夜景灯光行业分析报告Word文件下载.docx

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（2）行业自律组织

夜景灯光行业的自律组织有国家半导体照明工程研发及产业联盟、中国照明电器协会半导体照明专业委员会与中国照明学会。

国家半导体照明工程研发及产业联盟是由半导体照明行业内具有一定影响力的43家骨干企业、科研院所于2004年发起成立。

其主要职责是：

推进半导体照明的技术进步和产业化；

充分利用现有资源，建立半导体照明产业上下游、产学研信息、知识产权等资源共享机制；

建立与政府沟通的渠道及人才培养、国际合作的平台；

推动标准、评价、质量检测体系的建立；

促进成员单位的自身发展，提升半导体照明产业的整体竞争力。

中国照明电器协会是由照明电器行业内的主要企业、事业单位自愿组成的社会团体，下设电光源专业委员会、半导体照明专业委员会等7个专业委员会，公司直接受半导体照明专业委员会的监督指导。

中国照明电器协会的主要职责包括：

开展对国内外同行业发展状况的调查研究，向政府部门反映会员的愿望和要求，提出制定行业规划、政策、立法等方面的建议；

开展行业调查统计，收集和发布行业信息；

参与制订和修订行业的产品标准；

促进本行业的技术交流和合作，组织管理技术方面的人才培训；

维护会员合法权益，协调会员关系，商定行规行约；

与国外同行业及相关组织建立联系，开展国际交流与合作。

中国照明学会成立于1987年6月1日，是中国科学技术协会所属全国性一级学会之一。

在照明领域开展学术交流、技术咨询、技术培训；

编辑出版照明科学技术书刊、普及照明科技知识；

促进国内外照明领域的学术交流活动和加强科技工作者之间的联系；

通过科技项目评估论证和举办照明科技博览会，积极为企业服务。

（3）行业标准和法律法规

目前，夜景灯光行业主要依据的是LED行业和建筑业等相关的法律法规、国家标准或行业标准。

2、行业政策

夜景灯光行业中的光艺术作品属于典型的高科技、低能耗行业，它的发展对中国经济发展、社会进步有着举足轻重的作用，因而受到国家及地方政府的高度重视。

2005年8月，建设部出台了《关于进一步加强城市照明节电工作的通知》，禁止高亮度高能耗灯具在夜景灯光中使用，要求在城市照明的光源、灯具和控制系统使用中推广―LED等高效照明光源产品‖。

2006年2月，国务院印发《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，将半导体照明产品列为重要领域的―优先主题‖，提出―重点研究开发高效节能、长寿命的半导体照明产品‖。

2006年3月，国家―十一五‖规划纲要将―绿色照明——在公用设施、宾馆、商厦、写字楼以及住宅中推广高效节能照明系统等‖列为十大节能重点工程之一。

2006年7月，国家建设部发布了《“十一五”城市绿色照明工程规划纲要》，将“推广采用高效照明电器产品”列为工作重点。

2006年8月，国家发改委联合相关部门发布了《“十一五”十大重点节能工程实施意见》，指出“采用半导体（LED）灯，改造大中城市交通信号灯系统。

开展在景观照明中应用LED的示范”。

2007年1月，国家发改委、科技部、商务部和国家知识产权局联合发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》，将半导体照明器件列为当前优先发展的高技术产业化重点领域。

2007年6月，国务院印发《节能减排综合性工作方案》，在其中的十大重点节能工程中明确提出“推广高效照明产品5,000万支，中央国家机关率先更换节能灯”。

2007年12月，国家发改委颁布《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》，提出“支持高校照明产品的推广使用，财政补贴资金用于支持采用高效照明产品替代在用的白炽灯和其他低效照明产品”。

2009年4月，工信部出台了《电子信息产业调整和振兴规划》，提出要“提高半导体照明、薄膜太阳能电池等产品的研发生产能力，初步形成完整配套、相互支撑的电子元器件产业体系”，并强调提高政策扶持力度，“研究出台光伏发电和半导体照明推广应用的鼓励政策”。

2009年5月，为了扩大内需，推动中国LED产业的发展，降低能源消耗，国家科技部推出“十城万盏”半导体照明应用示范城市方案，该计划涵盖北京、上海、深圳、武汉等21个国内发达城市。

2009年10月，国家发改委、工信部等六部委联合发布了《半导体照明节能产业发展意见》，提出―到2015年，半导体行业照明节能产业产值年均增长率在30%左右；

产品市场占有率逐年提高，功能性照明达到20%左右，液晶背光源达到50%以上，景观装饰等产品市场占有率达到70%以上‖等目标。

2010年8月，由国家发展改革委、住房城乡建设部、交通运输部联合组织开展的半导体LED照明产品应用示范工程正式启动，此次示范工程的启动，体现了中国政府加大LED应用的决心。

2010年10月，国务院印发《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，提出要发展七大战略性新兴产业，其中包括―

（一）节能环保产业。

重点开发推广高效节能技术装备及产品，实现重点领域关键技术突破，带动能效整体水平的提高‖，―（六）新材料产业。

大力发展稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料‖。

2011年3月，国家发改委颁布了《产业结构调整指导目录（2011年本）》，将―城市照明智能化、绿色照明产品及系统技术开发与应用‖列入鼓励类项目。

2011年5月，财政部、住房和城乡建设部共同颁布《关于进一步推进公共建筑节能工作的通知》，明确―十二五‖期间公共建筑节能工作目标，加强新建公共建筑节能管理，深入开展公共建筑节能监管体系建设，积极推动公共建筑节能改造工作，大力推进能效交易、合同能源管理等节能机制创新。

2011年7月，科学技术部颁发了《―十二五‖科学和技术发展规划》，要求将半导体照明作为―十二五―期间大力培育和发展的战略新兴产业。

2015年，半导体照明占据国内通用照明市场30%以上份额，产值预期达到5,000亿元，推动我国半导体照明产业进入世界前三强。

2011年11月，住房和城乡建设部颁布《‖十二五―城市绿色照明规划纲要》（建城【2011】178号），明确提出，发展城市绿色照明，建立有利于城市照明节能、城市照明品质提升的管理体制和运行维护机制；

完善城市照明法规、标准和规章制度；

建立和落实城市照明耗能管理考核制度；

积极使用节能环保产品和设计，提高城市照明系统的节能水平。

要求以2010年为基数，到―十二五‖期末，城市照明节电率达到15%；

提高城市照明设施建设和维护水平。

完善城市功能照明，消灭无灯区；

新建、改建和扩建的城市道路装灯率应达到100%。

2011年11月，国家发改委、商务部、海关总署、工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局联合颁发了《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》）2011年第28号），决定从2012年10月1日起逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。

2012年6月，国务院颁发了《‖十二五―节能环保产业发展规划》（国发【2012】19号），要求将高效照明产业作为重点节能产品，逐步推广半导体照明产品。

2012年7月，科学技术部颁发了《半导体照明科技发展―十二五‖专项规划》，将―十二五‖期间半导体照明产品的产业目标设定如下：

到2015年，半导体照明产业规模达到5,000亿元，培育20-30家掌握核心技术、拥有较多自主知识产权、自主品牌的龙头企业，扶持40-50家创新型高技术企业，建成50个―十城万盏‖试点示范城市和20个创新能力强、特色鲜明的产业化基地；

LED照明产品在通用照明市场的份额达到30%,实现年节电1,000亿度，年节约标准煤3,500万吨，减少二氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、粉尘排放1亿吨，新增就业200万人。

2013年1月，国务院办公厅转发了国家发改委、住建部联合制定的《绿色建筑行动方案》（国办发【2013】1号），方案指出：

切实抓好新建建筑节能工作，大力推进既有建筑节能改造，开展城镇供热系统改造，推进可再生能源建筑规模化应用，加强公共建筑节能管理，加快绿色建筑相关技术研发推广，大力发展绿色建材，推动建筑工业化，严格建筑拆除管理程序，推进建筑废弃物资源化利用。

2013年1月，国家发改委、科学技术部、工业和信息化部、财政部、住房和城乡建设部、国家质量监督检验检疫总局等联合发布《半导体照明节能产业规划》（发改环资【2013】188号），该规划作为我国近期LED照明节能产业发展的指导性文件，提出了LED照明节能产业到2015年的发展目标、任务和措施。

要求到2015年，LED功能性照明产品市场占有率达到20%以上，此外，LED液晶背光源、景观照明市场占有率分别达70%和80%以上。

提出大力实施绿色照明工程，发展目标为LED照明节能产业产值年均增长30%左右，2015年达到4,500亿元（其中LED照明应用产品1,800亿元）。

提出逐步加大财政补贴LED照明产品推广力度，在商业照明、工业照明及政府办公、公共照明等领域，重点开展LED室内照明产品和系统的示范应用和推广，适时进入家居照明领域；

在户外照明领域，重点开展LED产品和系统的示范应用。

适时将技术成熟的LED照明产品纳入补贴范围，推动实施一批政府办公楼、医院、宾馆、商厦、机场、轨道交通、道路等公共照明应用工程，落实节能产品政府采购政策，政府机关和公共机构带头采用LED照明产品。

2014年2月，科技部、工业和信息化部发布了《2014-2015年节能减排科技专项行动方案》（国科发计【2014】45号），指出要鼓励半导体照明等具有明确产业化前景的重大节能减排技术，通过进一步深化实施―十城万盏‖半导体照明应用工程等产业化示范工程，鼓励企业加大研发投入，通过技术创新进一步扩大市场份额。

二、全球夜景灯光市场发展概况

随着城市建设艺术化程度以及视觉体验要求的进一步提高、LED智能灯具产品的进一步发展以及多样化，加之散热技术、光效控制技术以及艺术效果设计等关键环节的进一步突破，夜景灯光市场还将继续快速发展。

值得注意的是，在城市示范工程的带动下，夜景灯光市场规模不断扩大。

2008年和2010年中国市场在全球市场中有着良好的表现，北京奥运会和上海世博会的光艺术作品应用引起了世界瞩目，2009年金融危机的影响使得全球市场增速有所下滑。

但在市场对夜景灯光行业认识进一步加深、市场接受度日益提高的推动下，全球夜景灯光市场在2010年以后保持较高的增长速度，全球一些标志性的夜景灯光项目也已经显示出其独特的魅力。

三、中国夜景灯光场发展概况

1、中国夜景灯光市场发展历程

中国夜景灯光的溯源可以追溯到一千多年前的隋唐时代，那时的节日花灯是夜景灯光的最初雏形。

从全球范围看，近代夜景灯光的起源可以追溯到120多年前爱迪生发明的白炽灯年代，那时候，已经出现了用白炽灯作为点光源来进行夜间城市建筑的装饰。

随着二十世纪三四十年代金卤灯的产业化应用，全球范围的夜景灯光不断发展，这个阶段主要是以泛光照明为主，通过以金卤灯为光源的投光灯把建筑外立面照亮来达到美化夜晚的建筑。

中国夜景灯光行业的发展起源于1989年，当时上海对外滩的建筑群实行区域性立面照明，在全国引起了较强反响，标志着中国夜景灯光行业开始萌芽。

1999年，迎接国庆50周年、澳门回归、迎接新世纪等一系列重大庆祝活动掀起了夜景灯光工程观建设高潮，但当时的夜景灯光工程使用的灯具光源多采用荧光节能灯、白炽灯、金卤灯。

2001年，大功率LED问世，凭借其独特优势，LED进入夜景灯光市场。

2004年，上海南京路世纪广场光艺术作品落成成为夜景灯光发展跨上新台阶的重要标志。

随后，2008年北京奥运会和2010年上海世博会的夜景灯光建设形成了巨大的示范效应，对夜景灯光的发展方向进行了最好的诠释，将中国夜景灯光市场的发展推向高潮。

2008年的北京奥运会所采用的LED产品和相关设计从数量到技术水平以及应用方面都达到了一个新的里程碑。

例如，水立方光艺术作品项目是奥运场馆中最重大的夜景灯光项目，该项目在膜结构上安装了47万粒大功率LED，数量之多、难度之大创下了夜景灯光行业之最。

该项目获得科技部863重大专项支持，极大地推动了LED这种新型光源在夜景灯光领域内的应用。

凭借其完美的视觉体验，水立方光艺术作品成为全球标志性的夜景灯光项目，成就了建筑光艺术作品领域、大功率LED应用领域、LED分布式控制领域的三大里程碑。

随之而来的2010年上海世博会夜景灯光规划强调总体夜景灯光的科学合理、智能可控和统一协调，LED作为一种新型“绿色”光源，被上海市市政府列为“世博科技专项”重点聚焦领域。

世博园区成为了全球最大的LED产品应用示范区，主题馆的雅致、世博轴的动感、世博中心的庄重、文化中心的未来感，这些都离不开LED灯光的塑造。

以奥运、世博示范工程为代表的LED规模化系统集成技术的实施，促进了夜景灯光行业中对光艺术作品的集成创新和示范应用，由此各地区对光艺术作品需求进一步增长，纷纷加大对光艺术作品的推广和使用力度，引发了光艺术作品建设的成长和发展。

2、夜景灯光市场发展现状

中国夜景灯光市场规模持续扩大，中国市场在全球产业发展过程中正扮演着越来越重要的角色。

注：

鉴于目前夜景灯光领域的光源普遍采用LED光源，因此以LED景观照明灯具数据说明夜景灯光领域的市场规模。

根据灯光行业应用领域的不同，灯光应用市场可分为照明灯光行业和夜景灯光行业。

照明灯光行业的主要照明是功能，主要有道路照明行业、商业照明行业、家用照明行业等。

夜景灯光行业主要对城市建筑和其他环境元素进行美化为目的，往往以政府工程的形式出现，诸如体育场馆、人文建筑、人造景观、桥梁与交通枢纽、风景名胜、城市广场、绿化花园等场合中的夜景灯光。

城市应用是夜景灯光市场中的主要组成部分，随着城市化进程的加快，节能环保、具有强烈色彩表现效果和艺术表现力的夜景灯光成为国家和各地方政府表现地域特色、传达执政理念和提升居民生活水平的首要途径。

为扩大内需、降低能耗和推动LED产业发展，2009年初，中国科技部推出“十城万盏”城市亮化工程方案，涵盖了北京、上海、深圳、武汉等21个国内发达城市。

近些年来，各大发达城市又大力推动发展了沿海和沿江夜景的规划，出现了包括一江两岸、两江四岸、三江六岸等代表性工程。

未来，随着中国经济及城市建设的进一步发展，以及政府、房地产商等其他业主对夜景灯光认知程度的逐步提升，中国夜景灯光市场也将进一步扩大。

3、夜景灯光市场发展前景

（1）城市建设的快速发展为夜景灯光市场提供了良好的载体

城市建筑是夜景灯光的主要载体，城市建设的快速增长为夜景灯光市场提供了巨大的发展空间。

中国作为建筑大国，建筑市场一直保持高位增长。

1999年至2010年之间，我国全社会固定资产投资保持20.00%以上增长，2011年至2013年回落至20.00%，2014年为14.89%，较去年同期有所回落，但仍然保持了两位数以上的增长。

夜景灯光在城市建设中的应用范围很广泛，包括重大建筑楼宇、场馆、广场、公园、交通枢纽、商业区的灯光工程等。

一方面，随着城市夜生活的延长，城市居民对生活品质要求逐步提高，对光艺术作品的需求也相应逐渐提升。

另一方面，光艺术作品能够展现城市特色、刺激夜间消费，特别是旅游观光、休闲娱乐、夜间购物等消费，促进商业和旅游业的繁荣发展，因此，为了增强城市服务功能，提升城市市容景观，各地竣工、在建和规划的城市建设项目中均包括了相当规模的夜景灯光项目。

（2）城市化过程进一步拓展了夜景灯光市场

中国城市化进程的大力推进拓展了夜景灯光行业的发展空间。

根据中国市长协会发布的《中国城市发展报告》2009年卷指出，中国已进入城镇化加速时期，预计到2020年，将有50%的人口居住在城市，2050年则有75%的人口居住在城市。

城市化过程中地标性建筑、政府和高档商业办公楼、大型广场、机场、桥梁、道路、游园绿化、喷泉水池、非公益性广告、字牌、店招、娱乐场所、各地政府景观工程等对夜景灯光都会有很大的需求。

随着城市化的进一步提高，中国对夜景灯光产品的需求会不断增加，夜景灯光的市场前景广阔。

（3）国内外大型会展、运动会直接驱动了夜景灯光行业的发展

国内外大型会展、运动会的召开直接驱动了中国夜景灯光行业的发展。

这些大型活动的召开推动了大型建筑物的建造，为艺术灯光景观提供了载体，并对景观的美观、可靠程度提出了更高的要求。

因此，虽然夜景灯光市场起步较晚，但发展迅速，前景广阔。

四、行业经营模式和竞争格局

1、行业经营模式

夜景灯光行业一般采用公开招标的方式确定供应商。

针对这一行业特有的经营模式，公司也相应规划了自身的经营模式。

在光艺术作品主创+副创业务下，公司直接参与投标，并负责光艺术作品的安装与维护服务。

未来，公司将专注于光艺术作品的主创，与合作伙伴一起为客户提供光艺术作品。

具体而言，公司主要通过和合作伙伴合作共同投标，公司负责作品的架构、设计、定制产品的研发和生产以及内容服务，合作伙伴负责作品的营销和安装与维护服务。

其优势在于：

首先，公司能够与合作伙伴增强合作，利用合作伙伴的本地化优势力量增强项目承揽能力，并由其负责最终的施工安装与维护工作，增强公司业务的可复制性，促进公司快速成长。

其次，可以在光艺术作品的艺术设计、光效设计、电气及工程安装设计、定制灯具研发和控制系统研发设计、总装检测等方面充分满足客户对于光艺术作品项目个性化的需求，实现整体作品价值的最大化；

最后，可以与客户直接沟通或通过合作伙伴进行沟通，跟踪业主客户的动态需求，实现项目最好的艺术效果。

2、行业竞争格局

（1）在大型项目方面市场集中度较高，在中小型项目方面竞争激烈

中国市场的高速成长吸引了大批企业进入夜景灯光行业，目前，中国市场中约有2,000至3,000家从事夜景灯光业务的企业。

但这些企业大多规模较小并主要承担中小型项目，主要承担一些泛光照明工程和亮化工程。

这些企业在艺术效果设计、软硬件控制系统以及项目施工方面的水平参差不齐，因此，中小型项目领域的竞争较为激烈。

同时，采用的多为外购标准化产品，质量无法保证，艺术效果的最终实现无法保证。

由于夜景灯光领域中的光艺术作品项目艺术性强、项目质量要求高、技术难度大，整体运行难度极大，导致国内有能力承接大型光艺术作品的企业并不多，因而大型光艺术作品项目市场集中度较高。

（2）大型夜景灯光项目尤其是光艺术作品以跨地区竞争为主，中小型夜景灯光项目以区域竞争为主

由于夜景灯光行业与各地区经济、城市建设发展有关，因此行业存在一定的地域限制，这在中小型项目市场中体现尤为明显。

中小型夜景灯光项目对艺术效果要求相对较低，一般由本地企业承接，多为泛光工程和亮化工程。

而光艺术作品对艺术性及质量要求较高，因此，业主更加重视承接企业的技术实力以及质量把控能力，该类项目大多向国内外公开招标。

五、行业壁垒

1、技术壁垒

光艺术作品在夜景灯光领域中是一个跨学科的综合应用行业，一个完整的光艺术作品需要品牌和经验的相互支撑、艺术和科技统一结合以及质量和环境的和谐兼顾，从而创作和营造成为一个复杂而有机的整体。

光艺术作品项目涵盖了艺术设计、光效设计、光学设计、现场总线、智能控制、网络布线、电气、电子、软件等多个学科；

涉及智能灯具、控制单元、网络布线、专用交换机、服务器、场景编辑及智能控制软件等多个产品线；

贯穿设计、优化、质控、生产、安装调试等多道工序。

一个光艺术作品项目需要每个环节的核心技术的支持，并将这些技术集成应用，具有知识和技术密集型的特点。

对于能够提供光艺术作品的公司来说，需要对各种所需技术进行不断积累和创新，融会各种跨行业知识和技术，并且需要经过大量项目的锤炼才能达到较好满足市场需求的技术水平。

由于核心技术开发难度高，行业内只有少数企业具有自主开发的、完整的技术储备，大多数企业只能以外购形式获得技术支持。

而这些技术并不针对特定的夜景灯光作品实现而开发，因而运转效率低、稳定性差，且无法形成技术、人员积累，故难以形成满足光艺术作品的整体要求。

2、项目经验壁垒

为创作和营造出一个完整的光艺术作品，供应商需要了解特定项目或特定客户的不同需求，并针对客户复杂、多变的特殊需求来对项目进行设计，这要求供应商在项目统筹规划方面具备较强的实力。

客户对行业从业企业过去的项目经验极为看重，一般会在招标文件中提出相关要求。

通过大型项目经验的积累，企业能够快速响应客户需求，并在项目进行中协调项目进度，确保项目顺利运行。

因此，新进入市场的企业很难对已拥有较多项目经验的企业构成挑战，尤其是对于拥有品牌项目经验的企业来说更是如此。

3、人才壁垒

由于光艺术作品具有涉及面广、难度大、实施过程复杂等特点，对艺术效果和产品设计、技术研发、管理人员的专业素质要求较高。

不仅对个人技术和才能要求较高，而且需要组建一支分工明确、上下衔接的团队。

因此，新进入市场企业的人才培养、团队组建都需要花费较长时间。

专业人才的缺乏是制约该领域快速发展的重要因素之一。

六、行业利润水平的变动趋势及变动原因

光艺术作品作为新兴交叉性行业，行业利润水平较高。

目前，国内具备创作光艺术作品能力的主要企业的平均利润率（毛利率）较高。

其中，大型光艺术作品项目业主对价格的敏感度相对较低，相关项目的光艺术作品企业和项目承包商在一定程度上能够引导、挖掘客户需求，凭借其品牌和服务质量优势享有较高的市场溢价和具有较大的定价权，加上这类企业对客户的议价能力也较强，因而，这类企业利润水平一般更高。

未来，随着中国夜景灯光行业的逐步成熟，行业平均利润水平将保持稳定。

其主要原因在于：

（1）虽然国内中小企业在夜景灯光中小项目市场尤其是泛光工程和亮化工程中的竞争较为激烈，一定程度上压低了行业平均利润水平。

但随着企业的成长以及中小型项目附加值的不断提升，某些业主会更加注重对光艺术作品的要求，同时会选择优秀的光艺术作品供应商进行设计和配套实施，这有利于光艺术作品市场的扩容和供应商毛利率的提升。

（2）随着中国光艺术作品市场的不断成熟，市场的集中度越来越高，规模小、实力一般的企业逐渐被市场淘汰，而优秀企业的市场份额在竞争中逐步提升，未来行业整合的趋势仍将继续，行业领先企业的扩张所带来的规模经济效应降低了运营成本，促进了行业毛利率的逐年提升。

（3）经验积累和品牌效应对创作光艺术作品是十分重要的，中国的光艺术作品供应商经过多年的发展，