最新电气成套设备生产市场调研.docx

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最新电气成套设备生产市场调研

息烽开磷化工装备工程有限责任公司

电气成套设备装配制造项目

市场调研报告

贵州开磷设计研究院息烽分院

二零一三年十月

第一章电气成套设备行业现状

一、概述

电气成套设备是工业发展的基础设备，在国计民生的各行各业拥有广泛的应用领域。

随着基础设施建设和电力能源投入的发展，我国电气成套设备需求量逐年增加，产品升级换代速度加快，型号增多，技术性能有了明显的提高，生产设备及加工工艺有了明显改进。

凭借比国外同类产品更高的性价比和服务优势，国产品牌已经在国内市场竞争中占据主导地位。

电气成套设备的一个主要应用是对电力系统的控制和保护，因此电力行业是电气成套设备的直接消费行业，电力行业的投资和发展直接影响电气成套设备行业的市场需求情况。

此外，随着我国工业化进程的加快，也必将推动电气成套设备的需求增长，特别是石油、化工、钢铁、冶金等国民经济支柱工业。

工业企业持续高速增长，极大地刺激了电气成套设备的需求空间

二、国内市场分析

我国目前依然是发展中国家，工业发展依然是我国经济增长的主要动力和发展的重点领域，预计在未来相当长时间仍将持续增长，这无疑给电气成套设备的持续增长提供保障。

2011年5月27日公布的《石油和化工行业“十二五”发展指南》称，“十二五”期间，行业年均增长速度将保持在10%以上，到2015年，行业总产值达到16万亿元，将极大地带动智能电气成套设备的高速增长，主要体现为：

一是新增产能提供需求空间持续增加;二是由于总产能增加，为设备定期更换提供的空间持续增加。

同时我国冶金工业快速发展，钢铁产能急剧扩张，产量由2001年的1.4亿吨增加到2010年的6.2亿吨，年均增加约5,000万吨。

随着我国冶金行业产能的扩大，必然引发其对电气设备的需求增长，导致电气成套设备的产量的增长。

1、电气成套设备的智能化发展趋势：

“十二五”期间，配合坚强智能电网的发展，建设坚强智能电网要求设备具有数字化、信息化和在线检测等功能，电气成套设备的智能化发展将是重点。

近年来，随着计算机技术、数据处理技术、信息传感器技术、通信和数据存储技术、电力电子技术等的发展及各学科间的融合，电气成套设备的智能化逐步成为行业发展的一个重要趋势。

智能化成套设备使整个输配电系统的保护、控制、监控、测量等集中起来，实现配电网络自动化，为广域监测和诊断系统奠定了基础，确保电力系统的安全、可靠、经济运行。

工业企业的信息化建设全面展开，加深电气成套设备的智能化升级改造。

中国的信息化建设正逐步走向成熟，应用从原来以石油石化、钢铁等高端市场为主朝着多元化的方向发展，在烟草、制药、造纸及食品等行业都有十分广泛的应用前景。

而信息化建设将带动电气成套设备智能化的升级替代需求。

以冶金行业为例，《工业和信息化部关于钢铁工业节能减排的指导意见》中强调：

“2011年前重点支持300万吨以上钢铁企业新建或改造能源管理中心，支持钢铁企业数字化测量仪器仪表的推广使用，积极应用电子信息技术，对能源输配和消耗情况实施动态监测、控制和优化管理，不断加强能源的平衡、调度、分析和预测，实现系统性节能降耗”。

随着国家在冶金行业逐步发布淘汰质量差、能耗高的设备，大力推广节能高效、数字化设备，未来冶金电气设备将向智能化、自动化、节能化等方向发展，因而也将促进电气成套设备的升级改造。

2、电气成套设备与智能化电气成套设备的市场容量：

以近年来中国电气成套设备的市场增长情况与未来电气成套设备需求空间的发展趋势来看，“十二五”期间我国的电气成套设备依然将持续高速增长。

通过2001年至2010年的复合增长率来预测“十二五”期间电气成套设备各电压等级的产量，具体如下：

40.5KV电气成套设备的市场容量

通过2001年至2010年40.5KV电气成套设备的统计数据，得出我国40.5KV电气成套设备的复合增长率达22%，并由此推测未来的市场需求情况。

详见下图：

数据来源：

《高压开关年鉴2010》

12KV电气成套设备的市场容量

通过2001年至2010年12KV电气成套设备的统计数据，得出我国12KV电气成套设备的近年来的复合增长率15%，并由此推测未来的市场需求情况。

详见下图：

2001-2015年12KV电气成套设备增长情况

数据来源：

《高压开关年鉴2010》

0.4KV电气成套设备的市场容量

根据行业经验，一般低压电气成套设备（0.4KV）与12KV高压电气成套设备产量比例6：

1。

因此，在低压电气成套设备无法统计的情况下，本文暂且根据12Kv高压电气成套设备的生产产量，预测出低压电气成套设备的产量。

具体状况如下：

智能化电气成套设备市场容量

综上分析可知，智能电网的全面展开，配电网的智能化改造及工业企业的信息化建设必将全面提高我国电气成套设备的智能化替代率。

依据2009-2010年智能电网试点阶段，高压电气成套设备新增部分智能化替代率为3%～5%。

保守预计“十二五”期间我国电气成套设备新增部分智能化替代率将达到9%。

由此预计我国“十二五”期间智能电气成套设备市场容量如下：

2011-2015年智能化电气成套设备产量预测单位：

面

通过以上分析可以看出电气成套设备的开发有巨大的市场潜力。

建设电气成套设备制造装配项目将有广阔的前景。

2011年，贵州省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出：

“大力实施工业强省战略，加快推进产业结构调整升级，到2015年，工业增加值比2010增加1.5倍，工业总产值实现1万亿元以上；期间工业累计投资实现1.5万亿元以上；电力、煤炭、冶金、有色、化工、装备、制造、烟酒、民族医药和特色旅游商品为主的特色产业等八大产业产值分别超过1000亿元”。

贵州省“十二五”化工产业发展规划提出：

“磷化工工业总值达到400亿元以上，年均增长20%以上，累计投资300亿元以上”。

贵州省“十二五”有色金属产业发展规划发展目标是到2015年，有色金属产业总产值达到1000亿元，年均增速35%以上；累计完成投资超过1000亿元。

因政府产业政策的支持，“十二五”期间，在电力、冶金、有色、化工等行业上的投入加大，该类行业及相关的电气成套设备产业发展加快，市场需求旺盛。

三、开磷集团内部市场分析

目前开磷集团公司内部建设项目对电气成套设备的需求量相当可观，仅原料部新增磨机、2×10万吨/年磷酸浓缩装置技改、20万吨/年重钙、2×3万吨/年季戊四醇、2万吨/年无水氟化氢联产1万吨/年沉淀白炭黑等项目采购的各类高低压开关柜、配电箱、控制箱、操作柜、操作柱就达2000多台，总价值超过2300万元。

成套设备用量统计：

工程项目

设备类型

单位

数量

总价（万元）

原料部新增磨机工程、磷酸浓缩装置技改工程、重钙项目、季戊四醇项目、无水氟化氢项目

高压成套设备

台/套

87

1505.35

低压成套设备

台/套

435

429.71

低压动力箱、控制箱、非标控制柜等

台/套

1708

380.18

合计

2230

2315.24

“十二五”期间开磷集团制定了新的产业发展规划。

以科学发展观为引领，走新型工业化道路，通过产业调整，资源集约利用，产业链延伸，推动发展战略转型，构建具有鲜明特点的磷、煤、氯碱、氟、硅一体化精细化工产业发展新模式。

把开磷集团建设成为低投入、高产出、低能耗、能循环、聚集效应突出，配套设施完善，生态环境优美，产业结构特征明显、比较优势突出的国内一流的精细化工产业基地和国际化大型综合性化工企业集团。

根据开磷集团的发展规划，“十二五”期间，在磷化工、煤化工、氯碱化工、氟化工、硅化工等五大主业板块的新建项目有27个，项目总投资300多亿元。

按电力基础设施占总投资的5%-10%计算，电气设备的总投资在15-30亿元左右。

由此可见，电气成套设备在开磷集团内部就有有很好的的市场。

四、电气成套设备生产企业现状

高低压成套设备产品市场需求巨大，也带来了国内外厂商的激烈竞争，仅国内高低压成套设备生产厂已达上千家。

市场需求促进了技术的进步和发展，随着社会的进步和经济与科技的发展，对电力系统提出了更高、更新的要求。

特别是对控制电力系统的主设备—高低压成套设备的安全可靠性、自动化等方面提出了更高的要求。

这样，开发出适应市场需求的高技术含量的新型高低压设备产品是十分迫切的任务。

改革开放以来，我国电器行业在国民经济高速发展的大环境中，通过“引进—消化—创新”国外发达国的先进管理经验和技术，进入了历史大发展的新时期。

高低压电器技术无论是产品设计、制造工艺，还是经营管理，生产过程方面都取得了很大进步。

在高压电器方面，SF6技术、真空技术、组合技术等已应用于产品结构中，并基本实现了“无油化”。

工艺中已出现引进壳体生产线，真空环氧浇注及注塑设备，机械加工中心、焊接机器人、柜体加工用数控和塑涂设备。

目前，500kV及以下电压等级的国产设备已能满足国内需要，其技术参数已接近或达到国外先进水平。

低压电器行业则先于高压行业将计算机技术应用与产品结构中。

实现产品智能化和网络化，并已有智能的低压断路器、电动机控制器、过载继电器、开关柜等产品问世；此外，国内低压电器在可靠性研究、无触点开关、真空技术、限流技术、零飞弧、高性能和小型化、组合化、模数化、模块化等方面均取得了可喜的成绩。

我国高压开关柜已发展到金属封闭型（含铠装、间隔和箱式）、低压则以封闭抽出式单元为主。

各种高压手车式、中置式、环网柜、F-C柜、箱变以及低压抽屉柜、电动机控制中心等产品已大量上市。

常规的高低压电气成套设备装配制造技术已经发展到很成熟的阶段，目前我国的高低压成套设备技术发展趋势：

一是向标准化发展、实现上下游产品更好的衔接、扩大市场适应能力；二是向专业化、职能化发展，开发有自主知识产权的自控系统和以智能化为核心的高新产品技术。

国家对高低压成套设备实行强制性安全认证和CQC标志性安全认证，强化了技术标准的实施和监督。

因此重视标准和标准化工作也是电气成套设备装配制造企业发展战略中非常重要的环节之一。

我国高低压成套设备均已等同或等效采用IEC标准，根据国情在绝缘要求上还严于IEC标准。

我国电器行业中不少企业已开始采用CAD、CAPP、CAM、CAE、MIS等先进技术，部分重点，骨干企业已具备CIMS技术。

第二章产品方案及建设规模

一、产品方案

装备公司现有电气、自动化等方面的专业人员，具备电力系统、自动化智能系统的的开发设计能力。

同时加强与行业领先企业及科研单位的合作，加强高级技术人才的引进。

通过合作研究、技术引进、自主研发等不同形式生产各种常规高低压成套设备并不断开发新产品。

1、产品

装配制造各种常规的高低压成套设备，如：

KYN28-12铠装中置式金属封闭智能开关柜、XGN2-10Z箱型固定式交流金属封闭开关柜、HXGN17-12箱型固定式交流金属封闭环网开关柜、户外箱式变电站、GCK（GCS/MNS）型低压抽出式开关柜、GGD型交流低压开关柜、无功功率补偿屏、控制保护屏、开关电源直流屏、微机继电保护屏、I/O柜、动力配电柜、配电箱、计量箱等电气成套开关设备。

2、对目前在行业内发展空白的高低压配电装置、自动控制系统的研究与开发。

3、根据客户的实际需要，按需加工，定单生产。

二、建设规模

根据企业发展规划和市场需求，拟定本项目各类高低压电气成套设备装配制造生产规模如下：

项目主要产品生产规模：

序号

设备类型

产量

预计产值（万元）

1

高压成套设备

100台/年

500

2

低压成套设备

300台/年

1050

3

低压动力箱、控制箱、非标控制柜等

1800台/年

450

合计

2000

本项目建设依托公司装备制造基地现有公共设施为基础，建设成套设备装配厂房一栋，成套设备壳体加工厂房一栋，