管材企业发展战略和经营计划文档格式.docx

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此外，本着以“可持续发展”为核心的科学发展理念，国家政策层面更加关注环保、安全，近年来不断出台了支持城市管网建设及水污染治理的相关规划与整体意见，诸如《全国地下水污染防治规划（2011—2020年）》、《水污染防治行动计划》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》、《“十三五”重点流域水环境综合治理建设规划》、《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》、《“十三五”节能减排综合工作方案》等总体战略，都充分表明了国家对于推动地下管网建设的决心和发展愿景。

总之，“十三五”期间，塑料管道仍有较好的市场机会，但行业竞争将会加剧，行业的产业结构调整将会继续深化，行业洗牌和落后产能的淘汰速度将逐步加快。

在这种机遇与挑战并存的行业格局和趋势下，尤其是在国家对污水处理及再生利用管网的建设的重视情况下，公司作为该类型管道的龙头企业，为了能够更好的分享到市场增长带来的红利，实现板块业务持续增长，实现利润高速增长的发展态势，就要适应宏观经济发展新常态，在发展中调整、优化产业结构，稳中求进，加强供给侧结构性改革，注重同相关行业的交流与合作，加快科技创新和技术进步，进一步加强高性能、高附加值的新产品开发，加强品牌建设，提升质量水平，提高综合竞争能力，以适应不同市场、不同领域对塑料管道产品的不同需求。

1、行业发展现状

随着我国经济发展，对塑料管道需求的扩大，我国塑料管道行业得到了快速发展。

依托“一带一路”、污水治理、城市地下管网建设、海绵城市建设、农村水利建设等领域国家相关政策，2019年塑料管道市场发展稳中有升。

由于塑料管道技术和资金壁垒较低，整体进入门槛较低，大量中小企业涌入，带来了产品质量参差不齐，中低端产品同质化严重，产能过剩，行业竞争较为激烈，全国各地均有大量的生产制造商。

公司将紧抓塑料管道行业重新“洗牌”的大好契机，加强配套管件生产技术，在助剂、原材料上下功夫，在检测控制技术上做文章，努力研发高端产品，通过自主技术创新，工艺革新，设备改进和自主设计，推出一批具有自主知识产权的新产品、新技术，走上以技术创新、质量为先的实质性改进之路。

管网运营及修复业务：

PPP业务：

近年来，针对PPP发展出现的问题，国家相继出台了一系列规范整顿措施，PPP项目退库力度加大，市场规模下降，整体进入调整期。

公司在控制投资风险的情况下，PPP业务近年来取得了一定的发展，陆续中标了“泉港区北部城区防洪排涝及相关配套基础设施PPP项目”，“大理白族自治州剑川县澜沧江上游剑湖流域水环境综合治理工程（PPP）项目”、“长泰县主要乡镇场区污水管网等设施建设工程PPP项目”、“龙岩市永定区城区道路基础设施PPP项目”、“富源县工业园区供排水一体化政府和社会资本合作（PPP）项目”、“洛江区污水管网配套建设工程PPP项目和“文成县城镇管网改造工程PPP项目”等项目。

2、国内塑料管道行业特征

（1）周期性特点

我国塑料管道行业周期性不明显，由于塑料管道应用领域众多，特别受国家市政、水利、燃气等基础设施建设方面投资规模的拉动，市场需求将在未来较长时间内保持增长。

（2）区域性特点

由于塑料管道管内空、体积大，占用空间多，其运输效率较低。

虽然可以通过采用套装的装运方式达到节约运费的目的，但效果一般，尤其是一些大型市政工程产品需求单一，且管道直接发货至施工工地，无法套装其他型号管道。

因此行业内大多数企业产品销售多集中在周边地区，存在一定的区域性。

（3）季节性特点

塑料管道行业具有一定季节性，北方部分地区受冬季寒冷天气的影响难以施工，建筑、工程类停工造成对塑料管道的需求一定程度上减少，相对于其他时间，每年一季度销售量会有所减少。

二、公司核心竞争力

1、技术创新和研发优势

自创立以来，公司始终坚持不断深入产品研发，对于现有产品不断改进生产工艺，开发高品质的管材产品，尤其是HDPE缠绕结构壁管作为公司一贯的核心产品，在国内外市场不断得到提升。

公司在该产品上始终是国内市场的领导者，以优质的原材料生产优质的产品，保证了埋地塑料管道作为良心产品在国内外市场的安全应用，也正因于此，公司为HDPE缠绕结构壁管在国内市场成为越来越受欢迎的埋地塑料排水管道产品做出了产品领域领导者应有的贡献。

公司针对核电项目的需求，完成小口径管件产品开发，实现小批量投产，并申报实用新型专利4项。

对核电管材产品规格品类进行扩充。

公司基于2018下半年建设的实验室体系核实验软硬件设备的配套，2019年初获得了CNAS国家认可实验室称号，该认可从检验试验方面体现了公司产品相关技术服务能力水平。

公司基于与中广核联合共建的核电HDPE材料联合研发实验室的上海市核电站核级非金属材料装备研发和检测平台项目、上海市核电站高新核材及装备工程技术研究中心项目、能源标准化研究项目“核安全3级高密度聚乙烯材料管材（HDPE）应用标准研究”顺利通过验收。

参编该标准，奠定公司作为生产制造商在国内核级HDPE管道研究发面的关键地位。

公司的“核电专用HDPE管道”项目被认定为上海市高新技术成果转换项目。

公司的战略新兴产业项目“年产1.5万吨核电专用HDPE管”高分通过专家评审。

2、知识产权优势

2019年公司依据研发项目及创新方案构思，形成并申报国家专利5项，本年底新获授权专利3项。

3、体系建设优势

公司在管材产品的生产管理水平上不断完善，产品质量不断提高。

公司在报告期内完成了ASME体系的建设，通过了ASME专家组现场联检，获得了ASME核3级证书，成为全球首家获得ASME核3级HDPE管道制造许可NPT证书的HDPE管道生产企业。

为公司国际高端HDPE产品的市场推广提供强有力的保障，同时对公司国内核安全局核级设备制造许可证的取证工作产生积极影响，此证关系着公司核级产品在国内外的高端市场占有。

此外，公司顺利通过了美国石油天然气工业制造组织的质量管理体系认证（API认证），获得认证证书，使得公司HDPE缠绕结构壁管和钢骨架聚乙烯塑料复合管产品在欧美市场获得了准入认可，极大开阔了公司的市场空间，公司管材产品将与国际产品直接竞争。

目前上海纳川已顺利通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，并获得相应认证证书；

顺利获得管材、管件产品卫生许可批件，开拓了公司核电专用HDPE管产品在非核电领域的市场空间。

4、营销经营创新优势

公司拥有完全的企业自主经营权，具有高度的灵活性，在营销活动中对市场的应变能力较强，反应速度较快，资源能得到快速合理的调配，并拥有一支经验丰富、业务能力较强的营销团队，因此在营销方面有一定的优势。

公司依托自身项目工程能力方面的核心竞争力，将管材业务和PPP业务相结合，加强PPP项目的推进，创造新的利润增长点。

2018年以来，公司先后中标“富源县工业园区供排水一体化政府和社会资本合作（PPP）项目”、“洛江区污水管网配套建设工程PPP项目”和“文成县城镇管网改造工程PPP项目”。

以上项目的中标有利于公司在PPP领域进一步积累项目经验，进一步加强公司在PPP项目上的竞争实力，使公司能更深入的参与PPP项目建设当中去，在项目中沉淀经验，并为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验，提高项目建设和运营能力，凝聚公司整体的核心竞争力，为公司持续发展提供业务支持。

5、高校产学研合作优势

福建万润与清华大学、北京理工大学等科研院校开展了深入的合作，同时与北京理工大学联合开办在职工程硕士研究生班。

福建万润也将助力“电动汽车国家重点工程实验室”福州基地项目，该项目将成为国家东南地区新能源汽车技术的高度标杆。

福建万润和清华大学相关企业在（ADAS）车辆高级驾驶辅助系统上深入开展合作，第一期产品客车紧急制动系统（AEBS）已经推向市场。

已经成为首个通过了国家标准测试的AEBS产品，市场前景广阔。

在承担课题研究方面，福建万润承担多项新能源汽车方面的课题研究，主要为：

福建省科技重大专项“新能源汽车变速器自动化生产线研发”；

福建省产学合作重大项目“纯电动车用双电机双模耦合动力系统研发”；

福建省技术创新重点项目“插电式深度混合客车动力系统的研发及产业化”；

2017年福建省战略性新兴产业“闽侯万润新能源汽车动力总成系统生产项目一期建设”重点项目；

福州市经信委产学合作项目“电动客车多模耦合动力系统研发”；

福州市高新区区域科技重大项目“中大型新能源客车电动助力转向系统及产业化”；

福州市高新区区域科技重大项目“新能源汽车绝缘安全监测仪开发及产业化”；

福州市高新区区域科技重大项目“无传感器辅驱永磁同步电机控制器的研发及产业化”。

开展广泛的合作和承担多项新能源汽车相关课题研究，有助于提高福建万润在新能源汽车上的技术研发和创新能力，增强公司的核心竞争力，促进公司的新能源汽车业务持续发展。

未来公司将持续强化在技术领域的合作研究优势，为公司整体研发能力的提升打下良好基础。

6、原材料渠道优势

公司全资子公司纳川贸易有限公司继续与SABIC基础化工，美国雪佛龙菲利普斯，北欧化工博禄有限公司，伊朗石化等多家国外厂商的国内代理商保持良好的采购关系，通过进口管材原料，用于生产HDPE缠绕增强管，钢骨架聚乙烯（PE）复合管，PE给水管，燃气管等，该贸易公司的建立，加强了公司对原材料市场的深入研究，把握原材料价格波动规律，根据对原材料价格走势的分析，制定年度、季度、月度采购计划，有效的缓解了汇率波动风险，降低公司的原材料采购成本，建立了良好的原材料渠道优势。

三、公司发展战略

经过十多年的成长及沉淀，公司业务涵盖绿色环保给排水管材的研发、制造、销售及服务，管网投资、设计、建设（含软硬件系统集成）、运营修复（其中管网系统建设、运营覆盖了引水、给水排水、中水回收、雨污水系统及工业给排水系统）和新能源汽车零部件研发制造销售及新能源汽车运营服务。

当前，在响应国家供给侧结构性改革和长江大环保的国家战略背景下，结合公司自身管理能力、人才储备等因素，公司未来发展战略将围绕着“一大一小、一内一外、新旧并举、投服并行、建管一体”的公司发展战略，紧抓住管材研发、制造、销售及服务、管网投资、设计、建设运营及修复全链条开展业务。

即巩固环保管材业务行业的领先地位，通过管网投资、设计、建设及管网运营修复业务的拉动，提升管材业务的盈利能力；

同时，加大新能源汽车业务研发成果的产业化进程，实现新能源汽车业务营收增长。

1、公司将充分发挥自身技术、市场、资源优势，加强生产经营管理，不断优化原有管材产品性能和质量，继续做大、做强管材业务。

公司管材产品已覆盖城市基础设施建设雨水收集、引水、给水、排水、中水回用、工业、燃气及核电等领域，生产基地已覆盖华北、华中、华东、东南、华南、西南等重要地域。

2、公司将进一步加大研发投入，开展管材智能化研发、结构优化研发、超大口径管材及配件研发、小口径管道及配件研发，提高核心竞争力，实现产品的转型升级，为公司的可持续发展注入活力。

3、基于公司在城市管网、镇村污水及水务一体化的投资管理经验，开展管网运营、检测、修复业务，加大管网系统检测、修复技术研发投入，成立管道运营修复中心，引进专业技术人才，积累经验，积极开拓管网运营修复市场，成为公司主营业务新的增长极。

4、公司将关注政府大力推行的公私合作模式（PPP模式）、海绵城市建设等宏观政策，稳步推进PPP投资业务，同时，依托自身多年BT、PPP投资、建设、管理运营能力，将管材销售、管网运营及修复与PPP项目相结合，实现“建设一个项目，开拓一个市场”的目标，实现项目收益和管材销售、管网运营修复收益的双增长。

此外，公司将不断完善公司PPP项目建设、管理能力，完善质量管控和成本控制能力，提升项目盈利水平。

未来，公司主营业务将从提供管材硬件进一步延伸至综合性的“产品+软硬件服务”，将公司打造成为国内一流的给排水管材研发、制造、销售及服务，城市智慧管网投资、设计、建设、运营、修复全套解决方案提供商，实现公司长期稳定的盈利增长。

四、公司经营计划

2020年公司的经营工作将以提升自身管理能力，提高技术水平及研发实力，夯实公司产品品质，改进公司服务，增强公司产品品牌知名度为主线，以追求发展为核心，深耕现有业务，拓展管网运营修复，加强新产品研发落地及应用，加大市场开拓，充分发掘公司潜在实力和竞争优势，齐心合力，开拓创新，争取再创佳绩。

为保障该经营计划的实现，公司将重点开展以下工作：

1、持续加强研发投入，提升核心竞争力

为保持和提高技术水平及创新能力，公司将进一步加大技术和产品的研发投入，完善研发中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进专业技术人才及先进设备，加快新型管材、核工业用管及管网智能化等技术的研制和产业化，提升公司技术竞争实力。

同时，公司将加强与专业科研机构、专业高等院校的合作交流，整合产、学、研，定向合作与自主研究相结合，提升公司技术研发水平。

此外，公司将持续做好关于技术专利、科研项目、人才培养的管理事宜。

2、完善生产管理模式，提升生产管理效率

结合公司自身实际情况，进一步调整优化生产管理模式，有效降低制造成本，提升生产人员的单位效率，完善产品订单管理体系，同时完善供应链管理体系，实现原材料采购、制造和物流整个闭环的合理衔接，提高公司的生产能力。

3、积极开拓市场，推动业绩增长

公司将以现有销售网络布局的基础上，紧抓国内市场，开展新合作模式，多渠道加强市场推广与合作，在保持原有客户订单稳定增长的同时，积极导入新的战略客户，进一步扩大市场占有率。

此外，在国家“一带一路”发展战略指引下，努力探索海外市场商机，加快推进东南亚、中东、非洲市场业务战略布局，积极开拓公司海外市场范围，整合资源打造国际化品牌，提升国际竞争力。

4、稳步推进PPP项目，积极推动管网运营修复

依托多年BT、PPP项目投资、管理、运营经验，以“稳增长、促发展”的思路，继续参与管网类的PPP项目投资建设，以PPP项目带动公司管材销售、管网运营、检测及修复，实现PPP项目收益和管材销售、管网运营修复收益的双增长。

同时，加大管网系统检测、修复技术研发投入，成立管道运营修复中心，引进专业技术人才，积累经验，积极开拓管网运营、检测及修复市场。

5、持续推行人才培养与软实力建设

在人力资源管理方面，公司秉承传授、帮助、带领与激励相结合的方式，充分发挥人员主观意识，配合以公司业绩、战略及商业价值相关性衡量与考核，通过人员培养提升人均效益。

在员工群体中，树立典型标杆作用，并将管理团队每个人的优势通过总结分享、实践指导，加速公司骨干人员锻炼与培养，为公司的快速规模化扩张和国际化发展储备更多优秀人才。

五、可能面对的风险

1、原材料价格变动风险

公司生产所用的主要原材料，属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大，由于公司产品成本中原材料成本占比较高，因此原材料价格一定程度上会受国际原油市场价格波动和塑料制品市场供需关系的影响，原材料价格变动将直接影响到公司的经营业绩。

为降低上述风险，公司将使用自有资金开展原材料聚乙烯套期保值业务，以规避生产经营中原材料价格波动所带来的的风险，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性。

同时，将继续加强对原材料的科学管理，时刻关注原材料的价格变动走势，旗下子公司保持与原材料进口商的密切沟通，及时了解市场的供求关系，在保证公司正常生产需要的前提下，通过及时调整原材料的库存，降低因原材料价格变动而带来的经营风险。

2、XGYQ影响的风险

2020年XGYQ在全球范围内爆发，全球经济受此影响。

国内已为抗疫付出短期沉重经济代价，中国各地复工复产速度受限于YQ控制情况，现正面临境外YQ输入风险，防疫站线拉长，公司所处的业务领域深受影响：

目前，各地物流并不十分通畅，建材交易市场开放仍受限制，零售业务下游需求萎缩，市场消费力陡降，工程业务仍处于逐步恢复过程中。

针对上述风险，公司将加强核心竞争力建设，通过经营模式的不断改革创新和资金、人才的持续投入，实现公司持续稳定、健康快速的发展。

3、已签订合同延迟供货的风险

2020年初，XGYQ发生，为对抗YQ蔓延，中央及各级政府采取了各种措施，严格限制人员流动。

公司所签订的合同订单多是向水利、市政建设等工程项目提供产品和服务。

这些合同订单的履行进度受气候、水文地质、施工方案、资源供应、施工环境、环保及YQ防控等不确定因素的影响，导致合同订单的履行在具体执行过程中存在一定的不确定性。

针对上述风险，公司将努力做好复工复产工作，积极与项目业主方进行沟通，及时了解工程项目的施工进度等情况，并按照也只方实际需要进行供货。

4、宏观经济增速下行及相关政策变化带来的风险

公司管材产品的主要应用领域主要集中在城市基础设施建设雨水收集、引水、给水、排水、中水回用、工业、燃气及核电等领域，一定程度上会受到国民经济发展、宏观政策调控等因素的影响。

如果国民经济增速持续下行、国家对建筑装修、地下管网建设、新型城镇化建设等相关政策进行调整，将可能影响塑料管道的市场需求，从而对公司的产品销售产生不确定的影响。

为推广新能源汽车，目前国家和地方政府推出了一系列推广政策和政府补贴，但因为政策每年都需根据市场变化而进行细化方案调整，所以有时候会出现政策落实延后或不达预期的情况。

针对上述风险，公司一方面加强对宏观经济形势的关注与研究，并积极做好生产准备，及时调整投资与营销政策，适应客户需求，开发新产品、开拓新市场，以应对政策落实和实施情况，提早防范；

另一方面不断提高产品质量和性能，降低成本，以实现在政策不达预期的情况下，仍然可以通过自身核心竞争力的提升来扩大市场，保持企业的持续发展。

公司将根据政策的变化及时梳理和调整整体战略方向及实施细节，不断提升企业整体运营能力，丰富产品线，提高公司盈利能力，加强企业抗风险能力，以降低政策变化带来的风险。

5、市场竞争加剧的风险

随着国内塑料管道行业的发展与成熟，公司所处塑料加工行业竞争充分，国际品牌的不断进入，依靠技术进步、品牌经营和服务配套的规模企业越来越多，产品市场化明显，行业内品牌企业之间的竞争将日趋激烈。

如果公司不能在竞争中持续保持领先优势，将对公司经营产生不利影响。

在新能源汽车方面，由于国家政策的支持使得新能源汽车产业快速增长，潜在竞争者通过项目投资、兼并收购、寻求合作联营等途径进入此领域，从而进一步加剧行业竞争，对公司扩展新能源汽车业务带来了一定的风险。

针对竞争加剧的风险，公司利用规模优势，通过加强管理和实行规模化生产来降低产品生产成本，持续提高产品研发能力，改进产品性能以提升产品附加值，从低价低质量的无序竞争中脱离出来，塑造产品的核心竞争力，加大市场拓展力度，不断突破新技术、推出新产品和创新销售模式，积累优质客户，巩固产品毛利率，进一步提高公司管材产品和新能源汽车产品的品牌知名度和认可度，以此来减少竞争加剧带来的风险。

6、PPP业务模式的风险

受益于国家基建投资政策的影响，PPP模式已经成为政府项目建设的主流合作模式，公司也在继续推动PPP业务的发展，并取得了长足的进展。

PPP项目一般周期较长，运营模式复杂，PPP模式涉及多方利益相关者的参与，需要协调更多的信息和资源，政策、信用环境还有待进一步完善。

此外，风险的分担与调节机制不灵活，可能会给PPP业务整体运营带来风险。

针对该风险，公司将密切关注政策变化，建立专门的项目团队，不断学习和完善PPP项目的内部风控管理体系，加强对项目的技术分析、财务判断、可行性研究、风险评估，发挥自身的优势寻找适合公司本身业务方向的项目，同时审慎考虑项目各方面的风险，筛选优质低风险项目介入，稳妥推进，降低项目风险。