水晶工艺玻璃行业分析报告Word格式.docx

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三、行业周期性、季节性与区域性特点..........16

1、周期性分析.............16

2、季节性分析.............16

3、区域性分析.............17

四、影响行业发展的因素................17

1、有利因素.................17

（1）国家产业政策支持.............17

（2）符合时代的消费趋向.........18

（3）逐年上升的市场需求和巨大的市场潜力.............18

（4）行业壁垒较高，竞争者进入不易.......19

2、不利因素.................20

（1）技术替代风险...20

（2）国际市场的冲击.................20

五、行业市场规模..........20

1、上下游产业链分析.20

2、上游行业供给分析.21

3、下游行业需求分析.22

六、行业风险特征..........24

1、新材料替代风险.....24

2、市场竞争风险.........24

3、技术风险.................24

七、行业竞争状况..........25

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

行业主管部门为工业和信息化部。

工业和信息化部主要相关职责是：

拟订、并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；

监测工业行业日常运行；

推动重大技术装备发展和自主创新；

管理通信业，指导推进信息化建设；

协调维护国家信息安全等。

其中，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展也是其职责范围之内的内容。

作为非金属矿物制品行业的一个分支，中国光学光电子行业协会、中国硅酸盐学会特种玻璃分会等相关专业团体，在本行业的标准制定、市场调研、技术交流以及行业发展规划等方面对公司具有一定指导作用。

2、行业主要法律法规

我国有关水晶工艺玻璃及光学玻璃制造行业涉及的法律法规主要有以下四个方面：

（1）规范企业市场行为和产品质量的通用性法律法规；

（2）有关玻璃行业的准入条件；

（3）有关玻璃产品的技术性国家强制标准；

（4）有关玻璃产品环保要求的法律法规，主要有玻璃项目建设环保、安全、能耗等各方面要求的法律法规。

上述法律

法规条款及行业标准涉及行业主管部门、安全生产、产品质量、环境保护、工商行政管理等各部门。

本行业涉及到的主要法规如下：

3、近期主要行业政策

2006年国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要

（2006-2020年）》提出：

充分发挥政府在投入中的引导作用，通过财政直接投入、税收优惠等多种财政投入方式，增强政府投入，调动全社会科技资源配置的能力，通过多方面的努力，使我国全社会研究开发投入占国内生产总值的比例逐年提高，到2010年达到2%，到2020年达到2.5％以上。

力争科技进步贡献率达到60％以上，对外技

术依存度降低到30％以下。

将新材料技术列为重点领域之一，推动材料的结构功能复合化、功能材料智能化、材料与器件集成化、制备和使用过程绿色化发展。

2011年12月国务院印发《工业转型升级规划（2011—2015年）》，规划指出：

支撑战略性新兴产业发展、保障国家重大工程建设为目标，大力发展稀土功能材料、高性能膜材料、硅氟材料、特种玻璃和功能陶瓷等新型功能材料，积极发展新型合金材料、高品质特殊钢、工程塑料、特种橡胶等先进结构材料，提升高性能纤维及其复合材料发展水平，加强纳米、生物、超导、智能等前沿新材料研究。

加快材料设计、制备加工、服役行为、高效利用及工程化的技术研发，促进产学研用相结合，实现新材料产业与原材料工业融合发展，增强材料支撑保障能力。

到2015年，新材料产业产值占原材料工业比重达到6%。

2011年通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出以重大技术突破和重大发展需求为基础，促进新兴科技与新兴产业深度融合，在继续做强做大高技术产业基础上，把战略性新兴产业培育发展成为先导性、支柱性产业。

推动重点领域跨越发展：

大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。

新材料产业重点发展新型功能材料、先进结构材料、高性能纤维及其复合材料、共性基础材料。

新材料是七大战略性新兴产业之一，对于支撑战略性新兴产业发展，促进传统产业转型升级，保障国家重大工程建设，具有重要战略

意义。

新材料的应用几乎渗透到国民经济各个领域，特别是在医用、环保、电子信息、建筑、化工等领域的新材料需求空间巨大。

2010年，中国新材料产业的规模已超过6500亿元。

与2005年相比，年均增速约20%。

2012年01月，国家工业与信息化部印发《新材料产业“十二五”发展规划》，根据规划，“十二五”期间新材料行业总产值达到2万亿元，年均增长率超过25%。

重点新材料企业研发投入占销售收入比重达到5%。

形成10个产值超150亿元的综合性龙头企业，20个超过50亿元的专业性骨干企业，若干个年产值超300亿元的基地和集群。

新材料产品综合保障能力提高到70%，关键新材料保障能力达到50%。

《规划》还明确了将重点推广六大重点发展领域（特种金属功能材料、高端金属结构材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料和前沿新材料）、20个重点发展方向，400种重点新材料产品发展。

光学玻璃材料属于新型无机非金属材料，符合《新材料产业“十二五”发展规划》。

国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局提出了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，确定了当前优先发展的信息、生物、航空航天、新材料、先进能源、现代农业、先进制造、节能环保和资源综合利用、海洋、高技术服务十大产业中的137项高技术产业化重点领域。

其中关于新材料中的生态环境材料，明确包含环境友好及特殊用途光学玻璃材料。

国务院总理李克强在2015年03月政府工作报告中指出，制造业是

我们的优势产业。

要实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国到制造强国的进程。

运用财政、税收等多种手段，推动传统产业升级。

同时还指出：

新兴产业和新兴业态是竞争高地。

要实施高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料、生物医药、航空发动机、燃气轮机等重大项目，把一批新兴产业培育成主导产业，需要国家对制造业的整体规划。

宏观层面对新材料的重点培育为行业中的科技型创新企业提供了前所未有的机遇。

二、行业发展现状

1、光学玻璃

光学玻璃是光电技术产业的基础和重要组成部分，特别是在20世纪90年代以后，随着光学与电子信息科学、新材料科学的不断融合，作为光电子基础材料的光学玻璃在光传输、光储存和光电显示三大领域的应用更是突飞猛进，成为社会信息化尤其是光电信息技术发展的基础条件之一。

随着国内经济持续、稳定发展，中国光学玻璃制造行业发展迅猛。

根据国家统计局数据显示：

2009年，我国光学玻璃制造行业产值为152.28亿元，到2014年整个行业产值达到453.98亿元。

除此之外，行业内企业规模也迅速扩张。

2014年，光学玻璃制造行业规模以上企业数量达243家，行业全年实现销售收入为453.98亿元，比2009年增长198.12%；

实现利润24.63亿元，比2009年增长199.64%；

资产规模达到364.05亿元，比2009年增长144.30%。

图为2009年至2014年我国光

学玻璃制造行业产值状况。

（数据来源于国家统计局网）

随着光电技术的突飞猛进，光学玻璃材料的应用领域不断扩展。

据日本光学硝子工业会统计，2014年全球光学玻璃材料总销售额约为60亿美元；

2014年全球光学材料总销售量约为25000吨，其中传统玻璃约14000吨，镧系及环保特种光学玻璃约11000吨，并以每年15%左右的增长速度不断增长。

从国内看，光学玻璃行业销售收入增长在2011

年达到高峰，整个行业在快速扩张后进入平稳发展时期。

近些年来，光学玻璃行业的发展经历了较大变化，并呈现出下列

特点：

（1）传统光学玻璃生产基地向国内转移

二十世纪六十年代以前，光学玻璃的开发与生产主要以欧美为主，产品主要用于望远镜、枪瞄镜、中低档照相机及一般光学仪器的光学器件。

二十世纪六十至七十年代，由于日本首先在光学玻璃生产中实现了连续熔炉，引发了世界光学产业结构调整，光学产业开始从西方向东方转移，使日本成为世界光学产业发展最快的国家。

二十世纪八十年代末期，随着我国连熔生产技术的逐步成熟以及实行市场经济体制后企业制造成本的大幅降低，传统光学玻璃生产逐渐向中国境内转移，日本众多的光电企业和我国台湾几乎所有的照相机企业以及光学冷加工企业都纷纷到国内办厂，使我国光学玻璃制造业得到了迅猛发展，缩短了与世界先进水平的差距。

目前，我国传统光学玻璃生产品种齐全，质量达到国际同类产品水平，是世界传统光学玻璃最大的生产基地；

当前国际上大部分初级产品（如望远镜、显微镜等）的主要生产车间在中国，其产量占世界总产量的80%以上。

但传统光学玻璃在生产技术以及市场已经处于成熟期，竞争较为激烈，产品价格及盈利能力有下降的风险。

（2）高端环保光学玻璃增长迅速，市场前景广阔

二十世纪九十年代以前，光学玻璃产品的主要市场是望远镜、显微镜、枪瞄镜、中低档照相机、测量仪、分析仪等传统光学器材；

二

十世纪九十年代以后，随着信息产业的崛起，光学与电子学更加紧密结合，光电产品从信息的采集、传输、存贮、转换显示都与光学玻璃息息相关。

信息产业促进了光电产业的发展，新兴的光电产品拓展了光学玻璃的应用范围，许多技术含量及附加值高的镧系玻璃和特种光学玻璃被大量开发与生产，广泛运用于光电转换元件、光信号处理、光存储等光电产品，成为数码相机、投影机、数码摄影机、影像扫描仪、条码扫描仪、激光打印机、可视电话以及安防监控等重要光学元件的核心材料，市场需求旺盛。

其中，安防监控、车载镜头、拍照手机等光电子产品中光学玻璃使用量约占镧系及环保类特种光学玻璃总销售量的70%，形成需求的主流市场。

高端环保光学玻璃技术含量高，附加值大，其销售价格可达到传统光学玻璃的数十倍，是目前光学玻璃行业主要的利润增长点，已成为光学玻璃行业的主流产品，并将成为此产业未来的发展方向。

（3）行业集中程度高，产业实现升级

目前特殊品质和特种光学玻璃主要集中在日本HOYA公司、OHARA公司和德国SCHOTT公司、美国CONRING等公司，他们凭借其在光学玻璃领域的先进技术已经成功进入光电产业和信息产业，成为集特殊品质和特种光学玻璃、光学元件以及光电产品生产为一体的高科技企业，成功实现了产品结构调整和产业升级。

由于国内企业在特殊品质和特种光学玻璃等高档产品方面与国

际先进企业具有一定差距，国外大型光学公司如日本HOYA、

OHARA，德国SCHOTT等纷纷参与到我国的市场竞争中来。

为了服务于转移到中国大陆的日资和台资光学加工企业，日本HOYA公司在苏州建立了工厂，德国SCHOTT与台湾最大的压坯企业联一合作将在中国生产玻璃毛坯，而日本OHARA已于2003年在广东中山建立压型工厂。

2、水晶工艺玻璃

水晶工艺玻璃是一个传统行业，改革开放后，特别是近十年以来快速发展，行业面貌发生了很大的变化。

新型窑炉技术得到广泛应用，企业的技术装备水平不断提高。

就行业整体而言，既具有广阔的发展前景，又面临着前所未有的挑战，可以说是机遇与挑战并存。

水晶工艺玻璃的应用领域很广，开发新的应用领域，不断扩大产业规模是行业发展的必要条件。

步入21世纪后，受国内经济快速增长和国际产业加速向中国转移等因素的驱动，我国的日用玻璃行业，特别是符合绿色、安全理念的玻璃包装容器行业以及与现代生活方式密切相关的玻璃器皿行业进入高速发展时期，体现在行业收入和利润规模不断增长，产品的品质和档次不断提升，与国际先进企业的技术差距不断缩小。

水晶工艺玻璃行业外部发展环境较好，对外依存度较低，能有效避开金融危机，而且其下游行业发展势头迅猛。

下游水晶工艺饰品由于广集全国工艺技术，并不断推出构图奇巧、造型别致的新产品，俏

销美国、韩国、俄罗斯、日本等海外市场。

此外，我国的石英砂储量丰富，市场优势明显，使得我国水晶工艺玻璃具有得天独厚的发展条件和广阔的市场空间。

3、行业发展特点

（1）高端光学玻璃技术要求提高

未来3~5年，光学玻璃材料将在总量上维持稳定，但需求迅速向高端侧重：

由于光电终端产品基本为奢侈品，价格弹性大。

同时光电终端产品在技术上飞速发展，质量上不断进步，品牌集中度不断提高；

随着光电产品向小型化、精密化、多功能方向发展，对镧系等高端光学玻璃的要求越来越高，需求量也越来越大；

同时小型化、精密化促使非球面元件的大量应用，又会增进对玻璃提出更高档的要求。

表现在以下几个方面：

①技术指标提高

透过率、折射率、色散等主要指标的标准进一步提高，使产品质量控制及组批的难度增大。

如实现半导体曝光装置的精密光学玻璃，要求实现10-1级的折射率均匀性；

太阳能、热发电用聚光玻璃透镜的聚光倍率要达到1000~1500倍；

耐候性强的近红外吸收玻璃，可吸收700~1000nm波长的光，通过修正入射光与摄影元件的感光度相适应。

②要求特殊化

高精尖玻璃品种的要求对产品的研发和生产形成了很大挑战，如有助于光学仪器小型化的微小棱镜，需要的规格为0.5~2mm，长度1mm以上；

为实现DWDN用光部品的小型、高效率化，直径0.1mm的微透镜产品可用于单个模式；

低熔点和低膨胀率并存的低熔点玻璃，实现在320℃可熔化以及作为低膨胀率封装用的玻璃；

适用于光通信单面波导管、各种传感器零部件的偏光玻璃，消化比要达到10000∶1~100000∶1，隔热400℃等。

③环保化

发达国家对各种零件材料都提出了严格的环保要求，在光学玻璃中主要是指无铅、无砷、无镉、不用或少用锑；

如提高熔融效率，降低能源消耗；

减少废水废气排放，CO2削减、NO2降低，提高废玻璃的回收利用等。

④降低制造成本

随着终端产品价格的下降，光学玻璃价格必然随之下调，从而影响光学玻璃生产厂家的赢利水平，因此对内部研发与生产过程管理提出更高要求，如积极开展面向成本的配方工艺设计与开发，延长熔炉寿命，提高良品率等。

（2）光学玻璃市场品种多样化

光学玻璃市场容量基本稳定，玻璃品种在增加，环保化重火石光学玻璃、镧系光学玻璃、特种光学玻璃等品种需求量不断增加。

如氟磷酸盐、低熔点玻璃市场量将快速增长，全部玻璃将基本实现环保化。

（3）传统、非环保低档玻璃市场呈现退出状态

随着国民经济的优化增长，人们对环保意识增强，环保光学玻璃逐渐代替传统光学玻璃。

传统的光学玻璃组分中一般都含有铅、砷、镉等元素，因为氧化铅的加入可提高光学玻璃折射率和色散，氧化砷可澄清气泡，而氧化镉可用于改善玻璃的化学稳定性。

然而，随着人们环保意识的增强，这类传统的含有害元素的光学玻璃正逐渐被各种绿色环保的光学玻璃（或称生态玻璃）所取代。

现阶段的环保化光学玻璃在去除铅、砷、镉的基础上，又对严格限制并逐步消除锑（Sb2O3）元素形成了研究与应用的趋势。

（4）行业需求拓展

光学玻璃制造业突破了传统的束缚，由传统光学玻璃向高科技含量、高附加值的现代光学信息材料转型，拓宽了可见光的概念，从紫外、可见、微光、红外，直到激光、光纤通信的各个波段。

现代光电子仪器和设备冲破了光机的传统结构，具有了光机电算一体化的特征；

光电子仪器走向自动传感、微机控制、CCD摄像监视、智能操作、图像处理等。

在军事、航天、天文、安防、智能家居、电子信息、光

通讯等众多领域的应用更加广泛。

（5）水晶工艺玻璃发展潜力大

水晶工艺玻璃作为一种介于水晶和有机玻璃之间的新型材料，兼有水晶的透明闪亮和有机玻璃的柔韧性，克服了天然水晶储量少、价格高、硬度大、加工困难等不足，已广泛用于加工成水晶灯饰、项链、烟灰缸、水晶雕塑、水晶装饰材料等实用工艺品，发展前景广阔。

三、行业周期性、季节性与区域性特点

1、周期性分析

光学玻璃制品和水晶工艺玻璃是相关行业和产品的基础材料，宏观经济波动将对本行业需求产生重要影响。

具体而言，光学玻璃主要用于光学产品、医疗器械、光电产品、电子产品等行业，水晶工艺玻璃主要用于工艺饰品行业，这些行业受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策等因素影响呈现比较明显的周期性，将会导致玻璃制品行业的市场出现周期性波动。

但行业内重视技术研发，从事特殊品质和特种光学玻璃生产的企业，周期性波动影响较小。

2、季节性分析

本行业产品主要应用于光学仪器、数码相机、投影机、数码摄影机、安防设备等，属于光电元件材料，下游产业分布极广，行业季节性波动不明显。

3、区域性分析

玻璃制品市场无明显的区域性特征，但生产上具有一定的区域性特征。

国际上光学玻璃的知名生产厂商主要有知名企业有德国的肖特（SCHOTT）公司、美国的康宁（CONRING）公司、日本的豪雅（HOYA）公司和小原（OHARA）公司等，但具体生产主要集中在发展中国家。

除德国及日本的公司有少量生产，美国知名厂商已基本不生产。

国内高端光学玻璃的生产也具有一定的区域性特征，主要集中于湖北、成都、上海、长春等少数厂家；

水晶工艺玻璃的生产分布较广，区域性特征不明显。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

光学玻璃属于光学材料，而光学材料作为新材料一直是国家重点扶持的产业。

2006年国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》将新材料技术列为重点领域之一，推动材料的结构功能复合化、功能材料智能化、材料与器件集成化、制备和使用过程绿色化发展。

2011年12月国务院印发《工业转型升级规划

（2011—2015年）》支持战略性新兴产业发展，以保障国家重大工程建设为目标，大力发展稀土功能材料、高性能膜材料、硅氟材料、特种玻璃和功能陶瓷等新型功能材料。

2011年通过的《中华人民共和

国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出大力发展新材料这一战略性新兴产业。

2011年国家发改委、科技部、商务部联合修订的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》将光学材料行业涉及的“光集成和光电集成器件”、“人工晶体”、“环境友好光学玻璃材料”等领域作为当前优先发展的高技术产业化重点领域。

（2）符合时代的消费趋向

随着光电产业的迅猛发展，光学玻璃除了广泛应用于军事、航天、天文及高清晰度摄影、照相、望远镜等一系列光学系统外，随着光电产业的迅猛发展，对光学玻璃的需求量越来越大，同时对光学玻璃的质量性能要求也越来越高。

光学玻璃不仅大量应用于背投彩电、数码相机、数码摄像机、可视电话等高档日用消费品的光学器件，而且广泛运用于数码复印机、激光打印机、数码扫描仪等新兴光电产品，市场份额将逐渐上升。

随着科技的进步与发展，人民生活水平的提高，光学玻璃的市场前景良好，未来光学玻璃市场前景难以估量。

（3）逐年上升的市场需求和巨大的市场潜力

21世纪被誉为是光的世纪，光学产业成为各国重点发展的领域，成为带动各国经济持续发展最具魅力的朝阳产业。

光学玻璃作为光电子产品中的基础材料，是光电产品发展的基础，光学产业与光电产业、

信息产业的紧密结合将是光学产业未来发展的主要趋势。

在传统光学玻璃应用方面，望远镜、显微镜、医学、航天、航空、常规武器及装备等方面对传统光学玻璃均有较大需求，传统光学玻璃的市场需求仍将保持增长趋势。

目前，世界光学玻璃的主要利润增长点主要集中在光电产品和信息产品用特殊品质和特种光学玻璃方面，并且孕育着巨大的市场需求，主要表现在光信号转换领域（包括数码相机、多媒体液晶投影仪、液晶投影电视、影像扫描器、条码扫描器、传真机、数码摄象机、数码复印机、激光打印机、PC相机和可视电话等）、光储存领域（包括CD-ROM、DVD-ROM、DVD-PLAYER、MD-PLAYER等光读取头、计算机硬盘玻璃基板等）、光电显示器领域（包括背投电视投影管镜头、LCD投影机光学引擎等）、环境保护等领域。

（4）行业壁垒较高，竞争者进入不易

光学玻璃行业属于资金和技术密集型行业，光学玻璃具有原材料加工复杂、配方多而系列化、窑炉修筑技术难度大、投资大、成型难、退火温控因品种不同差异较大、技术指标多、技术经验依赖性强、销售对象明确等特点。

因此，新公司进入该行业存在较高壁垒、不易进入的问题。

2、不利因素

（1）技术替代风险

技术的发展日新月异，发展比较迅速，性能优越的新材料不断被开发出来（如石墨烯），形成了部分替代产品；

在信息材料方面，人们也正寻找价格更低、性能更好的其他信息储存媒介和光电材料，整个行业发展面临技术替代风险。

（2）国际市场的冲击

在传统光学玻璃行业，美、英、德、日等国因价格缺乏竞争力，已逐渐转产到信息材料领域，传统光学玻璃他们已无力顾及，因此在这一领域国内厂家基本无被兼并和被收购风险；

但在光学玻璃发展的主要方向特殊品质和特种光学玻璃方面，国内企业与国外公司在技术、产品质量、市场开拓以及设备方面存在一定差距，国内市场和产品受到一定冲击，存在被兼并和被收购风险。

五、行业市场规模

1、上下游产业链分析

上游行业主要为石英砂、氧化铌、碳酸钾、二氧化钛、纯碱、硝酸钾、硼酸等矿产及化工原料生产企业，运输方便。

上游行业产品价格、质量会直接影响公司光学玻璃产品的成本和质量。

最近几年上游行业产品市场供应充足，价格稳定。

行业的下游主要为光学玻璃与工艺玻璃制品加工制造企业，光学玻璃市场需求量巨大,主要体现在三大领域:

一是光信号传输转换领域,如数码照摄像机、液晶投影电视、影像扫描器、条码扫描器、数码复印机、激光打印机和可视电话等；

二是在光储存领域，如CD-ROM,DVD-ROM和MD-PLAYER等光读取头计算机硬盘玻璃基板等；

三是在光电显示器领域，包括背投电视投影管镜头和LCD投影机光学引擎等。

工艺玻璃制品加工制造企业主要生产玻璃摆挂件、玻璃礼品、玻璃花瓶、灯具、玻璃珠等玻璃制品。

下游行业的快速发展及结构升级将拉动光学玻璃的需求增长及产品技术的提升。

行业与上下游行业的关系图如下：

2、上游行业供给分析

行业主要原材料为石英砂、氧化铌和碳酸钾，三者占整体原材料总量的近50%。

因此，石英砂、氧化铌和碳酸钾的价格会影响到玻璃制品行业的毛利率。

但目前石英砂、氧化铌和碳酸钾总体供应较为充足，因此，行业对上游行业的议价能力相对较强。

石英砂是重要的工业矿物原料，非化学危险品，广泛用于玻璃