电站液压控制机械制造行业生产特点与企业管理关键业务流程概述Word文件下载.docx
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本文收集整理了电站液压控制机械产品制造过程中的行业生产特点、关键需求等内容，旨在帮助读者初步建立对电站液压控制机械行业的认知。
行业管理实践、行业生产特点、工艺流程特点、行业KPI
第一章电站液压控制机械产品生产特点
一.1电站液压控制机械管理特点
电站液压控制机械是典型的离散型制造业，生产过程主要是金属加工和部件的装配。
同时，由于存在“控制模块”，所以又有一部分电气件的制造特征。
制造主要有：
机械加工、框架制造、控制箱制造、总装配、调试等，机械加工环节包括下料、表面处理、粗加工、精加工等，存在车、铣、刨、磨、钻、焊接、喷涂、钣金成型等加工工艺。
电站液压控制机械产品种类繁多，规格各异。
由于产品和半成品的通用性不强，所以新的料号不断产生，同时所涉及的原材料门类繁多，包括黑色金属、有色金属、化工材料、塑料件、电气原器件等，物料管理难度很大。
电站液压控制机械制造企业由于产能原因或工艺原因，外协件多、牵涉到的外协厂家多，在传统人工管理的方式下，如何对外协厂家的产品质量、价格和信誉等进行跟踪控制，如何对外协件的库存管理、报废控制、加工费结算等难度很大。
目前在行业内，外协通常存在三种形式，一是“发图加工”，即图纸提供给对方，料由加工企业自行备料，但应由发包单位提出物料的性能要求（通常图纸中会说明）；
二是“发料发图加工”，一般情况下在物料质量要求高或价值较高的情况下，为保证产品质量和交期，并降低加工方的资金占用，采取发包方提供料和图纸的生产方式。
这种方式下加工方只收取加工费，并根据协议确定发生料废的处理方式，这种外协指令一般情况下由计划部门下达，物料的收发一般控制在物流部门；
三是“工序外协”，即只由加工方提供某一道或几道加工工艺的处理，如热处理、电镀等，这种外协指令一般情况下由生产部门下达，物料的收发一般也控制在生产部门。
由于目前市场竞争激烈，大部分电站液压控制机械加工企业标准产品少，而主要从事小批量生产，产品的设计制造工艺经常应客户需要而不断变化，因此企业需要制定良好的生产计划以增强生产的柔性，适应不断变化的市场。
电站液压控制机械产品的制造周期长（一到三个月）、工序多、资金占用大，需要对其生产过程进行按单跟踪并进行成本分析。
一.2生产环境与工艺选择
目前电站液压控制机械是典型的按订单生产。
订货型生产（make-to-order）是指厂商直到接到客户订单才开始生产产品。
最终产品通常由标准件构成，但也可能包括客户设计的部件。
由于需要极少的设计时间，交付提前期缩短，库存也是以原材料的形式持有。
由于订单下达后，客户经常会提出变更的要求，对技术部门、生产部门及采购部门的快速反应提出了较高的要求。
如何适应这种“多变”的生产环境，对整个管理体系提出了很大挑战。
根据物料的流动，工艺可以按3种方式进行组织：
流水式、间歇式、项目式。
电站液压控制机械的工艺是典型的间歇式制造。
在间歇式制造（intermittentmanufacturing）中，产品以批量形式间断制造。
工作站必须能够对多种不同部件进行加工。
因此，需使用通用型工作站和机器来完成各种任务。
间歇式流程具有柔性，它能够比流水式流程更加迅速地转换加工的部件或工作任务。
生产过程的控制是通过所要生产的每个批量各自的工作订单来管理的。
由于这种情况和生产过程的混乱，使制造计划与控制问题十分严峻。
图：
间歇式流程
第二章电站液压控制机械行业术语
二.1电站液压控制机械行业术语
◆配套目录表：
指工程项目合同中，规定的需要提供给客户的产品、配件清单。
◆发黑：
金属发黑属于金属表面处理的电镀专业。
钢铁发黑通常有两种方法：
一种是碱性发黑，将钢铁浸入含有氧化剂（硝酸钠、亚硝酸钠）的浓氢氧化钠溶液中，在高于130度的温度下进行氧化处理，可以获得一层具有防护性能的黑色氧化膜，俗称发黑或发兰。
此发黑膜的防护能力有限，故一般都要用中性油进行封闭处理，以提高其防护装束能力。
第二种是酸性发黑，由铜盐、亚硒酸盐及磷酸盐组成的酸性氧化。
该工艺同样是将钢铁浸入溶液中，在常温下进行氧化，所得氧化膜层的结合力、黑度和溶液的稳定性都有提高，质量可与高温碱性氧化媲美。
◆金属热处理:
正火、退火、回火、淬火、调质。
它们是构成热处理的基础，差别首先在加热温度和冷却速度上。
正火、退火、淬火一般加热到奥氏体化温度后再冷却，而回火一般加热到A1线以下，并且回火一般是为了配合淬火，不单独使用。
冷却速度上，淬火为快速冷却，正火为空冷，回火为空冷、风冷等视情况而定，退火的冷速最慢，一般随炉冷却。
调质处理为淬火加高温回火的组合，为了获得比较好的性能。
一般，淬火后的硬度是最高的，调质是淬火+高温回火，硬度次之，退火硬度最低，回火一般作为正火和淬火的辅助热处理。
这个顺序是对同种钢来说的一般情况，对于不同钢种可能不适用。
第三章电站液压控制机械行业关键应用
三.1电站液压控制机械产品制造的关键业务
业务类别
关键应用点
销售
销售合同管理
销售报价
生产
生产进度管控
委外管理
工时统计与分析
采购
采购订单的跟踪处理
物料
双计量单位
生产用料管控
成本
成本管理
三.2电站液压控制机械产品制造的关键需求
三.2.1销售合同管理
电站液压控制机械行业普遍存在多种销售合同。
1是工程项目合同。
即基于某工程进行配套的项目式合同。
该类型合同的特点是合同金额大，涉及产品多，交期长，可能分多次交货。
这是主要的收入来源，约占70%。
2是大修合同。
即客户在设备运行一定期限或相关液压控制部分发生故障后，将其中的液压控制设备运回生产厂进行大修的合同。
该类型合同的特点是合同金额不固定（需要开机检验后再报价），生产周期短（客户通常要求几天内完成大修），工艺不固定（因为损坏程度和部件不一样），一次交货。
3是备件合同。
即客户购买设备备件的合同。
该类型合同的特点是合同金额较小，合同内容有时不固定（即客户可能提出购买设备中某一部件，但通常该部件是不做为常规独立销售的产品），交期通常较短，一次交货。
4是服务合同。
即客户购买设备后的年度服务合同或现场检修等合同。
该类型合同的特点是合同标的是服务，通常不涉及实物的出库。
三.2.2销售报价管理
客户在正式合同签订前，厂商会根据客户要求设计出符合需求的产品，对于这些新设计的产品，业务员需要进行快速合理的报价。
三.2.3采购订单的跟踪处理
下达采购订单后，对采购订单的跟单、到货、入库、发票等全过程的跟踪处理十分重要。
对逾期订单的提醒做到自动化。
三.2.4生产进度管控
电站液压控制机械行业涉及的产品大多工序路线较长，需要经过多道机械加工工艺，在不同的加工中心进行转移。
不同加工批次可能在同一个工作中心等待加工，生产管理人员希望知道产品在各工序上的完成与进情况，跟踪订单执行情况，解决在制品积压问题。
对于大修等交期短、要求高的生产过程，则要求快速反应，包括拆解检验、大修方案、各部件维修、组装调试等。
三.2.5工时统计与分析
出于对车间效率和计件工资核算的需要，需要对工时进行统计。
并要求能够进行实际工时和标准工时进行对比分析，以对车间的工人的工效进行考量，并能够反应定额工时和实际工时的匹配度。
三.2.6委外管理
电站液压控制机械产品大多有外协业务，一个原因是某些特殊工序需要外部加工，如电镀、热处理等，还有一个原因是企业产能不足，也会把一些工序或半成品交由委外商加工。
委外材料的发出，委外在制管理，委外收货及加工费结算是管理的重点。
三.2.7双计量单位管理
钢材和锻件采用双计量单位，采购结算时按重量单位，技术、生产、领用时按数量单位。
三.2.8生产用料管控
由于产品涉及的材料单价较高（部分控制阀门全部依赖进口，每只成本近5万元），杜绝材料的浪费是管理的重点。
三.2.9成本管理
电站液压控制机械产品成本管控的难点在于生产现场物料管理复杂，钢材下料的成本难以计算，现场挪料、返工等情况较多，也造成半成品、成品的成本不准确。
制造业的成本主要有直接材料、直接人工、制造费用、委外加工费用四类。
直接材料主要通过直接归集的方法，因此在规划生产流程时，要特别注意领料单是否参照生产订单，并保证车间投料时不挪至其它生产订单。
直接人工和制造费用按工时分摊。
由于生产过程是以销售订单为中心的，所以要求能够核算到销售订单成本。
在工程项目合同中，又要求能够把发生在现场的物料消耗、人工、差旅费用等做为成本项目进行归集。
第四章电站液压控制机械行业管理实践
四.1组织结构
Ø
典型机构设置（扁平式）
四.2部门岗位角色设计
部门
岗位描述
职责
备注
总经理
销售部
部长及专员
负责报价、合同评审、出货、信用管理。
生产部
部长
部门管理，单据审批
计划员
生产计划排产：
负责主生产计划及物料需求计划的执行。
调度员
安排生产并跟踪订单进度/负责生产订单的下达，
车间
统计
统计报表
车间主任
部门管理，生产订单的执行。
班组长
办理生产领料及完工入库，录入工时记录单。
采购部
采购部门管理，单据审批
采购计划员
采购计划的制定
采购员
采购订单、到货、询价等业务：
具体负责原材料的采购订单及采购执行情况跟踪，采购入库办理，同时进行供应商档案管理及付款申请。
仓管
部门管理、单据审批
库管员
收发料管理/不定期的盘点
技术部
产品研发
新产品开发，物料清单维护和管理。
工艺员
工艺设计
质量部
来料检验
检验、放行
品管
产成品与工序检验
财务部
会计
帐务管理及核算
出纳
现金、银行管理
四.3总体流程
四.4关键业务流程说明及流程规范
业务流程一览表
类型
业务流程
对应的关键应用
销售业务
工程项目业务流程
厂内大修业务流程
备件销售业务流程
现场服务业务流程
计划
计划部
MRP计划流程
一般采购业务流程
采购退货和换货业务
技术
物料号管理
BOM管理
工艺路线管理流程
生产制造
制造部
生产订单流程
工序外协管理
库存管理
领发料管理
退料和超领料管理
盘点管理
成本核算流程
四.4.1基础档案维护
四.4.1.1新增物料业务流程
注：
此流程为电子审批流程，其中发起方为技术部，物控部、生产部、采购部、财务部分别填写相应权限栏位的相关信息后（业务部门为并发流程，无先后顺序），由技术部终审后进入ERP系统。
注：
所有合同项目下的一级产品如油动机等，“供需政策”栏位一律选择“LP”即跟单模式,LP件的需求跟踪方式要选择“订单行号”。
四.4.1.2工艺路线定义流程
工艺路线新增时默认为未审核状态，审核和变更权限应独立设置。
资源定义时会有一个默认的加工工时（单位为小时），但在具体产品的工艺定义时，可以在针对该产品的资源中定义针对该产品的加工工时。
注意：
标准工时要进行维护，其中委外工序以0进行录入。
此处进行维护的目的是为了做标准工时和实际工时的对比分析。
四.4.2销售业务
四.4.2.1工程项目销售业务
四.4.2.2工程项目销售业务流程图
四.4.2.3流程描述说明
1．销售合同确认后，市场部要把合同本身的非实物档案做一个存货档案（编码和合同号保持一致，注意选择LP件）进入系统，并做销售订单，内容是合同本身的非实物档案，数量录入套数，含税单价为合同总价。
销售订单号和合同号保持一致。
预计完工日期录入项目预计结束日期。
技术部门负责提供的项目配套目录表，对于新产品要进行料号、BOM、工艺的制定，然后做该合同对应物料号的BOM（配套目录表）。
2．根据该销售订单进行后续的MRP运算，推动采购、生产等业务过程，生产部要下达针对这个项目的虚拟生产订单，并选择相应的销售订单号；
半产品完工后物控部做“产成品入库单”，生产部同步做该产品的材料出库单；
财务部门对出库进行记帐处理：
借：
生产成本＿项目
贷：
自制半成品（原材料）
3．产品发给客户前，市场部应通知物控部（出货通知单，系统外处理，可以导出配套目录表数据进行整理），物控部做实物出库；
如无法按照发货通知单数量发货，仓库应通知业务部门进行修改；
该步操作与系统无关；
4．配套目录表如果发生变化，应及时反映到系统中：
技术部要对配套目录表对应的BOM进行修改，如果针对该合同的生产订单已经下达，则生产部必须修改该生产订单对应的子件。
5．因为发票问题的多样性和复杂性（有预开票、有项目未完工但全部开票等各种情况），开票业务在系统外处理，开票后在系统中以“其它应收单”体现，开票后的销售成本的暂估等业务在总帐中直接处理。
6．当项目完全结束（以全部发货给客户为准），物控部做“完工入库单”，该合同对应的生产订单自动关闭，后续的领料会自动停止。
开票全部完成后，市场部拷贝原销售订单生成发货单，物控部门根据发货单做一张销售出库单，财务部将该项目的所有成本进行结转。
之前已经预转的销售成本的红冲由财务部手工在总帐中完成（可以参考项目辅助帐）。
7．主子合同：
以子合同为准录入总价，不体现总合同。
8．任务单的流转：
由市场部打印销售订单，下发到各部门。
9．退货流程：
A项目未结束，则市场部做退货通知（系统外），实物到厂后物控部做材料出库单（红字）；
B项目已结束，市场部做退货通知（系统外），实物到厂后物控部做其它入库单，涉及退款事宜系统外处理；
10．单项部分取消或更换
A项目未结束，单项取消或更换，则视同合同变更，要变更配套目录（BOM）和生产订单子件表；
B项目已结束，实物到厂后物控部做其它入库单，发货给客户做“其它出库单”，涉及退款事宜系统外处理；
11．整个合同取消：
对应销售订单关闭；
未入库产品对应的领料单能退料的做退料处理，生产订单关闭；
已入库产品另行匹配其它合同或拆解。
12．工程项目的BOM定义参考下图：
其中A、B、C为独立配套产品，要设置成LP件，即跟单模式，其它二级中的外购件、三级、四级等物料一律不再区分销售订单。
13．如果B1、C2是独立发货的，则建议做BOM表（或配套目录表）时应将B1、C2直接建立在二级目录中，以最大程度地避免过早地进行生产领料或发货时遗漏。
四.4.2.4备件销售业务
四.4.2.5备件销售业务流程图
四.4.2.6流程描述说明
1．备件报价可以在系统中做销售报价单，合同确认后，系统中录入销售订单。
计划部门可以通过运行MRP，产生相应的采购、生产、委外计划；
2．如果是需要进行采购，则会由采购部门进行下单采购，如果是生产，则会进行生产过程，产品或部（组）件完工后做入库；
3．物料到齐后，市场部拷贝订单生成发货单并审核，通知物控部相关人员发货；
仓库按照发货单生成对应的销售出库单，并补充诸如发运方式、车号、单号、运输单位等信息；
如无法按照发货单数量发货，仓库应通知业务部门更改发货单后再出库；
4．销售订单发生变化，应及时反映到系统中；
如销售订单停止执行，业务部必须立即在系统中将其关闭，并要通知生产部门进行相应的处理；
如果发生变更，则可以对销售订单通过“变更”功能进行增行、删行等操作；
5．当需要开票时，市场部拷贝发货单生成发票并做为“开票申请单”。
财务部实际开票后修改该发票对应的发票号码并进行复核，则该发票会传递到应收款管理系统，财务部要对其进行审核，形成应收款。
6．折扣的审批系统外进行。
四.4.3计划作业
四.4.3.1物料需求计划（MRP）作业流程
四.4.3.2流程描述说明
1．生产部接到任务通知单后，执行MRP运算。
2．运算完毕后系统会生成成品的生产计划，在MRP计划维护程序中可以查看，并可调整数量和日期。
计划确定后，分别对成品生产计划生成生产订单，然后填写生产部门和预入库仓库。
生产订单确认后审核。
生产订单生成后要在“生产订单处理”处将其审核；
并可以将该生产订单的特殊用料有“子件”表中进行修改。
审核后的生产订单在系统中即为一张生效的生产订单，可以参照其进行领料和产品入库。
2．成品生产订单下达后，再次进行MRP运算，计算出半成品的生产计划、原料的采购计划。
运算完毕后在“自动规划错误信息表”中查看是否有错误信息，如果有，应通知相关部门修正；
查看待处理订单明细表中是否有待处理订单，如果有应分析是否需要处理，需要处理的
通知相关部门处理；
对于“逾期”的计划需要检查采购、生产、能否缩短提前期，
如不能应通知销业务部门与客户协商推迟交期；
对于需“提前”的订单，应提前采购订
单预计到货期或生产和生产订单完工日期；
对于需“延后”的订单，可考虑是否需要推
迟采购订单交期和生产或生产订单完工日期；
对于需“取消”订单，则要考虑取消采购
或生产和委外；
对于“冲突”的计划，应考察是否能够插单生产，如不能应通知业务部
门；
对于需“减少”的生产、采购订单，则要考虑减少采购或生产数量。
运算完毕后在“供需资料查询－物料”中可查看计算过程，如有错误信息，应通知相关
部门修正；
以上工作完成后，再进行MRP运算。
计算完毕后再检查，直至计划正确可行为止。
计划的过程是一个反复修正的过程。
三大订单的修正由各相关人员分别负责处理。
5．对生成的半成品生产计划进行维护，可以修改计划数量、计划开工日期和完工日期，然后拷贝该生产计划生成生产订单。
生产订单生成后需要审核；
审核后的生产订单在系统中生效，可以参照其进行领料和产品入库。
6．对生成的半成品委外计划进行维护，可以修改计划数量、计划开工日期和完工日期，然后拷贝该委外计划生成委外订单。
委外订单生成后需要审核；
委外单的用料及BOM的选择要注意。
审核后的生产订单在系统中生效，可以参照其进行调拨移库、领料和委外完工入库。
7．再次进行MRP运算，生成采购计划，如需修改，在MRP计划维护中修改，确定后拷贝采购计划生成请购单。
8．强烈建议设立计划岗位，统一进行生产计划、委外计划、采购计划的下达和协调。
9.工具、研发用料、非生产用材料（如剪板）：
直接做请购单；
10．预投直接下达相应零件的生产订单。
四.4.4采购业务
四.4.4.1普通采购业务
四.4.4.2流程描述说明
1．采购日常业务必须在期初数据录入完毕且记账后才可以开始。
2．MRP运算完成后，由采购部拷贝请购单生成采购订单并审核；
审核后的采购订单在系统中是生效的采购订单，可以参照其生成采购到货单；
3．供应商交货到仓库后，物控部在系统中必须参照采购订单生成到货单并报检，物控部打印到货单交品质部；
建议要求供应商到货单上必须标明我方的采购订单号码。
4．品质部检验完毕后，对于合格的物料，物控部在系统中拷贝到货单生成采购入库单并审核；
5．如来料不合格，物控部在系统中拷贝原到货单生成到货拒收单。
6.对于质量不稳定的供应商，则建议质检合格后由我方提供开票明细清单。
7．采购发票收到后，由财务部拷贝采购入库单生成采购发票，保存后结算；
结算可以最终确认采购入库物料成本。
结算后的发票如果需要修改或删除，则要在结算单列表中找到该发票对应的结算单，将其删除后再修改发票；
注意系统中发票金额和税额要与实际发票金额和税额相同。
8．结算后的发票传递到应付款管理模块，审核后生成凭证：
借记物资采购和税金科目，贷
记应付账款。
结算后的采购入库单在存货核算模块记账后生成凭证借记原材料，贷记物资采购。
月末物资采购科目余额为零。
9．生产部门发图外协加工的零件也要通过上述业务流程来操作，发票由生产部统一录入系统，并连同合同、报检入库单、发票送财务入帐。
合同统一交采购部备案。
10．采购单据号码可以自行定义规则，系统会根据规则自动生成单据号码。
四.4.4.3采购退货业务（入库后退货，和开票相关）
四.4.4.4流程描述说明
1．做正常的采购入库后，在生产环节发现物料不良，进行生产领用的红字出库；
其它原因要在入库后退给供应商（如生产变更或客户订单取消导致物料多余）
2．采购部要复制采购订单做到货退回单；
；
3．物控部根据退货单生成红字采购入库单；
4．该红字采购入库单和后续开票相关（如退货后不再要该料品，或更换成另外其它的料，相当于应付抵冲）；
5．进行开票处理（可能红票，也可以与后续的一般的入库单合并开兰票）；
6．采购发票和相应的入库单做采购结算。
7．财务往来会计进行审核入账。
8．退货和进货不发生在同一月份时，可以进行相应月份的对应发票进行处理，没有发票对应时视同暂估业务；
9．生产部申请，由物控部做红字材料出库单；
需要退货时物控部做红字采购入库单；
采购部负责发票的对应处理。
10．当采取换货方式时，调拨到虚拟仓库，流程见下图。
四.4.4.5采购换货业务（入库后换货，并和开票无关）
四.4.4.6流程描述说明
1．做正常的采购入库后，在生产环节发现物料不良，首先物控部做红字材料出库单，；
2．如果是其它原因换货，则视具体情况进行处理（如做其它入库等）；
3．实物退给供应商后，物控部做调拨单；
调拨到虚拟的供应商换货仓库；
4．实物回厂后采购部提出调拨申请单，物控部根据调拨申请单从虚拟的换货仓库调拨回工厂仓库；
5．财务部门做特殊单据的记帐处理，并定期进行虚拟仓库的盘点工作。
四.4.5委外业务
四.4.5.1委外生产业务
四.4.5.2流程描述说明
1．生产部根据生产要求下达委外订单并审核后，物控部
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