全十三五电线电缆工业发展项目市场可行性研究报告.docx

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全十三五电线电缆工业发展项目市场可行性研究报告

“十三五”电线电缆工业发展市场可行性研究报告

一、前言

二、"十三五"期间行业发展现状

2.1经济发展状况

2.2主要经济指标及产品产销

2.3"十五"期间电线进出口状况

2.4"十五"期间产品及技术进展

2.5电线配套产业状况

2.6电线行业标准化工作现状

2.7存在的主要问题

三、"十三五"期间电线行业发展的宏观环境

四、电线需求侧分析

4.1电力工业行业行业

4.2核电工业行业

4.3铁路轨道交通

4.4造船工业行业

4.5通信事业

4.6其他

五、"十三五"期间发展目标、指导思想与发展战略

5.1发展目标

5.2发展战略

5.3指导思想政策措施与建议

六、政策措施与建议

6.1强化宏观管理体系建设

6.2扶持国内产业自主研发能力

6.3资助行业公益性研究

6.4为行业协会中介组织营造良好的发展环境

七、行业自主创新的重点领域、优先主题相关项目以及标准化工作建议

7.1确定原则

7.2重点领域、优先主题及相关项目

7.3"十三五"电线行业标准化工作目标

八、后记

一、前言

电线按照业内的分类,分为五大类:

裸线、电气装备用电线、电力电缆、通信电缆与光缆、绕组线。

它是输送电（磁）能、传递信息和实现电磁转换的线材产品,电线产品被广泛应用于国民经济各个领域,被喻之为国民经济的"血管"与"神经",也是人们日常生活中必要的基础产品。

电线制造业作为国民经济中最大的配套行业,是各产业（包括基础性产业）的基础,其产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等基础性产业,其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展动态的影响,与国民经济的发展密切相关。

电线产品必须满足各使用领域的技术性能和价格性能比的新要求、满足人民生活水平不断提高的要求。

因此其发展具有超前于应用领域发展的必要性。

"十五"期间,得益于我国经济的高速发展,电线行业总体保持了较好的发展。

与"九五"期末（2000年）相比,"十五"期末（2004年）电线行业的工业行业增加值占国民经济GDP的比例由2‰增加到3.4‰。

:

销售产值由的1000亿增加到2187千乙:

利润总额由40亿增加到89亿:

资产总额由1000亿增加到1702亿:

从业人员由34万增加到44万人。

反映出在国内众多制造业中,电线制造业所具有的较强盛的产业活力。

经过"十五"期间的发展,中国电线制造业己在产出规模上超过日本、美国,成为世界上最大的电线制造国。

中国电线制造业的发展,己越来越为世界所注目。

但是,电线行业的快速发展过程中所突现的一些问题,仍困扰着行业的健康发展。

从企业层面看,战略定位的偏差、自主研发的薄弱、管理意识和手段的滞后、缺乏规模化和专业化的效应......等问题,对企业的后续发展影响较大。

反映在行业层面,主要集中在市场竞争的无序、产业集中度的低、应用基础研究的薄弱、自主知识产权的缺乏、企业的核心竞争能力不强、行业管理和经济治理的乏力......。

制约了中国电线制造业整体竞争能力的提高。

"十五"期间国民经济持续增长的发展势头为电线行业的未来发展创造了良好的宏观经济环境基础,电线行业将面临大好的发展前景和机遇:

国民经济向更高层次的发展也将对电线行业提出了更高的要求。

如何满足经济发展和人民生活水平提高对电线产品提出的更高要求?

如何优化产业结构、进一步转变经济增长模式,增强行业可持续发展能力?

在激烈的市场竞争环境下企业该如何理性地寻求发展道路?

如何应对外来者的竞争,融入到全球化分工中?

行业协会组织如何发挥好提供服务、反映诉求、规范行为的中介作用?

"十一五"期间电线制造业的发展充满着机遇和挑战。

本规划基于行业发展的现状、社会需求的分析以及未来发展的预测,为行业未来的发展提供参考信息及引导性意见,以期起到促进行业健康发展的作用。

二、"十五"期间行业发展现状经济发展状况"

2.1经济发展状况

十五"期间国民经济持续发展带动了电线产品的市场需求,电线行业的生产、销售保持了较高的增长速度,为行业的资本、技术、人材等生产要素的积累创造了条件,通过技术引进、投资改造,电线行业的工艺装备水平有了明显的提高,生产效率快速提高,带动了产品的升级换代,产品结构渐趋合理。

电线制造业初步形成了品种齐全的制造体系并在中低端产品领域业已形成了巨大的生产能力。

与之配套的电缆材料、电缆设备制造业也初步形成了较完整的配套体系。

其中,沿海及经济发达地区的电线制造业优势明显,地区差别进一步扩大。

体制改革、投融资渠道多样化、中国市场以及投资环境的吸引力,使得行业资本结构日趋多元化,外资比例明显增加。

市场化进程明显加快,同时通过企业间合并、收购重组等资产运作,盘活了存量资产,新线缆巨头的雏形已经显现,较之"九五"期间,产业集中度低下的状况在"十五"期间得到一定程度的改善。

经过前些年的发展积累,在"十五"期间中国电线制造业和电线市场越来越让世界注目。

"十五"期间行业发展形成了下列特点:

2.1.1生产、销售保持较高增长,增强了对国民经济的贡献

2004年全国电线行业完成工业行业总产值（现价）2237亿元,实现主营业务（销售）收入2149亿元,同比上年分别增长了37%和41%。

考虑到2004年中铜铝等原材料的价格上涨因素,以用铜量表示行业的实物产出增长变化,2004年中国电线行业铜导体用量（估算）约为265万吨,比上年同期增长了20%。

整个"十五"期间行业总产值和销售收入年平均增长速度分别为16.6%和17.3%。

"十五"期间行业产值及销售收入比较见图1、图2.

以用铜量计算,到"十五"期末中国电线行业己经在制造规模上超出美国、日本等国,己成为世界最大的电线制造国。

"十五期间"中国电线用铜量估算见图3:

"十五"末期（2004年）电线行业工业行业增加值对国家国内生产总值GDP的贡献率,由"九五"期末的2.2‰。

增加到3.4‰。

按照专家估计,全国全部工业行业增加值占国内生产总值GDP的比率约在40%以上。

由此可见,电线行业对国民经济贡献率不低。

而在在第二产业中,电线行业对全国工业行业增加值（去除了建筑业的增加值）的贡献率达到6.4‰。

2.1.2实力快速增强

行业在经历儿次集中的投资热潮后,生产性固定资产的增速虽有所趋缓,"十五"期间行业生产经营性固定资产年平均增长速度仍达到8.6%,五年新增了172亿元。

2004年电线行业资产总额达到1702亿元,2000~2004年间行业资产总额年平均增长速度11.4%。

十五"期末行业资产保值增值率达到115%,资产负债率59.6%。

十五"期间行业生产性问定资产年增长变动和资产总额变动情况见图4、图5:

目前国内电线主要产品的工艺装备能力:

●无氧、低氧铜杆生产加工能力600万吨/年

●电工铝杆的生产加工能力200万吨/年

●中压交联电缆（悬链线）超过300条

●在产、在建或将要投产的VCV交联电缆28条

●光纤拉丝生产线125条产能3050万公里

●光缆生产能力4500万芯公里

……

产能大大超出国内市场的需求。

2.1.3经济发达地区产业聚集、优势明显,线缆产业新格局业已形成

列入年度国家统计范围的电线企业总数约在2000~3000家。

从统计的经济指标数据分析,沿海经济发达地区暨华东各省市、华中地区的珠江三角洲地区的电线企业在规模实力和收入效益等方面相对具有较明显的优势。

其中华东地区电线企业数量约占全国的46%,资产总额占56%,而产值和销售收入分别占了全国的59%和61%,利润总额则占了72%。

其次是华中地区,企业数量占了21%,资产总额占了23%,产值和销售收入分别占了23%和22%。

其中,珠江三角洲地区的产出占了整个华中地区的80%。

行业产值、销售收入、资产总额及利润总额按地区分布比较见图6：

这些优势的区域,在生产电线品种方面具有明显的聚集效应、且配套的产业链较为完善。

如在华东地区：

●全国现已装备的悬链式交联电缆生产线的60%集中在华东地区,而华东地区的41%集中在江苏。

●在产的20条VCV生产线有10条在华东地区（不包括在建或将要投产的4个立塔）。

●全国产能在50万芯公里以上的光缆生产中的三分之二集中在华东地区,而华东地区尤其以江苏的光缆企业最为集中,约占50%的数量。

●华东地区的漆包线产量占全国的49%。

如在江苏吴江、浙江富阳地区已成为通信电缆和光缆制造聚集的地区、江苏宜兴及周边地区聚集着的中压交联电缆制造、浙江临安地区则主要集中生产CATV电缆。

在全国范围内有不少类似的线缆产业聚集的地区,成为了地方区域经济的一个重要特征之一。

区域产业集聚带来了资金、技术、熟练劳动力和信息的集中和力日速流动,使得区内企业既相互竞争又相互促进,同时带动了配套产业的发展,从而形成了区域产业聚集的效益。

经过这些年的改革开放和市场竞争的洗礼,电线行业的新兴企业中崛起了一批行业中的领头企业,这些企业在行业竞争中的优势地位的确立,表明了线缆行业新的产业格局业己形成。

2.1.4资本来源更加多样化,外商投资增加明显

"十五"期初期末对比,按实收资本计算行业投资增长了83.6%:

其中,个人资本增加了261.7%,外来投资（包括外商和港澳台）增长了125.9%,法人资本增长了82%,而国家和集体资本分别下降了9.7%和13.9%。

"十五"期间随着体制机制和投融资改革的不断深入,国有、集体的资本逐渐退出竞争性行业,外资和民营资本不断进入,电线行业资本结构更趋多样化和合理化,对盲目投资的约束力有所增强。

到"十五"期末,行业资本结构中,个人资本比例达29.邸,外来资本（外商、港澳台）比例达27.9%,法人资本为24.6%,国家和集体资本只占18%。

中国经济的快速发展,在市场需求和制造成本等方面对国外电线制造商产生了巨大的诱惑力,经过前些年对中国市场的熟悉和认识后,近几年外商对中国电线制造业的投资有了实质性的增长,投资领域多选择高技术、高附加值的产品,如离压/超高压电缆、特种电缆等。

根据英国IntegerResearchLtd公司的2004年研究报告,至2003年底共有32家外国及台湾地区的电线制造商在中国大陆投资设立了86家独资或合资的电线企业（包括电线线束）。

实际上Integer公司的报告数据并没有全面涵盖外来投资者（包括港澳台）投资中国大陆电线制造的企业数量和规模。

2.1.5市场竞争激烈,企业两极分化趋势明显

"十五"期间,行业销售收入规模逐年增长,而期间实现利润总额自2001年达到62亿元后,经历2002年的下降,2003年行业开始恢复增长,但当年亏损企业亏损额达到13.9亿元,2004年行业主营业务收入达到2149亿元,实现利润总额89.7亿元,其中亏损企业亏损总额达16.3亿元,相比"十五"期间的历年水平,利润总额和亏损额均为"十五"期间内的最高（见图7）。

说明行业盈利企业和亏损企业的两极分化趋势十分明显。

"十五"末期利润总额上升以及净资产利润率（见图们的回升,反映出期间行业的投资获利能力有了回升。

"十五"期间行业经历诸多磨难,2002年起的全球IT泡沫破灭把正处于高速发展的光纤光缆制造业拖入"寒冷的冬季":

以铜铝为代表的主要原材料的价格飞涨,给电缆制造企业的生产经营带来了很大的困难。

在普遍供大于求的市场格局下,企业间围绕价格战为主要特征的同质竞争,不断压榨行业的利润空间。

上游行业原材料价格不断上涨所产生的成本上升,本应通过价格的传导机制向下游传导,但由于线缆行业自身无序的价格战而受到阻塞;同时面对强势和垄断的用户,分散和过度竞争的线缆企业失去了许多讨价还价的话语权。

"十五"期间行业的销售收入利润率徘徊于4%,反映了行业经营获利能力较弱,同时承受价格降低、成本上升和销售量下降的能力较弱。

（见图8）。

2.1.6企业生产经营的发展越来越受到各种资源条件的约束

电线行业的经济发展是伴随着国家经济的快速