中国MEMS传感器行业概况研究行业竞争特征上下游关系壁垒及发展环境Word下载.docx

中国MEMS传感器行业概况研究行业竞争特征上下游关系壁垒及发展环境Word下载.docx

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同时绝大多数都是大企业内部发展起来的部门，仅有少数企业如MEMSIC、InvenSense是由专注于MEMS的初创企业独立成长起来的。

中国作为全球最大的电子产品生产基地，2015年MEMS器件市场规模为308亿元人民币，占据全球市场的三分之一。

过去5年中国半导体一直保持在15%左右的增速，高于全球增速。

中国大部分MEMS及传感器仍依赖进口，仅有瑞声科技、歌尔股份和MEMSIC等少数中国厂商进入主流MEMS供应商行列，MEMSIC其中瑞声科技、歌尔股份为MEMS声学器件制造厂商，MEMSIC为MEMS惯性器件制造厂商。

中国的MEMS产业生态系统也正逐步完善，从研发、开发、设计、代工、封测到应用，MEMS产业链已基本形成，上海、苏州、无锡都形成了研发中心。

从产品结构来看，硅麦克风、惯性传感器（如加速度计、磁力计）、压力传感器等细分产品的市场份额依旧位居前列，占据中国MEMS市场约一半的份额。

虽然国内的制造商已实现了MEMS行业的全产业链的覆盖，但设计、制造能力较为薄弱。

目前国内的MEMS研发机构已经具备相当的规模，不同的MEMS实验室超过100家，但仍处于理论化阶段，缺乏量产实践经验。

生产加工成本和设备维护成本使得MEMS只有在产量达到一定量级的情况下，微电子方式的规模制造优势才能被发挥出来。

而且国内MEMS产品种类比较少，主要是惯性器件和压力传感器，而且多是中低端产品。

由于MEMS传感器在消费端的应用已经由高端市场逐步扩散到一些低端手机、可穿戴式设备。

低端消费电子领域，中国MEMS生产厂商具有较强的竟争力，MEMS传感器在中国突破必然需要与低成本需求直接结合。

（四）行业特征

1、行业周期性

受国际芯片发展准则摩尔定律的制约，半导体产业的发展会有技术、时间和价格的波动，经过一段长时间的高速增长后，增速趋缓属于产业的正常调整，半导体产业具有技术呈周期性发展、市场呈周期波动的特点。

以往历史上，全球半导体表现出较强的周期性，但随着半导体市场规模的进一步扩大，2005年以后全球半导体行业增长趋于温和，周期性的特征逐渐弱化，更多的表现出小幅波动的特征。

对于半导体产业细分领域MEMS行业，技术创新与消费者偏好对MEMS行业的周期性影响显著。

下游产品主要为电子消费易耗品，受一定的社会消费能力影响，经济不景气时，电子器件及配件行业与下游行业一样，将受到一定不利影响。

目前，随着云计算、物联网、多媒体等新技术的推广应用，智能化、物联网时代已经来临，消费电子行业的市场需求即将面临新一轮的快速增长。

2、行业区域性

全球主要MEMS制造厂商均分布在欧洲、美洲及日韩等地区，国外MEMS产业已经形成较为成熟的体系并且稳定运行了多年，技术上存在明显的竞争优势；

国内MEMS产业仍旧处于发展初期，上海、苏州、无锡都形成了一定的产业集群。

销售区域方面，目前欧洲、美洲及日韩等发达国家仍然是MEMS芯片及器件的主要销售区域，但产业链已开始向以亚洲为代表的新兴市场，特别是中国市场进行转移，未来将成为重要的主流市场之一。

3、行业季节性

受原材料供给关系的影响，MEMS行业的季节波动比消费类电子终端产品早1至2个月。

海外市场每年圣诞节前一到两个月是销售旺季，国内市场每年“五一”、“十一”、春节前的一到两个月是销售旺季，加上产品制造周期和市场推广时间，MEMS传感器产品的销售旺季在每年的第三、四季度。

而对于下游消费类电子终端产品受季节性影响相对明显，每年的8至12月受圣诞节居民购物需求及团体采购的推动，为销售旺季，而1至7月则是相对的淡季。

（五）行业上下游

1、与上游的关联关系

行业上游是晶圆、金属、化学品及气体等原材料的生产及供应商，以及部分提供外包服务的封装、测试厂商。

MEMS产品生产过程中耗用的晶圆、金属、化学品及气体占原材料比重较高，以上原材料供应价格及数量的波动将对本行业生产及成本的稳定性产生影响。

行业所需的原材料均为常用物料，市场供应较为充足，通过常规市场采购渠道即可保证充足供应，发生原材料短缺的风险较低，故不会对正常生产经营造成重大不利影响。

2、与下游的关联性

行业下游主要由汽车、消费电子等终端生产厂商组成，终端生产厂商向MEMS制造厂商采购MEMS芯片或器件后将其集成于设备并面向终端市场进行销售，而无晶圆设计公司需向制造商提供MEMS芯片或器件的设计，由制造厂商开发工艺并提供产品代工生产服务。

从全球产业发展历程来看，产业整体的发展与终端应用相互影响，终端应用的扩大直接带动了MEMS制造行业的成长，其需求变化也推动制造技术与工艺不断演变；

而MEMS制造行业的技术进步决定其在应用领域能否持续拓展。

汽车电子、消费电子市场的扩容带动了MEMS制造在过去三十年里跳跃式的发展，而随着物联网的落地、可穿戴设备的发展，新兴领域的应用将引领MEMS制造产业进入下一轮高速增长期。

从国内市场来看，中国地区是MEMS市场过去五年发展最快的地区，在汽车行业、工业领域和消费电子强力拉动下，国内市场需求将继续保持快速增长，为MEMS制造产业提供适宜的成长环境。

（六）行业壁垒

MEMSIC主要从事微电子机械系统（MEMS）产品的研发、制造与销售，其主要产品为加速度计和磁传感器，产品广泛应用于智能手机及消费电子、汽车安全系统等多个领域。

MEMS行业的主要壁垒在于：

1、技术及量产经验壁垒

MEMS行业属于技术密集型的行业，技术水平要求较高，进入该行业需要丰富的生产加工经验的积累。

MEMS行业具有技术开发、更新换代快的特点，与此同时，MEMS传感器批量化生产工艺复杂、精度高，需要在生产过程中不断改善制程工艺。

技术水平和制程工艺的创新主要来源于企业长时间、大规模的生产实践和研究开发，需要持续的生产经验的积累。

2、市场快速反应能力

随着技术的不断进步和消费者偏好的快速转变，下游消费类电子产品的生命周期普遍较短，MEMS传感器产品周期随之缩短。

企业只有贴近客户，完成全球化市场布局，迅速跟进市场需求的变化，并且与客户在研发与制造方面紧密合作，才能具备快速的市场反应能力。

产品设计能力、大规模自动化生产水平、柔性快速的订单调整能力、高效的供应链整合能力等构成了一定的竞争壁垒。

3、规模效应与成本控制

随着消费电子产品升级换代速度的加快，同一产品的降价趋势越来越快，因此下游品牌厂商对成本较敏感，进而要求MEMS传感器供应商的成本控制能力较强。

规模效应是影响产品成本的关键因素，企业的生产经营规模越大，企业与供应商的议价能力越强，同时单位产品的生产加工成本和设备维护成本也越低。

量产能力形成的规模效应与成本控制能力形成了一定的竞争壁垒。

4、生产设备与工艺

MEMS传感器产品具有微型化、形状多样复杂、精度高等特点，因此对生产加工设备、测试封装设备的质量、精度、稳定性、自动化程度要求非常高，进口设备或国产高品质设备比例大，设备投资大。

同时，由于MEMS传感器生产与测试设备专用型很强，难以外购，要求生产企业具备较强的设备自制能力。

具备先进的生产与检测设备和高水平的生产工艺是MEMS行业中的主要壁垒之一。

（七）行业发展环境

1、有利因素

（1）国内外市场对MEMS传感器产品需求巨大

随着微机械技术的发展，MEMS产品在汽车电子、消费电子、工业设备、导航定位、生物医疗等领域的应用日渐普及，MEMS市场在不断创新中呈现出快速增长的趋势。

2008年以前，汽车电子是MEMS主要应用市场；

2008年以后，智能手机等终端产品日益涌现并占领MEMS主流市场；

未来随着智能化的进一步发展，各种新兴应用领域如可穿戴设备、智能家居及工业4.0等将为MEMS提供更广阔的发展空间。

从国内市场来看，随着智能手机生产规模的快速增长，加之汽车电子、可穿戴设备的蓬勃发展，以及无人机、智能家居、物联网等概念产品的逐步兴起，国内市场对硅麦克风、加速度计、陀螺仪、电子罗盘、射频仪器、高精度压力传感器、气体传感器等MEMS器件的需求快速增长。

中国已经成为过去五年全球MEMS市场发展最快的地区。

（2）技术革命和下游产品应用的推陈出新推动MEMS行业发展

随着云计算、物联网、多媒体等新技术的推广应用，智能化时代已经来临。

在“三网融合、三屏合一”的大背景下，4G网络及相应产品的普及不断拓展着智能手机、可穿戴设备及相关消费电子产品的应用深度和广度，并催生出广阔的市场需求。

同时，下游消费电子产品不断推陈出新，平板电脑、智能电视、电视游戏主机等新的应用市场也不断被创造出来。

（3）产品结构升级换代引发市场规模扩容

在消费电子产品对外形更精巧、品质更优良的MEMS器件的持续要求下，新产品、新技术的不断涌现，消费电子朝着小型化、轻薄化发展。

体积缩小、技术推动双重因素促使MEMS传感器的升级换代越来越快。

同时，不同型号的消费电子产品对于MEMS传感器的要求不同，推进定制化MEMS传感器的快速发展。

在以上因素的作用下，MEMS传感器的市场规模不断扩容。

2、不利因素

（1）MEMS传感器存在价格持续下降的压力

MEMS惯性传感器平均价格在过去五年出现大幅下降。

目前MEMS传感器产品的价格并不与产品的重要性或者开发难度成正比。

MEMS传感器被广泛应用在智能手机当中，出货量巨大，但MEMS行业低端产品领域竞争者众多、MEMS传感器产品差异性较小，每一个类型的MEMS产品都是一定程度的定制化开发，但下游厂商要求MEMS传感器产品价格按照通用标准化器件价格进行销售，MEMS行业供应商面对下游终端厂商的议价能力低，下游终端厂商可利用市场影响力、供应商之间的竞争压低MEMS传感器的价格。

与此同时，技术的提升和不断标准化的生产工艺有利于大规模制造降低传感器成本。

MEMS惯性传感器的平均售价预计未来还会缓慢下降，但下降幅度有限。

（2）技术和管理人才相对短缺

MEMS行业在中国起步晚，且新技术和新产品更新换代快，对企业的技术开发能力、生产与经营管理提出了较高要求，而该等行业的技术与管理人才尤其是高端人才主要集中在国际知名公司，人才相对短缺是国内MEMS企业普遍存在的现象，成为制约行业发展的因素。

（3）企业资金实力不强

MEMS行业周期长、投入高、工艺技术复杂，常面临产品刚入市即已落后、研发失败、无法满足目标市场等风险。

因此，若要在该行业保持持续的市场竞争力，要求MEMS研发、生产企业具备很强的资金实力。

目前，中国MEMS行业企业的规模和资金实力与国际大厂相比差距巨大，成为制约行业发展速度的重要因素之一。

（4）国际认可度有待提升

由于长期以来中国MEMS传感器产品主要应用于中低端市场，高端产品市场拓展不足，MEMS行业企业尚未建立起全球性的品牌形象，即使自身产品在性能、可靠性上已经达到了国外厂商同等的水平，但在进军国际市场，特别是面对国际高端市场、获得国际一流厂商认可的时候，仍然面临巨大的拓展压力。