黄金珠宝产业调研报告Word文档格式.docx
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黑框标注环节产品均需进口）根据产业发展周期理论，目前中国珠宝首饰行业正处于增长与洗牌阶段之间（见图2）。
我国珠宝首饰行业嬴家
市场阶段
初现
增长
洗牌
成點
典型特征
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图2•黄金珠宝产业周期曲线
（二）行业背景分析及前景预测
黄金价格经历了2013年4月份暴跌以后，结束了之前长达13年之久的牛市表现，进入了低位震荡格局。
据国际主流银行观点，2014年乃至未来几年时间，黄金价格将继续保持当前的低位震荡格局。
黄金价格的急剧下滑给黄金产业带来了深刻的影响。
一方面，给黄金矿山企业提出了严峻的挑战，一些资源禀赋不好的黄金企业出现亏损。
另一方面，黄金价格暴跌，直接刺激了一般消费者对黄金首饰和黄金投资产品的消费热情，市场异常火爆。
2013年中国黄金产品消费首次突破1000吨大关，同比增长
41.36%,成为黄金消费第一大国。
但中国人均0.8克的黄金消费
量，远远低于人均2克的世界平均水平（见图3）,若按黄金消费强度①算，中国人均黄金消费量应在1.5左右（见图4）,所以中国的黄金市场仍然蕴含着巨大的产业和市场潜能。
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图3•主要消费国人均黄金消费量图示
主要消费国黄金消费强度
（以上资料来源于）
黄金消费强度即：
以消费者每挣1万美元和相应购买的黄金克数作为一个基础参数而得出。
中国黄金消费增长主要集中在投资金条和黄金饰品，国内黄金珠宝行业正处于高速发展的朝阳期。
据国家统计局年初公布的最新数据显示，2013年全国金银珠宝零售总额累计达2959亿元，同比增长25.8%。
预计2014年全国金银珠宝零售总额将达3550亿元左右，继续保持高速增长态势。
随着城镇化和居民消费水平的提高，居民消费结构正在改变，对黄金珠宝饰品的投资偏好将持续上升，黄金珠宝市场未来一段时间仍将快速发展，同时，婚庆、生育高峰的叠加效应，也将对黄金珠宝行业产生利好。
二、深圳罗湖区黄金珠宝产业现状及特点
（一）发展现状黄金珠宝产业是深圳市罗湖区的四大支柱产业之一，主要集中在水贝——万山片区，业内一直有“中国珠宝看深圳、深圳珠宝看罗湖、罗湖珠宝看水贝”的说法。
产业发端于上世纪90年代初，2004年8月由市政府授牌为深圳市黄金珠宝产业集聚基地，成为深圳市九大产业集聚地之一，也是“全国黄金珠宝产业知名品牌创建示范区”（国家质监总局批准）、“中国珠宝玉石首饰特色产业基地”（中国珠宝玉石首饰行业协会和国土资源部珠宝玉石首饰管理中心联合授予）。
该基地占地110万平方米，有3000多家珠宝生产经营单位、20多个专业交易市场，年产值超过1000亿，产销占国内市场份额的70%左右，年税收10亿元以上，相关从业人员近20万，还拥有22个驰名商标、23个中国名牌，是全国黄金珠宝首饰行业规模最大、最具影响力的生产制造中心、信息交流中心、展示交易中心和黄金珠宝首饰一级批发市场。
（二）产业特点
1、市场运作，政府引导。
集聚区完全以企业为主体，采用市场化运作。
从最初企业入驻到形成集聚基地，市场起着决定性、主导性作用，政府则主要起到引导、服务和扶持的作用。
20世纪90年代初期仅有10家左右的珠宝企业，90年代中后期国家对深圳部分珠宝企业实行“黄金寄售”优惠政策，推动了珠宝产业的发展，再加上该园区毗邻香港，拥有较为优越的交通地理环境，使得园区迅速形成了承接香港、东南亚产业转移的巨大洼地效应。
2003年已吸引相关联的上下游约300多家黄金珠宝类企业进驻园区，形成集聚发展的势头。
深圳罗湖黄金珠宝产业的良好发展，引起了深圳市政府，特别是罗湖区政府的高度重视。
罗湖区政府审时度势、积极引导，于2004成立深圳市黄金珠宝产业集聚基地，吸引更多黄金珠宝企业转移至罗湖，使罗湖成为深圳黄金珠宝产业的核心地带。
纵观集聚地的发展历程，早期市场经济提供的机遇和政府的大力扶持促成了众多黄金珠宝企业的集聚，为成立集聚地打下了坚实的基础，也为政府进一步引导产业向集群化发展创造了条件。
产业集聚作为市场经济作用下工业化发展到一定阶段的产物，其形成与发展是以企业需要和市场需求为基础的，是一个不断积累和发展的动态过程。
在这个过程中，政府的积极引导和促进，使原有的产业基础进一步整合、公共服务不断完善、产业集聚效应日益显现，集聚地的辐射效应也不断放大，从而形成了集聚地产业发展的强大生命力。
2、产业链完整，产业集聚度高。
在黄金珠宝产业集聚的基础上，罗湖区除上游的原料和主要机器设备仍需另行购置外，珠宝设计、培训教育、展厅设计、器材销售、珠宝包装以及珠宝首饰检测等配套产业均在本地形成集聚。
通过产品结构的前向关联和后向关联，逐步形成了竞争、合作与互动的联结模式；
同时，通过要素最优化配置，实现了产业集群的技术创新、市场引导和规模发展，整个地区市场呈现出集研发设计、生产制造、展示交易、检测鉴定、旅游文化于一体的集聚效应，从而使集聚基地成为国内外珠宝商来深采购、加工、交易的首选之地，在全国珠宝业中处于主导地位。
3、产业税收效益不明显。
由于黄金珠宝圈注重人脉和个人信用，业务往来大多不开发票，企业偷漏税问题严重，如罗湖区2013年黄金珠宝产业销售额高达1000亿，可是税收仅为10亿左右，占罗湖区全部税收的1/38（罗湖区的2013年实现税收380亿）。
4、产业附加值向高端发展。
罗湖区的黄金珠宝产业正在向产业两端，即设计研发和展示展销方向发展。
在产业链前端设计创意方面，通过成立珠宝研发设计推广中心、鼓励珠宝企业设立自己的首饰设计研发部门、举办深圳市•罗湖珠宝“先锋奖”国际创意设计大赛、编制水贝•中国珠宝指数等措施，推动了珠宝产业设计创意向高端化发展；
在产业链末端展示交易方面，集聚地已经拥有水贝国际珠宝交易中心、金丽国际珠宝交易中心、泊林国际珠宝交易中心、水贝玉器批发市场等20多处专业化、高品质的大型珠宝交易平台；
在产业链中部的加工环节则因利润低、有污染逐渐外移至惠州、番禺等地区。
5、企业发展缺乏战略高度。
大部分珠宝企业规模较小且管理不规范，产品同质化严重，产业和资本的结合度低，整体缺乏对各种融资手段的有效运用和组合，缺乏行业整合与资本运作的意识和经验。
据了解，目前国内黄金珠宝品牌虽多，但其中上市公司只有老凤祥、潮宏基、豫园商城等6家，而香港本地珠宝品牌中，已上市的珠宝类公司就有20余家。
6、政府扶持力度大。
（1）组织机构健全。
深圳市专门建立了产业集聚基地建设联席会议制度。
由市领导牵头，市、区政府及相关职能部门、行业协会及银行负责同志参加。
同时成立产业集聚专家咨询委员会，为产业集聚基地的规划发展提供咨询意见。
罗湖区经济促进局的工业贸易科负责与深圳市黄金珠宝首饰行业协会和商会协作，共同协调解决产业集聚基地的开发建设和经营发展中存在的问题。
（2）政策支持全面。
一是规划支持。
早在2005年，深圳市政府就斥巨资聘请全球最大的土地和环境规划设计公司——美国易道环境规划设计
有限公司对珠宝产业基地进行整体规划。
“十一五”期间，深圳市和罗湖区分别在《五年发展规划纲要》中对产业发展进行定位，罗湖区更是制订了《罗湖区黄金珠宝产业“十一五”发展规划》。
“十二五”期间，广东省政府专门制订了《广东省黄金及其他贵金属珠宝产业发展“十二五”规划》，深圳市和罗湖区则均把黄金珠宝产业发展列入了文化发展专项规划。
二是资金、政策支持。
深圳市在财政资金上给予大力支持，制定了“产业集聚基地开发建设配套资金由市、区财政按6:
4比例投入”的原则。
设立专项资金，采用贷款贴息和补贴的形式，鼓励扶持珠宝企业进行技术改造和建设公共技术与信息化平台。
鼓励引导企业转型升级，罗湖区制定《罗湖区产业转型升级专项资金管理办法》及《罗湖区产业转型升级专项资金扶持黄金珠宝产业实施细则》。
三是置业支持。
由于集聚地曾经是老工业区，市区两级政府对珠宝企业在购置物业和土地使用延期等方面给予优惠，以确保黄金珠宝企业能够有自己固定的生产经营场所。
四是环境支持。
建设“水贝项链街区”和“黄金步道”，提升集聚地的基础设施建设和市容市貌，为黄金珠宝产业的发展提供了良好的营商环境。
（3）公共服务平台初步形成。
市区两级政府整合全部公共服务资源，建立起综合性的公共服务平台。
公共服务平台包括行业交流、研发设计、网络信息、教育培训、推广展示和产业孵化等功能，还以低租或免租提供办公用地等优惠措施来吸引国内、国际珠宝首饰行业知名机构在公共服务平台内设立总部或办事处，以扩大集聚地在国内以及国际上的影响力。
（4）协调服务措施到位。
一是减免手续。
深圳市和罗湖区两级政府为企业提供政府审批方面的“便利直通车”服务，大大提高了政府办事效率。
二是金融服务。
推动银企合作，深圳市罗湖区政府积极促进深圳银行业和珠宝业之间的合作，为企业提供顺畅的融资渠道。
三是税收、用工服务。
从税收管理、劳动用工等多方面采取有利于企业发展的方法措施，以促进黄金珠宝企业在标准化经营以及人才集聚等方面的建设。
四是环保服务。
无偿地为企业提供危险化学品管理以及污水处理等方面的环保服务。
通过完善公共服务，为黄金珠宝首饰产业发展提供优良环境。
7、其他特点。
一是注重人脉和个人信用性。
深圳的黄金珠宝业主要以是潮汕人形成的群体在经营，大约占到75%，普遍文化水平不高。
他们的传统是通过口头约定，一诺千金，但是也加大了企业的运营风险。
二是流动资产比重偏大。
产业资金密集度高，特别对现金要求较高，产品变现能力强,存货动产多。
三是内地黄金珠宝品牌附加值不高。
虽然罗湖水贝已成为中国珠宝的设计、制造、销售中心，但这里的产业形态还是以批发为主，长期忽略了品牌的打造，产业链终端品牌力不强。
四是国际品牌引进驻扎数量较少。
集聚区内虽然国内品牌集聚程度高，但蒂凡尼、卡地亚等国际品牌还是以在高档商场零售为主。
三、碑林区建设雁塔路黄金珠宝产业集聚区的可行性分析
（一）基本情况雁塔路（具体指雁塔路中段至雁塔路北段，下同）约有黄金珠宝批零经营企业90余家，已初步自发形成黄金珠宝产业集聚区。
按照统计数据显示，雁塔路黄金珠宝产业年批发零售额为8.3亿元，税收总额约为189万。
但是据业内人士透露，该地区黄金珠宝产业年批发零售额达30到40亿，而碑林区2013年黄金珠宝首饰批发零售总额占陕西省黄金珠宝批零总额70%左右。
雁塔路大型黄金珠宝企业有陕西黄金集团、金都工艺美术集团有限公司、西北黄金珠宝交易中心有限公司和西北黄金珠宝商城（李家村，天世源珠宝）等4家（见图5）。
企业主要情况见下表（表1），详细情况见补充资料。
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图5•雁塔路地区大型黄金珠宝企业
序号
企业名称
地址
法人代表
企业
性质
持有品牌
2013年
销售额（万元）
2013年税收
（元）
1
陕西黄金集团营销有限公司
雁塔中
路78
号
任革凡
公司制企业
秦金
20570.28
增值税
983600.58
所得税
204528.15
2
金都工艺美术集团有限公司
雁塔路
33号
胡振西
唯爱御翠坊
3744.95
46088.32
3
西北黄金珠宝交易中心有限公司
雁
匚号
隹塔路
F段55
7
张立忠
西北黄金
2221.71
141073.67
消费税
11205.5
4
西北黄金珠宝商城
—
匕段15
1183.29
共计258427
5
陕西群鑫金银珠宝首饰有限公司
邹顺福
秦龙
56150.26
241081.46企业所得税
8742.94
表1.碑林区雁塔路重点黄金珠宝批零企业基本状况
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此外，碑林区内东大街沿线（钟楼至端履门段）是西安市最重要的黄金珠宝首饰零售市场之一，包括西北金行、老凤祥、明牌珠宝、中国黄金和天世源等专营门店，还有民生、开元等大型百货商场黄金珠宝专营柜台（见图6）。
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（二）发展优势
1、区位优势明显。
一是商业氛围浓厚。
雁塔路长期作为电子产品特色一条街，
北邻李家村商圈、南达曲江商圈，商业影响力大、知名度高；
二
是交通便利。
有地铁4、5号线和近25条公交线路途经此地，公共交通发达；
三是客流密集。
周边大型企事业单位众多，消费者基数较大；
四是基础设施完善。
雁塔路是成熟商业街区，城市基础设施建设完善；
五是该片区属于碑林区的重点转型区域。
2013
年雁塔路“碑林环大学创意设计聚集区”被市发改委确认为第一批市级服务业综合改革试点聚集区，市上对聚集区内的规划提升、项目策划、基础设施建设、公共服务平台建设和重大项目建设给予重点支持。
2、市场基础良好。
一是大型企业支撑作用明显。
雁塔路沿线黄金产品批发零售业的基础好。
特别是经过近几年发展，集聚了陕西省黄金集团营销有限公司、金都集团、西北黄金珠宝交易中心有限公司、李家村黄金珠宝商城等具有一定影响力的大型企业，且这数家企业都有在雁塔路建设黄金珠宝产业一条街的意愿；
二是产业链完整。
区内黄金珠宝企业（以陕西黄金集团为例）涉及产业链中金矿开采、贵金属交易、加工、设计、批发、零售各个环节，囊括上、中、下游多个行业。
完整的产业链有利于提高企业的市场地位和产业附加值，提升抗风险能力，抢占产业制高点；
三是配套产业资源丰富。
研发设计方面：
雁塔路地区有西北有色地质勘查局、西安建筑科技大学和西安科技大学等机构，拥有勘探、研发和设计类优势，而且雁塔路碑林环大学创意设计集聚区已经被列为市级服务业集聚区；
检测检验方面：
西安目前共有三家有权出具珠宝黄金的合格检测证书的检测中心，其中两家都在碑林区，分别为陕西省地矿局和西安地质矿产研究所（内设中亚地质研究中心，与中亚国家有项目合作关系）；
协会组织方面：
陕西省黄金协会在碑林辖区，陕西省黄金珠宝质监协会在雁塔南路，陕西省首饰商会在和平路西道巷1号；
金库建设方面：
雁塔路四家企业均有各自的金库，上海金交所驻陕西金库设在南大街工行。
陕西黄金集团目前正在与世界著名的玛卡亚米全球物流公司签订协议，要在雁塔路建设西北地区最大的贵金属和贵重物品仓储中心。
3、运营起点较高。
与深圳市罗湖区（以三来一补黄金加工为运营起点）相比，碑林区建设黄金珠宝一条街起步较晚，但运营起点高。
一是从产业链完整程度来看，碑林区黄金珠宝产业延伸度更广，除具有罗湖区所涵盖的产业环节外，还包含新材料研发（例如，西北有色地矿集团、陕西黄金集团和西安建筑科技大学共建黄金与资源重点实验室）、贵金属交易等方面，产业链更为完整；
二是从终端运营方式方面来看，以西北黄金珠宝交易中心有限公司为例，其自主开发的“金中国”贵金属线上销售平台将于2014年4月上线测试，陕西省黄金集团的线上销售平台也将在2014年上线，其旗下品牌“秦金”已在京东商城上线销售，运营方式较罗湖区起初的传统批零方式相比，更有效率，也更为先进。
4、产业具有难以复制性。
相对于大型综合百货零售和城市综合体，黄金珠宝产业，尤其是黄金珠宝二级批发中心和存储中心的建立具有难以复制性，其成功运营需要依赖企业的专业程度和集聚度，而碑林区雁塔路一带具有的优质企业资源则成为较大的自有发展优势。
5、从业人员专业素质较高。
与深圳市罗湖区黄金珠宝企业老板的文化水平相比，碑林区黄金珠宝企业和平台工作人员文化素质较高，具有较强的专业素养和经营意识，自主设计和市场开拓能力较强，知识结构和观念更新速度快。
（三）面临问题在明确以上发展优势的同时，现提出发展面临的问题如下：
一是发展空间受限。
雁塔路一带是商业成熟区，发展空间较为饱和，不利于黄金珠宝产业的后续发展和扩张。
二是外部空间环境有待提升。
现雁塔路一带交通拥堵问题和街景绿化问题较为突出，建筑物密集程度高，改造和扩建难度大。
三是政府的税收较少。
市场批发环节税收较少，发展仍处于放水养鱼和提升规模的阶段。
四是缺乏国际品牌入驻。
雁塔路一带企业多为国内品牌或地区性品牌，缺乏卡地亚、蒂凡尼等国际一线珠宝品牌的总部入驻，国际影响力欠缺。
（四）社会和经济效益一是有利于促进中心城区发展转型升级。
黄金珠宝产业作为都市产业，具有低污染、高就业、资金密集、高产值、高附加值的特点。
发展黄金珠宝产业一方面符合西安市建立国际化大都市的要求；
另一方面也是填补碑林区、西安市和陕西省产业发展空白、打造发展亮点、凸显碑林特色的有效途径。
二是有利于提升碑林区乃至整个西安市的城市文化特色。
黄金珠宝除具有保值功能外，还具有特别的艺术文化内涵。
其与博览、旅游、婚庆、创意等文化产业密切相关，黄金珠宝产业设计、制造、营销、展示等各领域的综合发展，有助于其与文化、旅游产业的融合，推动区内传统商贸业转型升级，符合《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》要求。
三是有利于促进金融业的发展。
珠宝首饰业所用原料多为贵金属，而企业的生产和经营又需充裕的流动资金作保证，这就决定了黄金珠宝产业与金融服务业关系较密切。
国际经验表明，凡是珠宝首饰业中心，同时又是金融业比较发达地区，珠宝业与金融业存在相互促进的关系。
黄金珠宝首饰业的发展，将会进一步推动碑林区金融业的前进步伐。
四、对碑林区发展黄金珠宝产业的建议西安市乃至整个陕西省在黄金珠宝产业集聚基地建设方面仍是空白。
因此，借鉴罗湖区发展黄金珠宝产业集聚基地的先进经验，紧抓丝绸之路经济带新起点建设和省市共建大西安的历史机遇，结合碑林区实际情况，现提出发展建议如下：
（一）明确市场定位根据碑林区以三产为主的产业结构现状和中心城区对环境的较高要求，建议初步将雁塔路黄金一条街定位为以二级批发平台为主，采用加工外包或直接以一级批发市场为货源，构建辐射范围广、区域影响力大的黄金珠宝批发零售平台，兼顾贵金属交易、新材料研发、创意设计和黄金储存，打造丝绸之路经济带上规模最大、最具影响力的黄金珠宝二级批零市场，待时机成熟进军黄金珠宝一级批发市场。
（二）界定政府角色十八届三中全会明确强调市场在经济发展中的决定性作用，借鉴罗湖区发展黄金珠宝产业的经验，建议碑林区以市场为发展主体和决定力量，政府在发展过程中，充当引导者和服务者的角色，充分发挥其规划、服务、平台建设方面的职能，通过吸引核心企业入驻，集聚其他中小企业和配套产业落户碑林，完善现有产业链，形成黄金珠宝产业集聚基地。
（三）扩充发展空间由于黄金珠宝经营对建筑物无特殊要求，且碑林区目前拥有部分闲置楼宇资源，建议以打造黄金珠宝一条街为契机，一方面鼓励发展珠宝地产，在条件允许情况下，鼓励新建楼宇将地产开发与珠宝产业发展相结合，依托房地产为平台，打造一个集珠宝设计、经营、科研、展示、拍卖、批发、国际交易、专业人才培训和机具研发为一体的产业链条；
另一方面充分利用雁塔路闲置楼宇或可置换楼宇，采用局部改造、装饰装修、美化建筑外立面等方式，避免大规模重新拆建，合理利用现有资源，引导鹏博大厦（在建）、艾美广场（前期）、时亿广场（前期）等项目转型与置换，提升黄金珠宝产业集聚度。
（四）构建品牌体系
在搭建黄金珠宝一条街的基础上，一方面鼓励企业打造自有品牌和本地品牌，将黄金珠宝设计与西安设计中心相融合，鼓励有条件的企业设立设计中心，充分利用区内优质科研设计类资源，提升产品附加值，扩展企业利润空间。
另一方面以引进玛卡亚米全球物流公司为契机，引入国际知名珠宝品牌总部入驻碑林，
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