面向中国东盟农机产业的思考Word文件下载.docx

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活劳动。

这种替代体现了整体的劳动解放和个别的劳动效率两个方面的基本要求。

从整体方面看，物化劳动对活劳动的替代将人们从繁重的劳动中解放出来，更多地从事高层次劳动，这是人类追求自我实现、全面发展的必然要求；

从个别方面看，物化劳动对活劳动的替代提高了劳动生产率，比如联合收割机作业可降低粮食收获损失3%-5%，增强了个别劳动的市场竞争力，同时也增进了社会福利。

因此，物化劳动替代活劳动，即社会生产活动过程中机器的运用程度和装备水平不断提高，这种趋势是类社会发展的方向。

农业生产作为一种产业也是人类劳动的形式，必然具有这种人类劳动的一般规律，在农业生产过程中，机器使用的深度和广度都将不断提高，农业机械化的规模与水平不断提高。

同时，考察农业的生产规模扩张空间，可以看出，农业生产信赖的土地空间即定，而农业的需求则不断增长，这种矛盾决定着农业的长期发展只能是内涵式发展、集约化经营，必须依靠物化劳动对活劳动的替代，农业的机械化成为农业发展的必然方向。

因此，农机产业具有发展前景。

1.2从产业基准角度看农机产业发展前景

产业基准是选择主导产业的重要方法，依据产业基准对特定产业做出逻辑分析，对形成产业的基本判断具有重要的意义。

产业基准有很多，这里选择与产业前景分析相关的四个基准进行逻辑分析，其中，前两个基准是从微观层面和内部性角度对产业的判断，后两个基准是从宏观层面和外部性对产业的判断。

收入弹性基准维度的分析。

收入弹性基准表明，随着经济的发展，某些产业会有更大的需求空间。

由于社会对农业需求的扩大与农业劳动投入的减少都是经济发展的趋势，农业生产过程中的农机运用必然有着扩大的趋势。

而且，随着人们收入的增加，农产品价格会提高，对农机的支付能力也将增强，对农机的潜在需求将转化为有效需求。

因此，从收入弹性基准维度上看，农机产业具有发展的前景。

生产率上升基准维度的分析。

生产率上升基准也称技术进步基准，是以技术进步作为选择主导产业的方法。

生产率上升基准表明，如果随着技术进步，某些产业的成本降价得较多，这些产业将能够获得更大的发展空间。

农机产业的技术特征上主要是低端机械加工技术，可以大量利用汽车生产技术，构成技术扩散利用型产业，随着技术进步其生产成本有更大的下降空间，符合生产率上升基准的要求。

丰富劳动内容基准维度的分析。

丰富劳动内容基准要求选择能够提供更多舒适安全和健康卫生劳动场所的产业，从现代的理解，这一基准还要求产业发展为劳动者的全面发展提供条件。

农机产业本身是一种机械加工业，其劳动场所能够满足社会标准；

此外，农机产业极大的改善了农业劳动的条件，也为农民的全面发展提供了必要条件。

因此，农机产业符合丰富劳动内容基准。

产业关联基准维度的分析。

产业关联基准包括后向联系效应、旁侧效应、前向联系效应三种。

农机产业属机械加工制造业，对钢铁、机械等产业有需求拉动作用，具备后向联系效应；

农机影响到农林加工、食品加工，也关联到汽车技术的扩散，具备旁侧效应；

农机产业对农业生产、农业基础设施、农业生产组织、农业经营模式等都将产生重大影响，具备很强的前向联系效应。

因此，农机产业符合产业关联基准的要求。

1.3农业生产方式演进的基本趋势

传统农业是一种小农业，农业的生产经营各环节均由农民自己从事，分工与专业化水平低，生产经营的规模小，劳动生产效率低。

这种小农业已经不能适应经济发展的需要，必须建设现代农业。

现代农业是一种新的生产组织模式，即大农业的模式。

首先是生产经营的规模大，形成规模优势。

在规模经济的基础上，形成分工专业化和经营一体化，比如，耕作、田间管理、水利灌溉、土地护理、农资供应、作物收割等，都形成专业化的服务公司，并进一步发展起对这些农业生产专业服务组织的服务组织，比如专业信贷、专业租赁、专业信息、中介咨询等，形成“专业分工提高生产效率，生产效率细化专业分工”的产业化发展格局。

在发达国家，这种产业组织形式的现代农业已经实现了，在农业的这种发展过程中，农机产业有着自己的发展空间。

1.4对农机产业的基本判断

上面的分析表明，农机产业是一种伴随经济发展而发展的产业，具有良好的发展前景。

事实上，近年来我国的农机产业也正是不断发展，以大中型拖拉机为例，自2001年以来呈现出不断上升的势头，如表1所示。

但是，我国在1980年代以来有着20年左右的农机产业衰退的期，其原因主要有四个：

一是，这个时期的农业主要是以农户为基本的生产单位，没有形成农业规模经营，产业化和机械化的运作模式没有规模支撑；

二是，这个时期的农业生产与工业、商业比较，虽然经济效益有所差异，但这种差异还没有大到引致大量农业劳动力离开农业的程度，农业劳动力的短缺性尚不十分严重；

三是，这个时期人们的生活水平不是很高，对传统农业生产中的劳动强度尚能接受，农业机械化的需求程度不是十分强烈；

四是，这个时期国家经济发展水平不高，对农业和农机的补贴不足，农机使用成本难以消化。

随着国家经济的发展，目前的格局有了重大改变：

一是，农村合作社、土地集体经营等新的农业生产组织制度形成了土地的规模化经营，对农机使用有了新的需求；

二是，农村劳动力转移到第二、三产业，农业劳动力短缺形成了对农机需求的重要原因；

三是，人们生活水平不断提高，传统农业生产中的劳动强度逐步超出人们可接受范围，形成对农机的需求；

四是，国家经济发展，对农业和农机补贴加大，消化了农机使用的部分成本，农民使用农机的经济能力增强了。

因此，农机产业有了新的发展支撑。

所以，在新的历史条件下，农机产业不是一个夕阳产业，而是一个有较好前景的产业。

表1大中型拖拉机历年产量单位：

万台

年份

数量

1978

11.35

1991

5.27

1996

8.37

2001

3.82

2006

19.93

1980

9.77

1992

5.7

1997

8.24

2002

4.54

2007

20.31

1985

4.5

1993

3.77

1998

6.78

2003

4.88

2008

21.71

1989

3.98

1994

4.67

1999

6.54

2004

11.38

1990

3.94

1995

6.33

2000

4.1

2005

16.33

资料来源：

19997-2006年数据引自《中国统计年鉴》（2007）2007、2008年数据分别引自《中国统计年鉴》（2008、2009）

2广西发展面向东盟的农机产业的可能性分析

2.1东盟国家对农机有较大的需求

东盟国家是世界重要的粮食产区，经济作物的种植也相关发达，其相对平整连片的土地也便于农机使用。

因此，东盟国家具有相当广阔的农机市场。

而且，随着东盟国家的经济展，农业劳动力的相对短缺也是一个重要的问题，必然引致对农机的需求。

中国-东盟自贸区的建成，一方面是为中国向东盟国家供给农机提供了便利，另一方面，东盟国家的农产品进入中国市场，扩大了东盟国家的农产品需求市场，刺激了东盟国家发展农业，加强农业机械化应用的力度。

这些都必然影响着东盟国家的农机需求，扩大着东盟国家的农机市场。

根据韩国国家农业工程研究所全球农机市场分析研究，现在全球主要的农机市场包括：

美国和欧洲、日本、东盟和中国[2]。

由于受经济发展水平和机械化程度制约，东盟农机产品市场主要需求状况为小型、低成本农机产品。

同时可以看出，韩国国家农业工程研究所对中国的研究主要关注了北方农机市场，对西南地区的小型农机产品市场关注不足。

事实上，我国地域辽阔，东西南北地理差异大，西南地区丘陵山区多，以小型农机需求为主[3]。

表2全球农机产品市场需求状况

国家/地区名称

需求说明

美国和欧洲

主要需要中小型拖拉机

日本

各种低成本的农机产品

东盟

小型、低成本农机产品

中国

中型、低成本联合收割机和拖拉机

来源：

韩国国家农业工程研究所

由于东盟国家与广西在自然环境、气候条件等方面比较相近，农业产业结构、农产品种类、耕作和收割方式具有同质性，因此，广西与东盟都需要小型低成本农机产品。

2.2我国对东盟农机出口有增涨的趋势

中国农机工业协会的数据显示，东盟十国是我国农业机械出口传统市场，纵观对东盟十国的出口发展历程，1997年出口农业机械1.66亿美元，受到东南亚金融危机的影响，1998年出口曾大幅下降24.3%，1999年出口强劲反弹，增速达52.3%，此后我国农机对东盟十国出口保持稳定快速增长，到2007年出口一举突破十亿美元，达13.43亿美元；

2008年1～7月出口11.74亿美元、同比增长62.9%。

对东盟十国农机出口约占我国农机全球市场的十分之一，但是对这一地区出口增幅近年来高于全年出口平均增幅。

从2007年我国农机对东盟十国出口额排序看，对越南、印度尼西亚、泰国、缅甸和新加坡的出口均超过上亿美元，居于出口前位；

对文莱、老挝和柬埔寨的出口较少，有待开拓。

2007年我国农机对东盟十国出口额排序如下：

越南40,969万美元、增长69.93%、占出口东盟农机比重30.51%；

印度尼西亚34,166亿美元、增长43.44%、占比25.44%；

泰国15,301亿美元、增长32.53%、占比11.4%；

缅甸12,580亿美元、增长70.49%、占比9.37%；

新加坡10,922亿美元、增长28.81%、占比8.13%；

马来西亚9,925亿美元、增长32.7%、占比7.39%；

菲律宾6,798亿美元、增长39.27%、占比5.06%；

柬埔寨2,236亿美元、增长34.25%、占比1.67%；

老挝1,303亿美元、增长31.78%、占比0.97%；

文莱73亿美元、增长430.28%、占比0.05%。

2007年我国农机对东盟国家主要出口产品有：

中小马力柴油机3.61亿美元（43.1%）；

排灌机械出口2.14亿美元（28.5%）；

柴油发电机组（含风力发电机组）出口2.09亿美元（78.7%）；

配套动力机械出口1.78亿美元（28.1%）；

低速农用车和挂车出口31,712辆（79.6%）、1.61亿美元（135.5%）；

拖拉机出口10,380台（64.6%）、2,443万美元（67.5%）；

拖拉机零件出口27,341吨（-16.8%）、5,925万美元（9.9%）；

收获机械（含割草机）5,063万美元（78%）；

畜禽饲养机械出口3,553万美元（48.5%）；

粮食加工机械出口1,827万美元（-4.5%）；

植物保护机械出口2,769,817台（175.8%）、1,439万美元（24.1%）；

配套农机具出口724万美元（67.3%）；

乳品加工机械及零件出口283万美元（107.5%）等[4]。

截至2009年10月份，中国农机（含柴油机、排灌机械）出口总额共计103.72亿美元，东盟市场达到15.27亿美元，占整个农机出口总额的14.7%。

其中，对越南、印度尼西亚、泰国、马来西亚的出口份额分别占到了农机出口总额的第三、第七、第11和第18位。

进入统计的222个国家中，排名前30国家中有6个位于东盟地区。

2.3东盟产业结构对广西农机产业有良性影响

东盟国家与广西农业结构的同质性则有利于广西高端产业--农机产业的发展。

泰国、马来西亚和印度尼西亚是东盟3个最大的农产品出口国，在东盟10国农产品出口总量中占有近80%的份额，在整个亚洲农产品出口中仅次于中国。

在出口产品结构方面，中国与泰国的产品相似程度指数约为60%，并且表现出很高的同质性；

在出口市场分布结构方面，中国与泰国的市场相似度约为60%，与印度尼西亚的市场相似度约为50%，与马来西亚的市场相似度约为40%。

广西是农业大省，地跨北回归线，属于亚热带季风气候，东盟属于热带气候，两者地理相近，因此广西和东盟各国在农产品结构上具有更大的同质性，甚至是雷同。

龙眼、荔枝、香蕉、芒果、菠萝、甘蔗等既是广西的主要农产品，也是东盟各国的主要农产品。

特别是泰国的龙眼、荔枝，菲律宾的香蕉、芒果、菠萝等，与广西同类农产品具有高度的相似性。

从产业链的结构关系来看，产业的同质性增强对于产业链中的不同环节有不同的影响，对于同一产业环节是替代性加强，对于产业链的上下游环节则是互补性加强。

替代性加强的结果是竞争加剧，互补性加强的结果是需求扩大或成本降低。

因此，广西与东盟国家的这种农产品同质性对广西农机产业的发展是极其有利的。

因为，农机产业是农业生产和农产品加工的上游产业，农业同质性扩大了对同质农机的需求，形成东盟对广西农机两个方面的需求扩大：

一是由于东盟各国与广西的农业产业结构相似，这种相似性扩大了产品的供给市场，主要给广西的农产品加工提供了更广阔的原料供应市场，为广西的农产品加工类机械发展提供了条件；

二是东盟国家的地理条件与产品品种与广西的相似度较高，对农业机械有相同的需求，即东盟国家与广西使用相同的农业机械，因此，广西的农机产业可以依托自身的市场，通过规模经济形成竞争优势。

2.4开拓东盟市场得到国内市场的重要支撑

2008年，我国农业机械装备总动力达到8.22亿KW，比上年增长6.89%；

每个农业劳动力平均拥有农业机械动力2.74KW，每百亩耕地平均拥有农业机械动力45KW；

农业机械固定资产原价达到5191.86亿元，比上年增长12%；

农村户均拥有农业机械固定资产原价2058.42元，占农村住户平均年末农业生产性固定资产原价的34.27%。

大中型拖拉机达到299.52万台，同比增加46.26%，大中型拖拉机配套农具435.36万部，比上年增长40.45%；

联合收割机74.35万台，比上年增长17.56%；

水稻插秧机19.96万台，比上年增长27.76；

林果业机械、畜牧机械、渔业机械分别达到9.47万台、545.3万台、193.47万台，同比分别增长16.05%、3.28%、58.86%；

小型拖拉机及配套农具拥有量分别为1772.41万台、2801.75万部，同比分别增长5.7%和1.92%[5]。

可以看出，我国农机市场需求不断扩大，为广西的农机产业提供了发展空间，也为广西农机产业依托国内市场竞争东盟市场提供了重要的支持。

2.5广西农机产业发展有一定的基础

广西的农机企业情况。

2006年，广西有农机生产企业65家，全部从业人员工12223人，工业总产值232062万元，产品销售收入211141万元，利税10320万元，利润总额5441万元，固定资产净值50180万元[6]。

生产的农业机械有农用运输机械、整地作业机械、水稻联合收割机、甘蔗联合收割机、插秧机、排灌机械、农产品加工机械等7类共20多种产品。

广西的农机工业企业较多，其中向东盟地区出口较大规模的农机生产企业主要有广西钦州力顺机械有限公司和南宁五菱桂花车辆有限公司。

（1）广西钦州力顺机械有限公司是专业生产农业机械，总资产达六千多万元的民营企业，公司“钦机”商标被评为广西著名商标，主要生产低速货车、农副产品加工机械、微型耕整机、小型联合收割机等农用机械，主导产品有6NF-7、6NF-9A碾米机，9F-20粉碎机，1Z-31、1Z-41耕整机，QJ2515、QJ5820农用运输车，QJ180多功能拖拉机，4L-0.6联合收割机等。

产品畅销全国各地并出口越南、马来西亚、印度尼西亚、印度、南非等国家。

公司年销售收入42000多万元，年出口创汇2400多万美元。

（2）南宁五菱桂花车辆有限公司，成立于2005年，是柳州五菱汽车有限责任公司的控股子公司，国家定点生产手扶拖拉机的大型骨干企业，主要产品有手扶拖拉机、小型多功能拖拉机、农用运输车、改装汽车、轻型客车、仓储机械（立体仓库）、甘蔗机械、水稻脱粒机等，拥有年生产手扶拖拉机及多功能拖拉机十五万台、农用运输车（含小型多功能拖拉机）一万辆、立体仓库十座、堆垛机二十台套的生产能力，所生产的“桂花”系列产品行销国内，其中手扶拖拉机产销量在全国同行业中均名列前茅。

“桂花”系列产品主要出口越南、马来西亚、斯里兰卡、孟加拉、泰国、印度、印度尼西亚、埃及、缅甸、巴西等国家，年出口各种型号手扶拖拉机一万多台，年平均创汇500万美元，是中国手扶拖拉机行业的出口创汇大户。

农机工业纳入广西14+4重点产业体系的情况。

农机工业中纳入14+4重点产业体系的主要是食品工业，产业发展重点项目196项，其中制糖23项，烟2项，饮料及酒50项，肉食加工18项，水产13项，乳制品8项，粮油加工39项，果蔬23项，食用菌加工2项，食品包装7项，其它11项。

另外一个重点产业是造纸与木材加工业，2008年全区有制浆造纸企业200多家，纸及纸板产量174万吨，产值133亿元，发展目标是，到2012年，纸浆产量400万吨，纸和纸板产量500万吨，造纸业产值380亿元，人造板产量1200万立方米，木材加工业产值400万元。

汽车类2项（不含玉柴），主要有南宁五菱桂花车辆有限公司技术改造项目，广西钦州力顺机械有限公司近期年产5万台农用车生产线和远期年产9万台农用车生产线。

机械类的重点项目有2项，广西云马汉升机械制造股份有限公司的甘蔗联合收割机项目，广西开元机器有限公司的微型收割机技术改造项目；

重点发展的产品有水稻种植及收获机械、甘蔗种植及收获机械、糖业设备、小型拖拉机、耕整机及其他畜牧饮料机械，喷灌机具、微滴灌设备、渗灌设备等节水灌溉机具，水果保鲜、储运、加工设备以及适合农村及中小城镇道路运输条件运输特点的运输设备。

相比较而言，目前多数东盟国家的农业机械化程度还较低，对农机产品的需要量大。

仅越南每年就需6万台小型发电机、4万台拖拉机及5万台水泵。

3东盟农机市场的竞争情况

竞争对手分析在经济学中（CompetitorAnalysis）是一个系统性地对竞争对手进行思考和分析的工具，这一分析的主要目的在于估计竞争对手对本公司的竞争性行动可能采取的战略和反应，从而有效地制定客户自己的战略方向及战略措施[7]。

3.1国内的竞争对手情况

近年来，我国农机产品出口呈大幅增长趋势，2004年我国各类农机进出口额达95.36亿美元，同比增长50.16%.其中，进口61.92亿美元，增长46.8%;

出口33.44亿元，增长56.9%，贸易逆差28.48亿美元。

我国农机产品出口占农机工业总产值的比重仍很低，与西方发达国家相比还有很大差距，如农机出口大国德国农机出口量占总产量的50%，这说明我国农机出口的潜力还很大。

2007年，我国农机对东盟十国出口额居前的企业是：

江苏江动集团进出口有限公司、广西南宁博升贸易有限公司、沈阳金杯进出口有限公司、广西钦州力顺机械有限公司、常州机械设备进出口有限公司、福州金飞鱼柴油机有限公司、山东潍柴进出口有限公司、广西桂花机械进出口有限责任公司、江苏牧羊集团有限公司和山东华盛农业药械股份有限公司等。

其中，广西占了3家，江苏占了3家（江动、常州和牧羊），山东占了2家，辽宁和福建各占了1家。

这种格局表明了二个方面，一是我国的农机生产水平和开放水平都还不高，农机出口还有很大潜力；

二是广西与东盟国家的地理相似性、农业同质性引致的农机产品同质性成为广西农机产品竞争东盟市场的重要的有利条件。

3.2国外的竞争对手情况

根据韩国国家农业工程研究所对东盟农机市场的研究，主要的竞争者有中国、韩国和日本，其中日本在东盟的农机产品出口远远优于韩国向东盟农机市场的出口，而未来的潜在竞争对手则是印度。

而据中国农机工业协会副理事长、中国-东盟商务理事会理事洪暹国的研究，在2003年日本就同东盟签署了《全面经济合作伙伴框架协议》。

根据这一协议，日本-东盟自由贸易区已经于2010年正式启动。

日本农机工业协会为保护本国的商业秘密，并没有公布日本在东南亚的农机市场占有率，但是，目前的情况意味着日本在东盟农机市场上有很强的竞争力。

在日本之后，韩国在东盟农机市场也有相当的竞争力，表2显示了2004-2006年韩国农机产品出口总额统计数据，从2004至2006年，韩国向马来西亚、印度与越南的农机产品出口总额在不断减少，向泰国则是不断上升，向印度尼西亚则是先减后增。

表32004-2006年韩国农机产品出口总额统计（单位:

$1,000美元）

国家名称

美国

134,315

138,185

134,151

23,184

37,535

16,849

18,060

15,665

澳大利亚

11,196

15,850

12,098

印度尼西亚

7,104

1,128

1,376

泰国

1,793

3,217

4,667

马来西亚

3,819

1,952

994

印度

2,409

2,136

2,129

越南

3,953

1,881

1,337