锂离子电池极耳行业分析报告Word下载.docx

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2、市场竞争风险23

3、技术更新的风险24

4、专业技术人才流失的风险24

5、资金流动性风险24

六、行业主要企业简况25

1、连云港德立信电子科技有限公司25

2、东莞市华创电源有限公司25

3、厦门鑫泰博科技有限公司25

七、行业壁垒26

1、技术壁垒26

2、资金壁垒27

3、人才壁垒27

4、市场壁垒27

一、行业监管体制及产业政策

1、行业主管部门和监管体制

电池制造行业主管部门为国家工业和信息化部，主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准；

监测工业行业日常运行；

推动重大技术装备发展和自主创新；

指导推进信息化建设；

协调维护国家信息安全等工作。

行业协会组织为中国化学与物理电源行业协会，该协会成立于1989年12月，为全国性社会团体法人，协会下设六个分会：

碱性蓄电池与新型化学电源分会、酸性蓄电池分会、太阳能光伏分会、锂电池分会、电源配件分会、干电池工作委员会，协会主要负责开展对本行业国内外技术、经济和市场信息的采集、分析和交流工作，依法开展本行业的生产经营统计与分析工作，开展行业调查，向政府部门提出制定行业政策和法规等方面的建议；

组织订立行规行约并监督执行，协助政府规范市场行为，制定、修订本行业的国家标准和行业标准，并推进标准的贯彻实施；

协助政府组织编制行业发展规划和产业政策；

开展对本行业产品的质量检测和评比工作。

2、相关产业政策

锂离子电池的研发、设计、制造和销售，属于绿色环保新能源领域。

相关鼓励政策主要如下：

二、行业现状及发展趋势

按照中国化学与物理电源行业协会的统计分类标准,锂离子电池制造行业分为锂电芯、电池管理系统、结构件制造，锂电芯制造业又分为正极材料、负极材料、隔膜、电解质系统、极耳、铝塑膜等制造行业。

极耳属于锂离子电池制造行业。

极耳制造业作为聚合物锂离子电池制造行业的重要组成部分，对国家的聚合物锂离子电池发展起着重要的作用。

极耳制造行业发展壮大与其市场需求和技术水平都将直接影响聚合物锂离子电池的整体发展。

1、锂离子电池制造业发展概况

（1）锂离子电池基本原理

锂离子电池是一种二次电池（充电电池，即软包电池），它主要依靠锂离子在正极和负极之间来回移动来工作。

在充放电过程中，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；

放电时则相反。

电池一般采用含有锂元素的材料作为电极。

锂离子电池的基本原理如下图所示：

锂离子电池按封装形式可以分为圆柱、方形和软包。

其中，软包电池使用铝塑膜作为电芯的包装材料；

其他两类锂电池的电芯包装材料为金属外壳。

由于外壳材料不同，这使软包电池的封装方式有别于圆柱和方形电池。

软包电池采用的是热封装，而金属外壳电芯采用焊接形式。

软包电池的优点有：

安全性能好，软包电池在结构上采用铝塑膜包装，在发生安全隐患的情况下软包电池最多只会鼓气裂开，而不像钢壳铝壳电芯那样会发生爆炸。

重量轻，软包电池重量较同等容量的钢壳锂电轻40%，较铝壳电池轻20%。

容量大，软包电池较同等规格尺寸的钢壳电池容量高10～15%，较铝壳电池高5～10%。

内阻小，软包电池的内阻较为钢壳锂电池小，目前国产软包电池芯的内阻最小可做到35mΩ以下，极大的降低了电池的自耗电。

设计灵活，软包电池的形状可根据客户的需求定制，开发新的电芯型号。

（2）锂离子电池市场规模

专注于全球自然资源供应链的领先投资银行DahlmanRose&

Co预计，锂的需求将在2020年以前将会增长一倍。

锂是元素周期表中最轻的一种元素，其价格自2000年以来已经上涨了两倍。

到今天，锂市场每年的总价值已经达到了10亿美元，原因是这种元素在汽车、陶瓷、电子和润滑剂等产品中的使用量正在增长。

除了锂以外，苹果和普锐斯（Prius）混合动力汽车的生产商丰田汽车几乎没有替代性的选择，这将会使锂的需求将在2020年以前将会增长一倍。

与其他类型的电池相比，锂离子电池的优势在于这种电池能比铅酸蓄电池等产品发出更多的电量。

在一部手机中锂离子电池的重量相当于大约0.6盎司（约合1.7克）的碳酸锂，智能手机中大约为2.1克，平板电脑中则大约为20克。

根据中国化学与物理电源行业协会数据统计，在2016年或是2017年，全球锂行业中可能会出现一种“阶跃变化”，原因是届时电动汽车将会变得更加普遍。

在混合动力汽车中配备的锂离子电池包含大约1.3千克的锂，插入式混合动力电动汽车大约为12.8千克，纯电动汽车的用量则大约为19.2千克，今后5年锂离子电池市场需求仍会以接近50%的年均复合增长率高速成长，到2018年全球需求总量将超过38500万kWh，是2013年的7倍以上，超越铅酸电池成为用量最大的二次电池产品。

从锂离子电池的市场增速来看，从2011年至2018年，会经历一个“降低→提升”的“V”字型过程。

由于锂离子电池性能提升的速度赶不上市场需求，以及目前用量最大的消费类电子产品市场已出现饱和的状况，2011年至2014年，锂离子电池市场需求的年增幅会持续下降。

2014年之后，在价格大致保持的前提下，锂离子电池能量密度和循环寿命等关键指标会有一个较为明显的提升过程，同时，锂离子电池和IT技术的结合也将度过磨合期而渐入佳境，困扰电动汽车发展的一些问题会逐步得到解决，锂离子电池市场将进入一个新的发展的快车道。

从消费类电子产品、交通工具电动化、工业和储能这三大锂离子电池应用市场的发展来看，交通工具电动化市场到2016年将会以5500万kWh以上的需求量超越消费类电子产品市场而位居第一位，并在随后迅速扩大差距；

同时，电动汽车市场将会以2450万kWh的需求量超越手机而成为锂离子电池最大的细分市场。

工业和储能市场到2018年将会以11000万kWh以上的需求量超越消费类电子产品市场，仅次于交通工具电动化市场而位居第二位；

其中，移动基站电源市场在2017年将以超过2500万kWh的需求量成为仅次于电动汽车的第二大细分市场。

2、锂电芯行业发展概况

电芯分为铝壳电芯、软包电芯（锂电芯）、圆柱电芯三种。

通常手机电池采用的为铝壳电芯，蓝牙等数码产品多采用软包电芯，笔记本电脑的电池采用圆柱电芯的串联组合。

根据中国信息产业网的统计，2016年至今作为锂电芯的原材料碳酸锂加速上涨，不足五周的时间里提价四次，每次幅度5000至10000元，累计涨幅已达23%。

除了碳酸锂，氢氧化锂也在一路涨价。

而此次涨价主要因为下游市场的产能逐渐释放，对上游碳酸锂、氢氧化锂的需求不断增加，整个市场供不应求，目前锂电芯行业维持高景气度，价格持续高位。

预计2016年全球碳酸锂新增产能约2.7万吨，总需求新增2.2-2.7万吨，全年供需紧平衡。

2016年全球碳酸锂产能扩张情况，主要集中在几个厂商：

1、赣锋锂业在澳大利亚的RIMMtMarion矿山年产40万吨/年的采选矿项目将在二季度后完成，逐步释放产量。

2、银河资源MtCattlin矿山1.5万吨碳酸锂项目今年复产，预计二季度后才有产能释放，2017年后有望全面复产。

3、Orocobre1.75万吨碳酸锂产能项目2015年1月份完成，还处于调试阶段，预计今年一季度完成技改，产能释放要等到明年二季度，预计产量在8000-10000吨左右。

保守估计，2016年国内新能源汽车增速将保持在50%以上，国内动力电池需求量将达到25.6Gwh，同比2015年拉动碳酸锂需求增量约为1.2万吨。

预计全球其他传统行业对碳酸锂需求预计增速5-10%，拉动碳酸锂需求增量约为1-1.5万吨，全球碳酸锂总需求量增加约2.2-2.7万吨，全年供需紧平衡。

中国空前火爆的锂电池市场引得国际巨头纷纷侧目。

据日媒最新消息，全球排名第一的动力锂电池供应商松下将在中国大连投资建厂。

加上之前全球锂电池巨头LG化学和三星SDI的在华工厂纷纷竣工，国内空前火热的锂电池市场将形成中日韩“三国杀”的格局。

业内人士分析，日韩锂电池巨头纷纷进军中国，一方面将对国内锂电池厂商形成巨大的竞争压力，另一方面也将对国内锂电池产业链乃至新能源汽车产业链产生巨大的带动作用。

3、极耳制造行业发展概况

（1）极耳简介

极耳，是聚合物锂离子电池产品的一种原材料。

电池是分正负极的，极耳就是从电芯中将正负极引出来的金属导电体，通俗的说电池正负两极的耳朵是在进行充放电时的接触点。

这个接触点并不是我们看到的电池外表的那个铜片，而是电池内部的一种连接。

极耳是由极耳胶和金属带构成。

金属带分为三种材料，电池的正极使用铝（Al）材料，负极使用镍（Ni）材料，负极也有铜镀镍（Ni—Cu）材料。

极耳胶是极耳上绝缘的部分，它的作用是电池封装时防止金属带与铝塑膜之间发生短路，并且封装时通过加热（140℃左右）与铝塑膜热熔密封粘合在一起防止漏液。

极耳与铝塑膜的封装如下图所示，封装时，极耳胶中的PP（聚丙烯）与铝塑膜中的PP层融化粘结，形成有效的封装结构。

（2）极耳行业发展状况

极耳是软包锂离子电池必不可少的配件之一，极耳行业的发展依赖于整个锂离子电池行业的发展，主办券商从锂离子电池行业的市场规模入手分析极耳行业的发展状况，近年来，国家出台了一系列重磅政策扶持新能源汽车发展，使得新能源汽车销量不断取得新突破，而在新能源汽车的制造当中锂离子电池是必不可少的部件之一。

近年来，锂离子电池始终保持着高速发展的态势。

从2009年至今，我国相关部委陆续发布多项与新能源汽车相关的支持政策，鼓励新能源汽车发展，也极大地推动了锂离子电池在新能源汽车方面的应用。

据相关机构统计，我国新能源汽车的销售量已经超过25万辆。

同时，随着近年来穿戴式和智能家电的发展和普及，锂离子电池将更为被广泛应用。

而作为锂离子电池内部连接的极耳又是必不可少的部件之一。

“十三五”期间，我国新能源汽车的发展目标，到2020年电动汽车保有量达到500万辆。

行业对新能源汽车发展的预期乐观，预计未来10年，将是我国新能源汽车和动力电池发展的黄金时期，极耳行业也必将发展壮大。

根据2015年1月发布的“关于2016-2020年新能源汽车应用推广财政支持政策的通知”以及“十三五”规划要求，预计到2020年我国新能源汽车市场规模将超过4000亿元，而与之相关的动力电池市场规模将达到2000亿元。

市场规模迅速扩展，受益最大的将是电动汽车的关键部件高端锂电池，锂电池的必要部件之一的极耳也会因此获得更广阔的市场空间。

新能源汽车的爆发性增长和储能的需求，将为电动汽车的核心部件——动力锂电池带来巨大的市场空间。

根据中国化学与物理电源行业协会预测，如再加上电动自行车的储能需求，预计2016-2017年，我国动力锂电市场规模将达421亿元和596亿元。

目前我国电池行业及电池配件生产企业现状是数量多，规模小，技术创新能力和盈利能力弱。

主要产能以铅酸电池为主，动力锂电池产能严重不足。

科技部在2015年2月发布了《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案》（征求意见稿），对新能源汽车最核心的技术动力电池，提出了量化的目标。

该方案要求轿车动力电池的单体比能量2015年年底达到200瓦时/千克，比2010年提高1倍；

2020年达到300瓦时/千克，总体水平保持在国际前3名。

因此发展高能量密度、长寿命以及高安全性的能量型电池成为行业发展的趋势，而作为锂电池必不可少的极耳市场也需要紧跟市场步伐，提高生产工艺。

在正极材料领域，目前已批量应用于锂离子电池的主要有钴酸锂、镍酸锂、锰酸锂、钴镍锰酸锂三元正极材料以及磷酸铁锂等。

据专家介绍，“十三五”期间，整个锂离子动力电池正极材料将沿着高电压、高安全性和低成本的方向发展，磷酸铁锂、锰酸锂、磷酸铁锰锂、NCM三元材料、NCA三元材料、镍锰酸锂等正极材料将在“十三五”期间进一步发展成熟，其安全性和成本将进一步完善。

在出货量上，预计“十三五”末期，我国正极材料的出货量将突破20万吨。

在负极材料领域，“十三五”期间，诸如石墨烯、碳化硅等新型负极材料将逐步成熟，且具备快充快放的钛酸锂负极材料的应用将更加广泛，预计到“十三五”末期，我国负极材料的出货量将超过15万吨，成为全球最大的负极材料制造国。

作为从电芯中将正负极引出来的必不可少的金属导电体极耳，在未来正负极材料的飞速发展之下，我国的极耳生产企业也将有望成为全球最大的极耳供应商。

根据极耳占锂离子电池的配比可推算出极耳的市场规模及未来的发展趋势，如下图所示：

三、行业特点及规模

近年来,全球经济逐步进入“新常态”，增长速度、经济结构和增长动力均已发生显著变化。

受其影响，全球锂离子电池制造行业市场也随之发生新的变化，呈现新的特点：

1、全球锂电池产业呈“三足鼎立”状态

目前全球锂电池产业目前主要集中在日本、中国和韩国三国，并且值得注意的是，近年来韩国企业发展迅速，去年三星已经取代日本三洋成为世界上最大的锂电池制造企业。

2、日本锂电池领域发展动向

全球汽车锂电池生产企业主要有二十多家，有美国的A123、江森自控，中国的比亚迪，韩国的LG化学，而仅仅日本就有东芝、日立制作所、日本电气、日本汤浅、丰田汽车和松下电器产业的合并公司松下电动车能源公司等十来家相关企业。

据日本汽车研究所预计，按现在混合动力车的普及程度推算，到2020年，日本国内的混合动力车将达到约360万辆。

如果高性能锂电池得到更多推广，使用量有可能进一步达到720万辆的水平。

此间有媒体评论说，如果日本能在新一代汽车锂电池的国际标准化认证方面获得先机掌握主导权，相关企业必将获得巨大利益。

3、韩国锂电池市场规模将大增

据了解目前全球的锂离子电池的生产主要集中于中日韩三国，其中韩国生产商近几年发展迅猛。

据日本市场研究机构TSR数据显示，2011年韩国企业在全球锂离子电池市场占有率达到39%，首次超过日本（35%）成为全球最大锂离子电池生产国。

在韩国企业中，三星SDI在全球锂离子电池市场占有率为23%，LG化学为16%；

日本企业中，松下为24%，索尼为8%。

韩国锂电池生产商对日本企业产生了冲击。

未来中国锂离子电池行业市场的发展趋势：

由于铅酸电池、镍镉电池内含有大量的重金属以及电解质溶液，废弃后会产生大量有毒物质对环境造成严重污染，在全球范围内其生产、销售和使用已逐步受到限制。

镍氢电池由于在能量密度方面大幅度逊色于锂电池，近年来在手机、笔记本电脑等领域的使用已被锂电池全面替代由于锂电池具有比能量高、电压高、无污染、循环寿命高、无记忆效应、快速充电等优点，已经成为各类便携类电子产品的最佳电源，在人们的生活中得到了广泛的应用。

根据中国信息产业网消息来源，我国业内预测，2000年至2025年，增长最快的是铅酸电池和锂离子电池，其中锂电池的增长速度居第一位，预计今后年增速仍将保持在25%左右，而且成本会不断下降。

更有分析人士认为，我国锂离子电池市场空间广阔，未来有望吃掉铅酸电池的市场。

据CMIC统计数据显示，2012年全球锂行业年产量为16万吨碳酸锂，而其中30%应用于电池领域，这其中便携式设备的应用又占近90%。

随着移动互联网时代人均耗电量实现几何级数增长，依据对智能手机等智能终端普及速度预测，及锂电池规格同步提升预测，我国未来五年碳酸锂材料在消费电子领域复合增速将保持25%左右。

四、行业上下游的关系

锂离子电池产业链经过近二十年的发展已经形成了一个专业化程度高、分工明晰的产业链体系，具体如下：

产业链上游：

主要是矿产资源，主要包括钴、镍、锰、磷、铁、锂、铜、铝等，其中钴和锂用量最大，而且在自然界储量有限，极具战略投资价值。

国内钴生产领头企业有金川、华友、嘉利柯和优美科四家，年产量都在1500吨以上，国内金属钴储量极少，目前80%的金属钴基本靠进口。

锂资源在中国储量相对丰富，仅次于智利、阿根廷，国内的锂资源目前主要被中信国安、西部矿业掌控，这些企业同时具备碳酸锂生产能力，但只限于工业级碳酸锂，电池级碳酸锂则由天齐锂业、尼科国润供应，其中天齐锂业技术最成熟，是行业标准制定者，约占国内60%的市场份额，并且有部分出口。

产业链中游：

聚合物锂离子电池的原材料主要包括正负极材料、电解质、隔膜、铝塑膜和极耳等。

锂离子电芯厂商、锂离子电池模组厂商使用上游电芯材料厂商提供的正负极材料、电解液和隔膜生产出不同规格、不同容量的锂离子电芯产品;

模组厂商根据下游客户产品的不同性能、使用要求选择不同的锂离子电芯、不同的电源管理系统方案、不同的精密结构件、不同的制造工艺等进行锂离子电池模组的设计与生产。

正极材料主要包括钴酸锂、三元材料、锰酸锂和磷酸铁锂。

钴酸锂依然是国内小型锂电领域正极材料的主力，三元材料和锰酸锂主要在小型锂电中应用，在电动自行车和电动工具中也有部分使用;

磷酸铁锂目前主要使用在电动工具盒与电动汽车领域。

负极材料主要由碳素材料为主，包括天然石墨、人造石墨、石墨化中间碳微球。

全球负极材料总出货量中天然石墨占比55%，人造石墨占比35%，中间相碳微球占比7.4%，钛酸锂、锌、硅合计占比约1%。

综合而看石墨类负极材料占总出货量的90%。

电解质，号称锂离子电池的“血液”，在电池中正负极之间起到传导电子的作用，是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。

电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐（六氟磷酸锂，LiPF6）、必要的添加剂等原料，在一定条件下，按一定比例配制而成的。

隔膜的主要作用是把电池的正负极分隔开，防止两极接触而短路，此外还有使电解质离子通过的功能。

隔膜材质是不导电的，其物理化学性质对电池的性能有很大的影响。

电池的种类不同，采用的隔膜也不同。

对于锂离子电池系列，由于电解液为有机溶剂体系，因而需要有耐有机溶剂的隔膜材料，一般采用高强度薄膜化的聚烯烃多孔膜。

铝塑膜是一种用于软包电池的封装材料。

目前全球锂电池铝塑膜生产地区主要集中于日本、韩国和中国地区。

日本锂电池铝塑膜生产企业包括DNP、昭和电工、凸版印刷、大仓工业。

韩国锂电池铝塑膜生产企业只有韩国栗村化学。

由于中国铝塑膜基本上被日本企业垄断，所以价格保持比较稳定的态势；

韩国栗村铝塑膜逐渐被聚合物锂电池生产厂家认可，市场份额上升，但总量还是难以与日本DNP和昭和抗衡。

极耳，是锂离子聚合物电池产品的一种原材料。

产业链下游：

下游应用包括传统数码领域、电动交通工具、储能电池等领域。

具体锂离子电池产业链如下图所示：

五、行业风险特征

1、宏观经济波动风险

锂离子电池极耳行业的市场需求与宏观经济形势联系紧密。

经济形势的好坏影响着社会的投资及消费能力，对锂离子电池极耳行业的上下游都会产生影响。

2008年的金融危机对玩具、手机、笔记本电脑等消费类电子产品市场造成较为严重的影响。

因此，若宏观经济形势表现不利，将导致锂离子电池极耳市场需求疲软，行业利润水平下降。

2、市场竞争风险

锂离子电池极耳产品是锂离子电池的重要组件，主要应用在动力电池、软包锂离子电池方面，受下游产品需求增加的影响，行业市场规模快速扩大。

良好的市场前景吸引众多企业进入锂离子电池配件制造行业，行业竞争日益激烈。

若公司不能在产品研发、经营规模、技术创新等方面紧跟市场的发展方向，将面临市场竞争地位下降、盈利能力下降的风险。

3、技术更新的风险

锂离子电池极耳产品具有高规格、高质量的特点，为了满足下游产品的需求，锂离子电池极耳产品存在多种解决方案。

由于各种解决方案的比较优势是动态变化和相对的，随着下游客户对产品个性化、技术性能差异化的需求日益增长，一旦出现性能更强、成本更低、生产过程更加简单的替代产品解决方案，或某个解决方案突破了原来的性能指标，可以快速渗透到其他技术的优势应用领域，行业企业现有技术方案就将面临被替代的风险。

4、专业技术人才流失的风险

近年来，虽然我国锂离子电池极耳行业的从业人员数量不断上升，但是人才发展的速度无法赶上行业发展的速度。

而行业中人才的显性流失和隐形流失都在增大。

企业如何能够留住高技术人员以及能够让技术人员安心工作，从一般技术人员中挖掘出高技术人员已成为各大企业的难题之一。

5、资金流动性风险

生产制造行业，在原材料的采购过程中必然会涉及赊购以及为了扩大市场需要也会产生赊销，因此这会让企业出现现金流出与现金流入在时间上不一致的问题。

资金流动性风险管理也是行业需要面临的问题。

六、行业主要企业简况

1、连云港德立信电子科技有限公司

德立信公司依托高校，是一家集产、销、研于一体的高新技术企业，拥有多项自主知识产权，致力于从事研发和生产锂电池极耳，锂电池防爆膜及防爆盖，锂电池铝塑复合包装膜，铝、镍、铜带的加工以及表面代学处理等产品。

国内目前最大的极耳生产厂家。

2、东莞市华创电源有限公司

华创公司的生产技术源于东芝，生产之极耳采用日本DNP生产的极耳胶带（PPa-N和PPa-F）以及优质铝带、镍带、铜镀镍带，用新开发出金属表面特殊涂层，使极耳胶与铝、镍、铜镀镍等金属表面有良好的粘接性，生产的极耳具有优越的耐电解液（HF）性和绝缘性，产品原主销日本及韩国，珠江三角地区最大的极耳厂，拥有40条自动生产线。

3、厦门鑫泰博科技有限公司

厦门鑫泰博科技有限公司成立于2006年，是一家专业从事生产销售软包装锂电池极耳的高新技术企业。

公司拥有成套自主知识产权的软包装锂电池极耳自动化生产设备和一支专业的聚合物软包装锂电池极耳研发技术人员队伍。

鑫泰博公司自主研发的极耳自动化生产设备，获得国家四项实用新型专利及二项发明专利。

七、行业壁垒

总体来讲，锂离子电池极耳制造行业必然存在竞争，而竞争主要涉及技术、价格、服务等方面。

锂离子电池极耳行业的需求十分旺盛，市场年总容量在10亿美元左右，锂离子电池市场的年增长率在30%以上，因此总体的销售量每年都能有稳定地增长，而各公司的主导产品服务的细分行业又不同，因此竞争相对平和。

对于行业壁垒，可以总结为以下四点：

1、技术壁垒

锂离子电池极耳制造行业作为技术密集型产业,对专业技术的要求较高。

锂离子电池极耳产品的应用的研发和设计需要材料科学、化学、精密机械、电子信息、软件信息等专业知识。

进入本行业不仅需要一批专业知识和丰富实践经验的高技术人才，而且需大量的研究开发人员进行不断的技术更新和工艺技术人员对产品质量进行持续改进。

为树立自己的核心竞争力，锂离子电池极耳企业均通过一定的技术开发使其产品具有不同特性，以满足不同领域对锂离子电池的需求，并通常将技术申请专利加以保护，因此形成自有的技术壁垒。

2、资金壁垒

锂离子电池极耳制造行业是一个资本密集型行业。

下游的锂离子电池制造行业市场集中度较高，企业多为大型国企或民营上市公司，决策链条长且议价能力较强，下游企业凭借其良好的市场形象和较强的市场控制能力，往往要求材料供应商提供较长时间的货款回笼期，导致生产