金属冲压件行业研究报告Word下载.docx
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2、工业生产平稳增长12
六、行业利润水平的变动趋势及原因13
七、影响行业发展的因素14
1、有利因素14
(1)国家出台新政策,推动行业转型升级14
(2)全球制造业向中国转移14
(3)下游行业发展,打开金属冲压行业市场空间15
2、不利因素15
(1)高端模具、高端冲压设备与高端板材自给率低,依赖进口15
(2)行业内企业众多,优势企业不足16
八、行业特征16
1、行业技术水平及技术特点16
(1)中低端冲压产品市场相对饱和,高端国产化步伐加快16
(2)上游冲压模具企业逐渐向下游产业链延伸17
(3)数字化研发及制造技术正在推动行业快速发展18
2、行业经营模式18
3、行业周期性、区域性或季节性18
九、行业上下游之间的关联性19
1、上游行业19
(1)钢铁板材行业情况20
(2)有色金属行业情况20
2、下游行业21
(1)散热模组产品应用行业情况21
①服务器行业情况22
②LED行业情况23
③个人电脑行业23
(2)冲压件产品与模具的应用行业情况25
①汽车类冲压件产品应用行业情况25
②智能手机行业27
③建材类冲压件产品应用行业情况28
冲压是靠冲压设备和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力,使之产生塑性变形或分离,从而获得所需形状和尺寸的工件(冲压件)的成形加工方法。
而精密金属冲压中的精密主要是指模具精度高、冲压机的精度高、检测设备精度要求高、最终生产出的产品精度高。
冲压既能够制造尺寸很小的仪表零件,又能够制造诸如汽车大梁、压力容器封头一类的大型零件;
既能够制造一般尺寸等级和形状的零件,又能够制造精密(微米级)和复杂形状的零件。
冲压在汽车、机械、家用电器、电机、仪表、航天、武器等制造中,均具有十分重要的地位。
冲压产品特别是精密冲压产品的突出特点是:
1、要求产品质量的一致性,即所有同型号产品质量高度一致,所有同型号产品实现完全互换;
2、装配适合性,即所有零件必须达到与其他各种零件在装配方面的完美配合,特别是高精度机电设备的精密零部件,要求的尺寸误差非常苛刻;
3、生产的高效性,即与其他金属成形工艺如铸造、锻造等相比,冲压工艺在生产效率方面具有明显的优势。
一、行业管理体制与政策法规
1、主管部门与管理体制
金属冲压件行业是充分竞争的行业,金属冲压件产品广泛应用于汽车、家用电器、通信电子等各种产品,目前没有专门针对金属冲压件行业的行业主管部门,但其遵守金属冲压件产品应用对象的产业政策,如汽车行业产业政策、通信电子行业产业政策等,产品的质量标准主要遵从于客户的质量标准要求。
行业自律组织是中国锻压协会,其中的冲压委员会、金属制造委员会为金属冲压件企业提供信息交流、技术咨询等服务。
2、行业政策法规
金属冲压件行业主要产业政策法规如下:
二、行业竞争格局与市场化程度
中国现已成为世界制造业中心,最近十年来,在汽车、通信电子和家用电器等行业取得了高速的发展,使得金属冲压件的需求迅速增长。
不少跨国企业在将整机的制造转移至中国的同时,也将配套工厂转移至中国,对国内配件的采购量也逐年快速增加,带动了国内相关行业的快速发展。
在这种背景下,作为制造业基础行业之一的金属冲压行业也获得了快速的发展。
国内的金属冲压企业主要分为两大类,第一类是封闭的单一配套型企业,主要是为大型整机制造厂商专业配套的冲压企业或工厂,以外商投资企业为主,为整机产品配套生产零部件,这类企业一般不参与目标整机厂之外的市场份额竞争,产能得不到充分利用。
第二类是独立的金属冲压企业,其中包括专业化的金属冲压零配件生产企业与小规模冲压企业。
专业化的金属冲压零配件生产企业以规范的民营企业为主,这类企业的销售已经达到一定规模、设备先进、具有自主的模具设计制造能力和生产工艺的改进、创新能力,具备成熟的产品质量保证体系,具备承接大规模订单的生产能力,能专门为客户定向开发制造具有个性化需求的高端产品,该类企业凭借着较强的产品开发能力、工艺设计能力、可靠的产品质量和较低的成本逐步扩大市场份额。
小规模冲压企业相对落后,模具开发能力弱或不具备模具开发能力,技术人才严重缺乏,产品质量等级低,主要为中小规模企业配套加工。
三、行业主要企业情况
1、InterplexHoldingsLtd.
InterplexHoldingsLtd.原名AmtekEngineeringLtd(安特工程有限公司),该公司成立于1970年,总部位于新加坡,是全球著名的冲压零配件生产厂家,在中国大连、杭州、惠州、上海、深圳和苏州均设有工厂或子公司。
2015年度(2014年6月30日至2015年6月30日)Interplex营业收入为96,951.30万美元,2016年上半年(2015年6月30日至2015年12月31日)Interplex营业收入为46,537.60万美元。
Interplex于2016年上半年因被收购而退市。
2、上海新朋实业股份有限公司
新朋股份成立于1997年,是专业的机电产品金属零部件设计和制造商,拥有钣金类零件的精密冲压、连续冲压、数控冲裁及折弯、激光切割、机器人焊接、网板自动冲压、粉末喷涂处理等加工手段,专业为客户开发、制造各种规格和用途的金属机电零部件,产品可广泛应用于汽车零部件、通讯机柜、家电设备、新能源设备等多个领域。
该公司于2009年12月在深圳证券交易所挂牌交易。
2016年度新朋股份营业收入为396,094.33万元,2017年1-6月新朋股份营业收入为184,097.39万元。
3、广东鸿图科技股份有限公司
广东鸿图成立于2000年,该公司专注于精密铝合金压铸件的设计和生产制造,产品主要用于汽车、通讯和机电行业。
该公司于2006年12月在深圳证券交易所挂牌交易。
2016年度广东鸿图营业收入为267,823.35万元,2017年1-6月广东鸿图营业收入为212,769.34万元。
4、苏州春兴精工股份有限公司
春兴精工成立于2001年,该公司主要从事精密轻金属结构件、移动通信射频器件以及冲压钣金件的研发和制造业务。
该公司于2011年2月在深圳证券交易所挂牌交易。
2016年度春兴精工营业收入为253,585.65万元,2017年1-6月春兴精工营业收入为146,944.56万元。
5、上海申驰实业有限公司
上海申驰实业有限公司成立于1995年,主要从事金属冲压件的生产与销售,产品主要涉及汽车座椅、汽车安全气囊、汽车天窗等相关汽车零部件产品。
6、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
金鸿顺成立于2003年,为汽车车身和底盘冲压件及其相关模具的开发、生产与销售商,为汽车整车制造商和汽车零部件供应商提供汽车部件,金鸿顺于2017年10月在上海证券交易所挂牌上市。
2016年度金鸿顺营业收入为90,105.88万元,2017年1-6月份营业收入为49,605.54万元。
7、昆山科森科技股份有限公司
科森科技成立于2010年12月,是专业从事精密金属制造服务的高新技术企业。
科森科技生产的产品主要应用于通信设备、微型计算机、医疗器械、新能源、汽车、数字视听等领域。
科森科技于2017年2月在上海证券交易所挂牌上市。
2016年科森科技营业收入为130,277.93万元,2017年1-6月份营业收入为77,651.28万元。
8、合肥常青机械股份有限公司
常青股份成立于2004年,公司主营业务为汽车冲压及焊接零部件的开发、生产与销售。
常青股份于2017年3月在上海证券交易所挂牌上市,股票代码603768,2016年度常青股份营业收入为149,232.53万元,2017年1-6份营业收入为91,126.76万元。
四、进入本行业的主要障碍
1、技术壁垒
精密金属冲压行业属于集合了金属制造、新材料应用、模具的设计与制造、信息技术等方面的技术复合型行业。
面向的下游行业主要有汽车、电子通讯等行业,对于金属冲压件的加工精度与产品质量要求较高,从而对产品的研发与制造过程中的技术能力提出了严格的要求,使得行业内现有的企业具备较强的技术水平,形成了对后来者的技术壁垒。
2、市场壁垒
金属冲压件是一件完整商品的一部分,所以金属冲压行业的企业要求对其客户所在的行业具有一定的行业经验。
特别是公司目前主要服务对象为制造行业,横跨电子、汽车、通讯等行业客户,客户均会关注公司以往的行业成功案例、是否具有独立开发模具的能力,行业经验壁垒较高。
同时,经过长期、良好的服务,先进入者在其竞争领域能够建立起良好的客户基础、积累丰富的成功案例,从而树立良好的市场品牌形象,拥有稳定、忠诚的客户群体,而新的进入者难以在短期内培养出稳定的客户群体。
3、资金壁垒
高品质的金属冲压件需要先进设备与高质量的模具相互配合,这就要求金属冲压件企业引进昂贵的模具设计软件、模具加工设备与先进的冲压设备。
并且需要具备与客户产品同步升级更新的工艺技术创新能力、新产品研发能力,因此大规模的专业化金属冲压件生产企业必须有足够的资金投资于设备与研发,对新进入者形成了资金障碍。
五、行业市场容量
我国冲压行业经过2001至2010年快速的发展后,进入了一段平稳的发展阶段。
正在从规模与数量的竞争发展转向高质量、高性能、多品种和高性价比的竞争。
“十二五”期间,冲压行业在新材料的选用、冲压设备与模具的更新、冲压工艺的改进及软件开发与应用方面取得了一系列进展。
虽然冲压行业的信息化、数字化建设起步时间不长,但已显著提高了生产效率与产品质量,获得了可观的经济效益与社会效益。
根据中国锻压协会统计,“十二五”期间全国冲压行业约有超过2.5万家生产企业,200多万从业人员,年生产2,800万吨冲压件,总销售额达到4,000亿元。
“十三五”期间,随着我国国民生产总值与工业增加值的稳步提升,冲压行业的市场容量将进一步扩大。
1、经济运行总体平稳,经济增长质量提高
2016年,我国经济运行总体平稳,经济增长质量提高。
根据国家统计局的数据,据初步核算,2016全年国内生产总值744,127亿元,比上年增长6.7%。
其中,第一产业增加值63,671亿元,增长3.3%;
第二产业增加值296,236亿元,增长6.1%;
第三产业增加值384,221亿元,增长7.8%。
2、工业生产平稳增长
2016全年全部工业增加值247,860亿元,比上年增长6.0%。
规模以上工业增加值增长6.0%。
在规模以上工业中,分经济类型看,国有控股企业增长2.0%;
集体企业下降1.3%,股份制企业增长6.9%,外商及港澳台商投资企业增长4.5%;
私营企业增长7.5%。
分门类看,采矿业下降1.0%,制造业增长6.8%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.5%。
六、行业利润水平的变动趋势及原因
行业上市公司毛利率水平情况如下所示:
精密金属加工行业中不同产品的毛利率差异较大,而对于同类产品,精密度的要求、生产技术和工艺的复杂程度、客户的质量以及规模效应和熟练程度等因素的存在均会对具体产品的毛利率产生影响,进而影响公司综合毛利率。
金属冲压件广泛应用于汽车、家用电器、通信电子等各种产品,企业为客户提供的多为非标准化的产品,根据客户要求研制模具并进行批量生产,产品差异较大,种类繁多,从而造成了同行业公司之间以及同类产品之间的毛利率差异。
七、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家出台新政策,推动行业转型升级
2015年5月8日,国务院发布《中国制造2025》,提出坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针。
围绕实现制造强国的战略目标,《中国制造2025》明确了九项战略任务和重点:
一是提高国家制造业创新能力;
二是推进信息化与工业化深度融合;
三是强化工业基础能力;
四是加强质量品牌建设;
五是全面推行绿色制造;
六是大力推动重点领域突破发展,聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域;
七是深入推进制造业结构调整;
八是积极发展服务型制造和生产性服务业;
九是提高制造业国际化发展水平。
(2)全球制造业向中国转移
近三十年来,全球制造业持续向中国转移,我国已经成为全球重要的制造业基地,汽车、电子信息、家电、办公设备等产品产量均居世界前列,为金属冲压件行业带来了巨大的市场空间。
基于我国巨大的市场需求潜力和不断完善的产业链配套水平,未来一定时期内,我国金属冲压件行业的市场空间将进一步释放。
(3)下游行业发展,打开金属冲压行业市场空间
最近十年来,汽车、通信电子和家用电器等行业取得了高速的发展,使得金属冲压等零部件的需求迅速增长。
随着“十三五”发展规划的出台,相关制造业将加快转型升级,由“中国制造”向“中国智造”迈进。
金属冲压件行业将会随着其相关下游行业的发展一起完成转型升级,市场空间进一步扩大。
2、不利因素
(1)高端模具、高端冲压设备与高端板材自给率低,依赖进口
目前行业内大型、精密和长寿命的模具大部分依赖进口。
从2010年模具产业的出口首次超过进口以来,到2016年,顺差达到了27.87亿美元。
但金属冲压行业所需的模具一直处于逆差的状态,金属冲压模具的材料、设计与制造均很难满足精密冲压的需要,而且标准化程度较低,大约为40%-45%,而国际上一般可达到70%左右。
高端冲压设备,如伺服压机、大吨位多工位压机、高档内高压成形生产线与高档热成形生产线等设备目前多数还依赖进口。
国产设备在精度,特别是稳定性等技术性指标方面明显落后于国际同类型产品,而核心的整线集成控制有待进一步提高与突破。
冲压板材自给率尚好,汽车薄板能够满足95%左右,但品种配套不全。
如高强度轿车用钢板、合金镀锌板等都依赖进口。
(2)行业内企业众多,优势企业不足
根据中国锻压协会于2015年8月发布《中国锻压行业“十三五”发展纲要》,目前,全国冲压行业约有超过2.5万家生产企业。
行业内企业数量虽然较多,但绝大多数冲压企业与国际先进企业的水平相比,在经营理念、工艺研发、产品设计、装备及模具与人力资源方面都有比较大的差距。
整个冲压行业,无论隶属于主机厂商,还是独立的冲压企业,在模具的研发与设计方面与发达国家仍有较大的差距。
八、行业特征
1、行业技术水平及技术特点
(1)中低端冲压产品市场相对饱和,高端国产化步伐加快
近年来,我国冲压制造企业数量不断增加,产能也随之提高,但行业内多为中小型企业,设备及研发投入有限,主要生产技术要求较低的中低端冲压产品,造成中低端市场供应相对饱和,竞争较为激烈,而高端市场国内自给率还较低,只有60%左右。
部分国内领先的冲压生产企业,通过引进国外先进的生产设备和技术,加强技术研发和生产工艺创新,将产品制造提升到了新的高度。
以汽车工业为例,目前国内企业已经实现了C级汽车冲压模具的设计与制造,大型级进模取得实质性突破,成功研发出长达6m的大型级进模,在高端汽车冲压模具产品细分市场与国际厂商进行全方面竞争,促进了进口替代市场的快速发展,模具国产化步伐进一步加快。
奇瑞、长城、华晨等自主品牌汽车企业先后将汽车开发所需的整车模具由进口转向国内采购,而大众、通用等合资汽车企业也开始将高端汽车冲压模具转向国内采购。
高端汽车冲压模具国产化进一步扩大了国内汽车冲压产品的市场需求。
(2)上游冲压模具企业逐渐向下游产业链延伸
随着冲压模具行业的快速发展,行业技术水平提升较快,竞争随之加剧,单纯的设计制造模式已不能很好满足市场竞争的需要,行业内部分主要企业开始向以模具为核心的下游产业链延伸,建立冲压生产线,直接以生产的模具为客户生产相应的冲压件,这种以模具为核心向下游产业链转移的优势在于:
①冲压模具厂商在经营过程中与整机生产厂商建立了长期稳固的合作关系,直接供应冲压产品可以更好地服务整机厂商;
②用为客户生产的模具直接生产冲压件,可以有效降低生产成本,提高生产效率;
③规模优势明显,冲压模具为定制化产品,而冲压件可以大批量连续生产,提高企业生产规模。
出于以上考虑,冲压模具行业内主要生产企业的业务范围有向下游产业链延伸的趋势,主动配合服务整机生产企业,提供“一体化”的模具及产品服务。
(3)数字化研发及制造技术正在推动行业快速发展
由于计算机技术的快速发展,使得以数值模拟仿真和计算机应用为中心的数字技术在冲压领域得以迅速发展并走向实用化,成为材料变形行为研究和工艺过程设计的有力工具。
传统的成形技术开始从经验走向科学化,以有限元法为基础的冲压成形过程中计算机仿真技术和数值模拟技术,为冲压模具设计、冲压过程设计与工艺参数优化提供了科学的新途径,成为解决复杂冲压过程设计和模具设计的最有效手段。
国外大型企业的数字化技术应用步伐非常迅速,以汽车工业最为前列,现已逐渐成熟,用于产品设计和试验的时间减少50%以上。
在提高产品质量的同时,大大降低了产品应用的成本。
这些数字化技术的应用正在推动行业朝着更高品质的路线快速发展。
2、行业经营模式
我国金属冲压行业的企业主要分为两类,第一类为隶属于整机厂商的金属冲压企业,主要为大型汽车整机制造商提供专业配套,不对外进行销售。
另一类为独立的金属冲压企业,接单生产,对外销售。
一般的金属冲压件均为非标准化的产品,所以就独立的金属冲压件企业来说,在获得客户的认证后,根据客户的订单及相应产品的规格和质量参数要求,设计生产流程,组织进行生产并直接发送至客户。
3、行业周期性、区域性或季节性
冲压件按照其应用领域分为汽车类、3C类与建材类,季节性与下游智能手机和个人电脑等电子产品的季节性同步。
一般而言,下半年由于适逢新学期开始的返校需求,加上欧美地区感恩节及圣诞节两大节日,故第三季度及第四季度通常为电子产品销售旺季,故公司传统销货旺季主要为第三季度及第四季度。
销售市场分为内销市场与外销市场,内销市场中由于国内的3C产品与汽车生产企业集中于经济发达地区,所以客户也主要集中于上述区域,外销客户主要集中于亚洲与北美。
九、行业上下游之间的关联性
主要原料为钢材等金属材料,其上游主要为金属原料之制造、代理、加工或经销商,中游则为冲压产品制造商,其下游应用产业范围广泛,包含服务器行业、LED行业、个人电脑行业、智能手机行业、汽车行业和建材行业等。
具体所属行业之上、中、下游产业关联性如下图所示:
1、上游行业
本行业的上游行业为金属原料之制造、代理、加工或经销商。
主要原材料为钢材等金属材料。
(1)钢铁板材行业情况
报告期内,我国钢材产量继续保持增长,供应充足,且质量不断提高,较好地满足了相关行业的生产经营需求。
根据国家统计局数据,2016年我国钢材产量为113,801.20万吨,比上年增长2.3%。
经历了钢材价格连续4年下降后,由于受供给侧改革和环保限产的影响,2016年钢铁市场回暖明显,钢材价格自2016年初时开始上涨。
钢材综合价格指数由2015年末的56.37点上升到2016年末的99.51点,上升43.14点,升幅76.53%。
从品种上看,板材上升幅度大于长材,其中板材价格指数由56.79上升至104.60点,升幅84.19%,长材价格指数由56.92升至97.60点,升幅71.47%。
2017年6月末,国内市场钢材综合价格指数为101.03,板材价格指数为97.86,长材价格指数为106.73,与2016年末相比基本保持稳定。
(2)有色金属行业情况
2016年在供给侧结构性改革的工作部署中,我国有色金属行业基本实现了平稳增长。
全国十种有色金属产量合计5,283万吨,同比增长2.5%,其中,精炼铜产量844万吨,原铝3187万吨,铅467万吨,锌627万吨,同比分别增长6.0%、1.3%、5.7%、2.0%。
氧化铝产量6,091万吨,铜材2,096万吨,铝材5,796万吨,分别增长3.4%、12.5%、9.7%。
从基本金属整体价格水平来看,2017年1-6月份大中城市有色金属综合现货价格水平较上年同期上涨26.54%,所有商品都有不同程度的涨幅,且除了镍价外,其余有色金属价格均高于2015年同期水平。
其中电解铜(1#)、铝(AOO)、铅(1#)、锌(1#)、锡(1#)、镍(1#)上半年平均价格分别为每吨47201元、14037元、18010元、23025元、147435元、84110元,与上年同期相比,价格分别上涨27.28%、16.80%、30.57%、56.18%、35.49%、17.04%。
2、下游行业
金属冲压成形技术应用领域十分广泛,其下游行业几乎包括所有的制造业,主要为:
汽车制造业、摩托车制造业、通讯电子业、航空航天业、仪器仪表业、家电行业等。
一般来说,各种机电产品的金属成形零部件等大部分都采用冲压钣金工艺生产,其中,冲压工艺最适合大批量生产。
公司主要产品包括散热模组、冲压件与模具。
其中散热模组应用领域均为3C类,冲压件按照其应用领域分为汽车类、3C类与建材类,模具按照其应用领域分为汽车类与3C类。
其对应的下游行业的具体情况如下所示:
(1)散热模组产品应用行业情况
高科技产品的功能日益强大,所需的电力功率也越来越高,其产生的热量也越来越大,如何散热以维持系统的稳定运作愈加重要。
同时,由于中央处理器(CPU)以及绘图芯片组运算频率持续提升,造成发热量快速增加,因此近几年来,散热议题已成为产品在设计制造上越来越重要的技术课题。
目前散热模块是将散热片、热导管、风扇等组件经过适当的设计组合而成,主要设计理念是透过高热传导系数的金属材料,例如铜或铝与CPU表面紧密黏贴,让CPU产生的热量透过热导管传送至末端的散热片,并以风扇吹拂,透过对流的方式让CPU可以维持在一定的工作温度下运转,而不至于过热造成停机。
目前散热模块广泛运用于智能手机、计算机(桌面计算机、笔记本电脑、服务器等)、游戏机、DVD录/放影机、等离子显示器(PDP)、LED模块等。
其下游行业的具体情况如下所示:
①服务器行业情况
根据国际调研机构Gartner发布的最新服务器市场调查报告,2017年一季度全球服务器市场出货量下降4.14%,为260.2万台。
中国是全球少数实现增长的市场,销售额和出货量分别达到23.2亿美元和57.9万台。
中国服务器市场的逆势上扬主要是中国云计算服务器的拥有量与整个云计算的发展不相匹配。
根据华金证券研究院预测中国的云计算将会快速发展,预计5年后达到美国现在水平。
美国现在有1,200万台服务器,而中国只有200-300万台,Google、亚马逊、微软与Facebook,各有200-400万台服务器,而中国的XX、阿里巴巴与腾讯,各自只有20-40万台服务器,与海外巨头还有数量级的差异。
②LED行业情况
普通照明是LED下游主要的应用市场,在我国其大致占比在45%左右。
全球LED照明市场规模近年来也增长明显,从2009年的17.5亿美元,增长到2016年的296亿美元,期间年复合增长率达到49.78%。
但其渗透率依旧不高,在2015年仅为27.2%,16年达