项目管理文件书写格式和范本文档格式.docx
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满足顾客要求的非有形实物，包括应用软件开发及技术支持、系统集成、集团网络维护、公司网站维护、产品售后效劳。
4）为了标准文档编号，现将目前公司各工程部门以及文档编号定义如下：
表1工程编号表2文档编号
序号
工程名称
代码
文档名称
1
立项申请书
SQS
2
工程开发方案书
JHS
3
工程开发任务书
RWS
4
每周工作进度表
MZB
10
阶段完成情况表
JDB
6
开发方案变动申请书
BDB
7
测试纪录
CSJ
8
客户效劳纪录
KHJ
9
开发经费增补申请书
ZBB
工程开发交接表
JJB
11
工程验收书
YSS
12
源码备份记录
YMB
文档编号格式：
AETONE-PRJ-xx-yyy-zzzz。
其中：
AETONE……代表“远景〞，不变；
PRJ…代表“工程〞，不变；
xx…工程名称代号，见表1；
yyy…文档名称代码，见表2；
zzzz…代表“年号和当年序号〞，今年为“03zz〞。
例如，省店工程组今年的第一份测试记录的文档代号是：
AETONE-PRJ-SD-CSJ-0301。
5.3立项
5
1）公司工程分为产品性工程和效劳性工程，前者消费有形实物产品，后者提供非实物型效劳；
2）产品性工程的立项分为消费立项和预研立项，前者开发产品上市销售，后者为已上市产品的晋级换代或新产品的开发作前瞻性研究。
3）消费立项由市场总监根据市场需求和盈利分析提出；
预研立项由技术总监或技术总
监与市场总监结合提出。
4）效劳性工程来自与客户的合同〔软件开发、系统集成，等〕，或者公司已有的长期性效劳工程〔远景网站维护、集团网络维护，等〕。
5）工程确实定由总经理办公会议决定。
1）对于消费立项，市场总监根据市场需求材料，会同技术总监，就产品的技术要求、市场潜力和利润回报等方面写出?
工程可行性报告?
，连同?
立项申请书?
呈交总经理。
2）对于预研立项，技术总监〔必要时会同市场总监〕根据公司产品的现状和技术开展的趋势，提出?
3）对于来自合同的效劳型立项，市场总监将合同连同?
4）总经理主持经理办公会议讨论立项事宜。
立项通过后总经理签署?
，交工程管理部负责监视施行。
5）?
1式4份，分别存总经理办公室、工程主管部门、工程管理部和财务部。
6）对于分歧较大的立项申请，可由?
提出部门再次进展调研，修改可行性报告和?
以后，经理办公会议再复议一次。
5.4施行
1）工程管理部收到总经理签署的?
以后，会同工程主管部门采用指定方式或者员工竞聘方式确定工程经理。
2）工程经理根据产品的技术及质量要求，和完成产品的时限要求，成立开发小组并制定开发方案，填写?
工程开发方案书?
，上报主管部门经理审核，部门经理批准以后将该方案书转发给工程管理部，供工程管理部监视执行；
否那么，部门经理指示工程经理修改方案。
3）工程管理部收到部门经理转发的?
以后，下达由工程管理经理签署的?
工程开发任务书?
，工程经理在任务书上签字。
任务书1式2份，分别存工程管理部和有关工程开发部。
1）每周工作检查。
工程经理必须每周向办公室、工程管理经理和主管部门经理提交一份?
每周工作进度表?
，以附件的形式于每周五下午发送到办公室主任的邮箱〔chenchunqing@chnebook.cn〕、主管部门经理的邮箱和工程管理经理邮箱〔changyuelou@chnebook.cn〕。
2）阶段进度考核。
按照?
上的工作方案安排，在每个阶段完毕时，
工程经理必须向工程管理部和主管部门经理提交?
阶段完成情况表?
，以附件形式发送到上述邮箱。
3）由于不可预测的内/外部不利原因，工程经理估计工程可能不能按方案的进度完成，或根据情况的变化需要调整开发方案时，工程经理应该在?
中规定的时间前2-4周以书面的形式向主管部门经理申请更改方案，填写?
开发方案变动申请书?
，以附件形式发送到主管部门经理的邮箱。
部门经理做出批复后转发给工程经理和工程管理部。
4）部门经理同意更改工程开发进度的，按新批准的进度考核；
否那么，按原定方案进度考核。
5）对工程的总考核以工程的最终完成时间为准。
只要工程能按任务书中规定的时间按时完成，中间阶段的延迟不影响对该工程的总考核。
6）除上述例行检查和考核以外，在开发过程中工程管理部有权随时检查各部门工程进展情况，并协助工程经理解决问题和调整方案。
1）工程经理对本工程的质量负责，按照ISO9001:
2000质量管理体系的要求监视工程组内施行本条例中规定的质量控制的情况，确保本工程质量目的的实现。
2）软件开发应严格按照软件工程规定的“需求分析→系统设计→编码→模块/子系统测试→系统集成测试〞的流程进展，并在前两个阶段的每个阶段完毕时组织评审，评审通过后才能进入下一阶段。
3）阶段评审由工程管理部主持，评审小组人员包括技术总监、部门经理和客户代表，必要时〔大型工程〕包括公司外的专家。
4）软件开发工程部门必须加强软件测试，在?
中必须指定固定的测试人员，否那么，该方案书不予通过。
测试工作必须有明确的测试方案，全面的测试数据以及完好的测试纪录。
测试纪录的格式可参照本条例的?
测试纪录?
。
5）软件文档、硬件〔含系统集成〕的设计图和制版/安装图必须严格执行“设计→审校→批准〞的流程，由工程开发小组内不同的人员担任，其中的批准者必须是工程经理，对文档或图纸的质量负责。
6）硬件产品和系统集成完工后必须执行严格的检测，并有完好的检测记录。
检测记录的格式参照?
7）工程管理部有权抽查测试/检测记录，必要时，可组织专人根据工程的功能需求对工程进展测试。
8）软件的售后效劳和集团网络的效劳必须有明确的〔量化的〕质量目的，包括效劳受理后到达效劳现场的时间、处理结果、和处理时间，以及每年的投诉次数。
每次服
务的过程必须有明确的记录，并有客户签字。
记录格式可参照本条例的?
客户效劳纪录?
9）?
保存在有关工程部，主管部门经理和工程管理部有权随时检查?
10）公司网站和电子出版的文字过失率按照出版行业的规定执行〔10﹪‰〕。
公司网站投诉的回复率应到达100%。
工程开发过程中如发现确有必要打破资金预算的情况，工程经理可以填写?
开发经费增补申请书?
报主管部门审批，部门经理同意后，呈报总经理审批。
1）工程文档主要指?
中要求提交的文档，以及相关工程与外协单位签订的合同、协议等。
2）工程组必须按照指定的格式要求撰写文档，并保持文档与实际操作/状态的一致性。
没有按照?
中的要求提交文档，或提交过时的文档者，均视为未完成任务。
3）所有工程开发文档、设计图纸和代码〔源码和执行码〕均为公司技术机密，任何人不得以任何方式私自外传，违者按公司保密管理条例论处。
4）为了防止偶发的灾害造成的损失，工程组要养成经常备份源码或/和数据的习惯。
如有由于未作备份工作而造成损失者，责任人要写出书面检讨，内容包括损失的大小和补救措施。
书面检讨一式两分，分别交部门经理和工程管理部各一份。
部门经理和工程经理再会同研究处理措施。
轻者通报批评，重者由责任人承担经济损失。
5）工程组内个别员工因故离岗中断开发工作时，应向工程经理详细交待它所作过的开发工作，填写?
工程开发交接表?
，工程经理签字以前方可办理离岗手续。
6）中间文档由各工程主管部门保管，最终文档和代码由工程管理部保管。
为加强源码管理，必要时工程管理部可不定期地备份源码，备份时间由工程管理部与工程经理共同商定，并会签?
源码备份记录?
5.10结项
1）工程开发的完成以用户验收或产品上市为准，本章下面提到的工程验收是指按照?
的要求进展的验收。
2）开发任务完毕后，工程经理必须写出?
工程开发总结报告?
，一式两份，分别报主管部门经理和工程管理部。
公司网站和网络维护两个工程属长期效劳型工程，无此要求，但必须在每年的年度总结中全面总结当年工程施行的情况。
3）工程完成后，工程管理部按照工程开发前签订的?
的要求，会同工程经理对工程进展验收，并会签?
工程验收书?
4）工程管理部根据工程施行结果，写出该工程施行的总结报告，呈报总经理。
总经理根据工程施行情况决定是否公示工程施行结果。
5）必要时，工程管理部组织部分工程开发人员和客户对工程施行情况进展评估，评估的目的是总结经历、汲取教训。
评估结果连同上述总结报告呈报总经理。
6、相关文件
6.1?
软件企业ISO9001认证教程?
，田代军编著，清华大学出版社，2002年8月；
6.2?
软件工程管理，过程控制与人员管理〔第3版〕?
，PhilipMetzger等著，陈勇强等译，电子工业出版社，2002年8月；
6.3?
计算机软件产品开发文件编制指南?
，GB/T81067-1988。
7、质量记录
7.1AETONE-PRJ-xx-SQS-zzzz?
7.2AETONE-PRJ-xx-JHS-zzzz?
7.3AETONE-PRJ-xx-RWS-zzzz?
7.4AETONE-PRJ-xx-MZB-zzzz?
7.10AETONE-PRJ-xx-JDB-zzzz?
7.6AETONE-PRJ-xx-BDB-zzzz?
7.7AETONE-PRJ-xx-CSJ-zzzz?
7.8AETONE-PRJ-xx-KHJ-zzzz?
7.9AETONE-PRJ-xx-ZBB-zzzz?
AETONE-PRJ-xx-JJB-zzzz?
AETONE-PRJ-xx-YSS-zzzz?
7.12AETONE-PRJ-xx-YMB-zzzz?
8、表格附录
8.1?
A.说明
名称：
?
代号：
AETONE-PRJ-xx-SQS-zzzz
提出者：
市场总监/技术总监
审批者：
经理办公会议
签署者：
总经理
保存者：
总经办，财务部，工程管理部
作用：
提出产品/效劳立项要求
B.格式
立项申请书代号：
工程名称：
工程代号：
〔见表1〕
工程类型：
□产品型；
□效劳型
工程提出部门：
开发周期：
人月
工程的技术要求〔功能，性能〕：
★产品的市场前景：
★产品生命周期：
★产品利润回报：
工程投资需求
资金：
总投资万元，
设备添置费：
万元，出差总开销：
万元
业务活动费：
万元，任务奖金：
其他开支：
人员共：
人，其中技术人员人，辅助人员人
批准情况
经理办公会日期：
年月日
经理办公会地点：
出席人员：
讨论结果：
□不同意；
□下次复议；
□完全同意
□同意，当作如下修改：
总投资改为：
万元，人员投入改为人
开发周期改为：
月
总经理签字：
日期：
C.注解
对于标有“★〞的项，效劳型工程不填。
8.2?
AETONE-PRJ-xx-JHS-zzzz
工程经理
部门经理
工程管理部，工程开发部
工程开发部制定开发方案，保部门经理审批。
工程开发方案书AETONE-PRJ-xx-JHS-zzzz
工程开始时间：
工程完成时间：
主管部门：
工程经理：
人员组成
工号
姓名
性别
年龄
学历
专业
工作年限
作用
工作方案
时间段
完成的内容
年月日至年月日
技术道路：
开发环境〔硬件平台、软件平台、开发工具〕：
任务初验时间：
任务验收时间：
部门经理意见：
□同意□不同意
□建议作如下修改后施行：
部门经理签字：
8.3?
AETONE-PRJ-xx-RWS-zzzz
工程管理部
工程管理经理
工程管理经理，工程经理
工程管理部根据部门经理批转的?
向工程经理下达任务
工程开发任务书代号：
任务的主要技术指标：
〔功能，性能〕
应提交的资料：
□需求分析说明书；
□概要设计说明书；
□详细设计说明书；
□用户操作手册；
□系统维护手册；
□设计原理图；
□元器件布线图；
□元器件清单；
□安装和装配图；
□现场施工图；
□程序测试报告；
□工程开发总结报告。
要求：
以上文档必须和工程施行过程保持一致，而且必须符合公司规定的书写标准，否那么视为不合格。
上述资料的载体包括硬拷贝和电子版。
应提交的成果：
□工程的最新可靠版源码〔电子版〕；
□工程配置说明〔电子版〕；
□用户验收报告；
□产品检测报告；
□产品/成果鉴定证书。
备注：
工程经理签字：
工程管理经理签字：
8.4?
AETONE-PRJ-xx-MZB-zzzz
工程开发部
工程经理向工程管理部报告每周工作进度。
每周工作进度表代号：
工程所处阶段：
第阶段〔〕
汇报的时间段：
汇报的时间:
本周已解决的问题〔逐条列出〕
本周尚未解决的问题〔逐条列出〕及情况说明
困难与要求〔逐条列出〕
下周方案〔逐条列出〕
8.10?
AETONE-PRJ-xx-JDB-zzzz
工程经理向工程管理部汇报?
中的阶段任务完成情况。
阶段完成情况表代号：
阶段任务完成情况
□已完成，
提交的成果〔逐条列出〕。
□未完成，
未完成的原因〔逐条列出〕。
工程经理签字:
日期:
8.6?
AETONE-PRJ-xx-BDB-zzzz
工程经理向主管部门提出更该工程方案进度。
开发方案变动申请书代号：
申请时间：
原方案时间：
申请延期至：
申请延期的理由〔逐条列出〕
部门经理意见
□不同意延迟，理由：
□同意延迟至：
签字：
签字日期：
8.7?
AETONE-PRJ-xx-CSJ-zzzz
测试小组
测试小组组长
记录测试结果
测试纪录代号：
AETONE-PRJ-xx-CSJ-zzzz第页，共页
测试阶段：
□模块测试，□子系统测试测试，□全系统测试
被测试对象名称：
开发者名称：
测试时间:
年月日至日
测试目的：
□功能测试；
□性能测试
测试内容
数据来源和数据量
测试结果
测试员
测试情况汇总
测试项总数
发现问题总数
发现的问题占百分比
测试组长签字:
测试纪录可以有许多页，“测试情况汇总〞只出如今最后一页。
8.8?
AETONE-PRJ-xx-KHJ-zzzz
顾客
记录客户效劳情况
客户效劳纪录AETONE-PRJ-xx-KHJ-zzzz
效劳要求〔反映的问题〕：
效劳地点：
联络：
受理人姓名：
受理时间：
年月日时分□上午□下午
效劳结果
□问题已解决；
□问题未解决〔说明原因及下一步承诺〕
效劳人姓名：
到达现场时间：
分开现场时间：
用户的评价：
□很好□满意□不满意
用户签字：
日期:
8.9?
AETONE-PRJ-xx-ZBB-zzzz
财务部，工程管理部
工程开发部提出增补开发经费
开发经费增补申请书代号：
部门经理：
工程方案完成时间：
原方案总投资金额：
申请增补：
升级会员 