业作为国民经济的重要产业，国家将继续提升其发展水平，继续培育以私人消费市场为主的汽车市场，从而拉动与其密切相关的轮胎行业的发展。

（3）人们的安全意识和生活品质的提高促进高性能轮胎的发展

随着生活水平和生活质量的不断提升，人们对轮胎的安全性和功能性有了更高的要求。

这些需求不但刺激了高性能轮胎、休闲胎和冬季胎的消费，也增加了替换胎的市场需求量。

因而，子午胎正在向节能、环保、无内胎、扁平化的方向发展，并出现了绿色轮胎、智能轮胎、缺气保用轮胎等科技含量更高的轮胎。

（4）国家对天然橡胶种植采取鼓励政策

近年来，国家大力支持农垦胶的加工技术改造和橡胶树品种更新，鼓励民营天然橡胶的发展，提高单产和质量。

2007年，农业部办公厅下发《关于印发2007年天然橡胶补贴项目实施方案的通知》，继续实施天然橡胶良种补贴政策。

2、不利因素

（1）天然橡胶等原材料缺乏

目前我国已经成为世界第一耗胶大国。

在轮胎生产中，原材料成本大约占70%。

2009年我国天然橡胶消费量为270万吨，其中进口量为171万吨，进口比例为63.33%。

在轮胎生产所需胶料中，天然橡胶和合成橡胶的比重约为6：

4，而合成橡胶等原材料以石油为基础制造，我国石油资源紧缺，国际石油价格大幅波动，对合成橡胶等行业造成一定影响。

橡胶等原材料的供需矛盾增加了轮胎行业成本压力，成为影响行业发展的不利因素。

（2）贸易壁垒

近年来，美国、欧洲、巴西等国家相继对中国的轮胎出口出台了一些贸易壁垒措施，特别是2009年美国特保案对中国轮胎企业出口造成一定不利影响。

2009年中国轮胎产量50.51%用于出口，由于轮胎出口企业和经营轮胎出口业务的贸易公司多而杂，出口轮胎的品牌和质量良莠不齐，尤其是科技含量较低的汽车斜交胎、自行车或摩托车轮胎，容易遭到国外技术壁垒和反倾销等贸易壁垒。

七、行业特征

1、行业技术水平及技术特点

（1）国际行业的技术水平及特点

普利司通、米其林、固特异之所以能够成为三巨头，一个是因为其长期发展积累下来的雄厚资金基础，另外一个是技术研发的不断投入使其具备的技术领先优势。

上述企业主要技术特点可以总结为以下几点：

①拥有自主知识产权的技术秘密和专利，并不断进行新产品开发，大力推广代表公司实力的高端产品。

近十年，他们不断推出新产品，如低滚动阻力轮胎、超高里程轮胎、超轻量化轮胎、跑气保用轮胎，并正在试制“智能化”轮胎。

②拥有多种与产品技术相匹配的生产设备和加工制造技术。

以轮胎生产过程中的成型工艺为核心，研制出生产全过程可联动的轮胎自动化生产线，如普利司通的BIRD（注：

BIRD全称为普利司通创新合理开发系统（BridgestonelnnovativeandRationalDevelopment），是在FOA（FlowOrientedApproach）实时监测网络系统的辅助下，结合了公司的全自动轮胎生产同步系统（ATMSS）和全自动检测模系统（AIMS）而成，主要由硫化的自动化制造系统、自动化外观检测系统和监测网络系统组成，是世界上首条将物流、生产和检测整合为一体的全自动生产线）和ACTAS（注：

ACTAS技术全称为全自动连续轮胎成型系统（AU-automaticContinuousTireAssemblySystem），从材料部件到成型形成一条联动生产线，省去贮存和冷却。

）技术、米其林的C3M（注：

C3M的全称为Command，Control，Communication&

Manufacture，指挥、控制、通讯和制造。

这项技术的特点是：

成型鼓配备了一系列特殊的编织机组和挤出机组，编织机组的环绕成型鼓可形成无接头环形胎提帘布层和带束层，环绕成型鼓缠绕钢丝形成钢丝圈。

传统的轮胎生产工艺共有7个生产步骤，而C3M系统却只有1个。

米其林成为世界轮胎工业第一家使用全自动化制造系统的企业）技术、固特异的MPACT（注：

IMPACT技术的全名为IntegratedManufacturingPrecisionAssemblyCellularTechnology。

该技术主要由热成型机、优良的控制技术、自动化材料输送和单元式制造四部分组成。

可优化质量、提高生产率、降低成本，同时还可减轻轮胎重量，降低滚动阻力，提高外观设计，使轮胎具有良好的操纵性和耐磨性）技术。

③大力推行信息化管理，除生产计划管理已实现网络控制外，原材料采购、轮胎销售和售后服务等已步入电子商务时代。

（2）国内行业的技术水平及特点

20世纪90年代后期，我国在引进倍耐力、费尔斯通、邓禄普的全钢载重子午线轮胎技术、轿车子午线轮胎和轻载子午线轮胎生产技术，并借鉴普利司通、米其林、固特异、锦湖、韩泰等境外企业在境内建厂带来的技术的基础上，自主研发拥有自主知识产权的国产化技术。

目前，我国子午线轮胎技术水平有了很大提高，国产化层级较高，技术的研发周期和更新换代效率更能够适应国内外市场需求的变化。

总体来说，我国轮胎生产技术的发展趋势与国外一致，部分产品的性能及轮胎均匀性与国外同类产品的差距越来越小，未来将继续向开发高档产品、提高产品性能和质量水平、提升企业整体技术水平方向发展。

2、行业经营模式

轮胎市场主要包括配套胎市场和替换胎市场。

配套胎市场一般直接向整车厂商进行配套销售，因而与汽车的销量相关，而替换胎市场则主要通过经销商销售，与汽车的保有量相关，受经济波动影响更小。

以上两个市场分别占轮胎销售总量的约25-30%和75-70%。

从产品结构来看，随着全球轮胎行业子午化率的提高，目前全球全钢和半钢子午线轮胎占全部轮胎销售量的约88%。

其中，全钢载重子午胎