客滚轮渡运输行业分析报告Word文档格式.docx
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（5）与宏观经济发展密切相关11
3、行业竞争状况12
（1）区域性竞争12
（2）区域市场集中度不断提高12
四、进入客滚运输行业的壁垒12
1、行业准入壁垒12
（1）设立客滚运输企业需经过严格的审批12
（2）开通航线或新增运力均需经过严格审批13
（3）渤海湾对新增运力的调控政策14
2、人才壁垒14
五、市场供求状况15
1、市场需求情况15
2、市场供应情况16
六、影响客滚运输行业的有利和不利因素17
1、有利因素17
（1）国家有关政策的鼓励和支持17
（2）特殊地理环境中的比较优势18
（3）市场发展空间巨大18
2、不利因素18
（1）跨海通道的修建18
（2）燃油价格波动19
（3）船舶造价波动20
七、我国客滚运输行业利润水平变动趋势以及变动原因20
八、客滚运输行业与上、下游行业关系20
一、客滚运输行业简介
客滚运输业，归属于交通运输业中的水上运输行业。
水上运输行业是国家战略性基础产业，分海运和河运两种；
按运输货种可分为干散货运输、集装箱运输、油轮运输、客滚运输、客轮运输等，因其运能大、占地少、能耗小、污染轻、成本低、环保节能等优势，在综合运输体系中占有重要地位。
客滚运输业作为水上运输行业中的一个重要分支，因其特有的快速、便捷、安全、低损耗等优势，在我国环渤海、南海和东海的沿海以及川江等区域的经济发展中占有重要地位，成为繁荣当地经济、推动旅游产业发展的重要因素之一，也是我国积极推动和扶持的朝阳行业。
我国《公路水路交通“十一五”发展规划纲要》中指出：
滚装船是我国海运船队和内河船舶未来的发展重点之一；
加强滚装运输系统建设，发展沿海的陆岛以及岛屿间的汽车轮渡系统；
适度发展重装备滚装码头和旅游客运码头，初步形成以水上旅游、娱乐为主要特征的新型客运基础设施，加快实现常规客运向旅游化、高速化、客滚化方向发展。
滚装船大体可分为件杂货滚装船、运车滚装船和车客滚装船等几种船型。
客滚运输的载体主要为车客滚装船，又名客滚船，主要用于装运卡车、小汽车、旅客以及提供船上游客住宿和娱乐服务，是当今世界船舶行业中的高端产品，具有装卸效率高、对码头要求低、港口投资少、装卸费用低、“门对门”直接运输等优势。
滚装船在经济发达地区的内海、海湾、海峡和沿海岛屿间的短途水运中具有竞争优势。
滚装船最早于二十世纪六十年代在波罗的海开始使用，后快速扩大到北海和地中海。
同时，在日本当地也形成了一定的市场。
九十年代是滚装船建造比较活跃的时期。
目前，国外滚装船队主要集中于欧洲波罗的海、北海、地中海、日本列岛、东南亚地区岛屿间的商业运输，以及美国、俄罗斯、英、法等发达国家的军事运输。
我国的滚装船航线开辟时间不算太长，但是发展比较迅速。
随着国民经济的快速发展和人民生活水平的提高和汽车工业的发展，客滚船在经济发达地区的环渤海、东海沿海、琼州海峡等中短途水运中具有较大的竞争优势，获得了迅速的发展，并逐步取代中短途客船的运输。
二、行业管理体制及主要法律法规
1、行业管理体制
我国对客滚运输行业的管理采取了国家宏观指导及协会自律管理相结合的方式。
目前，交通运输部是客滚运输行业的主管部门，行使对水路运输行业的管理职能，如行业发展规划、法规制定、安全监管、运力审批、港口航道管理等。
交通运输部设海事局，实行垂直管理体制，负责行使水上安全监督管理和防止船舶污染、船舶及海上设施检验、航海保障等职权。
中国船级社作为交通运输部的直属单位，是从事船舶法定检验的专业机构，也是中国唯一从事船舶入级检验的专业机构。
各级地方政府交通主管部门下设港航管理机构，履行本辖区的水路交通行政管理职能。
客滚运输行业的自律组织为中国船东协会。
2、行业法律法规及政策
（1）经营资质方面
国家对客滚运输行业采取许可方式进行管理。
《中华人民共和国水路运输管理条例》（2008年第二次修订）及《水路运输管理条例实施细则》（2009年第二次修订）规定，在国内设立水路运输企业或者以运输船舶经营沿海、内河省际运输的，应当申报交通运输部批准。
从事客滚运输业务，还须符合《国内水路运输经营资质管理规定》中关于客滚业务经营资质条件的规定。
（2）航线开通及运营方面
航线开通可分为新设企业开通航线和已取得经营资质的企业扩大经营范围两种方式。
根据交通运输部《水路运输管理条例实施细则》（2009年第二次修订）的规定，设立水路运输企业经营沿海、内河省际运输的，应当申报交通运输部批准；
水路运输企业变更其省际经营范围的，由交通运输部审批。
根据《国内水路运输经营资质管理规定》，申请开通沿海航线时，申请人向地方人民政府交通主管部门逐级提交相应申报材料，由其对申请人是否符合国内水路运输经营资质条件进行评估，出具评估报告，然后将评估报告和申报材料一并转报至有相应审批权限的交通主管部门。
具有相应审批权限的交通主管部门在收到申报或者转报材料后进行审查，符合条件的，作出许可决定，并且向申请人颁发《水路运输许可证》（上有批准经营的航线）。
申请开通航线前，申请人可自主选择靠泊港口，并与靠泊港口经营人达成靠泊协议，靠泊协议是申请开通航线的必备申请材料。
在企业取得该航线的《水路运输许可证》后，企业需为拟投入该航线运营的船舶申请《船舶营业运输证》（上有批准经营的航线），此后即可运营该航线。
根据《国内水路运输经营资质管理规定》，国内水路运输经营者取得经营资质后，应持续保持经营资质条件；
国内水路运输经营者所在地人民政府交通主管部门应当定期将其经营资质维持情况通报当地海事管理机构。
（3）安全运行方面
为了保证船舶具备安全航行的技术条件，防止水域环境污染，客滚运输企业必须根据《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》的规定，向船舶检验机构申请建造检验、定期检验。
同时，为了加强海上滚装船舶安全监督管理，客滚运输企业应当根据《海上滚装船舶安全监督管理规定》，建立和不断完善安全管理体系，并经海事管理机构审核认可，取得安全管理体系符合证明。
国家对船舶实施强制报废制度。
《老旧运输船舶管理规定》和《关于实施运输船舶强制报废制度的意见》规定，老旧客滚船的强制报废船龄为30年。
（4）防止环境污染方面
在中华人民共和国管辖海域内的所有任何国籍船舶均需遵守《中华人民共和国防止船舶污染海域管理条例》的规定，不得违反《中华人民共和国海洋环境保护法》和《中华人民共和国防止船舶污染海域管理条例》的规定排放油类、油性混合物、废弃物和其它有毒有害物资。
三、客滚运输行业发展概况
1、行业发展状况
国际客滚运输，特别是欧洲客滚行业经过多年发展，已经具有成熟商业模式，并在内海、海湾、海峡和沿海岛屿间的中短途水运中显示了较强的生命力。
我国渤海湾内海、杭州湾海域、琼州海峡以及长江沿岸四大区域，其特殊的地理优势为客滚运输的发展提供了良好条件。
我国第一条滚装运输航线于1977年在琼州海峡开通，之后又发展到渤海、东海、黄海和长江三峡等适航水域。
1993年，我国开放水上客运市场，在多元经济体的参与下，客滚运输业迅速发展，特别是渤海湾客滚运输市场，运输车客量增加迅速。
1999年11月24日，原烟大轮渡所属大舜轮在航行途中发生中国客滚运输史上最为严重的特大海难事故。
此后，原交通部大力整顿客滚运输市场，关、停、并、转一批安全不达标的航运企业，并陆续出台相关政策，提高行业准入门槛，对客滚运输行业实行严格监管，客滚运输行业发展进入调整时期。
2001年5月起，我国实施船舶强制报废制度，鼓励淘汰老旧二手船舶，引导客滚运输企业加快运力更新，使我国客滚船舶整体呈现船龄逐年递减、运力结构不断优化的趋势，客滚运输的安全性、舒适性和快捷性大大提升。
目前，我国形成了以渤海湾为中心的渤海湾客滚运输市场，以琼州海峡为中心的南海客滚运输市场，以杭州湾为中心的东海客滚运输市场和以长江三峡为中心的川江客滚运输市场。
近年来，受益于适航地区经济的发展以及跨区域经济交往的日益频繁，物资流通与人员出行的需求不断增加，客滚运输市场不断扩大。
2010年以后，随着船舶建造技术的进步和管理规范的提高，客滚运输行业在安全保障的前提下，将迎来良性发展期，通过满足物资流通和人员的出行需求，促进地区经济发展、提高人民生活水平。
未来，客滚运输业将朝着高速化、大型化、旅游化方向发展，服务内容和服务价值不断丰富和提升。
同时，各经济圈的快速崛起，还将为客滚运输行业创造更广阔的市场。
2、行业特点
（1）市场区域特征明显
客滚运输与当地地理环境、经济发展水平、物流特征、资源禀赋等密切相关，其中，地理环境是产生客滚运输需求的必要条件；
区域经济发展则引导出对客滚运输的现实需求；
而物流特征和资源禀赋的不同则使不同区域的客滚运输各具地方特色。
由于客滚运输涉及大量旅客生命财产安全，交通运输主管部门为防止恶性竞争可能带来的安全隐患，通常实行严格监管和市场准入制度，因此，客滚运输行业的区域性经营特征明显。
（2）终端客户分散化
客滚运输作为交通运输的一种，拥有特定的运输路线和运输工具，实现车辆和旅客的运送。
客滚运输企业直接面对众多终端客户，客户结构具有明显的分散型特征。
（3）港口代理是船票销售的重要方式
客滚运输企业船票销售一般以港口代理销售为主，以自主销售和社会机构代理销售为辅。
靠泊港口为企业提供代理售票、安全检验、运输组织等服务，并根据港口代理协议的约定向企业收取相应费用。
靠泊港口还为企业提供停泊、供水、供电、码头作业等服务，该等服务一般按港口统一标准收取费用。
（4）具有一定的季节性特征
客滚运输所在区域腹地的物流、车流和人流的季节性波动决定了该区域市场需求的季节性特征。
如渤海湾客运市场由于旅游季节的影响，每年的7-9月为旺季，11月-1月为淡季；
南海市场由于海南省瓜果菜销售出岛原因，在每年的1月至6月属于旺季，其余时间为淡季。
（5）与宏观经济发展密切相关
客滚运输的市场需求主要依赖于相应区域的经济发展，与国内和各区域经济形势密切相关，会随着国内和各区域市场的经济形势呈现出一定的波动性。
如全球金融危机对我国东部沿海地区经济的冲击在2008年下半年逐渐显著，对渤海湾车辆运输需求造成较大的影响，自2009年下半年起影响逐渐减小。
3、行业竞争状况
（1）区域性竞争
目前我国客滚运输市场主要集中在渤海湾、东海、南海和川江等四大区域，各区域的经济发展特征和物流品种差异较大，企业的竞争态势和格局也不尽相同。
目前我国尚不存在跨区域经营的客滚运输企业。
（2）区域市场集中度不断提高
原交通部大力整顿客滚运输市场，陆续关停并转一批安全不达标的客滚运输企业，留存企业的船型结构、运力规模、管理能力等成为竞争的关键因素，优胜劣汰的结果使得各区域内市场集中度大幅提高。
如自2000年以来，渤海湾客滚运输企业由原来的19家减少至现在的5家，琼州海峡客滚运输企业由2000年的16家减少至目前的8家。
四、进入客滚运输行业的壁垒
1、行业准入壁垒
（1）设立客滚运输企业需经过严格的审批
设立水路运输企业，必须具备下列条件：
（一）具有与经营范围相适应的运输船舶，并持有船检部门签发的有效船舶证书，其驾驶、轮机人员应当持有航政部门签发的有效职务证书；
（二）在要求经营的范围内有较稳定的客源或者货源；
（三）经营客运航线的，应当申报沿线停靠港（站、点），安排落实船舶靠泊、旅客上下所必需的安全服务设施，并取得县以上航运管理部门的书面证明；
（四）有经营管理的组织机构、场所和负责人，并订有业务章程；
（五）拥有与运输业务相适应的自有流动资金。
因此，取得主管部门核准的经营许可证成为进入行业的壁垒之一。
（2）开通航线或新增运力均需经过严格审批
原交通部自2002年起禁止客滚运输企业从国外引入二手船舶，只允许建造或购买新船从事客滚运输。
而建造或购买新船需事先向交通运输部提出申请，获批后方可进行。
投入运营的船舶需符合该航区的船舶监管要求，并经中国船级社检验合格后方可投入运营。
申请开通省际沿海航线时，申请人应向所在地人民政府交通主管部门提交相应申报材料，由其对申请人是否符合国内水路运输经营资质条件进行评估，出具评估报告，然后将评估报告和申报材料一并转报至交通运输部。
交通运输部在收到申报或者转报材料后进行审查，符合条件的，作出许可决定，并且向申请人颁发《水路运输许可证》（上有批准经营的航线）。
在申请人取得航线经营资质后，拟投入船舶还需申请办理《船舶营业运输证》，需经省级交通主管部门审核后报交通部许可。
已具有航线经营资质的企业，在该航线增加船舶时，也需按照上述程序为拟投入船舶申请办理《船舶营业运输证》。
（3）渤海湾对新增运力的调控政策
交通运输部安全生产委员会办公室于2009年5月31日签发了《交通运输部专题会议纪要》，明确规定渤海湾地区“停止审批新的客滚运输企业，除原有客滚船更新外，不再审批新增运力”，以“保持渤海湾客滚运输持续健康发展”。
对新增运力进行宏观调控的主要目的并非为了遏制运力发展，而是鼓励淘汰老旧船舶，保障客滚运输安全，避免恶性竞争，限制新的客滚运输企业进入渤海湾市场，同时培育现有企业稳健发展，维护现有企业的效益和稳定性，促进市场健康有序发展。
而对于我国第二大客滚运输市场南海客滚市场，交通运输部也采取了类似的运力宏观调控政策。
广东省和海南省两省海峡办在2000年《关于印发琼州海峡轮渡运输协调工作会议纪要的通知》中明确提出“原则上不再批准新增航运企业和运力投入海安航线，而是鼓励各航运企业对船龄长且船舶自身具有安全隐患的船舶进行更新”。
2、人才壁垒
由于客滚运输行业对安全运营要求较高，因此对客滚运输船员的任职资格要求较为严格，而我国船舶管理人才和高级船员较为匮乏，这成为制约其他企业进入该行业的主要人才壁垒。
根据《国内水路运输经营资质管理规定》，客滚运输管理人员和船员必须具有丰富的行业经验和相应的从业资格，例如“最高管理层中至少有1人专职负责安全管理工作并具有与所经营船舶种类和航区相对应的船长或者轮机长任职的从业资历；
其海务、机务专职管理人员应当具有与其所经营船舶种类和航区相对应的船长、轮机长任职的从业资历”。
根据原交通部《关于客船和滚装客船船员任职资格有关事宜的通知》，在客滚船任职的船长、轮机长、驾驶员、轮机员均需满足严格的资历要求、适任证书等级要求和学历要求，且初次到客滚船任相应职务前必须有一定期限的客滚船见习期，从而限制了货船船员到客滚船任职的流动性，增加了客滚船专业船员的招聘难度；
此外，在客滚船任职的所有普通船员上岗前需参加由中国海事局组织的培训并取得相应的培训合格证明，这也增加了客滚船普通船员的招聘难度。
五、市场供求状况
1、市场需求情况
2006年-2010年，全国水运市场整体情况如下表：
从上表可以看出，近年来全国水路货运量和客运量均呈增长态势，仅在2008年由于金融危机的影响客运量略有下降。
而客滚运输作为水路运输的一部分，伴随水运行业总体的增长呈现快速发展的态势。
上述数据表明，近年来滚装吞吐量呈增长态势；
2008年即使受到金融危机的影响，吞吐量仍呈现增长，滚装运输市场处于快速发展期。
2、市场供应情况
2000年以来，原交通部对船舶运输企业整合后，全国沿海运输能力稳定在一定水平。
2006-2010年，全国水运船舶情况如下：
六、影响客滚运输行业的有利和不利因素
1、有利因素
（1）国家有关政策的鼓励和支持
客滚运输行业属于国家积极推动和扶持的朝阳产业，得到国家有关政策的鼓励和支持。
《公路水路交通“十一五”发展规划》和《公路水路交通“十一五”发展规划纲要》指出：
我国未来要加强滚装运输系统建设，积极发展沿海的陆岛以及岛屿间的客滚运输系统，加快实现常规客运向旅游化、高速化、客滚化方向发展。
《公路水路交通运输“十二五”发展规划基本思路（草案）》明确提出，发展重点之一是“鼓励发展滚装运输，继续推进干支和江海直达运输，完善江海转运体系”。
（2）特殊地理环境中的比较优势
我国渤海湾、东海、南海和川江四大区域性客滚运输市场分别具有不同的特殊地理环境，相对于其他运输方式，客滚运输具有独特的比较优势。
渤海湾市场，由于陆路绕行距离大大高于海路距离，客滚运输具有明显的成本优势和时间优势；
南海和东海市场都属于岛岸之间的海峡运输；
川江市场陆路绕行距离较远、路况复杂。
（3）市场发展空间巨大
客滚运输市场腹地经济圈的发展以及未来台湾海峡运输市场的启动，为客滚运输市场创造了稳定和潜在的需求空间。
随着人们生活水平的提高、经济结构的变化和船舶建造技术发展，客滚运输船舶向着高速化、大型化、旅游化方向发展，客滚运输服务内容不断丰富，邮轮等高端旅游增值服务市场空间巨大。
2、不利因素
（1）跨海通道的修建
跨海通道的修建可能对客滚运输的发展产生不利影响。
对于东海市场，舟山跨海大桥已于2009年12月建成通车，对东海客滚运输市场造成了一定影响，客运量和车运量均有一定程度的下滑。
对于南海市场，琼州海峡跨海通道项目经过15年的前期论证，于2009年2月完成了规划研究的评审，并于2010年1月向国家发改委申报立项。
根据目前公布的信息，琼州海峡跨海通道主选方案之一为西线公铁两用跨海大桥方案，预计项目总投资约1,421亿元人民币。
对于渤海湾市场，国务院于2009年11月批复同意了国家发改委《关于渤海海峡跨海通道问题研究工作有关情况的报告》，渤海湾跨海通道战略规划研究工作刚开始启动，渤海湾跨海通道建设的可行性尚有待论证。
即使未来建设渤海湾跨海通道，由于渤海湾跨海通道比琼州海峡跨海通道的建设难度更高、需要投资更多，并考虑到修建跨海通道所必须的巨大市场规模和跨海通道较高的收费标准，因此渤海湾跨海通道即使建成对渤海湾客滚运输市场的影响也较为有限。
（2）燃油价格波动
一般而言，燃油采购成本是客滚运输企业主要的成本项目之一，燃油价格上涨会导致企业营业成本上升，有可能对企业盈利能力造成不利影响。
但由于水上客货运输实行市场定价机制，客滚运输企业可考虑通过提高运输价格，来减少燃油价格上涨造成的负面影响。
此外，由于燃油价格上涨有可能对公路运输等其他替代运输方式的成本具有更显著的影响，有可能使一部分车辆转而采取客滚运输方式，从而增加客滚运输的市场需求。
（3）船舶造价波动
近年来船舶制造业呈现强周期性的特点，受造船厂产能和原材料、人工价格，以及经济周期影响，船舶造价波动很大。
船舶造价波动对客滚运输企业的运力更新、船舶维护和经营成本控制等方面都将产生不利的影响。
七、我国客滚运输行业利润水平变动趋势以及变动原因
我国客滚运输行业从1977年开始起步，在1993年国家放开水上客运市场后进入高速发展时期，1999年大舜轮特大海难事故发生后，因原交通部大力整顿而进入调整时期。
自2005年起，随着客滚运输行业安全管理逐步走向健康、规范，船舶设施和服务水平不断改善，以及经济快速发展带来的市场需求持续增长，客滚运输行业整体收入和利润保持持续增长势头，且行业利润逐渐流向具有规模优势、良好品牌以及具有核心竞争力的大型龙头企业。
八、客滚运输行业与上、下游行业关系
客滚运输行业的上游行业主要为船舶制造业和石油行业。
船舶制造业景气程度以及船舶建造成本对客滚船造价有重大影响，并通过后期的折旧费用影响企业的利润水平。
燃油的支出构成客滚运输企业的主要采购成本，其价格变化也会对企业利润造成影响。
客滚运输行业直接面对旅客、车辆等有运输需求的终端客户，客户比较分散。
随着经济增长和人民收入水平提高，出于娱乐等目的出游旅客人数呈快速增加态势，车辆运输需求亦不断增加，客滚运输市场需求将保持持续增长势头。
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