工业机器人制造基地建设项目可行性研究报告Word文档格式.docx

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第二节项目能源消耗种类及消耗情况

..............................................30

第三节项目节能措施及效果分析

......................................................31

第九章环境保护................................................................................33

第十章劳动安全卫生及消防............................................................36

第一节劳动安全卫生

..........................................................................36

第二节消防

......................................................................................38

第十一章机构组织与人力资源配置................................................41

第十二章工程进度安排....................................................................43

第十三章投资估算和资金筹措........................................................45

第十四章财务评价............................................................................47

第十五章　风险分析............................................................................50

第一节项目主要风险因素识别及应对措施

......................................50

第二节项目风险因素和风险程度分析表

..........................................51

第十六章结论与建议........................................................................54

第一章总论

一、项目名称

二、项目承办单位

*****公司

三、项目性质

新建

四、项目拟建地点

开发区

五、建设单位简介

*****公司，始建于

1996

年，占地

142000

平方米，建筑面积

99700

平方米，

拥有固定资产

6.8

亿元，年销售收入

亿元。

自成立以来，公司坚持“厚植实业、

开启财富、承载责任、报效国家”的宗旨，秉承“发展、责任、创新、合作”的理

念，逐渐形成了以研发、生产、经营智能化数字式全自动谷物及油料烘干及仓储系

统、智能机器人及全自动、半自动码垛设备、高效环保深海鱼油及鱼蛋白设备于一

体的现代化民营企业。

生产设备广泛用于盐化工、煤化工、水泥、矿山、粮食、饲

料、油脂、畜牧等行业，产品销往国内

多个省市，并远销俄罗斯、泰国、越南、

伊拉克、马来西亚、孟加拉等国家。

公司拥有员工

850

余人，各类技术人员

146

名，

其中享受国家津贴的博士

名，教授

名，高级技术人员

人，长期与山东大学、

山东科学院、煤炭化工设计院、河南工业大学、武汉大学、山东理工大学等各大著

名院校合作研发使产品不断推陈出新。

公司凭借雄厚的资金实力，整合多方优势资源，不断地引进国内外先进的生产、

安装、检测设备，拥有专业的研发、设计、生产、安装、调试、培训及售后服务队

伍，配有先进的计算机辅助工艺设计系统，遵循“专业化、工序化、精细化”的生

产制作模式，以精湛的技术和先进的工艺走在国内同行业前列。

目前已通过

ISO9000:

2008

质量管理体系认证、ISO14000

环境管理体系认证、职业健康管理体系

认证。

企业拥有三十项国际、国内专利，是国家高新技术企业和山东省专利明星企

业。

公司作为国内一流的设备提供商本着多元化做大、资本化做强、专业化做精、

品牌化做久的原则正在逐步打造成一个本质安全型、质量效益型、科技创新型、资

源节约型、和谐发展型的现代化“五型”企业。

六、项目建设目标

该项目拟在开发区一期新征地

200

亩，一期总投资约

亿元，项目实施后，将

形成年产

台工业机器人的生产能力。

预计年销售收入达到

亿元，实现年均

利税总额约

亿元

。

七、可行性研究报告编制单位

淄博高新区科创技术转移服务中心

八、项目可研报告编制依据

1、项目单位的《委托书》

2、国家发改委关于项目可研报告内容和深度规定要求

3、《投资项目可行性研究指南》

4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

5、《产业结构调整指导目录（2011

年本）》

6、项目单位提供的基础数据资料

九、项目可研报告的范围和内容

本可行性研究报告对项目建设的背景、必要性、建设地址、建设内容及建设规

模和建设条件等进行了研究，工程投资的估算按国家现行的财税政策及《建设项目

经济评价方法与参数》对项目的财务经济效益进行分析，并提出可行性研究的结论

意见，供有关部门和项目建设单位决策。

十、研究结论

1、根据《产业结构调整指导目录（2011

年本）》修正版鼓励类第十四项机械类

第

条“机器人及工业机器人成套系统”，该项目属于国家鼓励类发展行业，符合

国家产业政策；

2、该项目选定产品技术工艺方案及设备具有合理性、经济性和先进性，原材料

可靠，物流合理，可保证生产目标的实现。

项目产品市场前景很好，工程建设方案

合理；

3、该项目拟建地址所在区域内具有良好的公共基础设施条件，有利于降低投资

和运营成本；

4、该项目“三废”排放均可满足环保要求；

对劳动安全卫生等亦给予充分考虑，

并采取了必要的防范措施；

序号

指标名称

单位

指标

备注

建设规模

工业机器人

台

10000

年产量

总投资

万元

30000

其中：

建设投资

22600

建设期利息

2400

流动资金

5000

年工作日

天

300

主要燃料、动力消耗量

电

万

kwh

880

年耗量

水

吨

2000

天然气

万立方米

196

劳动定员

人

500

5.1

研发人员

150

5.2

生产线人员

5.3

安装工人

200

主要财务计算指标

6.1

销售收入

200000

达产后每年

6.2

总成本费用

160000

6.3

利润总额

28720

6.4

利税总额

40000

主要财务评价指标

7.1

内部收益率（税后）

146

7.2

静态投资回收期（税后）

年

1.85

7.3

动态投资回收期（税后）

1.95

5、该项目开发一种适用于化工、建材、粮食、食品、饲料和畜牧等行业的工业

机器人并实现产业化，该项目的成果技术水平均达到国内领先水平，其成功实施将

对山东省提升和改造传统制造业，提高制造业和装备的自动化与智能化水平具有重

要意义。

项目达产后，所得税后内部收益率为

146%，静态投资回收期为

1.85

年（含

建设期），动态投资回收期为

1.95

年（含建设期），能增加

500

人就业，缓解当地就

业压力。

十一、主要技术经济指标

表

1-1

主要技术经济指标

第二章项目提出的背景和必要性

第一节项目建设背景

随着现代科技的迅猛发展，机器人技术已广泛应用于人类社会的各个领域。

在

制造业中诞生的工业机器人是继动力机、计算机之后而出现的全面延伸人的体力和

智力的新一代生产工具。

机器人的应用是一个国家工业自动化水平的重要标志。

工

业机器人种类很多，有码垛机器人、焊接机器人、喷涂机器人、锻造机器人、水下

作业机器人、即将大量生产的美国陆军机器人等。

1956

年

月

日毛泽东主席提

出了“农业的根本出路在于机械化”，中国的企业在经历三十年的改革开放和高速发

展，使企业完成了从人工劳作到机械化的转变，开始了从机械化到自动化的转变，

“企业的根本出路在于自动化”

成为社会发展的必然趋势。

人工替代，大势所趋。

随着国家的发展，人力成本上升和人口老龄化不断加剧，

而机器人的成本却在不断下降，性能也在不断的提升，从而导致机器人的性价比优

势日益凸显，投资回报周期也由

2010

年的

年左右缩短到目前

年左右。

与此同

时，机器人还能够在恶劣、危险以及重复等特殊、不宜于人工作的环境中工作，具

有人工劳动力所不具备的优势，因此机器人逐步进行人工替代将是大势所趋。

工业机器人市场蓬勃发展。

全球工业机器人近几年新装量保持在

10%左右的速

度增长，并在各个领域得到广泛应用。

我国在

2011

年机器人新装量排全球第

4，首

次超过了

万台。

日本韩国发展经验表明，在经济水平达到人均

GDP

为

5000-7000

美元这一阶段时，新装机器人量得到爆发式的增长。

而在

2012

年，我国

达到

6100

美元，已经进入到机器人需求爆发式增长的时期，因此，我们认为，近两年或

将成为机器人的爆发元年。

我国机器人市场潜力巨大。

主要有两个依据：

（1）机床行业规模表明我国制造

业对自动化加工装备的需求空间巨大；

（2）我国机器人使用密度还处于极低的水平，

机器人使用密度的提升将带动机器人需求量的提升。

通过对比美德日韩，我们测算

我国机器人市场规模将超过

160

万台，相比较于目前不到

万台的装配量，还有

巨大的发展空间。

我国机器人产业链并不完善，政策扶持有助行业快速发展。

由于我国在基础工

业的落后，使得关键零部件在精度、成本等方面与国外存在一定的差距，这也就造

成我国企业并不自己生产机器人，而主要是通过对从国外采购的机器人进行系统集

成商，实现下游应用为主。

为解决这一现状，国家从政策方面也加大了对机器人产

业的扶持力度，在“十二五”期间，工业机器人也首次成为发展规划的重点发展对

象之一，明确了工业机器人及相关零部件的发展方向，将有助于完善机器人产业链，

促进产业快速发展，实现制造业的升级转型。

投资策略：

机器人产业链已被高度关注，只有综合能力强，技术实力强，有产

业地位的企业能够胜出。

针对整机生产厂商和系统集成商，我们推荐机器人（国内

最早进入机器人领域的企业之一+背靠中科院沈阳自动化研究所+大量技术储备，布

局多个领域），博实股份（石化自动化领域龙头+哈工大机器人研究所技术支持）以

及智云股份（国内汽车装配线领域龙头+业绩拐点）。

人工替代和产业升级两大因素驱动我国工业机器人市场快速增长。

本土工业机

器人企业凭借工程师红利，将出现长达

年的黄金发展期。

预计我国工业机器人及

系统市场空间超千亿，本土企业有数十倍成长性。

　　两大因素驱动我国工业机器人市场快速增长

　　第一个驱动力是机器代替人工。

原因主要来自于两个方面：

其一是低端劳动力

供给不足。

80、90

后已经成为目前劳动力市场的主力，相比

60、70

后，他们诉求

较多，其中的显著变化之一是越来越少的人愿意从事工资低、单调重复繁重、环境

差的工作，导致低端劳动力供给不足，每到岁末年初这种“民工荒”现象在沿海地

区表现尤为明显，用人单位越来越倾向于用机器人替代人工，从事这类工作。

　　其二是工业机器人替代人工经济性不断提升。

一方面，劳动力工资全面上涨。

改革开放以来，我国城镇就业人员年平均工资基本保持两位数增速，到

年已经

超过

5000

美元，而且由于低端劳动力供给不足，近年来农民工工资涨幅比城镇职工

还要快。

另一方面，机器人本体价格不断下降。

机器人价格下降不仅是国际趋势，

而且还因为主要国际巨头纷纷在中国设组装线，降低本体成本和价格。

继

ABB

之后，

安川和库卡也开始在中国建设组装线，并于

2013

年投产，两家在中国最终年产量将

合计达

11000

台，相当于

年我国工业机器人需求的近一半。

川崎于

日也发布消息要在中国建组装线。

　　上述两项因素，导致工业机器人替代人工的经济性不断提升，工业机器人投资

回收期越来越短，有的甚至两年就可以回本。

　　第二个驱动力是产业升级。

日韩等国经济转型过程中，经济增速都出现大幅下

降，日本

从

1956-1973

年年均复合增速

9.22%下降到

1974-1991

年年均复合增

速

3.95%，产业结构也出现三个变化：

一是传统重化工制造业在经济总量中的占比

逐渐萎缩，产业内重组与整合明显加强；

二是高附加值、技术密集型的新兴产业规

模迅速扩大，机械化、自动化及智能化设备的大规模普及导致企业生产效率和竞争

力大幅提升；

三是服务业占比上升与消费升级并存。

　　反观我国，目前经济发展与日本

年代初类似，劳动力成本上升、能源紧张、

资源匮乏、环境污染严重，适时调整经济结构，大力发展知识和技术密集型产业、

促进升级是我国经济能否顺利跨过中等收入陷阱的关键，而经济结构转型和产业升

级需要大量的自动化成套设备相配套。

　　工程师红利将延续

　　与其他行业一样，我国机器人企业在与国外竞争时，拼的是价格和服务，但是

我们认为这些只是表象。

在核心零部件（减速机、伺服电机、控制器）受制于人、

进口零部件价格不低于国外对手、进口零部件占本体生产的机器人本体原材料成本

高达

85%的情况下，追本溯源，之所以能有价格和服务方面的优势，源于充裕的工

程师供给以及较低的工程师价格，即工程师红利。

　　凭借工程师红利，在机器人系统集成领域，可以在应用软件修改和售前售后服

务方面具有明显的成本优势；

在本体生产领域，可以在底层软件修改、对底层软件

进行定制化服务以适应最终客户和集成商要求方面具有明显的成本优势。

　　从我国在校生人数以及接受高等教育比例不断提高的情况来看，工程师后续供

给仍会比较充裕。

　　国内机器人行业工程师目前平均年薪近

万元，欧洲和日本机器人行业工程师

平均年薪

万元左右，根据欧洲、日本和我国工程师工资过去增长情况，假设欧日

工程师工资年均增长

1.5%，我国工程师工资年均增长

10%，那么我国工程师红利可

以维持

年。

悲观假设我国工程师工资年均增长

15%，那么我国工程师红利也可以

维持

　　市场空间超千亿

本土企业有数十倍成长性

　　2000

年以来，随着我国汽车行业新线不断投产，电子行业固定资产投资增速持

续处于高位，工业机器人在我国应用数量得以迅速提升，2011

年我国新安装工业机

器人

22，577

台，同比增长高达

50.7%，增速位列全球第一，需求量位列全球第三。

截至

年末，我国工业机器人存量规模已经从

1999

台上升至

74，317

台，占全球保有量的

6%，排在日本、美国、德国、韩国之后，位于第

位。

　　相比发达国家，我国制造业机器人密度（即每万个工人对应的工业机器人安装

数量）还非常低，只有

21，不仅不能与发达国家相比，还低于全球

的平均水平，

未来有大幅提升空间。

年末，我国制造业有

4088

万职工人数，假设我国制造

业工业机器人密度与全球

的平均水平相当，则需要工业机器人

22.5

万台，目前

我国已有

7.4

万机器人存量，那么将新增工业机器人

15.1

　　现在全球工业机器人均价

多万元，我们判断国内工业机器人价格呈下行趋势，

假设未来均价

万元，那么我国制造业对应的工业机器人本体市场规模接近

380

亿

元，算上系统的话，对应的工业机器人市场规模达到

1140

亿元（按照系统规模是本

体

倍测算）。

目前在我国，沈阳新松机器人、安徽埃夫特、广州数控是国内机器人生产企业

的第一梯队，其中沈阳新松有中科院沈阳自动化所的背景，研发能力在国内处于领

先地位；

安徽埃夫特背靠奇瑞汽车，有客户资源优势；

广州数控有自身的数控系统

和伺服电机优势。

但总体来说，本土机器人企业竞争力还较弱，国内

80%市场被

ABB、发那科、安川、库卡这样的跨国品牌占据。

国外机器人公司无论是本体还是系统集成，规模都可以做到

100

亿元左右，也

就是说，本体和系统集成规模合计可做到

而我国龙头企业新松机器人

年的规模也才只有

亿元，未来成长性数十倍。

第二节项目建设的必要性

中国作为人口大国，人力资源丰富，许多企业长期处于手工作坊的运营模式，

享受着廉价劳动力带来的优势。

近年来，随着劳动力成本不断上升、劳动力供给不

断减少，我国的“人口红利”将逐渐耗尽，化工、建材、粮食和饲料等传统劳动密

集型产业正面临越来越大的压力，许多重体力工作不得不面对招工难、用工荒的现

实。

提高生产自动化水平、进行“机器换人”的技术革新已经迫在眉睫。

在这种情

况下，工业机器人作为一种新型劳动力，以其高劳动率和低成本的优势正越来越受

到企业的关注。