物流管理--第三方物流行业调查报告(2).doc

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第三方物流行业调查报告

一、行业背景

现代物流业被经济学家称为继劳动力、自然资源后的“第三利润源泉”。

今年来，随着CEPA的深入实施，粤港澳的经贸合作将进一步加强，江门的物流市场蕴藏着巨大的利润。

江门市经贸等部门在调研后分析认为，江门东靠穗港澳，西连粤西南，是粤港澳大经济圈的重要组成部分，是承接珠三角发达地区下一轮经济大发展中传统产业转移的最有利地区。

而目前，江门在谋求打造粤西物流中心。

江门《2004年政府工作报告》明确提出：

抓住泛珠三角战略、CEPA实施的历史性机遇，充分利用粤港物流合作平台，加快江门制造业、商业与香港物流业的对接，鼓励在江门设立拓展第三方物流的节点与基地。

规划建设若干个现代物流基地。

江门《2005年政府工作报告》中又强调：

着力发展物流、金融、旅游业，提高现代服务业水平。

从上世纪末起，江门就在新会、蓬江等地建起了一些农产品集散地，辐射珠西和西、南部省市。

而《江门市城市总体规划》，又依照“北展南拓、东联西带、强化中心、沿江出海”城市空间发展策略，决意把江门市区建设成为综合实力雄厚、全面协调发展、有较强辐射力和吸引力、现代化的珠三角西岸中心城市，并清晰地指出，江门将是一个以现代制造业、商贸物流业和旅游业为主导的滨水城市，显而易见，现代物流产业已经成为政府重点决策的题中之义，它将作为托起江门珠西中心城市梦想的三大支柱之一为人所期待。

   活跃的流通市场和对外贸易，初具规模的以城市为依托的流通网络和市场体系繁荣了江门现代物流业。

2005年，江门市GDP达到805.37亿元；全市有商品市场293个，17个年成交额亿元以上的商品市场实现成交额57.35亿元；2005年江门货运量达到5772万吨，物流业增加值145亿元，物流业正发展成为江门市最具发展空间的朝阳行业之一。

二、内外环境分析

（一）第三方物流市场的总体环境

1.经济的迅猛发展促使区域的融合

中国当前的经济正以高速度向前发展，而发展的同时，区域的融合趋势加剧。

区域的融合，最核心的就是产业的升级换代和区域分工。

事实上，区域经济的高水准的融合过程已经实现，香港的先进经验对深圳和广州等地已发挥积极影响，使珠三角大城市群发展由过去一般初级和中间技术的工业生产，提升到市场和经济体系优化过程，产生前所未有较佳的工商业生产规模。

　　同时，合理的区域分工需要市场机制的自我协调，当市场竞争有序、低成本的展开时，有利于对各生产基地的布局进行合理分配，而有序和低成本则要依靠发达的市场资源流动网络。

所以现时粤港的融合，最终将归结到两地运输基建网络的协作整合，这一点，正是物流发展的关键所在，会将现时的经济发展水平提上新台阶，实现区内市场制度的优化整合。

2.第三方物流发展潜力巨大

根据有关调查，中国目前生产企业的原材料供给只有22％是交给第三方物流企业，成品销物流只有17％，商业物流则略高些，第三方物流占47％。

从总体情况看，目前工业企业、商业企业的“外包”物流仍集中在干线运输、市内配送、仓储等传统项目。

这说明无论是生产企业还商业企业，其对物流系统设计、物流总代理、物流信息服务的需求正不断增加。

所以从发展的角度看，第三方物流将大有可为。

3.加入WTO后产生重大变化

随着中国加入WTO，快速发展的物流业使外资物流企业纷纷进入中国，国际上10家最大零售企业已有2/3落户中国，在中国设立采购中心。

跨国公司在中国的采购量将从2003年的200多亿美元增加到2005年的500多亿美元。

整个中国第三方物流市场2000年至2005年的年增长率达25%。

面对来自国外物流企业的激烈竞争，我国物流业面临的发展压力和机遇日益突出，尽早做好全局性战略部署，将有利于物流业的健康发展。

4.大珠三角物流中心呼之欲出

香港是世界第一的货柜码头，广州的货物吞吐量则位居全球十大港口之列，深圳的货柜运量也在全球十大集装箱码头中占有一席。

随着“珠三角”的概念不断延伸，从广东“小珠三角”扩大到粤港澳“大珠三角”，再扩展到包含粤、桂、湘、闽、赣、琼、川、滇、黔９省区和港、澳特区在内的“泛珠三角”，大致以珠江水系为纽带的南方９省区加上港澳特区的区域经济，正以空前的速度和力度进行大整合，而江门，正在从珠三角边缘性城市向泛珠三角区域性中心枢纽城市转变，成为连接小珠三角、大珠三角、泛珠三角的战略通道。

在CEPA签署后，这个区域的物流力量联起手来，将有着非常惊人的变异能量。

打造大珠三角物流区，香港的辐射能力至关重要，香港的兴衰直接影响到这一区域的物流发展。

香港一直是大陆特别是华南地区最主要的货物出口通道。

华南地区外贸出口量有90%经由香港转运，香港处理的货物中，60%与内地有关。

业内人士纷纷表示，粤港两地物流资源的新一轮整合即将开始，大珠江三角洲物流中心正在渐渐崛起。

（二）江门市第三方物流具体情况与优劣势

1.区位优势明显

江门地处珠江三角洲西部，东临港澳，北接广佛，西连粤西南，是粤西地区乃至西南诸省陆路运输通往珠三角核心区的交通要道以及西江流域、粤西沿海交通的重要门户，还是承接珠三角发达地区下一轮产业转移的最有利地区；同时，江门还处于以广州、深圳为纵轴线的全省物流产业发展规划的辐射区域内，是珠三角西部大物流的中转区。

江门不仅是江海联运的第一站，更是粤西与港澳接头的第一站，同时又是珠西的“龙头”，江门作为粤西的物流中心具有独特的区位优势。

2.交通条件优劣势并存

江门高速公路里程数全国地级市第一。

江门已初步形成以佛开高速、开阳高速、西部沿海高速、325国道等国道省道公路为骨架，辅以县乡公路为支线的公路运输网。

广珠准高速铁路的兴建，将使江门内陆交通更趋完善。

江门水运条件也十分优越，现有江门港、新会港、台山港等6个港区。

新会港年通关处理能力10万辆次以上。

银洲湖是西江和潭江汇集而成的出海水道，是珠江水系八大出海口中除虎门外惟一可以通航万吨级海轮的水道。

随着港珠澳大桥的规划建设，江门优越的区位优势将得到进一步的凸显。

但是同时，江门发展物流基础设施的最大瓶颈是港口和铁路。

目前江门还没有自己的铁路。

而铁路是全国性的交通网络，没有铁路，物流运输只能受限于局部而不能将触角伸向全国的市场。

此外，在物流基础设施建设中，江门的深水港和码头发展仍显薄弱。

3.已初步形成产业基础

产业是物流业的基础，经过多年的发展，江门已初步建成摩托车、电子信息、五金卫浴、纺织化纤等10个国家级产业基地，形成一批较为完整的产业链。

同时，江门正重点培育对经济增长带动作用强的电子信息、生物技术、新材料、新能源等新技术产业。

2005年，全市规模以上工业总产值和增加值分别达1443.28亿元和314.78亿元，比上年增长17.73%和16.44%。

这一切的发展，必将带动我市第三方物流的发展。

4.外向型经济发展迅速

江门发展物流产业的又一得天独厚条件是临港经济的崛起，目前正在形成以银洲湖和广海湾为重点区域的新增长极。

电力、造纸、钢铁、建材、物流等临港产业渐具雏形。

此外，江门外向型经济发展迅速，2005年，全市进出口总额达90.5亿美元，其总额60.2亿美元，比上年增长18.6%。

“十五”时期累计实际吸收外商直接投资35.29亿美元，世界500强企业有22家落户江门。

5.加快发展第三方物流的优惠政策

市政府已经出台了一系列的优惠政策,确定了优惠政策扶持的范围和对象（如以第三方物流为主的现代化物流配送中心、现代化仓储设施建设项目）。

设立物流发展专项资金，每年安排600万元，规定各市辖区要根据实际安排专项资金；同时还以贷款贴息的方式支持中小企业的物流信息化改造。

除以上资金扶持外，还有一系列税收优惠政策、规费政策以及用地政策，确保我市第三方物流的快速健康发展。

6．当前发展的重要举措

从市经贸局编制的“江门市‘十一五’专题规划”——《江门市现代物流产业发展规划》中获悉，“十一五”期间，江门将以基础条件较好的新会区为试点，重点建设好天马港物流园区，并在新会区发展现代物流业的经验基础上，逐步完善其它市、区的物流园区的建设，进而在全市范围内推进现代物流业的发展。

在充分考虑到物资集散通道、各种运输方式衔接及物流功能设施综合配套的基础上，江门将重点建设七个物流中心。

名称

类型划分

基本服务功能

规划面积

礼乐物流中心

市区生活服务的物流中心

仓储、批发、运输

约70公顷

高新区物流中心

为高新技术产业开发区的企业服务

约60公顷

江沙路物流中心

以汽车、摩托车销售、储运为主的物流中心

销售、储运

约70公顷

台山广海物流中心

珠三角西南面一个国际货运中心和物流中心

航运、物流、仓储、保税、加工等业务

开平水口物流中心

生产性物资批发、配送中心

批发、配送

恩平市综合物流中心

综合物流中心

仓储、批发、交易、货运中转等功能

近期用地规模为50亩，远期用地规模为100亩

鹤山商贸物流中心

区域性的商贸物流中心

天马港物流园区（“十一五”期间重点建设）

国际性生产资料和工业产品物流园区

保税、仓储、转运、装卸、包装、流通加工、配送和信息处理等兼具商品展示、推介、会议、交易及金融、海关等功能

约35公顷

三、江门物流业与其他地区物流业的竞争对比

据调查所得，江门物流业相对其他地区物流业在某些方面略胜一筹，但也有一些方面稍逊风骚。

地区

物流现状

优劣势

江门

全市共有物流企业102家，正处于起步阶段

区位优势明显、基础设施颇具规模、现实需求日益加强科技信息基础日固，

还欠缺作为物流产业发展主要载体之一的专业物流市场和配送中心，一是上规模的少，二是辐射的范围有限

珠海

全市物流企业超过60家，物流产业初具雏形

有先进完善的珠海机场有得天独厚的以高栏港为住的七大港区群体有四通八达的公路网络和充裕的公路运输能力

广州

广州市的运输企业达42000家，分布广，其业务范围几乎包括各行各业

毗邻港澳、较强的经济实力、发达的交通设施、物流企业的发展已有良好的基础

物流认识和观念对比经济发展来说，明显滞后、经营主体众多，市场秩序不规范、储运设施普遍陈旧，机械化作业程度低

湛江

全市从事流通的专职人员20多万人，参与流通的企业1万多家，年流通成交额超过100亿，

中国南方独有建造亿吨级国际深水大港、已形成良好的较大规模的流通加工产业和货运业市场，具备整体化的物流基础设施

大港口动能没充分发挥、场需求不足、主营新鲜水果，易变质食品的物流费用较高，缺乏市场竞争力

深圳

已建成海港、空港、公路、铁路四位一体的物流交通运输网络，港口集疏、运输方式比较完备，多式联运系统也逐步形成。

物流总量持续稳定递增，综合经济效益不断提高

综合经济实力较强，经济外向度和国际化程度高、物流基础设施完备，现有物流发展水平较高、人才资源较高、政府对发展物流已有一定的规划和措施

东莞

已初步形成为一个国际性的加工制造业基地，年货运量高达4645万吨，公路物流费用约70亿元。

基本建成铁路、港口和高速公路网三位一体的综合交通网络，物流基础设施已形成了一定的基础

庞大的人口总量和消费市场、发达的国际制造业、成熟的专业批发市场体系和加快发展的展览经济业

物流企业数量少、信息化管理落后、港口设施发展滞后，广州、深圳的码头是其有力的竞争对手

江门处于河口要道，靠近南海，处于珠江三角洲的中心地带，是一个港口城市，区位优势明显、基础设施颇具规模、现在市场需求日益加强、科技信息基础日益巩固，有助于物流业的发展。

虽然江门地区的物流公司的规模并不小，物流公司本身的科技含量都比较高，江门地区的物流市场需求日益增长，经济属于增长期，但市场的需求量还不大，经济不发达，规模大、技术含量高的大公司在江门开子公司的时候，考虑到江门的市场，成本问题，在仓储管理、机械化水平的要求不高，因而降低了物流方面的效率。

在江门的港口设施相对与其他运输方式比较先进，但对于珠海、深圳等港