家具行业分析报告Word下载.docx

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1、有利因素19

（1）政策支持提供良好市场环境19

（2）人均收入的提高将刺激家具的消费20

（3）成熟的家具产业链为行业发展提供了保障20

（4）产业集中速度加快为优势企业提供新机遇20

2、不利因素21

（1）国内竞争不规范21

（2）国际市场竞争激烈21

七、行业技术水平及特点、行业经营模式和行业特性22

1、行业技术水平与技术特点22

2、行业经营模式和行业周期性、区域性和季节性22

（1）经营模式22

（2）行业周期性、区域性和季节性26

八、与上、下游行业之间的关系26

九、出口业务贸易情况27

十、行业主要企业27

1、穗宝集团27

2、上海斯林百兰软家具有限公司28

3、合肥皖宝集团28

4、烟台吉斯家具集团有限公司28

5、湖南省晚安家居实业有限公司28

6、喜临门家具股份有限公司28

一、行业管理体制与相关产业政策

1、行业管理体制及政策

家具产品按使用材料和加工工艺可分为：

木家具、金属家具、软体家具、木制宾馆家具等14种类别。

公司的产品主要属于软体家具和木制宾馆家具。

行业主管部门为工业和信息化部消费品工业司，隶属于国务院。

中国家具协会为家具行业的自律组织。

家具行业是我国十大重点产业调整和轻工业振兴规划的行业，也是拉动国家工业增长和推动出口创汇的重要行业。

根据国务院办公厅于2009年5月18日发布的《轻工业调整和振兴规划》，国家将加快家具行业重点专业市场建设作为产业调整和振兴的主要任务之一，要求加快市场需求信息传导，鼓励商贸企业扩大采购和销售轻工产品的规模。

同时，该规划将加强家具行业的产品质量管理作为基本原则，通过不断完善标准和检测体系，打击制售假冒伪劣产品的违法行为，以保障产品使用安全。

即该规划之后，工业和信息化部于2012年1月19日发布了《轻工业“十二五”发展规划》，明确将“提高智能化家电、健康环保家具、安全清洁燃气具等耐用消费品的供给能力”作为十二五期间的重点任务，并指出将“重点发展绿色环保、安全的家具产品，培育知名品牌，提高产品的附加值。

加快绿色环保新材料、新技术的研发与应用，增强产品款式、功能、个性化研发设计能力，突出特色产品的技术和文化内涵。

”作为家具行业的发展方向。

2、行业主要法律、法规及行业标准

二、行业概况

1、家具行业概况

（1）国际家具行业概况

家具作为工业化产品的历史始自19世纪末，经过百余年的发展，家具市场已成为一个充分竞争而又趋于成熟的市场。

在经济全球一体化背景下，专业化的分工和协作促成了世界家具产业链的形成，各国家具的设计技术、生产工艺、管理经验和经营模式得以相互借鉴，家具企业的制造能力不断加强，家具市场规模不断增大。

据CSIL统计，2009年世界家具市场总产值已达3,760亿美元。

就家具消费而言，发达国家如美国、日本、欧盟是主要的家具消费大国，这些国家的家具进口量总额在2008年左右已占世界家具总量的50%以上3。

随着经济发展和国民收入的提升，今后广大发展中国家将会成为不可忽视的消费力量。

（2）我国家具行业概况

中国家具工业经过近二十多年来的发展，已形成了一定的产业规模。

对国际先进家具制造、设计技术的借鉴，及新技术、新材料的广泛应用，极大地提高了国内家具企业的工艺技术和企业管理的水平，加速我国家具制造业发生革命性的变革。

大部分家具企业已经实现了自动化或半自动化制造，生产工艺更加精益，市场反应速度愈发敏捷，也出现了一些具有国际先进水平的家具明星企业和家具配套产业。

由于实行对外开放、外引内改、开拓创新的政策，家具的产量和经济效益都有明显的提高，家具市场呈日益扩大之势，中国的家具工业在国际家具生产、技术和贸易中已占有一定地位。

中国家具业已经历了从传统手工业向现代工业的转变，成为支撑国民经济、丰富国民生活的重要产业。

借助“十一五规划”的推动，中国家具行业迎来了高速增长的时期，中国已经成为世界家具生产和消费大国。

中国家具的生产总值在2007年已达到5,400亿元人民币，约占世界家具生产总值的1/44。

预计“十二五”期间，家具行业的生产将保持15%左右的年均增速。

随着中国经济的持续快速发展，人均收入水平不断提高，人们对居住、工作环境的要求也越来越高，促进家具消费市场日益繁荣。

2003年至2009年，我国家具市场销售保持了年均25%以上的高增长率，显著高于社会消费品零售总额15%左右的年均增长率7。

（3）我国家具行业的发展前景

中国家具行业是一个前景广阔、发展稳健的常青行业，未来家具市场需求旺盛、潜力巨大。

1）庞大人口规模支撑市场空间

全国第五次人口普查数据显示，我国大陆31个省、自治区、直辖市共有家庭34,837万户。

按照每十年更换一次家具计算，相当于每年有3,483万户更新家具；

如按照每户平均1,000元保守计算，每年更新家具总额可达到约348亿元。

此外，我国13亿人口中，每年有约2,000万人进入婚育年龄8。

在与结婚直接相关的消费中，新居装修、家具以及家用电器的购买属于与居家相关的长期受益型消费。

随着新建家庭和人口的增长，民用家具消费将会继续增长。

2）国民收入增加带动家具消费

根据国家统计局的统计，2001年至2010年我国城镇居民人均可支配收入自6,859.6元增长至19,109元，年复合增长率为12.06%；

中国农村居民家庭人均纯收入自2,366.4元增长至5,919元，年复合增长率为为10.72%。

国民收入的持续增长为家具消费市场的发展奠定了良好基础。

目前，发达国家无论在家具消费量和金额上都远超世界水平，家具高消费的国家代表有挪威、澳大利亚、瑞士和芬兰等。

与发达国家年人均家具消费额约200美元相比，中国仅为40美元。

这意味着我国家具消费市场的容量会继续不断扩大。

3）城市化进程加快促进家具消费

家具市场快速发展与我国的城市化进程密不可分。

一方面，城镇人口可支配收入相对较高，购买力强，城镇人口的增加尤其是新婚人口的增多使得购置新房添置新家具需求的增加；

另一方面，城镇人口对流行时尚潮流更加敏感，对家具的品牌、质量选择更加注重，促使家具更新速度加快。

目前，我国城市化率虽以每年约1个百分点的速度递增，但45%的城市化率仍然低于世界平均水平，更显著低于发达国家70%以上的水平10。

城市化率的不断提高必将带动家具市场的持续增长。

4）房地产市场的迅速发展刺激家具消费

伴随着城市化建设的推进，我国城镇住宅面积一直保持稳定的增长势头。

根据国家统计局的数据，2001年至2010年间我国房地产开发企业商品房销售面积从2.24亿平方米增至10.43亿平方米，年复合增长率为18.64%。

以此保守估算，假设商品房每年销售10亿平方米，迁新居用户中有40%购买新家具，每平方米商品房摊销家具消费100元，那么，我国每年的商品房销售将至少带动400亿元的家具消费。

如果考虑到存量住宅带来的二次装修、家具等家居用品的销售，市场容量将进一步提高，家具产业具有广阔的发展前景。

2、床垫子行业概况

（1）我国床垫行业概况

我国床垫行业是家具行业的重要组成部分。

我国的床垫业起步于上世纪80年代初期，自国外引进的、规模不等的弹簧软床垫生产线散布于全国各地，初步构建了我国软垫行业的发展基础和市场雏形。

至90年代末期，我国从国外引进的生产线数量已接近上百条。

国家床具机械的兴起和发展，进一步促成了中国床垫业的快速发展；

在此时期，我国床垫业规模以上企业11已经有六七百家。

自21世纪以来，我国床垫业发展势头良好，目前中国已成为全球最重要的床垫生产基地和最具潜力的消费市场。

我国床垫市场呈现以下特点：

1）在制造领域，行业集中度较低，企业之间差距明显。

据粗略估计，我国床垫企业有上千家左右，其中年产能力在20万张以上的专业床垫制造商大概在20家左右。

而根据《中国家具》（2011年2月）公布的数据，2009年我国八大床垫品牌企业的床垫工业销售产值仅占约11.16%的比例，市场大而分散。

我国床垫企业大部分是中小企业，总数虽多，但专业程度层次不齐。

既有专业的床垫制造厂家，也有将床垫、家具、床上用品等业务混合经营的企业，更有不具产品设计能力的初级加工工厂。

大量生产企业的涌现使得行业竞争加剧，床垫企业在规模、技术、资金方面，尤其是在品牌推广等方面存在着较大的差距，全国性的床垫品牌屈指可数。

2）在消费领域，居民的床垫消费水平层次明显。

目前，我国床垫消费市场基本分为三类：

在珠三角、长三角及东部沿海发达城市的床垫市场，形成了较为固定的中高端床垫产品市场及消费群，市场规模稳定增长；

其他各地中心城市的消费主体以中等产品为主，高端产品的潜在客户群体占有率较低；

各地乡镇和农村市场的消费主体以中低端产品为主，大部分消费者主要是解决基本睡眠需求，且对床垫产品的价格、耐用性要求较高。

（2）我国床垫行业的发展前景

国内床垫市场需求的逐步扩大，其原因首先在于我国人口数量的持续增加，我国是拥有13亿人口的大国，床垫是人们的生活必需品，特别是在婚嫁、乔迁等活动中，床垫已经作为不可缺少的消费品，人口数量的增多必然增加床垫的销售量。

随着中国传统大众“硬床板”观念的逐渐淡薄，弹簧床垫、乳胶床垫等的市场会越来越广。

其次，国民生活品质提高而形成的消费升级需求，生活水平的提高促使人们对睡眠环境、床垫质量和外观等感性要求也越来越多，床垫生产技术的更新换代满足了各种人群的需要，从而加快了床垫的更换频率。

美国人一直是把床垫当成易耗品，更换期较短；

而在国内，床垫一直是更换期10年左右的耐用品。

但这一消费习惯正随着国人生活水平的富足而转变，国内床垫市场空间日趋增大。

另外，房地产交易对床垫的销量能够产生间接影响，商品房的交易量和交易面积都会刺激床垫的购置需求。

人们对住房的刚性需求在相当长的时间内不会饱满，床垫市场的规模必会随着房地产交易的繁荣而持续扩大。

预计未来几年，我国床垫需求量仍然会持续上升，到2013年我国床垫行业规模以上企业的工业销售产值将达到308亿元。

（3）我国床垫行业发展趋势

中国床垫行业经过多年的发展已经逐渐步入正轨，国际知名床垫品牌对中国市场的开拓力度也越来越大，国内市场的争夺趋向激烈。

如今，设计研发、品牌、营销已经成为驱动床垫企业核心竞争力的三驾马车。

在设计研发、品牌、营销三大要素上实现差异化和专业化的企业将能够迅速获得竞争优势，提升市场地位。

未来几年，国内床垫业的发展会呈现以下趋势：

1）消费习惯和偏好变化引领消费潮流

随着我国国民收入的提高和消费观念的变化，人们对床垫的偏好需求也在不断变化。

我国床垫企业正在经历由制造本位向客户本位的转变，在这一过程中，能够以市场为导向，准确把握客户需求的企业势必将引领床垫市场的消费潮流。

具体而言，大众对床垫的消费偏好有以下趋势：

①注重床垫新材料的应用。

新型材料较传统材料具有更多或更优异的性能，历史上每一种新型材料的应用对床垫行业都产生了深远的影响，例如：

弹簧床垫由于弹性好、承托性较佳、透气性较强、耐用，成为现在应用最广的床垫；

记忆海绵可与身体曲线完全贴合，释放压力，并感应人体温度的变化，提供不同软硬度的感受，成为现在床垫的主要填充材料之一。

应用新材料于床垫产品改善了人们的睡眠质量，也促使国内床垫企业开始重视研发的投入，这为技术实力较强的床垫企业提供了发展契机。

②注重床垫的环保性。

在基本睡眠需求得到满足后，健康便成为人们最为关心的话题。

人类三分之一的时间在床上度过，拥有一张舒适、健康的床垫对人体健康至关重要，但在尚未成熟的国内市场中，许多床垫企业忽视了产品质量的重要性，致使床垫中甲醛等有害元素含量超标的案例屡见不鲜。

根据搜房网于2009年对全国家具消费市场的调查结果，环保性是消费者在购买家具时最为关注的因素。

随着绿色经济的全球风行，环保、健康的床垫产品会逐渐在未来占据主流。

2）渠道建设逐渐成为市场竞争的重要因素

未来床垫企业间的竞争很大程度上取决于渠道建设能力，拥有高效、优质的销售渠道的床垫企业在未来的竞争中将获得先机。

床垫企业销售渠道建设的优势主要体现为销售网络的快速扩张、对渠道的有效管理。

目前销售渠道能够遍布全国的床垫企业极少，很多品牌仅是在部分省区具有优势，因此利用当前床垫行业快速发展的机遇，快速布点将非常有利于优势企业市场份额的提升。

与此同时，销售渠道的快速发展需要渠道管理的同步提升，如何提升直营店的效益和稳定与加盟商的关系，成为渠道建设能否成功的关键。

3）购买力进一步向名优品牌倾斜

长期以来，床垫企业数量众多，但产品同质化严重，消费者选购床垫多以价格为导向，企业竞争往往以价格战形式出现。

随着城乡居民收入水平的不断提高和家具更新换代节奏的加快，“品牌消费理念”逐渐深入人心，品牌效应逐渐显现，购买力进一步向名优品牌集中。

2002年12月，中国家具协会组织全国各地的20余家知名企业在人民大会堂发布《质量承诺宣言》，国内床垫业的品牌队伍雏形基本形成。

2005年9月，隶属国家质检总局的中国品牌推进委员会评出喜临门、穗宝、凤阳、花为媒、联乐5家首批中国名牌床垫产品，预示着床垫企业竞争要素的改变。

致力于自主品牌建设、树立良好的品牌形象逐渐成为家具企业决胜市场的法宝。

大企业的战略重点将集中在产品研发、品牌包装等上面，竞争力将更加突出；

品牌形象差、技术及资金实力有限的企业将在竞争中愈发处于劣势地位。

三、行业竞争格局

1、家具行业竞争格局

近年来，在成本和消费两因素的双重作用下，全球家具产业链的分工也越来越明显。

宜家公司、宜得利公司（指NITORICO.,LTD.）等著名家居品牌商，凭借其覆盖全球的渠道优势在全球范围内寻找优质供应商并形成稳定的战略联盟，通过不断提高品牌策划能力、设计研发能力和营销网络管理能力来体现自身的差异化，进而在激烈的竞争中逐步扩大市场份额、保持领先优势。

从制造环节来看，全球家具行业的生产主体持续向具有加工比较优势的中国、波兰、印度尼西亚等发展中国家集聚。

我国拥有良好的原材料资源和充足的劳动力资源，通过引入外资和自我发展积累，我国家具制造企业已在全球化家具制造业的竞争中处于领先地位。

2、床垫子行业竞争格局

从全球范围而言，发达国家床垫市场发展较为成熟，百年老店如席梦思（Simmons）、丝涟（Sealy）、舒达（Serta）等占据着国外主流市场，并不断向发展中国家床垫市场渗透。

从国内市场上来看，整个床垫行业集中度较低。

国外床垫企业凭借品牌影响力占据高端市场，但市场份额并不大；

我国本土床垫企业两极分化较为明显，小型床垫企业多集中于低端市场，低档产品产能过剩且同质化现象严重，而具有品牌、渠道和规模优势的床垫企业则主要竞争于中高端市场。

随着生活水平的提高，人们对床垫品质的要求也逐渐提高；

未来，品牌、质量、营销和服务等非价格竞争因素在中高档产品竞争中的重要性逐渐显现。

四、行业利润水平及发展趋势

由于家具行业市场集中度较低，产品质量、品牌、价位参差不齐，采取不同业务模式、经营不同产品类别企业的利润水平也存在较大差异。

国内家具行业主要上市公司的毛利率情况如下：

由上表可见，以家具为主营产品的公司毛利率水平要高于以地板、板材等为主营产品的公司。

国内家具市场日趋激烈的竞争环境迫使家具企业在产品开发、品牌定位乃至经营模式等方面进行新的尝试。

在市场由分散向集中转变的过程中，优胜劣汰在家具行业中快速体现出来，少数具备较好的产品设计开发能力、较强的销售渠道推广能力的企业会获得更大的发展空间和新的利润增长点。

产业集中趋势使领先企业的竞争力持续提高，行业利润逐渐向具有核心竞争力的公司集中。

五、本行业进入壁垒

1、设计研发能力

随着人们生活质量的提高，人们对家具用品的舒适性、环保性、新颖性都提出了更高的要求，床垫更是如此。

实现不同人群舒适健康睡眠的梦想要求床垫的技术含量提升到了一个新的层次，这同时也为床垫产品提供了增值空间。

另外，要满足不同人群的喜好，就必须丰富家具产品的品种并加快产品推陈出新的速度，这要求家具企业具备相当精湛的设计技术。

研发设计能力的增强需要大量资金的投入和丰富经验的积累，企业只有在拥有足够的资金、储备大量人才的基础上才能在家具行业取得长足发展。

2、品牌知名度

人类三分之一的时间在床上度过。

近年来，随着科普知识的推广，健康睡眠理念深入人心，消费者更加看重家具产品的质量和环保性能；

而在市场产品严重同质化的背景下，品牌无疑成为消费者选择家具产品最为直观和本能的取向。

然而，品牌的确立需要长时间的积累和资金投入，家具耐用消费品的特质注定了一过程更为漫长，而这恰恰为已经具有品牌优势的家具企业提供了契机。

3、渠道建设能力

销售渠道不仅是家具企业实现利润的最终端，更是向消费者传递产品信息的最直接平台，利用营销网络优势，企业可源源不断通过营销网络推出自已的产品，抢占市场先机；

没有完善的营销网络，产品将在市场竞争中处于劣势。

建立一个能够面向全国的销售网络并实施有效管理是家具企业长远生存的关键。

家具终端集中在大型家居卖场，店铺面积大，装修要求高，获取难度大；

建立自营网点需要花费投入大，后续管理成本高；

发展加盟商存在控制上的不确定性，从而在渠道层面形成了较高的市场准入门槛。

4、管理能力

企业管理的能力和精细程度决定了企业运作的效率和成本，对提升企业竞争力和经营效益具有重要意义。

家具企业对营销网络、研发、采购、生产等方面管理能力的形成需要较长时间的积累，提升管理能力是新进入者参与竞争必须面对的一个壁垒。

5、成本控制能力

目前，家具企业的利润水平日趋平均化，只有成本控制能力较好、形成规模优势的企业才能在激烈的竞争中生存下去。

六、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）政策支持提供良好市场环境

2009年5月18日，国务院办公厅下发《轻工业调整和振兴规划》，强调以食品、家具、玩具和装饰装修等涉及人民群众身体健康的行业为重点，加强质量管理，完善标准和检查体系，打击制售假冒伪劣产品的违法行为，保障产品使用和食用安全；

并呼吁加强自主品牌建设，加大宣传力度以增强企业和全社会保护自主知名品牌的意识和责任感。

同时，将促进国内消费、稳定国内外市场作为轻工业振兴的主要任务。

该规划的出台一方面将大大刺激家具市场的消费需求，另一方将有利于遏制家具行业模仿之风，保护民族品牌家具企业的信誉和成果，激发家具产品设计研发的活力。

2012年1月19日，工业和信息化部发布了《轻工业“十二五”发展规划》，明确将“提高智能化家电、健康环保家具、安全清洁燃气具等耐用消费品的供给能力”作为十二五期间的重点任务，该规划为家具行业的未来发展指明了方向，也有利于引导家具行业形成规范有序的竞争环境。

另外，随着国家三农政策的落实，和谐社会的构建，农村人口生活质量得到明显改善，农村人口的家具消费能力大大增强。

因此，城市化进程的加快和农村收入水平的不断提高，将推动国内消费市场需求进一步扩大。

（2）人均收入的提高将刺激家具的消费

根据国家统计局统计数据，2001年至2010年我国城镇居民人均可支配收入自6,859.6元增长至19,109元，年复合增长率为12.06%；

职工年平均工资从10,870元增至37,147元，年复合增长率为14.63%。

居民生活水平持续提高，且中高收入人群正在形成和扩大，这部分人具有很强的消费购买能力，消费升级将推动家具行业向更高层次发展，提高整个行业的发展空间。

（3）成熟的家具产业链为行业发展提供了保障

20世纪90年代中后期，欧洲、北美等发达国家的家具业大规模地向中国为代表的亚太地区转移，使我国家具业的技术及管理水平有了很好的借鉴，得到了较大的提升，促进了我国家具业的技术及管理水平的提升。

国外先进的加工设备和工艺的引进和应用，使我国家具业迅速地与国际生产技术接轨。

经过近20年的发展，中国家具业在珠江三角洲、长江三角洲等地区的已形成完整的产业链，基本涵盖了各种家具原材料及家具品类，其中为数不少的企业专业化程度高、管理到位且具备较高的应变配合能力，从而为行业发展提供了保障。

（4）产业集中速度加快为优势企业提供新机遇

目前，国内家具厂商共有上万家，但普遍规模较小，技术水平不高，主要采用价格竞争手段，导致国内行业竞争加剧。

可以预见，品质低下、无品牌或品牌影响力较弱的家具制造厂商生存空间将越来越小，国内家具行业的集中度将越来越高；

一些具备领先的设计研发能力、质量控制能力的家具企业必将在未来的市场竞争中凸显优势，企业规模会日益壮大。

2、不利因素

（1）国内竞争不规范

由于国内家具企业众多，大多数企业规模较小、产品档次和质量较低、营销能力和产品开发能力有限，产品同质化情况较严重，大部分依靠价格战来争夺市场份额，家具产品价格的下降影响了企业的利润率。

另外，由于我国的法制环境尚不完善，许多中小企业抄袭、模仿名牌企业和市场流行的产品设计，给企业造成极大的负面效应，并承担了不应有的损失，从而影响了行业整体水平的提高。

（2）国际市场竞争激烈

近年来，美国、意大利等国的著名家具企业开始注重国际市场的开拓，出口增长迅速，国际市场竞争日趋激烈。

与这些国外竞争对手相比，我国家具企业在设计水平、生产工艺及机器设备等方面不具有明显优势。

同时，印度尼西亚、马来西亚等东南亚国家的廉价劳动力资源正逐渐被释放，我国家具业所具备的劳动力成本优势已逐渐削弱，这些都对我国作为世界重要的家具生产和出口大国的地位造成越来越大的影响。

七、行业技术水平及特点、行业经营模式和行业特性

1、行业技术水平与技术特点

家具行业的技术主要体现在设计研发技术和制造工艺技术两方面。

设计研发技术：

近年来，中国现代家具设计已从模仿以意大利为代表的国际化风格的阶段，逐渐转变为具有中国独特文化内涵和韵味的自主设计阶段。

家具企业也越来越注重科学技术的研发和应用，各种新材料、新技术的应用提高了家具产品的科技含量和质量档次，许多大型家具企业采取与科研院所合作、创建设计研发中心、聘请技术专家等方式不断强化自身的设计研发实力，这也逐渐成为国内家具企业的核心竞争力。

制造工艺技术：

国外先进设备的引入和国内自产设备的改进，已促使国内家具制造业的生产工艺提升到了新的水平。

如在床垫细分领域，大型企业已在生产中广泛利用信息化、自动化技术，基本实现了机械化作业，从而在提高生产效率的同时极大地增加了工艺的柔性，达到了国际先进水平。

2、行业经营模式和行业周期性、区域性和季节性

（1）经营模式

总体而言，国内家具行业主要有自主品牌和OEM两种经营模式。

1）自主品牌经营模式

自主品牌经营模式通常包括设计研发、采购、生产加工、批发零售几个环节。

销售是家具企业经营的重心，直接关系到家具企业的盈利能力和品牌效应；

而销售能力的强弱主要取决于销售模式的优化和销售渠道的构建。

①销售模式

家具行业的销售模式主要有直营连锁和特许加盟两种：

直营连锁模式：

生产商直接投资开设零售网点，采取纵向的管理方式，对零售网点的