1、2020年电商代运营行业深度分析报告目录一、代运营行业发展历程6 二、电商代运营发展情况分析7 (一)电商代运营服务模式7 (二)电商代运营行业规模8 (三)电商代运营市场竞争格局13 三、电商代运营服务商重点公司发展情况14 (一)天猫注册服务商14 (二)头部电商运营商财务对比18 (三)宝尊电商24 (四)壹网壹创29 (五)丽人丽妆35 (六)若羽臣38 (七)悠可41 (八)百秋网络43 (九)礼尚信息44 (十)凯诘电商45 四、行业投资建议48 五、行业风险因素48 图表目录图表 1: 电商代运营行业发展历程.图表 2: 代运营服务商为电商全产业链提供价值.图表 3: 代运营服务
2、商运营模式对比.图表 4: 电商代运营行业交易规模与增速.图表 5: 2018 年天猫服务商贡献GMV1500 亿.图表 6: 我国网购市场规模增速逐渐放缓.图表 7: 2016Q1-2019Q3 主要电商获客成本上升(元/人).图表 8: 2016 年以来阿里/京东年活用户数与环比增速(百万).图表 9: 拼多多年活跃用户数与环比增速(百万人).图表 10: 私域流量沉淀漏斗.图表 11: 2014-2021E 我国B2C 电商规模与增速(万亿,%).图表 12: 2014-2021E 我国B2C/C2C 电商规模占比(%).图表 13: 2014-2019E 我国社交电商规模与增速(亿,%
3、).图表 14: 阿里妈妈旗下营销产品.图表 15: 社交电商主要分类与代表.图表 16: C2M 模式下供应链效率大为提升.图表 17: 天猫品牌数据银行运行模式.图表 18: 代运营服务商发展路径.图表 19: 2018 年品牌电商服务商GMV 集中度.图表 20: 2016-18 年品牌电商服务商第一梯队GMV 占比.8.图表 21: 2018 年各品类代运营规模占比(%)8图表 22: 美妆/服饰/3C 家电品类对比8图表 23: 天猫服务商各品类服务能力与服务商数量9图表 24: 天猫单个运营服务商经营实际运营店铺数分布情况9图表 25: 天猫一至六星星级服务商评审流程10图表 26
4、: 天猫对星级服务商综合评定维度10图表 27: 天猫各星级服务商的权益范围11图表 28: 各类运营商占比情况(截止2020 年 1 月 6 日).1 2.图表 29: 2019H1 和 2019H2 各星级服务商数量12图表 30: 2016-2019H1 六星服务商及2019H1 五星服务商12图表 31: 2019Q3 天猫部分品类分行业排名TOP5 服务商13图表 32: 目前 2019H2 五星及六星服务商与资本市场接触情况13图表 33: 八家电商代运营公司营业收入情况(亿元)14图表 34: 电商代运营公司营业收入增速情况15图表 35: 电商代运营公司毛利率情况(%)15图表
5、 36: 各代运营公司不同模式下经营费用的规则16图表 37: 电商代运营公司费用率情况17图表 38: 宝尊电商期间费用/GMV 比例持续下降17图表 39: 八家电商代运营公司归母净利润情况(亿元)17图表 40: 电商代运营公司净利率情况(%)18图表 41: 电商代运营公司存货情况(亿元)18图表 42: 电商代运营公司存货周转天数(天)18图表 43: 电商代运营公司应收账款周转天数(天)19图表 44: 电商代运营公司经营活动现金流(亿元)19图表 45: 宝尊电商2012 年以来 GMV 情况.1.9.图表 46: 宝尊电商2015 年来双十一单日 GMV 情况.1.9.图表 4
6、7: 宝尊电商五大板块主要服务20图表 48: 宝尊电商2015-2018 年仓储面积情况20图表 49: 宝尊电商目前经营覆盖8 大品类21图表 50: 宝尊电商2012 年来合作品牌数和单品牌GMV21图表 51: 宝尊电商目前经营覆盖8 大品类21图表 52: 宝尊电商三大业务模式图示22图表 53: 宝尊电商经销和非经销GMV 情况(亿元)22图表 54: 宝尊电商经销和非经销GMV 占比情况22图表 55: 宝尊电商经销和服务营收情况(亿元)23图表 56: 宝尊电商经销和服务营收占比情况23图表 57: 宝尊“微亿”三大产品23图表 58: 宝尊电商各类电商零售服务技术创新24图表
7、 59: 壹网壹创发展历程24图表 60: 2016 年来壹网壹创GMV 情况25图表 61: 壹网壹创三大业务板块25图表 62: 2015-19H1 壹网壹创分业务收入规模与增速(万元)26图表 63: 2015-19H1 壹网壹创各业务收入占比(%)26图表 64: 2017-2019H1 壹网壹创主要品牌旗舰店GMV28图表 65: 壹网壹创运用大数据新品设计与开发流程图28图表 66: 百雀羚三生花系列29图表 67: 壹网壹创三生花面膜天猫旗舰店销售额情况29图表 68: 百雀羚三生花系列29图表 69: 毛戈平故宫系列礼盒29图表 70: 丽人丽妆两大主要业务30图表 71: 丽
8、人丽妆电商零售业务图示31图表 72: 丽人丽妆电商零售和服务业务收入情况31图表 73: 丽人丽妆电商零售业务收入占比超92%31图表 74: 截止 19H1 丽人丽妆运营品牌情况32图表 75: 丽人丽妆各年新增品牌情况32图表 76: 丽人丽妆2016-19H1 主力品牌收入情况(包含已终止合作品牌)33图表 77: 丽人丽妆2016-19H1 天猫平台收入占比33图表 78: 若羽臣业务模式图示34图表 79: 若羽臣各业务收入情况(亿元)34图表 80: 若羽臣各业务收入占比34图表 81: 若羽臣主要合作品牌35图表 82: 若羽臣对国际品牌落地中国电商孵化案例35图表 83: 悠
9、可各业务收入情况(亿元)36图表 84: 悠可 2014-2016Q3 各模式营收情况(亿元)36图表 85: 悠可 2014-2016Q3 各模式营收情况(亿元)36图表 86: 悠可线上品牌代运营模式合作品牌(截止2016.11)37图表 87: 悠可线上分销模式合作品牌(截止2016.11)37图表 88: 悠可 2014-2016Q3 主要品牌 GMV 情况(亿元)37图表 89: 百秋网络2014-2019Q3 营收和净利润(亿元)38图表 90: 百秋网络服务内容38图表 91: 百秋网络海外子公司ARRIVA合作品牌39图表 92: 礼尚信息2017-19H1 营收及净利润40图表 93: 礼尚信息主要合作品牌情况40图表 94: 凯诘电商2013-19Q1 营收和归母净利润情况41图表 95: 凯诘电商服务内容41图表 96: 2013-2018 年凯诘电商各模式收入(亿元)42图表 97: 2013-2018 年凯诘电商各模式收入占比42图表 98: 凯诘电商品牌合作情况42图表 99: 凯诘电商重点品牌表现42一、代运营行业发展历程电商代运营服务企业诞
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