工程监测仪器仪表制造行业分析报告Word文件下载.docx

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（2）下游行业——交通基础设施建设行业的市场容量10

4、行业竞争格局11

三、行业发展趋势12

1、设备国产化12

2、智慧监测是发展方向12

3、政策导向明显12

四、影响行业发展的因素13

1、有利因素13

（1）国家产业政策的支持13

（2）下游行业发展良好14

2、不利因素14

（1）业内企业规模较小、行业集中度低14

（2）人才短缺、技术经验不足14

五、行业主要企业简况15

1、基康仪器股份有限公司15

2、四川升拓检测技术股份有限公司15

一、行业主管部门、监管体制及相关政策

1、行业主管部门及监管体制

工业和信息化部是仪器仪表行业的主管部门，主要负责产业政策研究制定、标准研究与起草、行业管理与规划等工作。

国家质量监督检验检疫总局负责监督管理全国计量器具的生产和销售，制定国家计量技术规范和检定规程，并对各类型涉及计量性能的仪器仪表企业进行计量溯源、计量监督等方面的工作。

中国仪器仪表行业协会是仪器仪表制造业的自律性组织，主要职能为：

经政府部门授权或委托，参与制订行业规划，对行业内重大技术改造、技术引进、投资与开发项目进行前期论证；

开展行业、地区经济发展调查研究，提出有关经济政策和立法方面的意见和建议；

收集、整理、分析会员单位的生产经营情况和国内外本行业的技术经济信息、市场信息，为会员单位提供信息服务；

受政府部门委托，参与质量管理和监督工作，参与制定、修订国家标准和行业标准，组织贯彻实施并进行监督；

受政府委托承办或根据市场和行业发展需要，组织展览会、展销会等；

开展国内外经济技术交流合作；

根据有关规定，创办刊物，建立网站，开展咨询，帮助企业改善经营管理等。

2、行业主要政策法规

目前，我国仪器仪表制造业已经基本形成了涵盖行业资质管理、行业业务标准审查、行业发展规划等方面的法规和政策体系。

公司所处仪器仪表制造业的相关法律、法规及政策如下：

二、行业概况

1、行业整体情况介绍

仪器仪表是人们对客观世界的各种信息进行测量、采集、分析与控制的手段和设备，是人类了解世界和改造世界的基础工具，也是信息产业的源头和组成部分。

发达国家仪器仪表行业发展历史较长，特别是在工业自动化仪器仪表行业，技术上发展至今已经较为成熟。

我国仪器仪表工业起步较晚，在整体技术水平和产品质量与国外先进水平存在较大差距，核心技术主要从国外引进。

在“九五”期间我国仪器仪表行业有了迅速发展并已初步形成了一个比较齐全的仪器仪表生产、科研和营销体系。

为了加大仪器仪表产业的发展力度，国家相关部门在“十五”期间集中力量调整了产品结构，重点发展了工业自动化仪表、电工仪器仪表等专业仪器仪表。

经过近三十年来的建设与发展，目前我国仪器仪表已经初步形成产品门类品种比较齐全，具有一定生产规模和开发能力的产业体系，在发展中国家行列，我国是仪器仪表行业最大最齐全、综合实力最强的一个国家。

根据中国报告大厅发布的《2014年我国仪器仪表行业发展趋势分析》报告显示，全球仪器仪表需求增长率大概仅为3%～4%，而我国自2010年以来连续四年的增长率为20%。

目前中国国民经济正处于一个快速、持续发展时期，要在基础设施、基础行业、农业、房地产等领域加大投资力度，中国对各类仪器仪表的市场需求一直处于递增状态。

2、行业上下游的关系

仪器仪表制造业的上游行业包括各种电子元器件和材料。

我国近几年在电子元器件和材料上的研究力度增加，基本上可以达到自给自足。

且该行业属于充分竞争市场，市场供给充足，没有季节性限制。

在上游行业竞争激烈的背景下，供应商所提供的原材料的价格较为公允，种类及质量也能很好的满足公司业务发展的需求，有利于公司控制原料成本进而推动公司未来快速发展。

上游行业对本行业的发展不存在明显的影响或制约。

仪器仪表制造业的下游行业主要为众多国民经济基础和支柱行业，特别是交通基础设施建设行业，为目前国家大力鼓励发展的行业。

受益于我国经济持续增长、国家政策的大力支持，这些下游行业的市场规模将持续增长，这将保持对仪器仪表产品的更多需求和行业健康平稳的发展。

下游行业的工业项目建设规模、进度和投资总量增幅，会影响本行业的产品需求总量和增长速度。

此外，下游行业对仪器仪表产品技术、质量、性能指标要求的不断提高，将促进本行业加大研发投入和技术水平的上升。

3、行业市场容量

（1）仪器仪表行业的市场容量

近年来，我国仪器仪表行业处于递增发展阶段。

政府“十二五”规划中明确指出要加强科学仪器设备研发和应用，具体包括科学仪器设备新原理、新方法和新技术、前沿科学仪器设备、通用科学仪器设备、专用科学仪器设备、科学仪器设备关键部件和配套系统、科学仪器设备（装置）二次开发六大方向。

根据《仪器仪表行业“十三五”发展规划建议》，“十二五”行业产值规模接近一万亿元。

本国企业市场份额持续上升，出现了收入超百亿的大型企业和一批成规摸的企业集团。

三资企业虽然收入和利润规模在行业中占比不高，但单个企业营业规模、盈利能力、品牌影响力和依托母公司形成的良好的后续技术储备都较国有、国有控股和民营企业有明显优势，尤其在出口交货、新兴领域及大型工程应用业绩、稳定的中高端客户资源方面表现突出，依然是行业发展中的重要力量。

此外，行业新增12个国家认定企业技术中心，承担了大批重大科学仪器设备开发专项、智能制造装备发展专项项目，新增上市企业（含新三板）超过80家（其中主板35家），行业上市企业超过160家，培育了20多个重点企业开展生产过程信息化试点；

骨干企业成功实施境外并购，迈出国际化步伐；

以提供第三方检测、系统集成解决方案、检维修服务等为代表的现代制造服务业取得明显进展，有力拓展了行业的服务空间和赢利模式。

从上表可以看出，从2011年以来我国仪器仪表行业收入呈波动上涨趋势，2012年收入下降，2013年起收入开始回升，2016年我国仪器仪表行业的收入达到近六年的最高值。

其中，仪器仪表行业的主营业务收入由2012年的6,791.53亿元增至2016年的9,355.40亿元，增长率为37.75%；

利润总额由2012年的553.10亿元增至2016年的790.30亿元，增长率为42.89%。

我国仪器仪表行业保持着稳健的发展状态，并且市场容量不断扩展。

根据2011年至2016年仪器仪表制造业企业单位数，自2011年以来，我国仪器仪表制造业企业单位数呈递增趋势，且总体来说呈稳步递增，该趋势与我国仪器仪表行业的收入规模变化趋势基本相同。

每年新增企业数除2013年外都控制在5%以内，说明该行业存在一定的技术壁垒；

但对于成熟的仪器仪表制造业企业来说，基本能保持每年收入稳步增长。

（2）下游行业——交通基础设施建设行业的市场容量

交通基础设施建设行业为建筑业的相关行业，属于政策导向型行业。

中国在可持续高增长模式积累了丰富经验，而基建目前是我们最擅长的领域之一，也是能输出影响力、输出产能、产品的载体，交通基础设施建设将是最受益的行业之一。

随着中国城镇化步伐加快，政府鼓励铁路、公路、桥梁等交通运输业的发展，对交通基础设施建设工程产品的需求也将持续旺盛。

根据2016年3月国家发展改革委、交通运输部联合印发的《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，“十三五”时期是交通基础设施重大工程建设的重要阶段，2016-2018年拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目303项，涉及项目总投资额4.7万亿元，其中2016年项目131个，投资额约2.1万亿元；

2017年项目92个，投资约1.3万亿元；

2018年项目80个，投资约1.3万亿元。

发改委公布的数据显示，2016年5月至2017年1月期间，已批复交通基础设施建设金额高达9,445亿元。

全国交通基建投资持续发力，对交通建设方式作出了大的变革，政府加大力度鼓励社会资本以各种形式投资建设进入交通基础设施。

4、行业竞争格局

我国仪器仪表行业目前处于快速发展时期，细分行业门类齐全，形成了一定的行业规模。

虽然企业数量逐年增长，但普遍规模较小，市场总体仍处于较为分散的状态，在整体技术水平和产品质量方面与国外先进水平存在较大差距，呈现出“散、小、弱”的局面。

从行业整体竞争格局来看，外资占据着我国仪器仪表行业高端市场；

而众多本土企业低端产品供应商缺乏自主研发能力和综合服务能力，主要依靠压低产品价格以获取市场空间和利润。

此外，在激烈的行业竞争中，存在一定的品牌效应，较早进入的企业又具备一定的经验优势，从而导致新进入的企业一时很难在行业内发展起来。

三、行业发展趋势

1、设备国产化

智能仪器仪表行业对质量、智能化、数据稳定性和精确性方面的要求较高，现有的低端监测设备无法满足行业需求，而高端产品市场依旧主要被国外占据。

未来在国家政策的鼓励和扶持下，以及下游行业对仪器仪表产品技术、质量、性能指标要求的不断提高的需求下，国产仪器仪表行业将加大研发投入和技术水平，提升产品附加值，缩短与进口产品之间的差距，扩大国产智能仪器仪表的市场规模。

2、智慧监测是发展方向

仪器仪表行业细分行业众多。

传统的监测设备安装后不断需要人力去测量和维护，在施工期还可能存在由于电缆保护不周遭到破坏等各种因素。

“智慧监测”是指以物联网技术为核心，将工程监测技术更深入、系统地应用于整个系统工程领域，在安装监测设备的同时形成动化数据测量系统。

在“智慧监测”的模式下，通过大数据平台的搭建，将为使用者提供更精细化的数据和更专业化的服务。

3、政策导向明显

我国仪器仪表行业规模扩张和发展潜力巨大。

从国民经济发展总趋势来看，对工业自动化仪器仪表将形成较大的社会需求；

从供需角度来看，随着产业升级，行业内技术水平的提高，近年来国产仪器仪表也越来越得到市场的认可。

从国家政策出台角度来看，党中央、国务院出台“一带一路”、《中国制造2025》等战略部署，这些都为我国仪器仪表行业未来发展提供了难得的机遇。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的支持

仪器仪表行业属于国家重点鼓励、扶持的产业，国产仪器仪表行业目前已取得的巨大进步，很大程度上得益于国民经济持续平稳增长的外部条件以及我国振兴国产仪器仪表产业的计划。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中指出，我国物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大，经济发展方式加快转变，新的增长动力正在孕育形成，经济长期向好基本面没有改变，从中长期来看，中国经济增长的基本格局为仪器仪表行业的发展提供了良好的外部空间。

此外，我国政府通过制定一系列的产业政策和颁布法律法规，为仪器仪表行业的发展创造了有利条件，如：

从税收减免、投资优惠、进出口政策、加速设备折旧、支持研究开发、加强人才培养、鼓励设备国产化、知识产权保护等各个方面，对仪器仪表行业企业给予大力扶持。

（2）下游行业发展良好

工程监测用仪器仪表对应的下游行业为交通基础设施建设等相关行业。

“十三五”期间我国加大交通基础设施建设，将出台交通基础设施重大工程建设三年行动计划，实施交通“一二三百”工程，即交通提质增效百项示范工程、交通扶贫脱贫“双百工程”、交通重大工程三百余项。

上述工程的实施，将带动大量交通基础设施建设项目落地，为工程监测用仪器仪表提供了广阔的市场，促进了技术创新和大规模产业化的到来。

2、不利因素

（1）业内企业规模较小、行业集中度低

仪器仪表行业属于高科技行业。

相较于国外市场，我国仪器仪表工业起步较晚，且仍处于扩张阶段，呈现出“散、小、弱”的局面。

虽行业内企业数量逐年增长，但普遍规模较小，在技术水平、管理经验和经营方式等方面与国外相比都存在较大差距。

此外，目前仪器仪表市场，特别是高端智能仪器仪表市场总体仍处于较为分散的状态。

（2）人才短缺、技术经验不足

仪器仪表产品可能涉及多个不同细分行业，需要多个领域的专业技术人才，不仅需要具备较强的理论水平、技术综合运用能力，还需要具备足够的检测工作经验。

由于我国仪器仪表行业发展时间较短，人才的培养还未形成完整的体系，从业人员的技术综合运用能力和实际操作经验尚有所欠缺。

五、行业主要企业简况

1、基康仪器股份有限公司

公司是一家专门从事设计、开发、生产精密传感器、数据采集器、智能传感器终端等产品，并基于精密传感器的行业应用向下游客户提供软件与物联网服务的企业。

产品与服务分为精密传感器、数据采集仪器、智能传感终端以及基于精密传感器的行业应用提供软件与物联网服务四大系列。

所提供产品可广泛应用在电力和能源、国土资源和环境、水利、交通和其他多个领域。

2、四川升拓检测技术股份有限公司

公司的主营业务为无损检测设备的研发、生产和销售，属于仪器仪表业。

公司拥有多年从事土木工程检测设备的生产制造经验，积累了丰富的经营案例，能够为客户提供量身定制专业化、个性化的整套解决方案。