卫星导航行业分析报告Word文件下载.docx

卫星导航行业分析报告Word文件下载.docx

《卫星导航行业分析报告Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《卫星导航行业分析报告Word文件下载.docx（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

三是服务国防和经济建设，建立健全北斗卫星导航标准体系；

四是积极参与国际标准化活动。

2、主要法规和政策

（1）国家政策法规文件

①《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》国发〔2010〕32号，2010年10月10日实施

该决定明确提出“积极推进空间基础设施建设，促进卫星及其应用产业发展”。

发展自主知识产权、中国自有的北斗卫星导航定位系统，是关乎国计民生的重大事件。

北斗卫星导航定位系统的迅速建设以及应用市场的快速发展，需要各级政府统筹规划、合理布局，发挥产业集聚的巨大合力。

②《国家战略性新兴产业发展规划纲要》国发〔2012〕28号，2012年7月9日实施

该规划提出2015年要初步建成由对地观测、通信广播、导航定位等卫星系统和地面系统构成的空间基础设施，建立健全应用服务体系，形成卫星制造、发射服务、地面设备制造及卫星运营服务的完整产业链。

国家计划在2020年建成由全天时全天候全球对地观测、全球导航定位、多频段通信广播等卫星系统构成的国家空间基础设施，建成完善的空间信息服务平台以及应用服务网络，航天产业发展水平处于国际先进行列。

③《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》国发〔2013〕32号，2013年8月8日实施

该意见明确指出，要“加快推动北斗导航核心技术研发和产业化，推动北斗导航与移动通信、地理信息、卫星遥感、移动互联网等融合发展，支持位置信息服务（LBS）市场拓展。

完善北斗导航基础设施，推进北斗导航服务模式和产品创新，在重点区域和交通、减灾、电信、能源、金融等重点领域开展示范应用，逐步推进北斗导航和授时的规模化应用。

大力发展地理信息产业，拓宽地理信息服务市场”。

④《国家卫星导航产业中长期发展规划》国办发〔2013〕97号，2013年9月26日实施

该规划明确了卫星导航产业的战略意义。

规划中特别提出，国家将重点建设多模连续运行参考站网等重大地面基础设施；

进一步提升卫星导航芯片、北斗卫星导航系统与其他卫星导航系统兼容应用等技术水平；

将北斗时间溯源到国家时间频率计量基准，为国家安全和国民经济重要领域提供时频保障；

重点推动卫星导航功能成为车载导航和智能手机终端的标准配置，推动大众应用规模化发展。

⑤《国务院办公厅关于促进地理信息产业发展的意见》国办发〔2014〕2号，2014年1月22日颁布

2014年1月22日实施该意见提出地理信息产业是以现代测绘和地理信息系统、遥感、卫星导航定位等技术为基础，以地理信息开发利用为核心，从事地理信息获取、处理、应用的高技术服务业。

随着近年来地理信息产业迅速兴起并保持高速增长，这一战略性新兴产业在我国经济社会发展中的作用日益显现。

⑥《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》国发〔2016〕67号，2016年11月29日颁发

该规划提出做大做强卫星及应用产业，建设自主开放、安全可靠、长期稳定运行的国家民用空间基础设施，加速卫星应用与基础设施融合发展。

到2020年，我国将基本建成主体功能完备的国家民用空间基础设施，满足我国各领域主要业务需求，基本实现空间信息应用自主保障，形成较为完善的卫星及应用产业链。

（2）部委政策法规文件

①《关于加快推进重点运输过程监控管理服务是否系统工程实施工作的通知》交运发〔2011〕514号，2012年12月31日实施

为确保北斗兼容车载终端安装进度，进一步支持国家北斗导航战略，自2013年1月1日起，各示范省份在用的“两客一危”车辆（旅游包车、三类以上班线客车和危险品运输车）需要更新车载终端的，应安装北斗兼容车载终端；

所有新进入运输市场的重型载货汽车和半挂牵引车应加装北斗兼容车载终端，并接入全国道路货运车辆公共监管与服务平台；

鼓励农村客运车辆安装北斗兼容车载终端。

自2013年6月1日起，所有新进入示范省份运输市场的“两客一危”车辆及重型载货汽车和半挂牵引车，在车辆出厂前应安装北斗兼容车载终端，重型载货汽车和半挂牵引车应接入全国道路货运车辆公共监管与服务平台。

凡未按规定安装或加装北斗兼容车载终端的车辆，不予核发或审验道路运输证。

②《导航与位置服务科技发展“十二五”专项规划》2012年科技部，2012年8月22日实施

该规划明确了卫星导航系统是服务经济建设、社会发展和公共安全的战略性基础设施。

大力发展以自主卫星导航系统为基础的导航与位置服务产业，推进资源共建共享，对于提升公众生活质量、培育战略性新兴产业和保持经济平稳较快发展具有十分重要的意义。

③《关于北斗卫星导航系统推广应用的若干意见》国测办发[2014]8号，2014年3月6日实施

该意见提出“北斗”是我国自主研制的卫星导航定位系统，是服务经济建设、社会发展和公共安全的重要空间基础设施。

加快开展基于“北斗”的实时动态高精度定位技术研究，研制多功能的精密单点定位软件系统，开展“北斗”相兼容多系统联合应用技术及“北斗”在各行业应用的独立支撑技术研究。

加快推进高精度高动态时空基准信息应用服务、室内外无缝衔接定位服务和智能位置服务等应用技术创新，拓展“北斗”应用的深度和广度。

④《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》，发改高技[2015]2429号，2015年10月发布

规划中指出我国空间基础设施正处于转型发展关键期，是经济社会发展的迫切需求，明确了分阶段逐步建成技术先进、自主可控、布局合理、全球覆盖，由卫星遥感、卫星通信广播、卫星导航定位三大系统构成的国家民用空间基础设施，满足行业和区域的重大应用需求，支撑我国现代化建设、国家安全和民生改善的发展目标。

3、行业主要法规和行业规范

①《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》

2008年12月31日国家保密局、国家国防科技工业局、总装备部印发国保发〔2008〕8号，加强武器装备科研生产保密工作，维护国家秘密安全。

拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位，均须按本办法经过保密资格审查认证，获得保密资格后，方可承担武器装备科研生产任务。

②《武器装备科研生产许可证管理暂行办法》

1999年9月9日国防科学技术工业委员会引发科工法字〔1999〕215号文件，规范武器装备科研生产管理，确保科研生产质量，提高科研生产效益，维护公平竞争秩序。

武器装备科研生产实行许可证制度。

凡申请承担武器装备科研生产任务的单位，经审查合格，取得武器装备科研生产许可证后，方可承担武器装备科研生产任务。

③《中国人民解放军装备承制单位资格审查管理规定》

2003年总装备部依据《中国人民解放军装备采购条例》制定发布，是组织实施装备承制单位资格审查、认定和注册等一系列工作的基本依据。

用于规范中国人民解放军装备承制单位资格审查工作，降低装备采购风险，提高装备采购质量和效益。

④《北斗导航民用服务资质管理规定》

北斗导航民用服务资质管理工作由中国卫星导航定位应用管理中心负责组织实施。

为进一步规范北斗卫星导航民用服务，加强北斗导航民用服务单位资质管理，保障北斗卫星导航系统安全，促进北斗卫星导航产业健康发展，2015年1月27日应用管理中心下发了《北斗导航民用服务资质管理规定》，北斗导航民用服务，是指向社会提供北斗导航民用分理级服务和北斗导航民用终端级服务。

⑤《北斗导航民用服务资质审查实施办法》

2015年1月27日应用管理中心公示适用《北斗导航民用服务资质审查实施办法》，北斗导航民用服务资质审查类型分为试验资质审查、正式资质审查、增加服务项目审查和延续资质审查。

⑥《北斗导航民用服务资质监督管理办法》

2015年1月27日应用管理中心公示适用《北斗导航民用服务资质监督管理办法》，应用管理中心对获证单位的资质保持情况进行监督，及时处理影响北斗导航民用服务单位资质的问题。

⑦《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》

2016年3月2日国防科工局发布科工计【2016】209号文件。

为了保证军工能力安全、完整、有效和国家秘密安全，规范涉军企事业单位改制、重组、上市及上市后资本运作行为，依据《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《武器装备科研生产许可管理条例》《军工关键设备设施管理条例》等法律、法规制定本办法。

该办法规定涉军企事业单位实施改制、重组、上市及上市后资本运作行为，须履行军工事项审查程序。

⑧《军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理办法（试行）》

2011年4月29日国防科工局发布科工安密【2011】356号文件。

该办法规定军工单位应当委托符合本办法规定条件的法人单位或者其他组织从事军工涉密业务咨询服务。

⑨《中华人民共和国保守国家秘密法》

2010年4月29日公布《中华人民共和国主席令第二十八号》文件。

为了保守国家秘密，维护国家安全和利益，保障改革开放和社会主义建设事业的顺利进行，制定本法。

⑩《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》

2014年1月17日公布《中华人民共和国国务院令第646号》文件。

该条例进一步健全了保密管理制度，明确了保密责任，强化了保密管理措施，完善了法律责任，为机关、单位依法开展保密工作、制定保密规章提供了重要遵循，为依法管理国家秘密，有效防范和严厉查处窃密泄密行为提供了强大法律武器。

二、行业概况

1、行业发展历程

卫星定位导航系统是覆盖全球的自主地理空间定位的卫星系统，用来向相关接收设备提供授时、定位、导航和测速等服务。

从全球范围内来看，卫星导航定位行业起源于20世纪60年代，美国第一代卫星定位系统子午仪Transit投入使用并于1967年对民用开放，1965年苏联建立第一代卫星定位系统契可达Cicada。

上述两个系统目前已经停止使用。

20世纪70-90年代进入全球卫星定位系统时期，1978年美国成功发射了第一颗用于全球定位系统（以下简称“GPS”）的卫星，1994年全面建成，此后GPS逐渐发展成为目前广泛使用的系统。

同时期，1982年俄罗斯发射全球导航卫星系统（以下简称“GLONASS”）的第一颗卫星升空，2007年开放俄罗斯境内卫星定位及导航服务，2011年全球正式运行。

20世纪90年代末-21世纪初期，欧洲与中国也开始建立自己的卫星定位导航系统。

1999年欧洲开始研制和建立伽利略卫星导航系统（以下简称“Galileo”）并计划在2016年完成定位导航系统全部卫星的组网。

1994年中国正式启动了北斗卫星导航系统的建设，2003年完成具有区域导航定位功能的北斗卫星导航试验系统，之后开始构建服务全球的北斗卫星导航系统（以下简称“北斗系统”）并与2012年向亚太大部分地区正式提供服务。

从目前全球卫星导航系统发展的大趋势看，从以前的美国GPS“一家独大”，转变为GPS、GLONASS、北斗系统、Galileo四分天下。

我国北斗卫星导航定位行业的发展大致可以划分为三个阶段。

第一个阶段是20世纪80年代到2003年：

1983年“双星快速定位系统”的卫星导航与定位方案在全国科学大会上提出，1994年中国正式启动了该项目的系统建设和发展，并更名为北斗卫星导航系统，2000年成功发射两颗“北斗一号”卫星，两颗卫星成功构成了北斗卫星导航系统，2003年完成具有区域导航定位功能的北斗卫星导航试验系统，形成了区域的有源服务能力。

此时期的北斗卫星导航系统覆盖范围小，定位精度低，且无法定位高速移动的目标。

第二个阶段是2004年到2012年：

2006年《中国航天白皮书》正式宣布具有军事用途的第二代北斗卫星导航系统即将部署，从2007年开始我国正式组网第二代北斗卫星导航系统，在2012年完成12颗“北斗二号”卫星发射。

此时期北斗卫星导航系统已经具备覆盖亚太地区的无源定位、导航和授时以及短报文通信服务能力。

它的服务分为开放服务和授权服务两种。

开放服务在服务区免费提供定位，测速和授时服务，定位精度为10米，授时精度为50纳秒，测速精度为0.2米/秒。

授权服务则多是用于军事，将向授权用户提供更安全与更高精度的定位、测速、授时服务，外加继承自北斗试验系统的通信服务功能。

第三阶段是2013年到2020年：

从2013年开始，我国加速组建第二代北斗系统，截至2015年共发射19颗卫星，主要服务区域为东经55°

～180°

，南纬55°

～北纬55°

之间的大部分区域（见下图），剩余16颗卫星将于2020年前发射完毕，届时北斗卫星导航系统将正式为全球所有国家和地区提供定位、测速、授时和通信服务。

2、行业市场规模

根据中国卫星导航定位协会发布的《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书（2016年度）》数据显示，近年来，随着我国卫星导航与位置服务产业总体规模的持续扩大，在总体产值稳步增长的同时，发展速度呈现略降趋势。

2016年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已突破2000亿元大关，达到2118亿元，较2015年增长22.06%。

其中，包括与卫星导航技术直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备等在内的产业核心产值达到808亿元，包括各种应用数据及软件、各类应用集成系统、基于位置的运营服务等在内的由应用卫星导航技术所衍生或直接带动形成的关联产值达到1310亿元。

北斗对产业核心产值的贡献率已达到70%，国内行业市场和特殊市场中，北斗兼容应用已经成为主流方案，大众市场正在向北斗标配化发展。

产业投资并购持续活跃，卫星导航与位置服务领域企事业单位数量保持在14000家左右，从业人员数量约45万。

据不完全统计，截止2017年4月，业内上市公司（含新三板）总数已达到53家，上市公司涉及卫星导航与位置服务的相关产值约占全国总产值的10.87%，产业集中度有所提升。

2016年，我国卫星导航与位置服务产业呈现普及化、融合化和国际化的发展趋势。

北斗应用已经在十余个行业领域普及推广，并在特殊人群关护、城市快递物流、移动健康医疗和互联网位置服务等诸多大众应用领域形成创新热潮。

北斗应用融网络、融数据、融终端等融合化理念，正成为北斗创新发展的源动力，并形成了一个个“北斗＋行业”应用和“北斗+互联网”服务的新生业态。

近年来，随着北斗系统进入全球化建设发展阶段，北斗也加快了“走出去”的步伐，国际化的技术合作和应用推广取得明显成效。

在市场发展方面，2016年国内卫星导航与位置服务市场需求总量进一步提升，其中行业市场仍保持较快增速，交通运输与车辆监管等传统行业市场需求稳定，其他行业领域的规模化应用发展趋势明显；

大众市场拓展随智能手机应用和互联网位置服务发展而逐步深化，庞大的共享经济发展对定位导航技术的应用需求迫切；

以安全应用为主的特殊市场需求也日益扩大，在公共安全与服务方面应用创新尤其活跃。

但在三大市场领域各类产品产销量持续增长的同时，卫星导航器件及终端价格也进一步降低，加剧了市场竞争，企业压力明显。

据统计，2016年国内导航定位终端产品总销量突破5.3亿台，其中具有卫星导航定位功能的智能手机销售量达到5.1亿台，其中带北斗功能的数量超过30%。

汽车导航后装市场终端销量达到800万台，汽车导航前装市场终端销量突破550万台，各类监控终端销量在600万台左右，高精度定位接收机14万台/套。

国内外主流厂商纷纷量产兼容北斗的芯片，极大推升了北斗在智能手机、平板电脑、可穿戴设备和消费电子终端等产品中的应用规模。

目前国内销售的智能手机超过40%的款型已经装配北斗兼容芯片，包括各种类型采用北斗兼容芯片的终端产品用户保有量也已接近3亿台/套。

继2016年共享单车、电动自行车安防、城市智能地下燃气管线等新兴市场发展，围绕卫星导航与位置服务的创新理念必将越来越受推崇，未来最值得期待的是在特殊人群关护、城市快递物流、移动健康医疗和互联网位置服务等大众应用领域，市场潜力巨大。

在产业链发展方面，国产北斗基础产品全面实现提质增量，在工艺和性能方面进一步朝向国外先进技术水平迈进。

其中，2016年国产BDS/GNSS导航型射频、基带芯片/模块销量已突破2800万片；

国产高精度板卡和天线销量也分别占国内市场的30%和90%；

应用于智能手机和其他消费类产品的国产芯片或IP核数量接近2200万。

但由于市场竞争进一步加剧，产业链上游和中游的总体产值虽较2015年均有所提升，但市场中芯片和终端产品价格仍保持在较低水平甚至下降，相关产值增速持续放缓，在全产业链产值占比分别降低为13%和56%。

2012年至2016年产业总规模分别达到810亿元、1080亿元、1343亿元、1735亿元以及2118亿元。

2006-2016年我国卫星导航与位置服务产业产值分布图如下所示。

2016年，五大产业区域和产业发展重点城市积极结合国家战略和自身优势，进一步在卫星导航与位置服务产业方面加大力度全面布局，巩固了区域发展特色优势，保持了持续快速增长。

珠三角地区发挥在制造业和销售方面的优势，构建“空天地一体化”的信息消费基础设施、推进基于位置的大众信息消费服务的发展；

京津冀地区推出三地协同行动计划，加强产业联动，正全面朝向京津冀区域基础设施、数据共享和应用服务一体化建设方向发展；

长三角地区充分发挥卫星导航示范工程项目的示范带动作用，并大力推动相关产业园区和基地建设，形成良好的发展集聚效应，同时积极拓展卫星导航与位置服务在大众领域的规模化应用；

华中鄂豫湘地区通过政策推动和鼓励社会投资，通过北斗卫星导航示范工程的实施，进一步加快推动区域北斗产业发展；

西部川渝陕地区借助军工企业优势，把北斗作为军民融合产业的排头兵，以北斗产业的发展带动军民融合产业的整体大发展。

据统计，2016年五大区域的产业总体产值已达到1686亿，在全国总产值中占比高达79.60％。

我国卫星导航与位置服务产业重点区域分布图如下：

3、行业发展前景

未来五年，北斗卫星导航与位置服务产业将实现跨越式发展，市场国际化和服务全球化将得以实现，应用深度和广度都将有大幅度提升，市场潜力将得到极大的释放，产业竞争能力将有质的提升。

产业链结构将逐步趋于稳定成熟，届时，上游将形成拥有自主知识产权的生产研发体系及配套产业环境，在国际分工中占有重要地位；

中游将形成一批国际知名企业和民族品牌，在国际市场占据巨大份额；

下游将形成全球化的运营服务体系，培育出全球性位置服务运营商。

（1）核心突破

发展“两芯两端一件”，即：

高精度高性能系统级芯片、通用导航芯片、导航终端和授时终端、3S软件，带动产业链整体发展。

目前我国各级政府都在积极加快芯片及相关天线、板卡的研发和产业化步伐，依托重点骨干企业，加速北斗科技成果转化与产业化，提高优势产品的产能与市场份额。

重点推进终端制造企业加大技术改造力度，增强产品生产能力，建成全国重要的终端生产和系统集成产业基地。

进一步支持3S软件企业扩大规模，丰富产品，积极向服务一体化方向转型，并加强向海外市场的拓展。

（2）中国精度

随着北斗地基增强系统建设的全面启动和高精度定位技术已达到国际领先水平的“厘米”水平，将推动高精度定位的广泛应用。

此外，随着行业的逐步发展和亚米级定位市场需求的出现，高精度和导航两者之间的界限日渐模糊。

高精度的“高端低用”—从厘米级到亚米级，导航精度的“向上发力”—从十几米到米到亚米级，将成为市场主流。

融合地基和星基增强系统，将培育“亚米级”庞大的新兴市场。

（3）跨界融合

“十三五”北斗导航将实现“天基地基、室内室外、通信导航、国计民生”四个一体融合。

北斗与其它GNSS系统实现天基兼容互操作融合，天基地基实现无线电层面的通信导航融合，室内室外实现多传感器融合，坚持感知网、传输网和服务网的“三网合一”产业发展路线图，实现泛在的智能时空信息服务和无所不在的位置服务，服务国民经济生产、民众社会生活和国家发展生态。

（4）全球拓展

2012年以来，北斗系统根据“先区域、后全球”的战略部署，分阶段进行组织实施，形成了走出中国、冲破区域、面向世界的极富特色的北斗系统应用发展路线。

《国家卫星导航产业中长期发展规划》提出“推动海外市场开拓”的主要任务，为我国北斗系统的全面发展提供了思路和指向。

亚太地区的国土面积占全球21.3%，人口占全球的57.2%，对卫星导航产品和服务的市场需求十分巨大。

4、行业产业链上下游的关系

（1）产业链上游

空间技术、数据获取和服务支撑平台以及核心元器件制造。

主要为卫星导航定位终端产品生产商、系统应用商提供卫星导航定位基础技术支持和核心部件。

（2）产业链中游

智能终端设备制造和应用系统集成与运营服务。

以卫星导航定位和地理信息数据应用为主体，依托电子制造业和软件业为下游客户提供终端产品、智能化应用服务、北斗卫星导航位置服务以及整体的卫星导航定位解决方案。

（3）产业链下游

国防军工用户、行业用户和大众消费品用户。

用户向终端设备提供商购买导航定位终端，集成与服务商为其提供应用系统、技术服务和运营服务。

根据公司主营业务来看，公司处于产业链的中游，为下游行业用户和大众消费品用户提供定位、导航、通信、授时为一体的产品和技术开发服务。

卫星导航定位产业链

三、行业竞争格局

1、行业竞争程度

我国卫星导航定位行业现正处于行业的成长期，整个行业高速发展，越来越多的企业蜂拥而入，截至2016年末我国从事卫星导航与位置服务的企事业单位超过14000家，从业人员数量约45万；

据不完全统计，截至2017年4月，业内上市公司（含新三板）总数已达到53家。

产业群体中绝大多数是小微企业，众多小微企业各行其是、力量分散，市场竞争激烈。

此外，美国GPS系统应用在我国的导航与位置服务市场上占有绝大部分份额，因此为了获得更多的市场份额我国本土具有一定规模的企业凭借其资源优势、资金优势和技术优势展开并购重组以扩大市场规模。

从整体市场竞争程度来看，卫星导航定位行业的竞争程度将不断加剧，市场会不断地并购重组、优胜劣汰，最终形成行业持续发展的良性竞争格局。

2、进入本行业的主要壁垒

（1）资质壁垒

根据《北斗导航民用服务资质管理规定》的要求，从事北斗卫星导航民用服务的企业必须获取中国卫星导航定位应用管理中心核准颁发的《北斗导航民用服务资质证书》。

根据2010年11月发布的《北斗导航民用服务资质审查实施细则（试行）》的相关规定，“申请开展系统级和终端极服务的单位应取得国家认可的有关保密认证机构颁发的《保密资格证书》”，根据2015年1月27日发布的《北斗导航民用服务资质审查实施办法》，生产有源终端产品的单位应取得二级以上保密单位资格证书。

北斗导航民用服务资质在审核时，对申报企业的法人资格、专业技术实力、质量保证能力、财务资金状况、经营信誉、保密资格