电子病历市场分析报告.docx
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电子病历市场分析报告
电子病历市场分析报告
2020年4月
P4
1.政策是医疗信息化的核心驱动因素
1.1政府、市场和医院发力医疗信息化中心环节
医疗信息化定义:
用包含计算机、数据库、网络等在内的信息技术赋能医疗行业,从而提高医疗系统的效率,
降低医疗系统的风险和成本。
医院是医疗信息化的主要对象,围绕医院信息化构建的医疗IT系统,医保IT系统和医药IT系统是医疗信息
化的中心环节。
政府、市场和医院三元合一推动医疗信息化进程。
图1:
政府、市场和医院发力医疗信息化中心环节
资料来源:
市场部
表1:
医疗信息化主要政府部门和公众组织
单位或部门
要点
作用
CMIA
中国电子学会医药信息学分会
全国最早的医疗IT学术组织
每年举办学术交流,国内外专家积极参加,展示行业动态、
成果
CHIMA
中国医院协会医院信息管理委员会
原卫生部和计生委
卫健委
教育部
国务院
组织、领导、制定政策、投入资金推动发展
学校教育培养医疗信息化方面人才
组织、领导、制定政策、投入资金推动发展
规划、指导和协调中医医疗、科研、教学机构的结构布局
及其运行机制的改革
国家中医药管理局
总后卫生部
隶属于国家卫生和计划生育委员会
中国人民解放军总后勤部卫生部
为中国人民解放军主管卫生工作的业务部门
拟订医疗保障制度的法律法规;负责医疗保障经办管理、
公共服务体系和信息化建设;药品采购等;制定定点医药
机构协议和支付管理办法等
医保局
国务院直属机构
资料来源:
.我国医院信息化发展历程[J].中国卫生信息管理杂志,2016年4月,第13卷第2期,市场部
P5
政府是推动医疗信息化发展的核心。
政府能够通过政策、资金、技术、知识传播等,协调市场和医院推动医
疗信息化的发展。
如国务院2009年颁布《关于深化医疗卫生体制改革的意见》,2018年组建卫健委和医保
局等从政策和机构层面推动医疗信息化的发展。
如教育部2003年批准32个院校设立医学/卫生信息管理本
科从知识传播等角度促进了医疗信息化的发展。
1.2政策推动医疗信息化市场代际跃升
财政投入与医保政策刺激医疗信息化从医院管理信息系统(HIS)跨越到医院临床信息系统(CIS)。
HIS以
财务管理为核心,支持医院的行政管理和事务处理。
CIS包含电子病历系统(EMR),医学影像系统(PACS),
实验室信息管理系统(LIS)等,着眼于支持医院医护人员的临床活动。
2003年前后,SARS刺激财政医疗
投入,叠加全国医保、新农合开始实施推动医院临床信息系统(CIS)发展。
图2:
我国医疗信息化历程
资料来源:
谭志勇.医疗信息化行业风口起航,迎来快速增长期[R].2015,市场部
医改和互联互通需求刺激区域医疗卫生信息化(GMIS)建设。
新医改明确信息化是“四梁八柱”中的一根
支柱。
医疗体系中的“孤岛”和“烟囱”系统(如孤立的医院)无法与周围系统沟通,需要建立区域医疗
信息化平台促进设立信息数据标准,实现互联互通。
图3:
区域医疗卫生信息化平台
P6
资料来源:
卫健委,市场部
在政策指导下,医疗信息化未来将进入到智能化阶段。
政策在研究技术发展方向之后会对未来进行新的规划。
预计未来先进的“大数据+人工智能”技术将提升医疗信息化的效能,使医疗信息化从单纯提升效率,走向提
升医疗资源供给。
2.月暗星明格局之下,医疗信息化驱动力强劲
2.1政策蕴含五大力量,中国医疗信息化前路尚远
如果没有支撑,推动医疗信息化建设的政策就如无源之水,无本之木。
然而医疗信息化政策植根于我国经济、
社会、医疗卫生乃至科技的发展之中,动力强劲。
第一,经济发展促进医疗信息化不断推进。
经济不断发展,医疗卫生事业的水平不断提高,医疗信息化作为
提高医疗卫生水平的工具自会不断提升。
图4:
我国卫生总费用及其占GDP比重
图5:
我国医疗IT花费及其占卫生总费用比例
卫生费用
卫生费用占GDP比重(右轴)
%
%
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
7
6
5
4
3
2
1
0
资料来源:
卫健委,市场部
资料来源:
卫健委,市场部
第二,人口数量的不断增长,老龄化程度不断加深需要医疗信息化提升效率,节省成本。
2018年我国人
P7
口已经接近14亿,与此同时60岁,65岁以上人口都在双双攀升,2018年分别达到18%和接近12%。
巨大的人口压力需要医疗信息化的不断发展。
图6:
人口总数及老龄人口占比
140,000
139,000
138,000
137,000
136,000
135,000
134,000
133,000
132,000
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
总人口(万人)
60岁以上人口(右轴)
65岁以上人口(右轴)
资料来源:
wind,市场部
第三,各级医院及医疗机构自身提升效率的需要。
我国各级医院2019年达到了30多万所,各级卫生机构达
到1000万的数量,如此庞大的医疗卫生机构数量将是一个很大的市场,需要很长时间消化。
图7:
我国各级医院数量
三级医院二级医院
350,000
图8:
我国卫生机构数量
一级医院
未定级医院
卫生机构数
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
资料来源:
,卫健委,市场部
资料来源:
卫健委,市场部
第四,疫情刺激。
本次新冠肺炎疫情和2003年SARS疫情都给医疗信息化带来了很大的刺激,一方面促进
了医疗信息化各个细分行业发展,另一方面带动了医疗信息化政策的出台。
第五,科技创造需求。
互联网,AI,云计算等供给侧的发展也会给医疗信息化带来很大的进步。
2.2依附于医疗产业链,医疗信息化厂家林立
医疗信息化企业会涉及医疗行业的全产业链。
医疗信息化企业会通过提供工具、搭建系统以及搭建平台等方
式涉及上游药品制造商和研发商和下游医院、诊所及基层机构运营的各个环节。
P8
图9:
医疗信息化企业服务对象产业链
资料来源:
创璟资本.浅谈医疗信息化[R].2019,市场部,市场部
我国医疗信息化企业可以分为三类:
第一类专注于医疗信息化,以创业慧康,卫宁健康和和仁科技为代表,
逐步从HIS向CIS延伸;第二类是软件服务和IT集成企业,医疗信息化只是其技术能力的一个应用,如东
软集团,东华软件;第三类通过并购进入医疗信息化领域,如思创医惠。
图10:
2017年我国医疗信息化解决方案行业的竞争格局
图11:
2017年医疗信息化及软件生产供应商情况
东软集团
卫宁健康
13.90%
25%
创业慧康
小型
9.30%
44.60%
万达信息
大型
5.70%
5.60%
东华软件
中型
60%
15%
易联众
5.50%
3.50%
嘉和美康2.50%
3.10%3.10%3.20%
资料来源:
IDC,东兴证券研究所
资料来源:
前瞻产业研究院,市场部
P9
医疗信息化企业市场格局较为分散。
根据IDC数据,2017年医疗信息化企业Top5东软集团、卫宁健康、创
业慧康、万达信息和东华软件占比仅为40%,格局较为分散。
大企业数量众多,发展趋势不十分明朗。
根据前瞻产业研究院的数据,国内从事医疗信息化的企业有600多
家,大型企业占比为15%,数量较多。
大企业之间差距并非十分明显,绝对龙头有待进一步发掘。
图12:
2018年部分上市公司HIS市场份额对比
图13:
2018年部分上市公司非HIS市场份额对比
4%
卫宁健康
创业慧康
东软集团
东华软件
和仁科技
思创医惠
麦迪科技
万达信息
卫宁健康
5%
创业慧康
17%
东软集团
22%
9%
12%
39%
东华软件
17%
和仁科技
17%
思创医惠
15%
12%
16%
麦迪科技
2%
万达信息
3%
5%5%
资料来源:
各大招标网,市场部
资料来源:
各大招标网,市场部
上市公司细分市场集中度较高,发展形势相对明确。
HIS市场即院内市场由卫宁健康,创业慧康,东软集团,
东华软件和和仁科技占据前5,占比82%较为集中。
非HIS市场,万达信息占据了39%的市场份额,创业慧
康和卫宁健康占据17%的份额,东软集团占据12%,Top4达到了85%。
行业领军者如卫宁健康等在HIS,
非HIS市场的优势都较为明显。
3.大空间与大格局,中外双视角看多中国电子病历发展前景
3.1CIS建设如火如荼,产业空间广阔
目前我国正处于医疗信息化CIS阶段,预计2020年医疗信息化市场规模将接近809.7亿元。
预计2020-2025
年中国医疗信息化市场规模CAGR为9.73%,到2025年中国医疗信息化市场规模将达到1288.2亿元。
图14:
2020-25年中国医疗信息化市场规模预测
市场规模(亿元)
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1288.2
1192.5
1096.8
1001.1
905.4
809.7
714
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
资料来源:
中研普华产业研究院,市场部
P10
中国医疗信息化市场可以分拆为四个部分:
硬件市场,信息化网络设备市场,软件市场,以及服务市场。
预
计硬件市场2025年达到541.04亿元;网络设备市场2025年达到244.76亿元;软件市场2025年达到283.4
亿元;服务市场2025年达到218.99亿元。
图15:
2020-25年中国医疗信息化行业硬件市场规模预测
图16:
2020-25年中国医疗信息化网络设备市场规模预测
市场规模(亿元)
市场规模(亿元)
600
500
400
300
200
100
0
541.04
300
500.85
244.76
460.66
226.58
250
200
150
100
50
420.46
208.39
380.27
190.21
340.07
172.03
299.88
153.84
135.66
0
2019202020212022202320242025
2019202020212022202320242025
资料来源:
中研普华产业研究院,市场部
资料来源:
中研普华产