密封胶涂料行业分析报告Word格式.docx

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在国家经济生活中涂料无处不在，是不可或缺的功能材料。

二、行业管理体制和主要法规政策

1、行业管理体制

密封胶行业和涂料行业的行政主管部门是国家发展和改革委员会和工业和信息化部，承担行业宏观管理职能，主要负责研究和制定涂料行业、密封胶行业产业政策及行业发展规划，指导涂料行业、密封胶行业技术法规和行业标准的拟定，对涂料行业、密封胶行业内企业的经济运行状况、技术进步和产业现代化进行宏观管理和指导。

我国涂料行业基本遵循了市场化的企业自主经营发展模式，主要通过行业自律机构对行业内企业进行自律规范与管理。

主要的行业自律机构包括中国石油和化学工业联合会、中国涂料工业协会、中国表面工程协会涂装分会等。

密封胶产品应用于众多领域，除中国石油和化学工业联合会等相关自律组织外，密封胶行业还受中国胶粘剂和胶粘剂工业协会以及各应用领域行业协会约束，主要包括：

中国集装箱工业协会、中国汽车工业协会、中国建筑金属结构协会等，这些行业协会组织制定密封胶产品的技术要求、应用标准等。

2、行业主要法律、法规及政策

（1）相关法律、法规及标准

密封胶行业和涂料行业属于化学原料及化学制品制造业的重要细分领域，直接关系到广大人民群众生活水平、健康水平，与国民经济发展紧密相关，主要涉及安全生产、环境保护、质量管理等方面的法律法规，同时国家颁布相关标准对其进行强制性规范。

具体包括：

《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律、法规。

（2）主要行业政策

近年来，国家相关部门和行业协会制定出台了诸多产业政策，强调密封胶和涂料行业应向绿色、环保方向发展，明确鼓励水性涂料等环境友好型产品：

三、密封胶行业概况

密封胶属于建筑业及工业装备制造业等行业的“添加剂”，虽然用量及成本占运用领域总成本的比例较小，但对于产品性能往往起到决定性作用，属于“小而精”的行业。

根据国家统计局数据，全国规模以上密封用填料及类似品制造业企业数量近五年来维持在180-200家，总体数量略有上升。

密封胶行业主营业务收入变动较为稳定，总体呈增长趋势，但2008年、2011年受到宏观经济景气程度影响出现了一定的回落。

1、建筑密封胶市场概述

建筑密封胶是密封胶行业中最重要的组成部分。

在建筑行业中，密封胶必须耐高温、低温，耐老化，耐水。

近现代建筑业的快速发展，对建筑用密封胶的性能、质量不断提出更高的要求，同时也对建筑用密封胶的美观、环保等性能提出更高的要求，由最初在建筑上使用的桐油灰转变为氯丁橡胶密封胶，再发展到反应固化型的聚硫、聚氨酯、硅酮密封胶。

随着人们对建筑舒适、节能、防火、防霉、环保要求的不断提高，各种功能性的密封胶产品也逐渐满足各方面要求。

建筑领域的密封胶主要用于以下方面：

（1）在房屋及土木建筑上的密封应用：

包括高层建筑物嵌板和内墙接缝，装配式建筑预制件的接缝，门窗框架和门窗玻璃的接缝，玻璃幕墙嵌缝粘接密封，预制混凝土板、大理石等的接缝，超净厂房和冷库的接缝，厨房周围空隙的填平，淋浴房、浴盆、便池周围的密封等，高等级道路、桥梁、飞机跑道伸缩缝的嵌缝密封，高架道路防撞墙伸缩缝嵌缝，各种材质下水道、地下煤气管道、电线电路管道等管道接头处的连接密封，地铁隧道及其它地下地道连接处的密封等。

（2）在门窗节能玻璃加工中的应用：

节能门窗的保温隔热和密闭技术是我国鼓励发展的重点节能技术之一，而中空玻璃则是门窗节能材料的代表。

在中空玻璃二道密封上，硅酮密封胶的耐老化、使用寿命、环保等综合性能大大优于传统的聚氨酯或聚硫密封胶，因此越来越多的中空玻璃二道密封胶都选用硅酮密封胶。

新常态下，我国房地产行业高速增长时代已经结束。

但鉴于房地产对我国国民经济的重要性、稳增长背景下棚户区改造和保障房建设力度不断加大、新型城镇化进程的不断推进，以及我国商业地产的较快发展，我国建筑工程的增长态势仍将维持一定时间。

此外，随着建筑规模扩大，旧建筑维护更新面积增长，建筑功能、屋面防水工程装修档次逐渐提高，预计建筑密封胶需求趋势有望保持增长。

2、工业密封胶市场概述

在建筑领域运用的同时，密封胶在集装箱、汽车、航空航天、太阳能、机械加工、玩具制造、电力、电子等工业制造领域也有着广泛应用。

我国集装箱产量已位居世界第一，集装箱制造业的迅速发展，直接带动了集装箱原材料及零配件加工产业的发展。

目前，我国生产的集装箱原材料和零配件大部分已经国产化。

集装箱用密封胶产品也经历了从进口到国产化的发展过程。

我国汽车产量自2009年起即已位居世界第一，随着汽车普及率的逐年提高，汽车工业的发展推动车用密封胶需求稳健增长。

在汽车制造领域，多项关键加工环节均要使用密封胶，而且不同部位会对密封胶技术参数有着特殊的要求，需要多类型多型号的密封胶产品。

四、涂料行业概况

涂料行业是为国民经济多个行业起到服务和配套的重要作用。

涂料广泛应用于国民经济的各个领域，如机械制造、交通运输、轻工、化工、建筑以及国防尖端工业，对金属、混凝土和木材等底材起保护和装饰的作用，是无处不在且不可或缺的功能材料。

根据涂料工业协会资料显示，近年来随着全球经济的复苏，全球涂料市场不断增长。

从地区角度分析，亚太地区是最大的消费地区，其次是欧洲、北美和拉丁美洲；

从品种分析，建筑涂料份额最大，其次是工业涂料和特种涂料。

2006年以来，中国涂料产量整体保持稳步增长的态势。

近年来，受宏观经济下行趋势影响，产量增速自2013年以来趋缓。

2015年全国涂料累计产量（规模以上企业）1,717.57万吨，同比增长4.19%。

2006年-2015年中国涂料产量及增长率见图：

注：

上述产量统计数据涵盖范围为规模以上企业，自2011年后规模以上企业统计口径发生变化，产量同比增速也据此同步调整。

我国涂料行业属于完全竞争行业，企业数量众多，2011年以来按月统计图显示企业数量呈现增加趋势，截至2015年10月，全国涂料规模以上（营业收入2,000万以上）企业数量为2,025家。

2015年全国涂料产量排名前10的省（直辖市、自治区）依次是广东、江苏、上海、四川、湖南、山东、浙江、福建、河北、安徽。

产量统计见下图：

2013-2015年国家及行业组织出台了一系列涉及环保的政策法规、排放标准及产品标准，对涂料行业产生深远的影响。

这些标准法规引导着涂料行业朝着生态环保方向发展，涂料行业内企业必须高度重视涂料产品的环境友好性能，解决涂料生产和使用过程中的VOC排放问题已经迫在眉睫。

有关政策法规见下表：

以水性涂料为代表的环保型工业涂料在国内推广已经有10多年时间，但长期以来受到经济、政策、法律法规及商业习惯等多方面因素制约，大规模应用遇到一定阻碍。

随着涉及涂料行业的一系列环保政策及法律法规的实施，水性涂料受到越来越多的重视；

与此同时，近年的技术改进使得制约水性涂料推广应用的生产设备等硬件设施也已趋于成熟。

此外，国家也通过税收工具扶持低VOC排放的水性涂料推广使用，积极倡导环保理念。

2015年财政部颁布的财税[2015]16号文《关于对电池涂料征收消费税的通知》，文中载明：

“对施工状态下挥发性有机物（VolatileOrganicCompounds,VOC）含量低于420克/升（含）的涂料免征消费税……”，时间自2015年2月1日起，在生产、委托加工和进口环节对涂料征收消费税，适用税率4%。

该项税收新规对涂料行业将产生深远影响，因为水性涂料VOC远低于该标准，此税项实际只针对油性漆征收，国家通过设置此税项形成水性漆相对油性漆的成本优势，使得具有环保特性的水性漆具有更好的市场前景。

根据国际经验，全球范围内水性漆对油性漆的大规模替代已成为行业趋势，比如从2004年4月1日起欧盟已禁止生产、销售和使用油性漆，而中国产业结构调整的重点和方向也是鼓励环境友好型、资源节约型涂料的生产。

建筑涂料及工业涂料是我国涂料行业最主要的组成部分，根据中国涂料工业协会的数据显示，2015年我国涂料总产量为1,717.57万吨，其中建筑涂料615万吨，占比35.98%，工业防护涂料为485万吨，占比28.52%。

1、建筑涂料市场概述

建筑涂料一般用于建筑物的内墙、外墙、顶棚和地面，具有装饰、保护、保温隔热或防火防霉等功能。

根据中国涂料工业协会发布的中国涂料行业“十三五”规划，“‘十三五’期间，全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长底线6.5%左右。

到2020年，涂料行业总产值预计增长到5,600亿左右；

产量按年均5%增长计算，到2020年，涂料行业总产量预计增长到2,200万t左右。

”未来我国建筑涂料仍存在较大市场空间，发展极具潜力，尤其是功能化细分后，环保、保温、隔音、防霉等产品成为市场的新亮点。

国内建筑涂料行业持续多年的快速发展主要得益于中国房地产业的跨越式发展。

总体而言，虽然近年房地产行业景气度下降，但受益于国家保障房建设与棚改区建设的力度不断加大，建材市场需求仍然会保持一个平稳增长的总体态势。

全国人大十二届四次会议提出：

“推进新型城镇化和农业现代化，促进城乡区域协调发展。

缩小城乡区域差距，既是调整经济结构的重点，也是释放发展潜力的关键。

要深入推进以人为核心的新型城镇化，实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户，完成约1亿人居住的棚户区和城中村改造，引导约1亿人在中西部地区就近城镇化。

到2020年，常住人口城镇化率达到60%、户籍人口城镇化率达到45%”。

2、工业防护涂料市场概述

工业防护涂料是我国涂料工业的重要组成部分，其广泛用于集装箱、船舶、钢铁、机电等行业的配套涂装，是涂料行业乃至现代工业中不可或缺的重要组成部分。

随着军事装备技术、海洋开发、航空航天、石油化工等领域的发展，具备隐身、隔热、防污、防静电和耐超高温等特种功能的涂料产品需求越来越大，比如目前比较热门的水性保温隔热涂料、超高温防腐蚀涂料、石油储罐导静电涂料等功能型涂料产品未来需求增长潜力较大。

此外，国家正大力发展的电力、煤化工和石油储备等产业对性能可靠的重防腐涂料需求较大，军工行业中舰艇用防腐蚀涂料及其他领域特种涂料也是近年来的市场热点。

我国工业防护涂料市场前景良好，市场规模已经成长为仅次于建筑涂料居第二位，主要应用领域如下：

集装箱防腐：

2015年中国集装箱产量为9,752.51万立方米，同比下降17.19%。

集装箱产业已非常成熟，是典型的周期性行业，市场需求主要表现为保有量增长和旧箱淘汰更新：

前者构成需求基础，但受世界经济景气度和全球贸易增速等因素影响较大；

后者构成需求波动的主要因素，受航运企业的利润状况影响大。

由于全球经济不景气及中国出口的持续低迷，集运贸易增长乏力，航运企业经营业绩欠佳，集装箱旧箱更换速度与新箱增加速度均减缓，集装箱制造企业产量下降显著，使得集装箱行业市场需求存在持续低迷的风险。

但作为全球集装箱主要制造国，中国的集装箱涂料产业仍将保持较高的市场需求水平。

2016年7月1日，广东省率先实施《集装箱制造业挥发性有机物排放标准》（DB44/1837-2016）。

按照此强制性新标准，广东省内集装箱生产厂家必须使用水性漆才能符合该标准，同时业界预期类似的全国性标准近年可能会施行。

行业标准的变化趋势将带来集装箱涂料行业的新一轮洗牌，开启集装箱涂料行业的“油改水”新时代。

汽车防腐：

汽车已从早期的奢侈品发展为现在普通大众的代步工具，其发展和变革的速度较快。

防腐涂料作为涂料产业的一个分支，在汽车涂装中大量使用。

石化防腐：

近十年来，我国的石油工业保持高速发展，石化行业对重防腐涂料的需求也稳步提高。

海洋石油平台因环境恶劣导致腐蚀严重，使用在海洋平台上的重防腐涂料不仅使用量巨大，而且对技术条件的要求也较高。

随着国家战略油储规模的扩大，油储罐防腐涂料需求较大，对防腐漆性能更看重耐久性、可靠性。

建筑钢结构防腐：

经过多年发展，我国已形成了庞大的建筑钢结构产业链，其中包括与建筑钢结构相关联的钢结构涂料。

建筑钢结构用量的增加，势必促进建筑钢结构涂料产量的增加。

其它行业防腐：

包括电力、水利、桥梁、码头等工程上应用的重防腐涂料。

随着我国跨海、跨江、跨河大桥修建数量的不断增加，桥梁用防腐涂料的需求量逐年增加，品质需求也逐步提高。

此外，风电涂料是今年来的新兴热门，主要使用部位是塔筒和叶片，由于基材不同，使用的涂料区别很大。

近年我国在风力发电方面投入了较大的人力物力，预计风电涂料也将迎来较好的发展机遇。

“十三五”期间，防腐涂料又将进入较好的发展时期，其规模、品种、性能都将得到提高。

国家节能减排、环境保护、低碳建设等一系列政策在促进防腐涂料行业健康发展的同时，也将会对防腐涂料行业提出更高的要求，防腐涂料产业前景较为可观。

五、行业进入壁垒

1、品牌壁垒

密封胶与涂料产品主要面向工程客户，该客户群采购行为相对一般个人消费者而言更为理性，更关注品质。

建筑行业、装修装饰行业的工程客户倾向于使用知名产品凸显自身楼盘的质量及档次，家装客户倾向于选购知名品牌以享有较好的质量与服务。

品牌的建立与推广，需要企业长年投入大量资源进行广告宣传，并凭借长期积累的优良使用效果而在客户群体中树立的良好口碑。

这需要在长期的规范经营中，不断积累企业和产品的信誉，对新进入行业的企业而言也就形成了较高的门槛。

2、渠道壁垒

密封胶和涂料产品多属于建材及工程材料，客户群体地理分布广阔，各主要品牌多采取直销和经销相结合的模式进行销售，终端店面及销售代表数量、产品区域覆盖能力是决定企业销售能力的基础。

对于建筑及家装客户，密封胶和涂料的使用效果较大程度上取决于施工方，而渠道终端技术支持与服务的优劣直接影响客户使用效果。

对于工业装备制造业客户，由于其制造型号多样，变化较多，需要销售代表实地指导，并根据客户需求及时调整系统解决方案，提供量身订做的技术服务。

维护渠道的稳定性、建立渠道自有的技术支持队伍、提升一线销售代表的服务质量，是一项长期复杂的工作，新进入行业者难以在短期内建立完善的市场营销服务网络，难以与已形成强大的综合竞争实力的既有品牌厂商展开竞争，因而将面对较大的市场开拓壁垒。

3、技术壁垒

密封胶行业和涂料行业的生产不仅需要先进的生产设备，还需要掌握包括原料选购、产品配方、生产过程控制、分析检测等较高的专业技术。

随着国家对节能、环保要求的日渐提高，行业向节能、环保、水性化发展趋势加快，行业内企业必须提高自身的技术研发体系，必须具备持续的产品开发能力以迎应快速演进的行业发展趋势和不断变化的市场需求，及时对现有原材料、配方工艺等进行改进，及时推出适应市场需求、高附加值的产品，使自身在市场竞争中占据有利地位。

上述技术因素构成了进入行业的技术壁垒。

4、人才壁垒

在密封胶行业和涂料行业内产品的开发及配方工艺的配置都需要专业的技术人才。

目前我国上述行业的人才培养体系还不完善，只有行业内领先企业具备专门的人才培养机制，能够自主培养致力于新产品、新工艺开发的技术人才。

但对于整个行业而言，高层次创新型人才仍属于稀缺资源，建立并拥有高素质的开发团队和技工人员都需要长时间的积累，新进入企业缺乏经过长期生产实践培养出来的专业技术人员，人才缺乏成为限制其发展的重要障碍。

六、行业利润水平的变动趋势及变动原因

密封胶和涂料行业均属于化工行业的子行业，影响利润水平的因素具有较大的共性，主要有两方面：

一是上游产业变动导致的原材料价格变动；

二是终端市场受我国宏观经济形势影响所产生的波动。

生产成本是决定密封胶和涂料利润水平的重要因素。

构成密封胶的主要成分根据不同产品类型，有硅橡胶、合成橡胶、聚氨酯等；

构成涂料的主要成分包括各类成膜物质和溶剂，如树脂、甲苯、二甲苯等。

多数原料都属于石油化工直接产品或衍生产品，其价格受石油价格影响较为显著。

决定密封胶和涂料颜色和功能的各种颜填料和助剂，如钛白粉、高岭土、碳酸钙等则属于矿物化工产品，其价格波动也将传导至终端产品上。

因此，石油化工行业和矿物化工行业的产品价格变动是影响涂料行业利润水平变动的重要因素。

此外，由于密封胶和涂料下游涉及建筑、海运、机械等众多行业，其销售情况受国家宏观经济情况影响较为明显。

在宏观经济较为景气的状况下，密封胶和涂料下游行业的扩张速度和利润增长速度较快，利润水平稳中有升。

在宏观经济景气度欠佳的状况下，密封胶和涂料行业的利润也将有所萎缩。

因此，我国宏观经济形势的变化也是影响密封胶和涂料行业利润率的重要因素。

上游原材料的价格波动以及宏观经济景气程度导致的下游市场需求变动综合影响了密封胶和涂料行业的利润水平。

面对上述因素可能造成的利润波动风险，行业内少数技术实力雄厚、品牌优势明显的企业可通过扩大生产规模、改进配方工艺等措施加以应对，使自身在市场竞争中占据有利位置，维持相对较高的利润水平；

而技术低端、品牌效应不突出的企业将难以克服上述不利因素的影响，自身的利润水平日趋下降。

未来，随着行业成熟度的进一步提升，行业的整体利润水平将渐趋稳定。

七、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策鼓励

国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011版）》（2013年修订）将“水性木器、高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产”、“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”和“改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶”列为鼓励类。

国家产业政策的大力支持为密封胶和涂料行业创造了良好的发展环境。

2016年颁布的我国《中国涂料行业“十三五”规划》中明确提出：

“大力发展高固体分和水性等环境友好型涂料在集装箱上应用，是环保政策和集装箱行业发展的要求”（集装箱涂料），“继续开发水性化、高固体分化、无溶剂化绿色环境友好型防腐涂料”（防腐涂料），“水性多彩涂料的稳定化及大生产工艺改进，重点解决涂料贮存、运输过程中的稳定性和大面积施工外观的一致性问题”（建筑涂料）。

在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》也提出积极发展基础原材料，研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料的制备技术、具有环保和健康功能的绿色材料均被列入优先主题。

（2）市场对绿色环保产品的越来越重视

近年来，环保问题越来越受到社会公众的重视，国家越来越多的倡导绿色环保理念，使用环境友好型产品已是社会各界的广泛共识。

2013年9月国务院发布《大气污染防治行动计划》以来，全国掀起了一场推进VOC治理、改善环境空气质量的综合治理运动。

在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，完善涂料、密封胶等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。

随后，广东、天津、北京、兰州等地相继出台了严格的地方环保标准，石化、有机化工、表面涂装、包装印刷、原油成品油码头、储油库、加油站项目，必须采取严格的挥发性有机物排放控制措施。

对于密封胶行业和涂料行业而言，绿色环保产品理念主要体现在两方面：

首先，产品自身是环境友好型，产品配方在生产使用过程中不产生或释放有害物质，或仅有微量并能够确保生产工人及用户的身体健康；

其次，产品的使用能够起到节能环保的作用，比如密封胶在中空玻璃的使用上可以对建筑起到保温隔热作用，部分功能性涂料也可以起到隔热作用，从而减少建筑物温控功耗。

（3）行业技术标准日益提高

近年来，各地各行业针对环保及安全使用正在制定或已出台了一系列新的标准法规，就密封胶行业及涂料行业而言，较为重要的新标准有：

密集出台的各类行业标准法规指引着密封胶行业和涂料行业向着环保化、正规化方向发展，对行业内企业而言是挑战更是机遇，产业结构必须优化升级。

未来可能会有一批技术薄弱、产品质量低劣的小型企业和作坊式工厂被市场淘汰，行业集中度可能趋于提升，行业内合规经营勇于创新的正规企业将得到加强。

（4）新应用领域市场需求不断增长

随着近几年市场对密封胶产品认知的普及、深入以及密封胶产品质量和稳定性的提高，密封胶各类产品的应用领域不断扩大，不断出现替代其他材料的情况。

近年来，新能源（太阳能和风力发电）、轨道交通、电子电器、汽车等新兴领域对密封胶产品需求不断增长，市场规模大。

2、不利因素

（1）市场需求相对趋缓

密封胶和涂料应用领域广泛，遍布建筑装修、工业设备制造、运输设备制造等国民经济的多个领域。

多年以来，受益于中国经济的快速发展，固定资产投资增速持续维持高位，密封胶和涂料需求快速增长。

在中国经济进入“新常态”后，固定资产投资增速有所放缓，密封胶和涂料需求增长趋缓。

但是，对于一个已较为成熟的经济体而言，居民生活水平的提高及社会消费层次的提升仍需要维持一定的经济发展速度。

预计密封胶和涂料行业的需求增速可能在未来一段时间内仍将维持较为平稳的增长。

（2）市场竞争较为激烈

在房地产、基础设施建设等行业过去一段时间的高速发展中，上述行业对密封胶和涂料等产品的需求增长迅速，密封胶、涂料企业数量及生产能力也同步扩张。

近年来，由于固定资产投资增速回落，房地产及运输设备等行业发展趋缓，行业需求增速下降。

密封胶和涂料行业内企业间竞争激烈，价格战频频发生，一些有实力的企业已退出部分低端产品的竞争领域，大力进行新技术新产品的研发，集中优势开拓中高端产品市场。

比如在建筑胶领域，因幕墙建筑胶业务毛利率高于普通建筑胶业务，行业内领先企业已纷纷成立专业的事业部团队开发幕墙工程市场，为客户提出量身定制的整体解决方案，而不再局限于仅推销产品。

但总体而言，密封胶和涂料行业在未来一段时期内都将经历行业洗牌。

（3）行业研发能力有待加强

在密封胶和涂料行业内，产品门类众多，各档次差别较大，低端产品进入门槛较低，因而长期以来行业内多数企业以模仿为主，行业关注点在于生产流程的可行性和产品质量的稳定性，而对核心技术及新兴产品