广州新城写字楼与公寓市场分析报告Word下载.docx
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广州市农村信用合作社
华厦路1号
6600
58732
一栋32层高的钢结构建筑
星辰财宝港
广州越福房地产开发有限公司
金穗路与广州大道交界处
5453
37000
由两座28层塔楼组成,东塔楼为酒店服务式公寓;
西塔楼为写字楼,1、2层为群楼商铺,3楼为转换层,4楼以上为商务写字楼,2梯7户,共238套单位。
华普广场
华普产业、中银集团、保利房地产
天河珠江新城西侧华明路
7772
88000
分东西两座塔楼,地上27层,1-5层为裙楼,6层为会所,西塔7-27层为写字楼,东塔24小时商务办公,地下3层为停车场
广州保利
保利地产
华厦路I2-5地块
6200
30800
分为东西两塔
星汇国际
越秀投资、城建集团
广州大道与珠江新城金穗路的交界处
8100
68000
由分不为28层、27层的2座塔楼组成,1-6层为裙楼,东塔7-28为酒店式公寓,西塔楼7-27层为写字楼
勤建商务
广州市勤建置业有限公司
黄埔大道西468号
4900
42900
总层高为25层,1-4层裙楼为商场,写字楼单层面积为1100平方米左右,可间隔成140~500平方米的单位,每层最多可间隔成5套单位
珠江投资
广东珠江投资有限公司
金穗路
10000
73000
两栋19层的塔楼组成
2006
富力科讯
富力地产
珠江新城马场路与黄埔大道交汇处
6100
43000
地上24层,5层起写字楼,地下4层,其中3层车库
富力盈隆
广场
珠江新城中轴北端入口
8985
114971
地上42层,地下4层,总套数1246套
合景国际
金融广场
广州合景房地产开发有限公司,广州新恒昌企业进展有限公司
华夏路8号
7261
65358
1至4层为商业;
5至39层为写字楼,其中第5及22层为避难层;
地下1至5层为车库。
写字楼总套数为881套
津滨腾越
广东津滨房地产开发有限公司
华夏路与华强路交汇处
6292
83469
28层商务式纯写字楼,户型面积为65-180㎡
三银大厦
广州三银房地产开发有限公司
珠江新城I7-2地块(国税大厦西侧)
5200
26000
22层单体写字楼
2007初
富力盈力大厦(写字楼)
华穗路A2-3地块
9082
90820
分为南北塔各30层,其中北塔为写字楼,南塔为公寓。
可能07年3、4月发售
富力中心
华夏路J1-4
8117
160000
55层国际商务总部,2007年初投入使用
嘉裕、方圆G3-2项目
嘉裕集团
方圆集团
兴国路与兴盛路交汇处
11400
123742
规划为商住项目,目前建至10层左右,可能年中推出
从以上项目的数据统计,珠江新城至今的写字楼供应量(按建筑面积计算)约为85万㎡。
日前从房管局公布的数据中得知,06年1~11月份,批准预售的全新写字楼供应量仅为12.78万㎡,而珠江新城2006年度新建项目总量超30万㎡,供应量为全市上市量的2倍多。
由此可见,2006年乃至2007年广州写字楼供应必定集中在珠江新城板块。
(二)写字楼类型分析
1、目前珠江新城的写字楼项目,按用途可分为三种:
1)自用型
该类型的写字楼项目有华南电力通讯大厦、电信中心、国税大厦、联通新时空广场等。
该类写字楼多为较大型的国企及政府部门出资建设和使用。
2)自用兼商业型
该类型多为写字楼的开发商自留一部分作办公使用,其余对外出租或出售,代表有信合大厦、广州保利大厦、合景国际金融广场等。
3)全商业型
该类型写字楼多规模体量较大,配套标准较高,进展商以销售为要紧目的,如勤建商务大厦、富力盈隆广场、富力科讯大厦等。
2、按项目的规划设计可分为:
1)标准式写字楼
该类型写字楼配备标准式硬件及配套设施,新建的标准越高,如勤建商务大厦、富力盈隆广场及富力科讯大厦。
2)公寓式写字楼
该类型写字楼多为新近落成的新式小型商业办公楼,以间隔小、灵活为主,针对不能承受大型写字楼租金的目标客群。
如星辰财宝港、津滨腾越大厦。
(三)写字楼价格及租金
据市场研究部调研得出目前珠江新城在售(一/二手)写字楼价格如下:
上市时刻
销售价格(元/㎡)
租赁价格(元/㎡)
治理费
(元/㎡·
月)
9000
70~90
10
进展中心大厦
20000
130~150
29
只租不售
120~130
40~50
3
11000
75~85
15
广州保利大厦
9500
70~80
18
12
勤建商务大厦
12000
110~130
珠江投资大厦
14000
85
2006
富力科讯大厦
80~90
23
富力盈隆广场
90~120
25
合景国际金融广场
180
13000
暂未使用
⏹据房管局数据显示,广州06年写字楼均价为9502元/㎡,其中以天河区的天河北、珠江新城板块,越秀区的环市东板块价格较高,均高于10000元/㎡。
⏹从以上数据分析,珠江新城新近推售的写字楼价格均在11000元/㎡以上,均价约在12000至13000元/㎡之间,一方面这些写字楼项目标准较高,配套硬件较优,另一方面,在政府大力推动珠江新城的背景下,珠江新城的价值进一步展现,以致专门多实力级的客户有意向进驻该区域,从而支撑起现时的价格水平。
⏹目前在售价格较高的写字楼,其目标客户多为跨国集团或世界500强企业作为其承租客户。
⏹租金方面,一些位置较好的、配置较高级(甲级)的写字楼项目租金水平在120~130元/㎡·
月左右,而早期建成的或配置硬件不高的写字楼租金在80~90元/㎡·
月左右。
(四)写字楼客户分析
经调研得出珠江新城写字楼各盘的客户群体构成如下:
目标客群
IT行业、广告、中小企业/国税
金融、证券、保险
中小企业、港澳投资者居多
银行、科研机构、外资公司
银行、金融、证券
IT、广告业
客户以IT行业、广告、贸易公司为主
金融、保险等行业,世界500强企业、集团总部
跨国大型企业、金融巨头以及500强企业
津滨腾越大厦
针对有意进驻珠江新城的中小企业
客户分析:
⏹银行与金融、资讯科技(IT)与电讯、专业与商业服务相关行业是目前珠江新城写字楼的主力商户范畴。
⏹随着新近大型甲级写字楼陆续上市,其在地段、硬件及配套等方面均优于传统天河北、环市东板块,并在政府的优惠政策吸引下,吸纳了许多跨国企业集团及大型实力企业进驻珠江新城。
⏹据行业统计数字显示,截至2006年广州本地企业进驻大型写字楼市场的比例约为50%,较2005年上升约10%。
在企业实力提升并意欲扩展规模、提升企业形象的促动下,许多企业选择珠江新城作为企业的新总部。
四、写字楼市场综述
⏹需求供应相对平衡,价格平稳趋升,租金大幅增长
珠江新城2006年写字楼市场供应充裕,且以较高端的写字楼产品为主,在市场上的其他区域没有太多具备相当优势的项目与之竞争;
区域主力客户面对跨国及大型企业客户,价格承受能力较强,因此区域整体市场进展良好,并随着新建写字楼的推出而逐渐进入进展高峰。
由于近两年政策扶持及都市进展壮大,市场目光集中珠江新城,因此写字楼的价格及租金水平在05至06年期间受到市场的追捧而不断提升,尤其是租金因短时刻内进驻企业的增多而增幅较大。
⏹以后进展动力强劲,潜力愈显
近年来广州保持着强劲的进展势头,整体市场具备良好的资源条件以及稳定、多元化的增长需求,加上广州及区内市场及商机前景乐观,这些趋势都将加强以后写字楼及市场进展。
透过近年的市场行情分析,目前广州市场对写字楼的消化速度要紧决定于四因素:
其一,以后三年内外资进入中国尤其是进驻广州的速度。
其二,国内民营企业成长的速度和数量。
其三,开发商对价格的调整。
其四,政府规划、政策及对供应的调整。
可能以后短期至中期时期广州房地产的市场需求仍然庞大,尤其是作为广州CBD核心的珠江新城,在都市进展持续及稳定的前提下,写字楼作为该区域的核心业务进展平台载体,接着进入高速的进展,并可能将在2008至2010年左右进入高峰。
⏹以后区域写字楼价格可能平稳上升,出租率提升带动租金增长
以后随着珠江新都市政配套的不断完善,交通的便利将进一步带动珠江新城的进展。
进驻企业不断增多,促进区域内写字楼的需求持续旺盛,从而使价格及租金保持平稳、良性的增长。
可能07年价格增幅将在10%~13%左右,均价在15000~17000元/㎡之间;
租金可能可在140~180元/㎡之间,而配置相对较低的写字楼租金在市场需求的带动下亦有望升至100元/㎡以上的水平。
⏹政府对珠江新城的政策优惠促进区内的进展
《广州市支持金融业进展意见的若干实施细则》自2006年4月12日起施行——
a)对在金融商务区新设立金融机构总部的,广州市政府一次性奖励500万元;
对在金融商务区新设立金融机构地区总部的,一次性奖励200万元。
b)本部在金融商务区购置、自建办公用房(不包括附属和配套用房,下同)自用的,按照建筑物办公用途部分的建筑面积计算,给予每平方米1000元补贴,3年内分期支付完毕。
但3年期间内办公用房不得对外租售。
c)其本部在金融商务区租赁办公用房自用的,在3年内每年按市国土房管局公布的当时、当区域、当路段的房屋租金参考价30%给予租金补贴,享受补贴的3年期间内办公用房不得改变用途。
d)对2006年4月12日前已在广州经营的金融机构总部及地区总部,其本部在金融商务区购置、自建或租赁办公用房自用的,按上述标准的50%给予补贴。
政府制定的一系列优惠政策,将加快企业进驻珠江新城设立总部,从而为区内写字楼等各商业项目的进展带来庞大的市场需求。
⏹广州标志性建筑——西塔的启动,珠江新城核心地位彰显,进一步促进商业物业的需求扩张
广州市政府打算在该商务区内建设两座标志性超高层物业——“双塔”,融酒店、商务、观光旅游、商业等多功能于一体,西塔是其中一幢。
西塔位于珠江新城核心商务区J1-2、J1-5地块,用地面积31084.96㎡(包括都市绿化广场面积8531.49㎡),绿地率许多于40%,建筑面积约37万㎡,建筑高度432米。
西塔将包括超五星级酒店(约占主楼层数的30%)、高级写字楼(约占主楼层数的60%)、观光旅游、商业、餐厅和国际会议厅等。
项目总投资60亿元,可能2009年交付使用。
西塔的启动将进一步加快珠江新城CBD的开发,以后写字楼市场将会更热。
⏹周边区域的写字楼项目概况
周边区域新近推出市场的写字楼项目要紧有:
区域
项目
位置
占地面积㎡
总建面积㎡
售价
(元/㎡)
租金(元/㎡·
天河区
粤海天河城大厦
天河路208号天河城东塔
103000
130~160
广晟大厦
天河路228号正佳广场东塔
2931
130
保利壬丰大厦
天河路490号(地铁三号线石牌桥站旁)
约11000
96413
(写字楼64300)
12000~13000
85~95
维多利广场
体育西路101号维多利广场塔楼
19600
143550
15000~18000
130~140
越秀区
中华国际中心
中山三路33号中华广场塔楼
35000
300000
(写字楼120000)
13000~14000
100~120
珠江新城周边新增写字楼项目多为甲级写字楼,且多集中在体育中心附近,项目自身具有一定的规模,而且其市场环境、配套设施、交通等条件均较为成熟。
此外,这些甲级写字楼的目标客源与珠江新城内的写字楼存在一定的竞争与分流。
五、2005年6月至2006年底珠江新城新报建项目
单位
面积
用地性质
建设工期(自)
建设工期(至)
天河区华夏路(珠江新城A4-6地块)
6293
商务办公用地
2006年4月
2008年9月
广州嘉兴实业有限公司
天河区珠江新城B2-3地块
7738
2006年5月
2008年11月
广州市都市建设开发有限公司
天河区珠江大道东(珠江新城B2-10地块)
10836
金融办公用地
2006年7月
广州同润房地产开发有限公司
天河区珠江新城A3-6地块
6784
2006年10月
2008年10月
广州远洋建设实业公司、永常地产进展有限公司
天河区珠江新城I1-4地块
6546
2006年9月
广州昊和置业有限公司
天河区珠江大道东(珠江新城B2-7地块)
8172
2006年8月
广州市明和实业有限公司
天河区珠江新城F2-3地块
10409
商贸办公用地
2008年4月
广州市杨箕经济进展公司、广州汇美进展有限公司
天河区珠江新城A3—5地块
7381
2006年3月
2007年8月
广州市杨箕经济进展公司、广州富力地产股份有限公司
天河区珠江新城A2-2、A2-3地块
2005年9月
2007年9月
广州富力恒盛置业进展有限公司
天河区珠江新城J2-7地块范围地段
6895
商务办公用地、旅馆业用地
广东利通置业投资有限公司
天河区珠江新城B2-4地块
9916
商务办公用地、商业金融业用地
2007年11月
广东东田实业进展有限公司
天河区珠江新城D4-3挂牌地块
3285
2005年6月
2007年12月
第二部分公寓市场
一、广州公寓进展历史
⏹公寓市场由混沌逐渐成为专业化、差异化进展
广州的公寓最早出现于上世纪80年代中期落成的星级酒店,其中以花园酒店、中国大酒店为主,提供以酒店套房改建的公寓并辅以酒店式总管服务,要紧针对常驻广州的外籍人士及本地的高级治理人员。
随着本地经济的进展和市场对高级公寓需求的不断增长,广州纯服务式公寓开始掀起。
上世纪90年代能够认为是广州服务公寓的起步时期,多集中在旧交易会(流花路)、环市路商圈及广州大桥两侧的领事馆区,要紧代表为富城花园、岭南会、广东国际大厦B附楼、嘉和苑等。
服务公寓的第二时期为2000年至2005年,是“商务+服务公寓”的进展时期,多集中在天河北、珠江新城CBD中心区,要紧代表为祈福华厦、新大厦、中信公寓、双城国际等。
从2005年开始,随着宏观政策的阻碍以及市场需求的变化,广州公寓进展进入高速进展期,锦源国际公寓、曼哈顿公寓、克莱国际公寓、嘉诚国际公寓、MBA国际公寓、财智大厦、柏林国际公寓、富力爱丁堡国际公寓、嘉裕·
礼顿阳光、马赛国际公寓等大量公寓项目集中亮相,整个市场呈现“公寓年”。
此外,公寓市场逐渐出现等级、定位的差异化,有面对世界级人士的大套型星级公寓以及以投资为主的小户型公寓。
二、广州以后公寓供应量浅析
⏹由点向片扩张,围绕核心区域扩展,机遇与竞争并存
往常公寓市场及产品要紧集中在二沙岛、东山区的局部这两个点上,其余区域差不多缺乏。
但随着都市不断进展,外来群体尤其是外资企业的比例逐渐增大,使得公寓市场这一个有明显投资性与收益性的不动产产品呈现出良好的进展趋势,市场需求将得以不断扩充。
尤其琶洲和珠江新城两个区域的商务价值逐渐显现与提升,可能在以后三年内,公寓产品的供应量将要紧集中在此,并以此为核心蔓延遍布,例如在接壤珠江新城的广州大道和黄埔大道上已有数个公寓项目。
据预测以后3年累计的公寓产品供应量接近3000套左右,其中相当大部分集中在珠江新城,而其他区域(海珠、白云区)亦将有产品供应。
此外在07、08年还有数个含有服务性公寓的酒店项目投入使用,例如珠江新城今后会有四、五家五星级酒店,天河北也会有五星级的酒店,这些酒店里面的服务式公寓都对公寓市场带来一定程度的冲击,可见以后的市场是机遇与竞争并存。
三、珠江新城公寓市场现状
(一)公寓项目概况
珠江新城现有的公寓项目情况如下:
地址
占地面积
总建面积
总套数
交楼时刻
富力爱丁堡
国际公寓
富力集团
广州大道中与珠江新城华利路交汇处
5856
51608
290
06年底
嘉裕·
礼顿
阳光
广州市嘉裕房地产进展有限公司
珠江新城化成路8号(地铁3、5号线交汇点珠江新城站A2、B2出口西侧)
7619
53331
822
07年底
柏林国际公寓
瑞丰地产
花城大道16号
5265
53000
1064
马赛国际公寓
珠江·
合生
黄埔大道潭村路
44733
157154(公寓90000)
1182
2006年6月
富力史丹尼
(公寓41000)
584
凯旋新世界
新凯公寓
新世界中国地产
花城大道珠江公园南门对面
107876
约29万㎡
240
双城国际公寓
华鹏置业有限公司
56597
336
2004年5月
新大厦
广州双城房地产开发有限公司
广州大道珠江新城I区I1-5地块
5620
43590
—
2000年9月
天河区珠江新城华穗路与华利路交汇处
238
2005年
星汇国际公寓
(公寓34000)
264
06年新推出市场的要紧有马赛国际公寓、柏林国际公寓、富力爱丁堡国际公寓、嘉裕·
礼顿阳光以及富力史丹尼国际公寓五个项目。
(二)公寓类型分析
珠江新城的公寓项目类型要紧有两类,一类是居住型公寓,该类产品只提供差不多的物业治理服务,没有其他商务性服务。
代表项目有柏林国际公寓、马赛国际公寓、新大厦、双城国际公寓、星汇国际公寓、立即交付的富力史丹尼国际公寓等。
另一类为服务型公寓,这类产品聘请知名治理公司以相当于星级酒店式服务的治理模式,为住户提供商务甚至酒店式服务。
代表项目为新世界·
新凯公寓、富力爱丁堡国际公寓、嘉裕·
礼顿阳光等。
这类公寓的产品档次较高,因而价格也高于其他公寓项目。
(三)公寓价格情况
现时珠江新城公寓产品中以富力爱丁堡国际公寓的价格最高,为均价18000元/㎡(含2500元/㎡豪华装修),其余在售公寓的销售价格在13000~15000元/㎡之间,带2000元/㎡装修。
据我司统计,在售的公寓减去装修部分后的价格较两年之前发售的公寓价格高出3000~5000元/㎡左右,显示出05、06年该区域公寓价格的上升幅度较大。
分析要紧受到近两年珠江新城进展以及投资环境利好的阻碍促进价格上扬。
各公寓销售情况如下:
租金
销售率
主力户型
富力爱丁堡国际公寓
18000(含2500元/㎡装修)
52%
90~125㎡
礼顿阳光
15000(含2000元/㎡装修及家电)
60%
30~60㎡
平层12000
复式16000
85%
9000~10000(毛坯,剩余高层)
90%
40~120㎡
富力史丹尼国际公寓
14000(含2500元/㎡装修)
30%
30~40㎡
凯旋新世界·
160~175
——
85~115㎡
8500(毛坯或二手装修)
已售完
35~50㎡
9000~10000(二手装修)
80~120
120~200㎡
90㎡、140㎡
9000~13800
50~70
40~60㎡
(四)公寓客户群体分析
据我司调研得出,珠江新城公寓的主力客户群体大致可分为五类买家:
买家类型
置业用途