电商代运营行业深度分析报告.docx

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2020年电商代运营行业深度分析报告

目录

一、代运营行业发展历程 6

二、电商代运营发展情况分析 7

（一）电商代运营服务模式 7

（二）电商代运营行业规模 8

（三）电商代运营市场竞争格局 13

三、电商代运营服务商重点公司发展情况 14

（一）天猫注册服务商 14

（二）头部电商运营商财务对比 18

（三）宝尊电商 24

（四）壹网壹创 29

（五）丽人丽妆 35

（六）若羽臣 38

（七）悠可 41

（八）百秋网络 43

（九）礼尚信息 44

（十）凯诘电商 45

四、行业投资建议 48

五、行业风险因素 48

图表目录

图表1：

电商代运营行业发展历程...................................................................................

图表2：

代运营服务商为电商全产业链提供价值.......................................................................

图表3：

代运营服务商运营模式对比.................................................................................

图表4：

电商代运营行业交易规模与增速.............................................................................

图表5：

2018年天猫服务商贡献GMV1500亿.........................................................................

图表6：

我国网购市场规模增速逐渐放缓.............................................................................

图表7：

2016Q1-2019Q3主要电商获客成本上升（元/人）..............................................................

图表8：

2016年以来阿里/京东年活用户数与环比增速（百万）..........................................................

图表9：

拼多多年活跃用户数与环比增速（百万人）...................................................................

图表10：

私域流量沉淀漏斗........................................................................................

图表11：

2014-2021E我国B2C电商规模与增速（万亿，%）............................................................

图表12：

2014-2021E我国B2C/C2C电商规模占比（%）...............................................................

图表13：

2014-2019E我国社交电商规模与增速（亿，%）..............................................................

图表14：

阿里妈妈旗下营销产品....................................................................................

图表15：

社交电商主要分类与代表..................................................................................

图表16：

C2M模式下供应链效率大为提升...........................................................................

图表17：

天猫品牌数据银行运行模式................................................................................

图表18：

代运营服务商发展路径....................................................................................

图表19：

2018年品牌电商服务商GMV集中度........................................................................

图表20：

2016-18年品牌电商服务商第一梯队GMV占比................................................................................8...

图表21：

2018年各品类代运营规模占比（%） 8

图表22：

美妆/服饰/3C家电品类对比 8

图表23：

天猫服务商各品类服务能力与服务商数量 9

图表24：

天猫单个运营服务商经营实际运营店铺数分布情况 9

图表25：

天猫一至六星星级服务商评审流程 10

图表26：

天猫对星级服务商综合评定维度 10

图表27：

天猫各星级服务商的权益范围 11

图表28：

各类运营商占比情况（截止2020年1月6日）..............................................................................12.

图表29：

2019H1和2019H2各星级服务商数量 12

图表30：

2016-2019H1六星服务商及2019H1五星服务商 12

图表31：

2019Q3天猫部分品类分行业排名TOP5服务商 13

图表32：

目前2019H2五星及六星服务商与资本市场接触情况 13

图表33：

八家电商代运营公司营业收入情况（亿元） 14

图表34：

电商代运营公司营业收入增速情况 15

图表35：

电商代运营公司毛利率情况（%） 15

图表36：

各代运营公司不同模式下经营费用的规则 16

图表37：

电商代运营公司费用率情况 17

图表38：

宝尊电商期间费用/GMV比例持续下降 17

图表39：

八家电商代运营公司归母净利润情况（亿元） 17

图表40：

电商代运营公司净利率情况（%） 18

图表41：

电商代运营公司存货情况（亿元） 18

图表42：

电商代运营公司存货周转天数（天） 18

图表43：

电商代运营公司应收账款周转天数（天） 19

图表44：

电商代运营公司经营活动现金流（亿元） 19

图表45：

宝尊电商2012年以来GMV情况......................................................................................................1..9...

图表46：

宝尊电商2015年来双十一单日GMV情况......................................................................................1..9..

图表47：

宝尊电商五大板块主要服务 20

图表48：

宝尊电商2015-2018年仓储面积情况 20

图表49：

宝尊电商目前经营覆盖8大品类 21

图表50：

宝尊电商2012年来合作品牌数和单品牌GMV 21

图表51：

宝尊电商目前经营覆盖8大品类 21

图表52：

宝尊电商三大业务模式图示 22

图表53：

宝尊电商经销和非经销GMV情况（亿元） 22

图表54：

宝尊电商经销和非经销GMV占比情况 22

图表55：

宝尊电商经销和服务营收情况（亿元） 23

图表56：

宝尊电商经销和服务营收占比情况 23

图表57：

宝尊“微亿”三大产品 23

图表58：

宝尊电商各类电商零售服务技术创新 24

图表59：

壹网壹创发展历程 24

图表60：

2016年来壹网壹创GMV情况 25

图表61：

壹网壹创三大业务板块 25

图表62：

2015-19H1壹网壹创分业务收入规模与增速（万元） 26

图表63：

2015-19H1壹网壹创各业务收入占比（%） 26

图表64：

2017-2019H1壹网壹创主要品牌旗舰店GMV 28

图表65：

壹网壹创运用大数据新品设计与开发流程图 28

图表66：

百雀羚三生花系列 29

图表67：

壹网壹创三生花面膜天猫旗舰店销售额情况 29

图表68：

百雀羚三生花系列 29

图表69：

毛戈平故宫系列礼盒 29

图表70：

丽人丽妆两大主要业务 30

图表71：

丽人丽妆电商零售业务图示 31

图表72：

丽人丽妆电商零售和服务业务收入情况 31

图表73：

丽人丽妆电商零售业务收入占比超92% 31

图表74：

截止19H1丽人丽妆运营品牌情况 32

图表75：

丽人丽妆各年新增品牌情况 32

图表76：

丽人丽妆2016-19H1主力品牌收入情况（包含已终止合作品牌） 33

图表77：

丽人丽妆2016-19H1天猫平台收入占比 33

图表78：

若羽臣业务模式图示 34

图表79：

若羽臣各业务收入情况（亿元） 34

图表80：

若羽臣各业务收入占比 34

图表81：

若羽臣主要合作品牌 35

图表82：

若羽臣对国际品牌落地中国电商孵化案例 35

图表83：

悠可各业务收入情况（亿元） 36

图表84：

悠可2014-2016Q3各模式营收情况（亿元） 36

图表85：

悠可2014-2016Q3各模式营收情况（亿元） 36

图表86：

悠可线上品牌代运营模式合作品牌（截止2016.11） 37

图表87：

悠可线上分销模式合作品牌（截止2016.11） 37

图表88：

悠可2014-2016Q3主要品牌GMV情况（亿元） 37

图表89：

百秋网络2014-2019Q3营收和净利润（亿元） 38

图表90：

百秋网络服务内容 38

图表91：

百秋网络海外子公司ARRIVA合作品牌 39

图表92：

礼尚信息2017-19H1营收及净利润 40

图表93：

礼尚信息主要合作品牌情况 40

图表94：

凯诘电商2013-19Q1营收和归母净利润情况 41

图表95：

凯诘电商服务内容 41

图表96：

2013-2018年凯诘电商各模式收入（亿元） 42

图表97：

2013-2018年凯诘电商各模式收入占比 42

图表98：

凯诘电商品牌合作情况 42

图表99：

凯诘电商重点品牌表现 42

一、代运营行业发展历程

电商代运营服务企业诞