智能手机工装检测治具设备行业分析报告Word格式.docx

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为此，行业内厂商通常采取“定制研发、以销定产、以产定购”的生产经营模式，生产厂商在获取订单后，与客户进行反复沟通与磋商，设计方案及样品经过客户认可后，即可采购所需生产物料，正式投入生产。

前述经营模式与标准化产品厂商的模式有显著区别。

标准化厂商可以通过开发新产品来挖掘客户需求或吸引新客户，而行业内其他非标厂商主要致力于满足客户的个性化需求，其技术创新、产品创新虽然可能为自己带来部分增量份额，但无法增加客户的总需求，客户对于治具和设备产品的需求主要取决于智能手机等的销量。

从这个层面来看，下游客户的业务开展情况在很大程度上决定了行业厂商的发展速度。

2、行业内厂商的发展状况

在移动终端电子产品工装和检测治具及设备领域，不同厂商的技术实力和业务发展重点各不相同。

治具产品业务是行业内的基础业务，除了与客户机型严格匹配之外，治具产品通常还具有单价较低、交期较短、批量较小的特点，从事治具产品业务对于厂商的交付能力、服务能力和研发设计能力均有较高的要求。

随着相关技术经验的积累和技术水平的不断提升，治具厂商可以逐步切入到设备领域。

行业厂商的产品结构存在一定差异性，赛腾股份、博杰股份、运泰利及科瑞技术等同行业上市公司的产品结构中均以设备为主，治具产品占比较低。

3、行业技术特点

（1）治具及设备之间的开放式对应关系

治具产品和设备产品之间具有开放式的对应关系，主要体现在治具产品既可以用于自产设备中，也可以用于其他厂商生产的设备中，其他厂商生产的治具产品亦可用于自身所生产的设备中。

（2）技术集成度高

自动化设备及治具产品的研发和生产过程需综合运用自动控制学、机械设计学、物理光学等多门学科的知识，涉及自动化控制、电子、机电一体化、精密测量、精密机械、光学与机器视觉、软件等多个技术领域，对行业参与者技术整合能力有较高的要求。

（3）对生产加工工艺和精密制造能力的要求高

下游行业的发展趋势对自动化设备及治具产品的生产加工工艺提出了较高的要求。

智能手机等正在朝着外观精细化、功能多样化的方向不断发展，这种发展趋势对自动化设备及治具厂商带来的挑战逐渐加大：

一方面，智能手机等产品零部件的精细化程度不断提高，不仅会增大零部件的加工难度，也会提高整机组装难度，进而要求自动化设备及治具厂商不断提升工装设备及治具产品的研发设计能力，优化生产加工工艺；

另一方面，智能手机等产品性能的多样化要求自动化设备及治具厂商不断开发或优化相关的检测技术，并对检测设备及治具的生产加工工艺加以改良。

治具厂商的精密制造能力是治具产品高精度的根本保障。

精密制造能力不仅要求治具厂商具备精密的加工设备，还要求技术人员具备足够的工艺流程设计和精密加工经验，从选材到材料预处理再到不同的机加工环节，都需要根据产品特点和客户要求进行定制化的流程设计并配以精密的加工工序。

（4）产品高度定制化

与自动化设备相比，治具产品的定制化程度显著较高。

治具产品高度定制化的特征主要体现在两个方面：

一方面，治具需与工件直接接触，因而其型号、尺寸必须和客户的产品的规格、型号等完全匹配，以确保精度且不损坏客户产品；

另一方面，多数治具产品通常需和客户设备配套使用，以实现对工件的完整加工、组装或检测功能，因此其不仅要符合客户个性化的技术参数，还需与设备产品之间实现高效、稳定的对接。

（5）各厂商的产品技术标准尚未统一

不同智能手机品牌商对零部件的要求各不相同，同一品牌商高中低端机型所使用零部件也存在差异。

因此智能手机等移动终端电子产品前段和后段制造工序所使用的治具产品的技术参数也具有一定的差异性。

由于产品具有高度定制化特性，目前行业中尚未形成统一的技术标准，尽管如此，随着消费者需求的不断提升以及品牌商重视程度的日益加强，移动终端电子产品前段制造工序所使用治具产品的精密度等技术要求将不断提升。

4、行业季节性、区域性和周期性

（1）季节性

行业的季节性主要取决于其下游行业的季节性。

以智能手机为例，如果下游手机品牌商准备在某个月推出新机型，则应用于智能手机的设备和治具产品的销售高峰期会比新智能手机机型的推出时间有所提前。

近年来，下游智能手机品牌商较多在9月至次年2月发布新机型，因而公司下半年收入占比相对较高。

（2）区域性

我国自动化设备制造业目前一般分布在沿海地区，具有一定的区域性特征，主要集中分布在经济较发达的长三角地区和珠三角地区。

（3）周期性

产品主要应用于以智能手机为主的移动终端电子产品领域，该领域的周期性不明显，因此公司产品亦不存在明显的周期性。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

一方面，治具产品需根据待加工、组装或检测的对象以及客户的具体要求进行高度定制化的研发和设计，这不仅需要治具厂商对客户产品有深刻的理解，还需要具备较强的结构设计能力，最优的设计方案既要确保实现客户的需求，也要满足可加工性、成本合理性等条件；

另一方面，治具产品的制造过程对于加工工艺流程的设计以及机加工精度等方面具有较高的要求。

对于拟新进入行业的企业而言，技术实力是其面临的首要行业壁垒。

2、资金壁垒

一方面，治具产品生产制造需配备必要的CNC、快走丝、慢走丝等加工设备，该等设备的中高端机型以国外产品为主，价格较为昂贵；

另一方面，治具厂商在移动终端电子产品行业的客户通常为各品牌商或大型代工厂商，该等客户对行业内公司的账期通常比上游厂商所给行业内公司的账期长，从而对治具厂商的运营资金提出较高要求。

对于拟新进入行业的企业而言，资金实力也可能成为其重要的进入壁垒。

四、行业发展趋势

现阶段公司产品主要应用于以智能手机为主的移动终端电子产品领域，在该细分领域中，智能手机等电子产品的更新换代速度较快，每款机型的出货数量和出货速度直接决定了其生产线布线计划，进而间接决定对相应治具及设备产品的需求量和需求速度。

随着智能手机更新换代速度的逐渐加快，通信技术的不断进步，以及消费者需求的日益提高，未来移动终端电子产品领域对治具及设备产品仍有较大需求。

行业发展态势和趋势主要如下：

1、智能手机等电子产品更新换代速度加快及相关产线自动化程度不断提升等因素将给行业带来旺盛的市场需求

首先，消费者对手机智能化、轻薄化、高速化的要求不断提高，推动智能手机更新换代速度逐渐加快，相关生产线的新建和改建计划亦将提速，进而使得对治具、设备产品的总体需求速度提升；

其次，随着劳动力成本逐年上升，各项鼓励政策陆续推出和落实，智能手机等移动终端电子产品制造商需不断提升生产线自动化程度，并将直接带动对相关设备及治具产品的增量需求；

再次，随着5G及更高级别通信技术的推出和渗透，以及消费者需求的日益提高，智能手机生产过程中需使用的零部件、需检测的项目将不断增加，进而带来对新型治具及设备的需求。

2、内外部环境的变化将促使行业内厂商不断提升自身技术水平

首先，行业内厂商在生产自动化设备及治具产品时，主要价值环节在于产品研发、结构设计及动作控制程序的开发，所使用的重要标准件主要为外购，自产比例较小。

尽管如此，近年来各厂商为提升自身综合竞争力，正在逐渐加大重要零部件的自主研发力度，提升实现自产替代比例；

其次，随着通信技术的进步和消费者需求的变化，智能手机等电子产品的加工、组装和检测项目的工艺难度、精密度亦将随之不断提升，进而对公司及同行业厂商提出越发严格的技术要求。

为此，行业厂商需不断提升自身技术水平以适应前述挑战；

再次，随着国内基础制造能力的不断提升，相关治具及设备生产制造过程的自动化程度亦将不断提高。

3、移动终端电子产品前段制造工序所使用治具产品细分行业的主要发展趋势

治具产品是现代制造业企业不断追求高效率、高精度和高良品率的必然产物，治具产品最基础的功能就是代替人工实现工件的固定、定位以及对动作进行引导。

治具产品广泛应用于各行行业，其中对精密制造有极高要求的移动终端电子行业是自动化生产技术渗透最深的行业之一。

在移动终端电子产品的各个加工、组装、检测环节，都需要用到相应的治具产品。

治具产品通常需和待加工、组装或检测的工件直接接触，并需严格匹配工件的外型和尺寸，具有高度定制化的特征。

移动终端电子产品前段制造工序所使用的治具产品按照功能不同主要分为加工治具、组装治具和检测治具三类。

各种零部件模组及精密结构件的加工精度和质量稳定性是确保移动终端电子产品整机性能稳定、质量优越的根本保障，因此，前段制造工序所使用治具产品的精密度要求往往会比后段制造工序更高。

移动终端电子产品前段制造工序所使用治具产品细分行业的主要发展趋势如下：

（1）产品精密度不断提升

随着智能手机等移动终端电子产品轻薄化、高集成要求的不断提升，相关零部件模组和精密结构件等需随之调整和改变，因而其生产制造过程中所使用治具产品的加工精度亦需不断提升，以确保所产出零部件等的尺寸、精度符合终端品牌商的要求。

（2）产品结构复杂程度持续增强

随着人力成本的日益上涨，手机零部件生产线的自动化程度在逐渐提高，为了配合客户产线自动化升级改造，治具厂商需在产品设计上做出相应调整，增加必要的结构组件，以确保治具产品能符合客户产线的自动化程度。

（3）技术更新速度加快

移动终端电子产品更新换代速度呈现逐渐加快的趋势，其上游零部件的品类、规格、材质等也在发生日新月异的变化。

例如，随着消费者对手机拍照功能要求的不断提高，智能手机摄像头模组由以往的一颗摄像头逐渐发展到现在的四颗摄像头；

随着全面屏、曲面屏、折叠屏技术的推广与应用，智能手机屏幕的生产制程正在经历深度变革；

随着5G及更高级别通信技术的逐渐普及，智能手机主板的集成度和精密性越来越高；

随着玻璃、陶瓷等无信号屏蔽弊端新型材料的推出，手机后盖、中框等精密结构件正在经历较为广泛的―去金属化‖过程。

智能手机零部件的前述发展趋势要求相关治具厂商不断更新其技术，定制化研发、制造出符合要求的治具产品。

4、移动终端电子产品零部件模组、结构件及其组装治具行业概况

智能手机等移动终端电子产品前段制造工序产出的产品既包括摄像头、电池、屏幕、主板等零部件模组，也包括后盖、中框、卡托、侧键等精密结构件，还包括连接器、导热器件等精密功能件，以及耳机、充电器等配件类产品，种类繁多，制造工艺和生产成本差异较大。

基于较强的工艺设计和精密加工能力，强瑞装备在智能手机等移动终端电子产品前段制造工序中主要聚焦于零部件模组的组装工序和精密结构件加工工序，为客户供应提高组装、加工精密度和效率的治具产品等。

（1）移动终端电子产品零部件模组及其组装治具

在移动终端电子产品前段制造工序中，摄像头、电池、屏幕、主板等零部件模组的生产过程和智能手机的后段制造过程具有一定的相似性，其生产制造过程不仅包括复杂的组装和检测工序，还包括更上一层零部件的生产、加工过程。

以智能手机屏幕模组为例，其组件通常包括玻璃盖板、偏光片、触控功能层、显示屏、背光板等，各屏幕生产商不仅要把前述组装组装成一个整体模组，还需要对屏幕模组进行显示性能、外观、气密性等方面的检测。

为了确保精度、提高效率，不管是前述零部件模组的组装、检测过程，还是更上一层零部件的生产加工过程，都需要用到定制化的治具产品进行辅助。

移动终端电子产品前段制造工序所使用治具产品的类型、功能等与后段制造工序较为相似，只是加工、组装或检测的对象发生了改变。

随着通信技术的进步以及消费者需求的不断升级，屏幕、摄像头等零部件模组的外观、数量、性能等也在逐渐变化，用于该等零部件模组的加工、组装和检测治具等亦需随之改变。

（2）移动终端电子产品精密结构件及其加工治具

精密结构件是移动终端电子产品的重要基础构架，对安装在其中的各种功能性元器件提供固定、支撑、保护和装饰等作用，并根据应用环境的不同，具备抗震、散热、防腐蚀、防干扰、抗静电等性能。

精密结构件按照用途不同可分为外观件、保护件、屏蔽件、补强件等；

按照所使用原材料不同，可分为金属结构件和注塑结构件等。

精密结构件关系着产品的外观和内部构造设计，终端客户对精密结构件的要求呈现较强的多样化、个性化特征。

精密结构件的设计和制造是移动终端电子产品生产制造的关键环节之一，其先进的生产工艺也成为移动终端电子产品生产的重要支撑。

根据精密结构件材质及加工要求的不同，其生产加工方式通常包括注塑、冲压、CNC加工等。

现阶段强瑞装备生产的治具产品等主要应用于精密结构件的CNC加工工序。

为了确保生产效率和产品良率，精密结构件生产商除了需拥有足够先进的设备，通常还需配备相应的治具、模具。

随着移动终端电子产品更新换代的加快，终端厂商往往需要针对新机型开发新的精密结构件。

随着通信技术的进步以及消费者需求的日益提升，智能手机等移动终端电子产品所使用结构件的精密度和外表美观度要求在不断提高，用于精密结构件辅助加工的治具、模具等产品的精度也需相应改进和提升。

（3）行业市场供求状况及变动原因

移动终端电子产品零部件种类繁多，各类零部件的生产加工过程均需使用定制化的治具产品等。

移动终端电子产品的市场需求量决定了各类零部件的需求数量，进而间接决定了对零部件加工、组装和检测治具的需求量。

自从2010年苹果公司发布iPhone4以来，全球智能手机行业进入高速发展通道。

近年来，随着智能手机市场饱和度的逐渐增加，全球智能手机出货量增速开始趋稳甚至出现小幅下滑。

尽管如此，随着智能手机更新换代速度的加快以及功能多样化、性能强化、外表美观化等趋势的不断加强，再加上智能可穿戴设备等其他移动终端电子产品出货量的快速增长，预计移动终端电子产品前段制造工序对相关治具产品仍将保持旺盛需求。

（4）行业利润水平及变动趋势

移动终端电子产品零部件加工、组装和检测用治具行业的利润水平主要取决于终端品牌商对治具产品的技术要求以及治具厂商自身的技术实力。

不同品牌商对零部件性能、精密度的要求存在一定差异，通常对质量、精度、性能等有较高要求的品牌商会给予零部件加工、组装或检测治具更高的价格和毛利；

另一方面，治具厂商自身的技术实力不仅决定了其所能开拓的客户和获取的订单类型，还直接决定了其自身的加工效率与良品率，进而影响到其成本控制能力和获取的利润水平。

智能手机等移动终端电子产品属于精密制造和高技术含量的产品，虽然智能手机等更新换代的速度较快，但其销售价格却未出现明显的下降趋势，且随着人们生活水平的不断提高，其对于智能手机的要求也在随之提高，中高端机型的市场渗透率逐渐提升，从而推动智能手机等平均销售价格呈现上涨趋势。

下游终端品牌商的利润变动趋势直接决定了零部件行业的利润水平，并间接决定了强瑞装备等治具厂商所处细分行业的利润水平及变动趋势。

随着中高端智能手机市场普及程度的逐渐提升，品牌商和零部件厂商获取的利润水平可能逐渐提升，进而带动相关治具厂商盈利能力的提升。

尽管如此，如果智能手机行业的技术创新达到一定瓶颈，且智能手机市场因产品同质化导致较为激烈的价格战，则各手机品牌商的利润空间将受到挤压，从而向上传导至强瑞装备等各治具厂商，届时强瑞装备所处行业的利润水平亦将开始下降。

5、智能手机行业发展概况

在移动通信技术高速发展的推动下，自2010年以来智能手机行业得到了迅速发展。

电子元器件生产技术的发展以及消费者要求的不断提高，促使智能手机升级换代速度越来越快，相应的产线更新也逐渐频繁，由此带来了对专用治具及设备产品的更新需求。

（1）全球智能手机市场发展概况

智能手机是智能终端领域中销售规模最大的电子产品，IDC统计数据显示，2010年至2015年期间，全球智能手机出货量从3.05亿部快速增长到14.32亿部，年均复合增长率高达36.24%。

近年来，随着市场饱和度的逐渐提升，全球智能手机出货量相对稳定并呈现小幅下滑趋势，2016至2019年度的出货量分别为14.73亿部、14.72亿部、14.02亿部和13.71亿部。

从手机品牌来看，近年来全球智能手机市场竞争格局相对稳定，三星、华为、苹果、小米、OPPO和VIVO基本占据了出货量前五名的位置，前五大品牌商合计出货量占比由2016年的57.31%增长至2020年上半年的约71.73%，提升了14.42个百分点，市场集中度不断提升。

其中华为的出货量占比从2014年的5.67%增长至2019年的17.55%，凭借近年来的高速增长，华为智能手机出货量已超过苹果，成为全球出货量第二的智能手机品牌商。

2020年前三季度，华为智能手机全球出货量约为15,670万部，出货量占比约为17.26%，仅次于三星排名全球第二。

2020年第三季度，华为智能手机全球出货量约为5,190万部，环比降幅约为7%，与2019年同期相比降幅约为22%，出货量下滑的主要原因如下：

一方面，华为智能手机业务因受到美国制裁面临5G芯片断供的风险，部分畅销5G机型供给不足；

另一方面，华为旗舰机型mate40系列因芯片供应等方面原因由以往的9月推迟至10月发布；

第三方面，2020年第三季度三星和小米等品牌手机的销量环比增幅较大，其出货量份额提升较多，挤占了华为份额；

最后，华为智能手机在国外被禁止预装谷歌GMS系统，不符合国外用户习惯，导致华为智能手机国外销量跌幅较大。

IDC统计数据显示，2020年第三季度华为智能手机的国外销量同比降幅约为33%，尤其在西欧地区的销量降幅达到58%。

（2）我国智能手机市场发展概况

IDC统计数据显示，2019年我国智能手机出货量为3.67亿部，同比下滑7.56%。

从产量来看，全球大多数智能手机均在我国完成生产和组装。

2020年1月7日，全球移动通信系统协会（GSMA）在美国拉斯维加斯消费电子展发布报告《设备的未来》，报告显示全球约75%的手机在我国生产。

从手机品牌来看，近年来我国智能手机市场的竞争格局相对稳定，华为、OPPO、VIVO、小米和苹果占据了出货量前五名的位置。

前五大品牌商合计出货量占比从2015年的59.70%增长至2020年上半年的96.83%，市场集中度迅速提升。

华为的智能手机业务在2015年至2019年间一直保持着较快的增速，年均复合增长率达到22.46%。

华为从2017年开始成为国内智能手机市场的龙头，领先优势较为明显。

2020年1-9月，国内智能手机出货量约为23,920万部，其中华为智能手机出货量约为10,320万部，出货量占比达到43.14%，继续排名第一。

（3）智能手机的更新换代情况

随着新技术的不断推出和应用，消费者需求的不断变化，智能手机更新换代速度逐渐加快，三星、华为、小米、VIVO和OPPO等品牌智能手机近年来每年均会推出十几款甚至更多新机型。

五、行业主要企业简况

1、每通测控

每通测控成立于2008年，主要从事移动终端测试设备的研发、生产和销售。

每通测控主要产品为手机测试设备及治具产品，主要客户为华为。

2、思榕科技

思榕科技成立于2005年，主要从事工厂自动化设备和电子测试设备的研发与制造，主要产品包括礼品盒包装设备、锁付设备、智能手机测试设备和工装设备及治具等；

思榕科技目前已在东莞、昆山、郑州、成都及太原成立分公司，现有员工近2,000人。

思榕科技多数业务来源于苹果产业链，部分业务为向华为提供设备、治具等。

3、博辉特

博辉特成立于2005年，现有员工近1,000人；

博辉特总部在深圳，在苏州、烟台、成都、郑州等地均有分公司或者办事处；

主要从事3C消费产业、新能源电池产业、FPC产业、液晶、触控、OLED行业、音频行业、汽车产业智能自动化设备及测试设备的研发与制造。

4、博杰股份

博杰股份成立于2005年，于2020年在深交所中小板上市，是一家专注于工业自动化设备与配件的研发、生产、销售及相关技术服务的企业，主营产品包括自动化测试设备、自动化组装设备和配件（含企业名称简介治具、设备零部件等），主要应用于消费电子、汽车电子、医疗电子和工业电子等行业的电子产品性能测试及产品组装，主要客户包括苹果、广达集团、仁宝集团、和硕集团等。

博杰股份2019年的主要财务数据如下：

总资产74,109.04万元、净资产54,233.26万元、营业收入82,494.00万元、净利润15,367.56万元。

5、运泰利

运泰利成立于2004年，目前已拥有珠海、苏州、深圳等生产基地，并在成都、日本、美国等地设有办事处。

运泰利主要从事精密测试设备和工业自动化装备的研发、生产和销售，主要产品包括测试设备、自动化测试设备、工业自动化装备设备。

运泰利于2015年被长园集团收购，现为长园集团的全资子公司。

运泰利2019年的主要财务数据如下：

资产总额177,324.96万元，净资产101,003.41万元，营业收入91,745.88万元，净利润11,002.04万元。

6、赛腾股份

赛腾股份成立于2007年，于2017年在上海证券交易所主板上市，主要从事自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，产品包括自动化组装设备、自动化测试设备及治具类产品，主要应用于消费电子、汽车、医疗、家电、日用品、食品、化妆品等行业领域。

赛腾股份2019年的主要财务数据如下：

资产总额208,993.05万元，净资产103,089.41万元，营业收入120,551.28万元，净利润12,918.61万元。

7、科瑞技术

科瑞技术成立于2001年，2019年7月在深交所中小板上市，主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务，以及精密零部件制造业务，主要产品包括自动化测试设备和自动化装配设备、自动化设备配件、精密零部件等，主要客户包括苹果、富士康、宁德时代、广达集团等。

科瑞技术2019年的主要财务数据如下：

资产总额320,300.62万元，净资产253,957.19万元，营业收入187,195.16万元，净利润30,165.53万元。

8、博众精工

博众精工成立于2006年9月22日，主要产品包括自动化设备（线）、治具类产品和核心零部件产品，主要客户为苹果、富士康、蔚来汽车、和硕集团、广达集团、纬创资通等。

博众精工2019年的主要财务数据如下：

资产总额269,186.72万元，净资产150,450.04万元，营业收入211,050.67万元，净利润28,920.53万元。

9、精测电子

精测电子成立于2006年，于2016年在深圳证券交易所创业板上市，主要从事平板显示检测系统的研发、生产与销售，主营产品包括模组检测系统、面板检测系统、OLED检测系统、AOI光学检测系统和平板显示自动化设备。

精测电子2019年的主要财务数据如下：

资产总额424,916.32万元，净资产148,266.60万元，营业收入195,073.20万元，净利润26,006.41万元。

10、新德昌精密

新德昌精密成立于2007年，注册资本600万元，主