连接器行业分析报告Word文档下载推荐.docx
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中国电子元件行业协会电接插元件分会主要职能是：
对全行业进行生产经营活动数据的统计和分析，为协会内企业提供信息共享和市场指引。
2、行业主要法律、法规及政策
连接器行业是国家鼓励类行业。
近年来国家颁布了一系列政策与法规对本行业进行直接支持，同时制定了相关鼓励政策及法规，对本行业发展形成间接支持。
具体的政策及法规如下表所示：
二、行业发展概况
1、全球连接器行业概况
（1）连接器概述
连接器是完成信号转接、能量传递的重要功能元件，在两个器件、组件、系统相互之间进行光和信号传递、电流传输时都需要功能与结构相匹配的连接器，因此连接器是构成整个电子装备所必须的基础元件。
连接器形式和结构非常多，随着应用对象、频率、功率、应用环境等不同，连接器的形式也有所不同，按外形可分为圆形连接器和矩形连接器，圆形连接器在军工及航空航天领域用量较多，矩形连接器较多用于电子设备的印刷电路板制造；
按结构可分为螺纹连接、卡口连接、卡锁连接、推拉式连接、直插式连接等；
按用途可分为射频连接器、密封连接器、高温连接器、自动脱落分离连接器、滤波连接器、复合材料连接器、印刷电路板连接器等。
连接器是用途最广泛的电子元件之一，应用于汽车、通信、计算机及外设、工业、军工及航空航天、交通运输、消费电子等多个领域。
目前各个行业的网络化、信息化发展，为连接器行业的发展营造了广阔的空间。
从2014年全球连接器各细分市场占比来看，汽车、通信、计算机与周边产品市场是最主要的市场，三者合计占据了近60%的总市场份额。
（2）全球连接器市场规模
连接器应用领域广泛，近年来，其全球市场规模总体保持了增长的态势。
根据知名咨询公司Bishop&
Associates发布的全球电连接器的出货情况及市场预测报告，连接器的全球市场规模已从2010年的458亿美元增长到2016年的544亿美元，年复合增长率为2.91%。
据Bishop&
Associates预测，2017年全球连接器市场规模将达630亿美元。
2、我国连接器行业概况
受经济持续30年的高速增长影响，我国汽车、通信、计算机及外设、工业、消费电子等连接器下游市场发展迅速，有力带动了我国连接器市场的发展。
在全球连接器的5个主要市场中，我国发展速度最快，2003年我国连接器市场规模仅占全球总市场规模的10.77%，在5大市场中排名最后，经过多年快速发展，到2012年开始成为全球最大的连接器市场。
2015年，中国的连接器市场规模份额达到全球的28.3%，是全球唯一占比超过1/4的区域。
2010-2016年，中国连接器市场规模由108.33亿美元增长至159.40亿美元，年复合增长率为7.96%，显著高于全球同期增速。
随着我国经济的持续增长，连接器市场将保持持续增长，预计到2018年有望达到180亿美元的规模。
三、行业市场需求状况和趋势
1、通信设备行业对连接器的需求分析
近年来，我国国民经济保持平稳发展，国民经济的增长为电信行业发展提供了坚实的基础，电信行业投资规模逐年扩大。
2015年，电信全行业固定资产投资规模完成4,539.1亿元，投资完成额比上年增加546.5亿元，同比增长13.7%，比上年增速提高7.4个百分点。
2016年，我国电信固定资产投资下降至4,350亿元，但整体仍保持高位运行。
随着2013年12月4日工信部向中国移动发放4G业务牌照，揭开了我国4G商用时代的序幕。
2015年2月27日，工信部向中国电信、中国联通发放了4G业务牌照，两家运营商开始大力推进LTE网络建设，我国已全面进入4G大规模商用时代。
2016年，我国新增移动通信基站92.6万个，总数达559万个。
其中4G基站新增86.1万个，总数达到263万个。
目前，4G应用规模增长还在持续，而国际电信联盟已正式宣布5G发展的时间表，计划2018年完成5G技术规范，2020年正式商用，届时我国电信固定资产投资规模将迎来新一轮的增长，5G基站建设也将大规模开展。
移动电话基站数的快速增长，从存量升级的替换需求和增量需求两个方面为连接器产品的带来发展良机。
目前我国移动基站数量中2G和3G的基站数量还有将近290万个，这些基站在终端消费市场需求升级，2G、3G用户向4G迁移的背景下，未来都有被替换为4G基站的趋势，因此将为连接器产品带来存量升级替换需求。
增量需求主要是来自于运营商大规模建设4G网络需要净增加的基站。
电信全行业固定资产的巨大投资规模和电信运营商大规模的4G网络建设，带动通信设备制造行业景气度提升，通信设备制造市场规模逐年扩大。
2010年到2014年，我国通信设备制造业主营业务收入以23.38%年均复合增长率从0.85万亿元快速增长至1.97万亿元。
截至2015年10月，我国通信设备制造业主营业务收入达1.86万亿元，为我国连接器行业提供了广阔的市场空间。
电信全行业固定资产的巨大投资也推动着宽带建设的快速增长，尤其是光纤接入（FTTH/0）用户增长明显，2016年净增7,941万户，总数达2.28亿户，占宽带用户总数的76.6%，比2015年年提高19.5个百分点，光纤接入（FTTH/0）端口比上年净增1.81亿个，达到5.22亿个，占比由2015年的59.3%提升至75.6%。
互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势明显，为连接器行业的光器件产品市场的快速增长提供了巨大的市场需求。
综上，随着我国4G网络的大规模建设，移动电话基站数量呈现快速增长态势，同时我国宽带接入用户数量稳定增长，宽带接入端口“光进铜退”趋势明显，为我国的连接器制造企业提供了高速发展、快速成长的土壤。
2、汽车制造行业对连接器的需求分析
（1）汽车连接器市场需求
汽车连接器主要应用于汽车的引擎动力系统、安全系统、资讯系统三个方面。
近年来，随着人们对汽车在安全性、环保性、舒适性、智能化的需求升级，汽车电子产品的应用日益增加。
这些需求推动汽车连接器应用数量大幅增长，每辆汽车使用的连接器种类有近百种，数量多达600-1,000个，为行业带来了较大的成长空间。
我国汽车发展起步较晚，但随着全球分工体系的确立和汽车制造产业的转移，现已成为全球汽车工业体系的重要组成部分，并逐步由汽车生产大国向汽车产业强国转变。
近年来，我国汽车产销量近年来一直保持较快的增长，已成为汽车行业世界最大的市场之一，并且仍具有持续增长的潜力，为汽车零部件制造商提供了良好机遇。
2016年，我国汽车市场呈现平稳增长态势，产量达到2,811.9万辆，同比增长14.5%，相较2010年的产量，年均复合增长率分别达7.46%。
根据《汽车与配件》预计，到2018年，我国汽车产量将达到3,494万辆。
随着我国城镇化进程的加快、二三线城市交通环境改善、人口集中、居民收入提高，将产生巨大的汽车市场需求。
国内品牌汽车的逐渐崛起，促使汽车价格逐步分级，消费者可根据自身经济实力，选择更加适合自己的汽车产品；
同时，随着我国城镇化进程将的不断深化及居民生活水平的持续提高，未来我国汽车需求量将进一步提升，尤其在二、三线城市等汽车保有量相对较低的地区，更多的家庭将选择购买汽车作为出行工具，从而将为我国连接器行业带来巨大的市场需求。
另外，国内汽车厂商所采购的连接器以进口泰联（TEConnectivity）、德尔福、Molex等国外企业的产品为主，根据中泰证券研报显示，这些进口产品占据了国内市场70%-80%的市场份额。
而目前随着我国连接器行业的不断发展，在技术和成本等方面，国内企业和国际领先企业的差距正在逐步缩小，进口替代趋势和动力都较为明显，国内企业的市场份额将逐步地提升。
（2）新能源汽车连接器市场需求
随着我国经济持续快速发展和城镇化进程加速推进，未来我国汽车需求量仍将保持高速增长态势，由此带来的能源紧张和环境污染问题将更加突出，同时我国居民的环保意识越来越强，而新能源汽车既能有效缓解能源和环境压力，降低进口石油依赖，还能加快汽车产业转型升级、培育新的经济增长点和国际竞争优势，因此受到我国政府的高度重视和大力推动，新能源汽车已成为我国重点支持产业。
2012年，国务院印发了《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，旨在加快培育和发展节能与新能源汽车产业。
该规划明确提出到2020年达到500万辆的规划目标。
2014年6月以来，国务院办公厅印发了《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》，新能源汽车购置税减免、政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案等利好政策密集出台，实施了新能源汽车产业技术创新工程，发布了78项电动汽车标准，北京、武汉、西安、天津等地方政府也纷纷出台政策补贴鼓励新能源汽车推广，提振了汽车行业发展新能源汽车的信心。
在国家大力发展新能源汽车的背景下，各个汽车厂商加大了新能源汽车的投入力度。
根据中国汽车工业协会公布的数据显示，2014年我国新能源汽车产业发展从导入期进入成长初期，全年共有300多款新车型上市，生产新能源汽车8.39万辆，同比增长近4倍，其中12月生产2.72万辆，创造了全球新能源汽车单月产量最高纪录。
2015年，我国新能源汽车进入爆发增长态势，累计生产新能源汽车37.90万辆，同比增长4倍。
2016年在多地政策引导下，我国新能源汽车需求进一步增长，促使国内新能源汽车产量增至51.7万辆。
目前，我国石油年消费量超过5亿吨，原油依存度已近60%。
从国家能源安全的角度考虑，减少石油在国家能源结构中的比例势在必行。
由于近年汽车行业高速发展，汽车已经变成新增石油消耗的主体，每年新增石油消费量大部分被汽车消耗，推动新能源汽车成为减少石油消耗比例的重要方案。
此外，随着新能源汽车制造厂商的生产规模逐步扩大，将有效降低整车制造和开发成本，从而降低新能源汽车的市场销售价格，增强市场竞争力。
另外，随着国家层面的充电设施规划的出台，充电接口标准的统一，充电桩基础设施建设迎来高速发展时期。
而国家电网对于高速公路快充网络的建设，将使新能源汽车从城市内交通走向城际交通，增强新能源汽车使用便利性，进一步刺激下游消费者的需求。
综上，我国新能源汽车市场未来将保持高速增长态势。
2015年我国新能源汽车保有量达58.32万辆，比2014年增长169.48%，顺利完成《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》的规划目标。
另据《新能源汽车报》数据显示，2016年我国新能源汽车保有量已达96万辆，预计2017年将达到190万辆。
到2020年，我国新能源汽车保有量若能顺利到达规划目标500万辆，那么2017-2020年间我国新能源汽车的保有量年均复合增长率将达到38%。
相较传统汽车，新能源汽车在电驱动单元、电气设备的数量上都有较大的增加，内部动力电流及信息电流错综复杂，特别是高电流、高电压的电驱动系统对连接器的可靠性、体积和电气性能提出更高的要求，这意味着新能源汽车对连接器产品需求量及质量要求都将大幅提高。
一辆普通的混合动力汽车，连接器产品的应用成本就在200美元左右，电动汽车可高达300-500美元。
混合动力汽车和电动汽车都属于新能源汽车，按此数据取中间值，根据Choice数据显示，2016年全年人民币平均汇率为1美元兑6.64元人民币，由此推算2016年我国新能源汽车连接器市场规模达12.02亿元。
未来随着新能源汽车的快速普及，该市场领域将给国内的连接器企业带来较为可观的增长空间。
四、进入本行业的主要障碍
1、技术壁垒
连接系统产品主要提供给通讯行业的通讯设备制造商及其周边配套厂商、汽车行业的整车厂及其周边配套厂商、工业控制类企业等大型企业，属连接器中高端产品，产品本身工艺要求高、技术含量高、品质要求高，这需要连接器生产厂家必须具备较强的行业经验、研发能力、工艺能力和品质保证能力，以适应产品更新迭代的技术创新和工艺创新。
产品最终用户需要从技术能力、工艺能力、创新能力、行业经验、知识产权风险等多方面对合作厂家综合技术评估，认证周期长、审核要求高，因此本行业新进入者具有一定的技术壁垒。
2、市场和客户壁垒
虽然不同行业的下游客户对连接器的性能等指标有所不同，但都重视连接器的品质和可靠性，因此对上游连接器供应商准入资格审核严格。
供应商需具备产品研发能力、过程管控能力、供货保障能力、产品试验检测能力、零部件生产保障能力和售后服务能力。
供应商一旦通过资格审核，这类客户不会轻易变更产品采购渠道，不会轻易放弃已经保持的合作关系，这样供需双方能保持长期、稳定的合作关系。
因此，连接器行业的先发企业凭借与下游客户保持长期、稳定的战略合作关系，对行业新进入者构成市场壁垒。
3、人力资源壁垒
产品采用按单定制化设计和生产的方式，这就要求供应商具备设计、试制、生产、试验和交付一体化解决能力，因此对供应商工程技术人员的专业水平、行业经验、测试标准提出了高要求。
往往连接器设计人员和工艺人员需具备较强的专业知识、行业经验才能主持完成新产品开发工作，包括产品设计、工艺设计、制定控制点文件和产品检验试验标准等，同时产品生产过程中的关键工序和关键岗位也需要有经验丰富的技术工人，因此对新进入者而言，人力资源是本行业的进入壁垒。
五、行业利润水平变动情况
连接器生产商根据下游客户定制需求和服务能力的不同，可分为解决方案提供商和标准化连接器制造商。
解决方案提供商需具有较强的综合能力，包括深度了解行业应用，具有产品设计、模具开发、规模化制造、试验检测等能力，能为客户提供个性化的解决方案和产品，因此这种连接器生产商往往有相对较高的利润水平。
解决方案提供商，专注于整体解决方案提供和产品研发，不断提升企业自身综合能力，在通信、新能源汽车、工业等其他领域为客户提供系统解决方案和服务，代表性产品利润水平相对较高。
标准化连接器制造商主要通过大规模、标准化生产建立自身成本优势，产品主要应用在计算机及外设、消费电子领域，具有较强工艺控制与成本控制能力，但利润水平较低，并随着竞争的加剧而呈逐步下降趋势。
各企业毛利率水平如下：
从各公司业务分类来看，中航光电专业从事高可靠光、电、流体连接器研发、生产和销售，同时提供光、电、流体连接技术系统解决方案，主要产品包括光、电互连元器件及组件、线缆组件、系统互连设备、流体器件及设备等，主要用于航空、航天等军事领域，通讯与数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费类电子、工业、能源、医疗、智能装备等民用高端制造领域。
航天电器主营业务为高端继电器、连接器、微特电机、光电子产品、电缆组件的研制、生产和销售，主导产品用于航天、航空、电子、船舶、通信等高技术领域配套。
永贵电器主营业务为各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持，重点市场领域专注于轨道交通、新能源汽车、通信、军工。
立讯精密主要生产经营连接线、连接器、声学射频器件、无线充电、FPC、电子模块等产品，产品覆盖电脑及周边、消费电子、通讯、汽车及医疗等行业。
随着连接器行业的集中度不断提高，国产产品在各高科技领域的应用日益广泛，连接器行业将保持较高的利润水平稳定、快速发展。
六、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）国内庞大的市场带动连接器行业不断发展
改革开放之后，我国经济保持快速增长，促使居民收入水平逐年提升，居民消费需求得到持续释放，诸如汽车、智能手机、笔记本及平板电脑等产品迅速普及，带动了汽车制造、通信设备、计算机及其外设领域对连接器产品需求不断攀升。
同时，全球经济产业持续转移，推动我国制造产业迅猛发展，也为我国连接器行业提供了成长的空间。
目前，我国已经拥有全球最大的4G网络，位列汽车制造行业第一位、全球电子产品行业第二位、医疗器械行业第二位，全球经济产业向我国转移趋势明显，而随着上述行业的快速发展，将对各类连接器产品产生巨大需求，不断推动我国连接器行业快速发展。
（2）终端产品性能需求提升促进行业技术水平不断进步
随着连接器下游市场的深入发展，下游客户对连接器产品的尺寸、耐环境性、信号传输等技术性能提出了更高的要求，促使国内连接器行业技术不断进步。
在环境适应方面，由于连接器的接触点大多暴露在大气环境中，大气污染诸如尘土、腐蚀性气体、温度、湿度等条件都会直接影响连接器的耐用度。
因此，环境的多样性与复杂性也促使连接器产品向耐环境化的方向发展。
在信号传输方面，随着高速电子系统的频率达到数百兆Hz，其极高的工作频率和集成度在传输信号的过程中使传统连接器不断出现信号完整性问题，譬如信号失真、定时错误、不正确数据、地址和控制线以及系统误运行，甚至系统崩溃。
因此，为了避免连接器产品在工作时发生故障，国内企业持续对连接器产品信号传输技术进行研究，促使连接器产品信号传输性能不断提高。
（3）国家相关政策鼓励推动连接器行业持续健康发展
连接器行业是电子元件行业的重要细分行业，国家不断通过政策鼓励行业的健康发展，其中：
《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《高新技术产业化及其环境建设“十二五”专项规划》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》、《电子信息产业调整和振兴规划》等政策将元器件作为鼓励项目和发展的重点领域，连接器作为电子元件的重要分支产品，同样受到鼓励和扶持。
另外，《中国制造2025》、《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》、《电子信息制造业“十二五”发展规划》等下游行业的鼓励政策也为连接器产品的需求增长提供间接政策支持。
2、不利因素
（1）技术水平与国际先进水平存在差距
我国连接器行业的发展起步较晚，技术积累不足，导致国内大部分连接器企业都集中在中低端产品的竞争，在汽车制造、通信设备、军工装备、轨道交通等方面除了少数领先企业能与国际大型连接器制造厂商展开竞争，国内连接器行业的整体技术水平较国际先进水平尚存在差距，在国际竞争中技术上处于劣势。
（2）企业规模较小，研发投入不足
整体而言，国内连接系统产品小规模生产厂家众多，大规模企业较少，产业集中度与欧美等国家还存在一定差距。
由于业内企业对技术研发的投入不足，对行业发展构成不利影响。
七、行业技术水平及发展趋势
1、行业技术水平
我国连接器行业是电子信息产业的重要组成部分，是通信、汽车、计算机及网络等系统及终端产品发展的基础。
经过多年的发展，在国家政策的持续支持下，连接器通过不断的技术创新性研究，推动着行业新材料、新工艺、新产品等技术水平不断提升，而作为体现自主创新能力和实现产业做强的重要环节，对电子信息产业的技术创新和做大做强发挥着至关重要的作用。
近年来，我国通过不断引进吸收国外先进技术和自主创新，逐渐发展成为制造业大国，特别是随着我国电子信息产业的快速发展，尤其是移动通信、汽车、消费电子等行业对高端精密电子产品需求急速增长，促使了上游连接器电子元件行业的迅速发展，出现了一批在技术研发、产品质量、品牌知名度等方面突出的企业，逐渐打破了国际连接器行业龙头企业对连接器的垄断。
目前，我国连接器技术已接近国际先进水平，尤其在自动化及生产工艺等方面与国际先进水平无异，部分技术领域甚至已经达到全球领先水平。
2、行业技术发展趋势
国内外巨大的互连产业市场促进了连接器行业的迅速发展，由于连接器产品应用领域十分宽泛，因此业内企业需要根据专注行业及领域的需求，对行业前沿技术进行研究开发，总体而言，连接器的发展将以高速传输、高频、高压大电流、高密度、小型化为方向。
高速传输要求信号传输的时标速率达兆赫频段，脉冲时间达到亚毫秒，应用领域较广，包括通信设备、云技术、现代计算机、移动互联等方面；
高频化是为适应毫米波技术发展，射频同轴连接器已进入毫米波工作频段，应用领域是通信设备、军工和航天航空等方面；
高压大电流，主要应用领域是新能源汽车、轨道交通车辆、商用和民用蓄电池储能系统等方面；
高密度是实现大芯数化，现代的新型计算机总线要求连接器具有大量的接触对，高密度PCB连接器有效接触件总数达600芯，专用器件最多可达5,000芯；
小型化要求接插件端子中心间距更小，高度更低，主要应用于智能手机、移动终端、计算机及外设等3C产品领域。
此外，目前下游市场对连接器产品的耐热性、密封性、触感性和耐环境性等要求也愈加严格，同时由于人们对环保的意识逐渐加强，连接器产品的原材料将广泛采用无铅、无卤材料与纳米等环保材料。
八、行业周期性、季节性和区域性特征
1、行业周期性
连接器作为电子元件行业的重要细分行业，应用广泛，既存在于日常使用的消费电子产品中，也出现在高端国防产品中，在通信、汽车、工业、交通、医疗等各个领域也都处处需要发挥作用，各个行业的技术升级和产品更新换代都会给连接器市场带来新的上升空间。
全球连接器市场近40年来基本保持持续增长趋势，据Bishop&
Associate数据显示，全球连接器市场从1980年的86亿美元增长到2016年的544亿美元，复合增长率高达5.2%。
从行业整体而言，连接器行业市场需求不存在明显的周期性特征。
2、行业季节性
连接器行业的季节性因连接器产品应用行业不同而存在较大的差别。
通信设备行业一般上半年由运营商进行招标，下半年进行交货、备货生产，导致通信设备行业的连接器生产商存在一定的季节性。
汽车制造、消费电子等行业受周期性促销、春节假期等因素存在一定季节性。
轨道交通、军工装备等行业主要受国家投资或军工装备的中长期计划影响，无季节性影响。
3、行业区域性
长三角和珠三角地区是我国通信设备、汽车制造、医疗器械、消费电子等产业较为集中的区域，因此对连接器产品需求较大，为更好、更快地为下游客户提供优质的产品及服务，连接器企业通常也在上述区域设置生产基地。
根据中国电子元件行业协会信息中心、北京智多星信息技术有限公司出具的《2015年版中国连接器市场竞争研究报告》，国内连接器生产厂商有1000多家，其中外商投资及港、台厂商约300家，内资企业700余家，主要分布于长江三角洲和珠江三角洲地区。
此外，随着我国劳动力成本的逐渐提高和国家政策鼓励，连接器产业存在向我国中西部地区转移的趋势。
九、行业上下游的关系
连接系统产品行业的上游为各种金属材料、电线电缆、塑胶材料和其它材料的制造业，下游为计算机与周边设备、汽车、通讯、航天和军工、消费电子、医疗等行业。
本行业上下游示意图如下所示：
1、上游行业的发展对本行业的影响
上游行业的发展壮大将为连接器行业提供充足稳定的原辅材料，充分的市场竞争有利于降低本行业的产品成本，高品质的上游原辅材料也是制造高品质连接器产品不可或缺的基础条件，所以上游行业的发展是连接器市场供给的重要因素。
连接系统产品的上游产业主要为制造连接器所需的各项原辅材料，包括铜、铝等金属材料
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