客户设计变更管理流程模板.docx
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客户设计变更管理流程模板
客户变更管理流程
1.目的
为确保客户变更在厂内能顺利导入并保障本厂之利益，特订立本流程。
2.概述
适用于本司客户设计/工程变更的管控，涵盖本公司的产品生产工艺、材料规格、包装方式、环保法规等方面。
五个变更发生后对应的处理方案等级说明：
第1级变更处理方案：
产品全体召回包括所有受影响产品，含厂内所有制程/库存产品，已经出货至客户端的产品也需召回处理。
第2级变更处理方案：
厂内产品全体隔离。
重工厂内未完成产品、半成品及成品进行返工或更换,已经出货客户端不执行处理。
第3级变更处理方案：
立即切换,指厂内未完成产品、各工序半成品执行此变更，已加工成成品者不执行此变更。
第4级变更处理方案：
自然切换。
厂内未完成产品、半成品及所有库存成品消耗完成后切换。
第5级变更处理方案：
仅文件变更。
指不涉及产品处理的BOM、物料编码等文件相关变更；
3.术语
名称
定义
客户变更
即客户设变，指客户产品结构、尺寸、工艺变更导致的产品、模具设计、工艺方案、包装方式、物料等变更，特指由客户驱动的EC变更。
PCN
产品/过程变更通知（Product&ProcessChangeNotification）
ECN
工程变更通知（EngineeringChangeNotice），经EC评估OK后执行EC动作的通知。
重大变更
重大变更是指变更发生后对应的处理方案等级达到1、2、3级别的工程变更
变更等级
依据工程变更通知单要求执行变更内容的影响大小，规定影响度从大到小分为1、2、3、4、5五个等级
4.角色与职责
角色名称
职责
对应职位/岗位
客户
提出ECR需求，提报给研发或市场。
客户
项目工程师
1.接收客户发布或周边部门转达的ECR通知单，确认ECR的内容；
2.组织评估审核ECR的可行性与影响程度；
3.当EC评审交期不能满足客户要求时，调配资源，仍不能满足时启动应急响应机制，上报总经办决策；
4.ECR通过后，负责ECN的发布，召开EC执行评估会议，主导制定厂内批量验证计划并进行验证；
5.主导召开ECN导入会议，制订变更前产品的处理方案与计划；
6.BOM修订维护和对应工程图档的更新与发放；
7.主导客户签样、ECN实施点检；
8.当ECN点检不合格时，负责组织评估检讨，确定产品的处理方案及后续对策。
点检合格时，发出产品可以发货信息。
9.与客户沟通，评估变更是否满足客户要求。
项目工程师
EC评估团队
1.EC评估团队包括：
项目工程师、市场经理、PMC计划员、采购技术工程师、模具工程师、DQE、PE、仓管员、其它；
2.EC签核权限依据《EC签核矩阵图》定义的权限；
3.相应的角色职责如下示
1.主导EC费用评估需求，评估是否需要与客户开启商务谈判；
2.当评估交期不能满足客户要求，公司暂无法解决时，与客户商谈交期变更。
市场经理
1.由项目工程师确定参与角色。
2.确定旧物料的处理方案包括原材料、半成品、成品（库存品、在途品、客户处产品）
3.主导评估EC信息的影响程度（重要等级）；
4.ECN导入方式确定：
自然切换还是立即导入；
5.当评估交期无法满足客户要求时，负责调用资源满足客户交期。
当确定暂时无法解决时升级上报处理。
项目工程师
1.负责产能交期评估；变更涉及的生产性费用评估，填写相关费用信息提供给市场；
2.主导工程变更前成品﹑半成品数量的盘点；
3.负责依《工程变更执行通知单》规定对工程变更前库存品的处理：
正常出货/隔离/报废；
4.负责变更后产品的交付货期排定；
生产计划员
负责生产现场EC涉及的原物料、半成品、成品的数量清查、统计
生产主管
负责仓库EC涉及的原物料、半成品、成品的数量清查、统计
仓管员
1.负责变更涉及的物料费用评估，填写相关费用信息提供给市场；
2.依据ECN变更通知单执行涉及供货商产品因变更带来价格变化的商务谈判确认；
3.依据ECN变更通知单执行涉及供货商产品的在制品统计、旧产品处理要求通知及变更后新产品采购货期的确认；
4.如果需要，负责要求供应商提供环境有害物质分析报告；
5.主导涉及供方端工装夹治检具设变的处理；
采购技术工程师
1.模具EC可行性评估；
2.EC涉及的模具费用评估，填写相关费用信息提供给市场。
模具工程师
1.负责变更工艺技术可行性评估检讨；
2.协助评估EC变更的变更等级。
3.工装夹治具（自动化）评估。
4.负责评估良率的影响；
5.EC涉及的工装夹治具费用评估，填写相关费用信息提供给市场。
NPI工程师
1.协助评估EC变更的变更等级。
2.评估变更造成的质量检测、交期、质量成本的影响。
3.协助评估良率的影响。
4.评估检测治具的影响。
DQE
DQE
1.审核ECR评审结果。
2.复核确定的ECR变更等级。
DQE
市场
1.负责核实ECR信息，接收工程变更费用评估表，确定是否与客户开启商务谈判，如果需要，则与客户洽谈，确认费用归属与收取额度，并将信息传递给财务。
2.负责签署ECR指令，下发ECR执行通知；
3.当内部确认项目计划不能满足客户要求时，负责与客户商榷项目计划更新。
市场经理
EC执行团队
1.EC执行团队包括：
项目工程师、市场经理、PMC计划员、采购技术工程师、模具工程师、DQE、PE、财务其它。
2.EC的执行需经生产技术经理及生产计划PMC经理/品质总监共同会签决定。
相应的角色职责如下示：
1、由项目工程师确定参与角色。
2、主导评估ECN是否需要进行试产。
3、负责主导EC导入试产时的良率提升。
4、主导客户送样、签样。
项目工程师
1.负责CTQ工艺技术参数/工艺流程图/作业指导书（SOP）的修订；
2.负责工装夹治具点检；
3.负责EC导入后的良率提升。
NPI工程师
1、ECN的执行、验证以及由此引起的CTQ参数的修订；
2、负责生产操作人员培训
3、协助客户送样品收集，送样资料准备。
PE工程师
1.负责SIP/QC工程图文件的修订；
2.负责监督工程变更前后相关在制品、库存品、出货品的标识确认及执行后追溯；
3.负责与客户确认并实施出货品召回。
4.负责收集EC导入前后的良率提升资料。
5.负责质量标准培训。
6.检具点检。
7、负责EC变更品质测试数据报告。
DQE
1.负责变更后产品的交付货期排定；
2.负责变更涉及的生产费用评估。
生产计划员
EC新物料采购计划
采购
负责工程变更前后相关在制品、库存品、出货品的质量标识。
QC
负责工程变更前后相关在制品、库存品、出货品的状态标识。
生产
1、统计EC物料数量。
2、物料分类放置，先进先出管理。
仓库
财务
如涉及客户EC变更费用收取，负责EC产品出货后的费用收取。
会计
5.流程图
6.
清晰版本见如下附件：
5.1、PDF文档
无
5.2、原始可编辑文档
无
7.流程说明
活动编码
活动名称
活动内容
角色
输入
输出
1-01
接收客户EC信息，确认信息完整性
一、客户变更主要控制要素内容：
1.产品结构规格、尺寸等影响产品特征的变更；
2.模具结构设计方式变更；
3.产品原材料/材质及使用在产品上的油漆、背胶等辅材材料/规格等变更；
4.制造工艺流程变更；
5.产品品质要求变更；
6.包装方式变更；
7.付款方式、交货地点、交货期、运输方式变更
8、客户要求的其它变更；
二、操作过程
1.负责接收客户发布或周边部门转达的EC信息，登记到《工程变更履历表》中。
2.确认EC信息的完整性：
2.1.EC内容描述不明确或不完整
2.2.EC程序不符合或缺失.
如果信息不完整，项目工程师负责与客户确认EC信息，进行完善。
项目工程师
客户EC需求
工程变更管理履历表
2-01
主导客户EC信息评审，发出ECR申请单
项目工程师接收客户EC时，第一时间优先确认EC变更的重要度：
重大变更时，需将EC要求立即通知DQE、PMC、采购、仓库、生产、市场、制造工程、模具等单位，暂停生产和交付并在4小时内完成EC评估会议的召开及《产品变更通知》的确认、会签、发行；非重大EC时需在1个工作日内完成上述活动。
要求：
项目工程师定义会议参与人员，定义的参与人员均需参与会议及会签；
项目工程师
客户EC需求
ECR变更通知
2-02
客户EC信息评审
收到项目工程师发出的EC评估通知后，EC评估团队一起评估客户的EC信息，根据各自角色的职责进行如下几方面的评估，输出评估结果，项目工程师汇总评估结果，包括：
1、技术评审
1.1.MD变更，如结构尺寸变更。
1.2.ID变更（CMF）
1.3.外购件、外协件变更
1.4.质量标准变更
1.5.良率、效率的影响
1.6.其它变更
2、物料状态评审
2.1.确定新旧物料的切换方式：
自然切换、立即导入？
2.2.是否需要清仓清库？
2.3.客户需要的交期是否能够满足？
2.4.其它评审
3、费用评审
3.1.变更是否有涉及物料费用？
3.2.变更是否有涉及模具费用？
3.3.确定是否需要与客户进行商务谈判。
如果需要时，PMC、模具与采购在两个工作日内提交工程变更费用评估表给市场，由市场与客户进行商务谈判，确认费用归属与收取额度。
3.4.其它涉及费用评估。
4、其它评审
4.1.环境评审
4.2.社会责任评审
4.3.商务评审如付款方式、交货地点、交货期、运输方式等
评估EC是否有隐含的其它要求。
EC评估团队
产品变更通知
EC评审结果
2-03
EC评审结果确认，复核变更等级
审核EC评审结果，复核EC的变更等级。
如有异议，立即向项目工程师反馈存在的问题。
DQE
EC评审结果
EC审核结论
2-04
核实EC内容，签署EC
DQE审核完成后，ECR申请单转交给市场，市场结合各单位提交的相关费用信息，进行ECR导入前的最后确认：
1、评估EC过程不涉及费用：
市场确认后直接签核即可导入；
2、评估EC涉及费用，市场评估公司内吸收的情形：
市场总监确认后EC即可导入。
3、评估EC涉及费用，需与客户谈判的情形：
市场与客户商务谈判，在交期、费用归属与收取额度达成一致后，签署ECR，同意厂内导入执行；当不能达成一致的情况下，市场经理将事件升级处理。
3.1.与客户谈妥费用的收取方式与收取额度后，将费用收取相关信息转交给财务进行费用收取动作。
市场
EC评审结果
EC是否导入决定
费用收取信息
3-01
回复客户的EC需求信息，召开ECN执行导入会议
一、回复客户EC信息
1、在客户提出EC申请的情况下，项目工程师回复客户我司的决定。
如客户要求强制导入的情况，则可省略此步骤。
2、EC签核完成后，项目工程师依《产品数据类文件控制流程》进行文件信息管制。
二、召开ECN执行导入会议
1、ECN执行导入会议需决定：
EC不需试产或需要试产，当需要试产时，按《开发试产管理作业指导书》进行开发试产。
2、项目工程师主导召开ECN执行导入会议，会议需确定以下事项，责任到人：
2.1.产品召回：
需召回客户端产品由质量工程师向客户申请，依客户相关作业流程召回出货产品，客户有固定格式则执行客户要求；
2.2.物料切换处理：
PMC盘点统计召回品、在制品、库存品的数量，项目制定处理方案及处理计划；
2.3.客户签样：
项目工程师依《产品认证管理规范》进行客户签样。
2.4.预排交期：
PMC预排切换的时间点及首批变更物料交付期。
2.5.采购计划：
二级供方旧品处理方案及新品材料的采购计划。
2.6.技术品质文件修订、受控、发行：
相关技术文件、品质文件修订，依《文件受控流程》进行文件标准化与发行。
2.7.工装、治检具点检：
工装、治检具的校正、点检。
2.8．外购件、外协件承认：
依《零件承认流程》进行涉及的外购件、外协件的承认。
2.9.成本复核：
市场根据最终BOM与图档进行成本复核，决定是否要重启商务谈判。
2.10.人员培训：
品质与生产技术人员安排对QC与生产人员进行人员培训，讲解产品EC变更的不同点与注意事项。
2.11.良率统计：
DQE负责统计EC导入前后的产品良率情况，EC试产阶段，由项目工程师负责进行良率提升，导入后由PIE负责良率提升。
EC执行团队
不需量试或量试验证合格信息
ECN
3-02
会签ECN执行通知单
1.ECN导入会议完成后，EC执行团队会签ECN执行通知单，依通知单实施工程变更，产品需要新签样的，参见《样板收集与签样操作指导书》。
2.ECN依《产品数据类文件控制流程》进行管制。
EC执行团队
ECN
签核后的ECN
3-03
ECN导入实施
1.ECN导入的产品生产过程管理参见《产品监视与测量管理程序》，
2.产品变更追踪
2.1.自然切换（旧物料用完后再切换新物料）：
2.1.1.接到工程变更后，IQC对厂内物料、供应商来料新旧品切换做追踪。
针对前三批新物料做管控标识，以示新旧料区分。
2.1.2.生产在导入新料生产前，各制程生管需提报旧物料数量给PQC确认，在制品处理完毕后新品方可送验及入库，秉持先进先出原则。
2.1.3.切换完成使用新料出货时，前三批需要在外箱做相关标示，方可出货。
OQC在新品第一次出货时通知项目工程师与DQE，项目工程师跟进变更后的产品在客户端的使用情况，反馈回给EC。
2.2.立即导入（旧物料加工后出货或报废处理）。
EC评估团队
ECN
实施结果
4-01
点检与确认
1.工程变更实施后的首批新品发货前，OQC通知项目工程师与DQE进行ECN执行状况的点检与确认。
2.项目工程师依《工程变更管理履历表》对执行情况进行点检与确认，无误后发货结案。
3.点检不合格，依《不合格品管理流程》处理。
项目工程师
工程变更实施后的首批新品发货信息
点检确认结果
4-02
费用收取（可选）
EC后产品出货后，根据市场与客户谈妥的EC涉及费用，进行费用收取。
财务
费用收取信息、EC产品发货信息
NA
8.裁剪指南
无
9.流程范围
流程起点
接收客户EC信息
流程终点
产品发货后确认在客户端使用OK，如涉及费用，则以费用收回为流程终点
输入
客户EC信息
输出
客户使用OK信息，如涉及费用，则为费用收回信息
10.流程绩效指标
指标名称
重大变更ECR通知、ECN会议的时效性
设置目的
确保变更能及时进行评估、执行
指标定义
重大变更，项目工程师需将ECN要求立即通知各相关部门暂停生产和交付并在4小时内完成ECN执行会议的召开及《工程变更申请单ECR》的确认、会签、发行；非重大EC时需在1个工作日内完成《工程变更申请单ECR》的确认、会签、发行。
计算公式
发行时间-通知时间
测量点
收到客户发布或周边部门转达的EC信息时
计量单位
次
统计周期
月
说明
无
指标名称
旧物料处理方案无遗漏
设置目的
1.确保变更后产品成本被准确估算，不会导致就更后成本过高利润降低。
2.确保物料切换彻底，防止后期旧物料混入生产
指标定义
ECN变更导入清仓清库完成后，没有不受控的旧物料或其它ECN禁止的东西出现。
计算公式
不受控旧物料或其它ECN禁止的东西出现在生产过程中的次数=0
测量点
ECN导入完成后
计量单位
次
统计周期
月
说明
无
指标名称
ECN及时实施完成率
设置目的
确保ECN措施按质按时导入
指标定义
ECN按计划导入评估。
计算公式
ECN按计划导入的项次/ECN计划导入总项次*100%
测量点
100%
计量单位
无
统计周期
ECN导入周期
说明
无
11.支持文件
序号
文件名称
文件编码
1
产品数据类文件控制流程
2
样板收集与签样操作指导书
3
零件承认管理规范
4
BOM管理规范
5
集团文件受控流程
6
肃清流程
7
产品监视与测量管理程序
8
产品认证管理规范
12.流程接口描述
1）对应的上层流程：
流程名称
流程编码
无
2）输入的流程接口描述：
序号
流程接口
输入流程
流程要求
备注
无
3）输出的流程接口描述
序号
流程接口
输出流程
流程要求
备注
1
送样承认
零件承认管理规范
样品承认
2
BOM与图档维护、受控
BOM管理规范
BOM更新、建立、维护
3
集团文件受控流程
文件标准化
4
数量盘点
肃清流程
召回/在制/库存/在途品数量盘点
13.记录的保存
记录名称
移交责任人
保存责任人
保存场所
归档时间
保存期限
到期处理方式
ECR
申请人
标准化人
公共盘
/
4年
销毁
ECN
申请人
标准化人
公共盘
/
4年
销毁
工程变更管理履历表
申请人
项目文控
公共盘
/
4年
销毁
工程变更费用评估表
申请人
市场经理
公共盘
/
4年
销毁
14.补充说明
无
版本
拟制/修订责任人
拟制/修订日期
修订内容及理由
批准人
升级会员 