工业自动化控制系统装置行业分析报告Word文件下载.docx

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3、中低压变频行业规模7

三、影响行业发展的有利和不利因素8

1、有利因素8

（1）国家产业政策支持8

（2）变频产品具有显著的节能经济价值，应用范围在不断扩展10

（3）市场需求潜力较大11

2、不利因素11

（1）市场竞争压力较大，资金投入要求较高11

（2）上游行业具有一定的垄断性11

（3）受宏观经济的影响较为明显12

四、行业主要企业12

五、行业发展空间13

1、国家政策利好，有利于行业发展13

2、短期内下游行业需求不振使行业增长面临挑战14

工业自动化控制系统装置产品从功能上可以划分为控制层产品、驱动层产品和执行层产品，变频器产品是节能型电气传动类设备，为国家重点支持发展的高新技术产品，归属于节能环保产业。

一、行业产业链情况

上游行业竞争较为充分，其中电力电子元器件（IGBT）是变频器的核心元件，目前主要依赖进口，生产厂商如ABB、西门子、英飞凌、日本三菱等，公司的IGBT供货一直比较稳定，上游行业制约的影响作用不明显。

另外，随着关键元器件技术的发展，材料成本的进一步降低，将有利于本行业的发展。

本行业的下游客户主要集中在电力、冶金、钢铁、石油、化工、市政供水、煤炭、交通等行业，多为大型工矿暨高耗能企业，受国家节能减排政策的推动，下游行业的需求将积极推动变频器行业的发展。

二、行业市场规模

随着国家节能减排政策的不断推动，节能环保产业规模快速增长。

根据中国电器工业行业协会的数据，我国电机年用电量超过2万亿千瓦时，约占全国用电量的60%，而电机节能主要依赖变频，使用变频器的电机系统节电率普遍达到30%左右。

电机系统包括电动机、被拖动装置、传动控制系统及管网负荷。

变频器主要作用是通过改变电频率实现对电动机转速的调节，使得电动机在最节能的转速下运行，不仅提高电气传动系统运行效率，优化生产工艺，同时还能达到显著的节能效果。

变频调速相对于其他调速方法具有调速效率高、启动能耗低、可实现无级调速等特点，被认为是交流电动机最理想的调速方案，代表今后电气传动的发展方向。

《“十二五”节能环保产业规划》（国发[2012]19号），预计节能环保产业产值年均增长15%以上，2015年达到4.5万亿。

变频器下游客户主要集中在电力、冶金、钢铁、石油、化工、煤炭等高能耗行业，变频调速系统的运用将具有较明显的节能经济价值。

1、高压变频行业整体市场规模

根据《变频器世界》杂志和《中国自动化网》联合出版的《2010年中国高压变频器市场研究报告》，近几年我国高压变频器市场一直保持着较高的增长率，2005年至2009年的年均复合增长率达到30%以上。

但受经济状况的影响，根据中国电器工业行业协会的数据，2011年我国高压变频市场规模约为74亿元，市场增长率约17%，预计2015年市场规模将达到121亿元，增长率将保持在15%左右。

高压变频器主要应用在能源等高能耗行业，其中电力、冶金、水泥、石油石化占到了50%以上，各个应用领域市场规模如下图所示：

2、防爆变频器市场需求

防爆变频器受益于煤炭行业景气度存在触底回升的趋势以及国家政策导向，市场潜力较大。

根据Wind统计数据，截止2013年全国煤炭产量达36.80亿吨，2011至2013年年复合增长率2.25%。

据《煤炭工业发展“十二五”规划》，我国原煤产能在2015年规划为41亿吨，未来煤炭产业在政策导向下有兼并重组的预期，以及我国工业化和城镇化进程加快，宏观经济将逐渐企稳回升，煤炭的需求及消费将持续增加，未来存在较大增长空间。

2012年2月24日，财政部、安全监管总局印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，进一步加大各类煤矿安全费用的提取。

按照安全生产费用提取标准，“十二五”期间我国煤矿安全费用计提将达到年均1000亿元以上，这将进一步带动煤炭行业安全用设备制造业的发展，防爆变频器行业也将从中受益。

3、中低压变频行业规模

目前我国中低压变频市场主要被外资品牌所占据，占比超过60%以上。

慧聪邓白氏调查研究数据显示，从2000年至2007年中低压变频行业市场容量年均增长率在15%以上，预计到2012年，我国中低压变频器市场容量超过190亿元，其中低压变频器市场容量超过160亿元，中压变频器市场容量超过30亿元。

2013年，传统重工业行业产能过剩仍处于调整期，随着经济回暖，行业投资逐步恢复，另外，国务院《“十二五“节能减排综合性工作方案》提出“加快推广高压变频调速技术的推广应用”方案的推进，中高压通用变频器市场将会有所复苏。

三、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

变频器行业的发展受国家产业政策的支持，节能降耗作为我国“十二五”规划的重要目标之一，《“十二五”节能减排综合性工作方案》提出，坚持降低能源消耗强度、合理控制能源的消费总量，推动技术进步相结合，大幅度提高能源利用效率，并明确提出要求加快推广高压变频调速技术的应用。

根据中国电器工业行业协会的数据，我国电机年用电量超过2万千瓦，约占全国用电量的60%，而使用变频器的电机系统节电率普遍达到30%左右，变频调速产品的运用将有利于下游电力、冶金、水泥、石油石化等高耗能行业企业的节能减排。

2011年1月1日起实行的《电力需求侧管理办法》也明确鼓励用户采用“变频和高效用电设备”。

（2）变频产品具有显著的节能经济价值，应用范围在不断扩展

变频器主要作用是通过改变电频率实现对电动机转速的调节，使得电动机在最节能的转速下运行，达到显著的节能效果。

国家发改委发布的《“十一五”十大重点节能工程实施意见》显示，根据以往技改统计，在不更换主机设备的情况下，仅改变速度就可取得平均节电30%的效果，其中石油系统平均节能率38%、石化系统46%、冶金系统42%、城市供排水系统45%、化工系统24%。

随着节能意识的推广、国内产业升级、工艺控制要求提高，变频器的应用日益普及，逐步成为许多工业设备的标准配置，应用领域除了在电力、冶金、钢铁、石油、化工、煤炭等高能耗行业外，也在不断拓展，如制药业、风力发电等新能源产业。

（3）市场需求潜力较大

世界性的能源短缺使得节能降耗的需求日益迫切，作为能耗大国，节能需求更加迫切，根据《2010年中国高压变频器市场研究报告》及慧聪邓白氏调查研究数据预测，高压变频、中低压变频行业年均增长率均保持在15%以上。

根据机械工业信息研究院产业与市场研究所已经发布的调查报告，预计未来我国变频器市场总体市场潜力为1,200亿元至1,800亿元。

2、不利因素

（1）市场竞争压力较大，资金投入要求较高

我国变频器行业起步较晚，是在不断消化、吸收国外技术的基础上发展起来的。

外资企业的资本实力、品牌影响力和技术水平对内资品牌形成较大的竞争压力。

变频器行业一般是项目制的，下游客户的回款周期较长，所以要求企业投入的资金较高。

（2）上游行业具有一定的垄断性

变频器产品的核心功率器件IGBT属电力半导体产品，目前主要依赖国外厂商，其在生产和研发方面处于领先水平，德国英飞凌、日本三菱两个品牌合计占世界IGBT市场的80%左右。

目前国内在该领域的产业化已经开始起步，但生产规模仍然偏小，产品规格齐全度等方面也存在一些劣势。

（3）受宏观经济的影响较为明显

由于变频器行业的下游客户主要集中在电力、冶金、钢铁、石油、化工、煤炭等重工业，受宏观经济影响较大，宏观经济的不景气可能会影响下游的需求。

四、行业主要企业

我国变频器行业长期被瑞士ABB、德国SIEMENS、日本安川、日本三菱、美国艾默生、法国施耐德等国际企业所垄断，国际企业在产品质量、品牌知名度和销售渠道等方面保持着明显的竞争优势。

我国本土变频器企业起步相对较晚，但经过二十多年的发展，业已成长壮大，并已拥有了一定的系列化产品，控制系统的数字化也在下游各个行业中逐渐覆盖，产业链的延伸也使结构有了均衡发展的态势，与国外品牌的差距逐渐缩短。

随着国内高压变频器厂家的崛起，国外厂商进口产品垄断市场的格局已逐渐被打破。

从我国本土变频器品牌竞争格局来看，综合考虑企业规模、品牌知名度等因素，大致可以分为如下几类企业：

第一类是竞争优势较为明显的企业，具有一定品牌影响力，如合康变频、英威腾等；

第二类是在细分应用领域具有一定优势的企业，且已经具有一定的研发能力和销售规模，如深圳市蓝海华腾技术股份有限公司、深圳市库马克新技术股份有限公司等，市场上大约有10多家左右；

第三类是销售规模不大、定位于中低压变频器市场的生产厂家，市场上大概有200家左右。

目前我国变频器相关上市公司主要有合康变频、英威腾和九洲电气等，2011～2013年行业上市公司营业收入中变频器收入情况如下：

五、行业发展空间

1、国家政策利好，有利于行业发展

变频器产品是节能型电气传动类设备，为国家重点支持发展的高新技术产品，归属于节能环保产业。

《“十二五”节能减排综合性工作方案》提出坚持降低能源消耗强度、合理控制能源的消费总量，推动技术进步相结合，大幅度提高能源利用效率，并明确提出要求加快推广高压变频调速技术的应用。

根据中国电器工业行业协会的数据，预计2015年市场规模将达到121亿元，增长率将保持在15%左右。

根据财政部、安全监管总局印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，“十二五”期间我国煤矿安全费用计提将达到年均1000亿元以上，这将进一步带动煤炭行业安全用设备制造业的发展，防爆变频器行业也将从中受益。

慧聪邓白氏调查研究数据显示，预计到2012年，我国中低压变频器市场容量超过190亿元，其中低压变频器市场容量超过160亿元，中压变频器市场容量超过30亿元。

2、短期内下游行业需求不振使行业增长面临挑战

短期内，受宏观经济不景气影响，下游行业需求不振，大型客户系统集成业务订单需求大幅下滑，而小型客户订单市场进入门槛低，竞争较为激烈，利润率水平较低。

在此背景下，企业需要加大研发投入，不断研制出拥有自主知识产权和竞争力的变频器产品，逐步实现从系统集成向产品制造过渡的战略转型，不断提升市场竞争力，提高盈利能力。