全球纺织品市场远景的观点要点Word格式.docx

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鄧小平於1978年提出的改革，使中國大陸在八０年代的經濟獲得起飛初期的動力，並為現在擁有更強大的生產力打下基礎。

在千禧年初始的第一、二年，中國大陸在外貿上的表現是引起最近一次其他國家對中國大陸紡織競爭威脅的憂慮，然而相反的在八０年初中國大陸紡織業卻是飽受威脅的那一個國家。

各地區域間貿易流通在九０年代由於雙邊貿易協定簽定的影響而有起色，然而卻在2000年遭受挫折，當我們引用ＷＴＯ統計資料作為計算基礎時，2001年可說是幾乎崩盤。

這種情形以拉丁美洲輸往北美的成衣貿易尤其明顯，在1990到2001年期間，從以前的年平均成長19％降至2000年的15%，在2001年更變為負成長（-5%）。

東歐輸銷西歐的成衣貿易曾有年平均成長

16%的佳績，但在2000年曾一度慘跌至僅成長１%，幸而2001年又回升到18%，然而從東歐輸往西歐的成衣貿易在2001年能

夠好轉僅是個特例，因為在所有其它地域間貿易流通均呈現負成長；

如亞洲內部貿易於十一年前成長9%，而如今是負成長（-3%），亞洲輸北美以前是成長5%，如今是負成長

（-1%），亞洲輸西歐以前成長4%，而如今是負成長（-3%）。

當國際經濟不景氣的弱勢被普遍引用作為說明2001年區域間貿易流通不振的原因同時，令大家相當驚訝的是，何以中國大陸保持出口旺盛，卻沒有人能對此現象提出近似合理可信的解釋。

從表面上看起來，大陸似乎未受到世界其它國家經濟或貿易有氣無力的表現所擾亂或影響，中國大陸紡織品成衣外銷西方國家的貿易量，在最近幾年持續穩定增加，其中尤以2003年銷往美國成長迅速為最（2003年首五月成衣銷售成長37％，紡織品成長高達66％，事實上於2002年成長已躍增62％）。

中國大陸進軍歐洲市場所引起歐洲業者的憂慮情形，在去年已稍有降低，這可以從數據上得知（成衣12％。

紡織品9％）這是從原先較高的基點計算所得，然而中國大陸已是歐盟國家第二大紡織品進口來源，僅次於土耳其（當歐盟內部貿易不予計算），而且大陸是對歐洲地區供應成衣產品排名領先的供應國。

經由紡織管道輸送衝擊波

在上文所述的情況下，中國大陸近年出口的高成長表現可形容為經由紡織品管道對西方輸送震撼的衝擊波浪。

美國尤其感同身受，對在逆境中努力掙扎求存的整體美國紡織工業，中國大陸己愈來愈成為其生存的威脅。

美國紡織生產廠商協會於今年七月所發佈的報告指出：

沿自2002年紡品配額逐年降低至完全取消，如果中國大陸仍然保持其一貫採用的貿易模式，則從2005年起二年內，中國大陸在美國紡織品成衣市場占有率將會躍升為整個美國市場的三分之二。

針對存亡大聲疾呼的並不僅是進口國家的利益相關團體，出口國家也同樣參與吶喊呼籲，如果中國大陸像前幾年不景氣時一樣，持續步步進逼的話，他們懼怕自己的紡織品成衣出口貿易，長期而言將被取而代之。

這威脅的感覺之所以如此強烈，是因為沒有清楚可以理解的原因，足以說明當其它的出口國，甚至其中部份的國家還享有優惠市場通路，都逐漸失去其原有市場占有率時，為何中國大陸卻如此成功，特別是現在不像以前亞洲金融風暴時有幣值調整的問題可作為埋怨的藉口，除非認定人民幣在匯率方面釘住美元來浮動是一種不公平的競爭優勢，否則無話可說。

中國大陸開拓市場是始於外銷西方仍處在受限於配額制度的時期，而這些地區中，部份原享受優惠待遇及無配額限制的市場通路已逐漸式微。

在繼續探討前，我願意先澄清一點，本文的目的並非是要導向另一種貿易政策的爭論，因為國際紡織聯盟（ＩＴＭＦ）是最不適合此類議題的論壇，我所要凸顯的主題是屬於工業策略的目標重訂，探討中國大陸作為一個紡織業生產國其驚人崛起的背景，我們能從其中獲得什麼樣的教材，以及對未來的紡織業發展過程所代表的意義。

在廿五年中從落後到巨大

在還不到四分之一世紀以前，中國大陸的紡織業綜合體仍然是蹣跚不穩，無法滿足整個國內人口所需求，據ＩＴＭＦ統計1978年時中國大陸有2,300萬棉紡錠及490,000台織布機，但大部份都是過時老舊的設備，而且是否堪用大有疑問，而1975年其工廠纖維消費量為266萬噸，此一數量低於全世界總數量的11%。

在2000年時，中國大陸的工廠纖維消費量已增加到1,300萬噸，佔全球總消費量的25%。

2001年時中國大陸淘汰了1,000萬棉紡錠後，現有3,500萬錠棉紡設備，其中20%使用年限在十年以下，羅陀式紡錠（ＯＥ）70多萬錠，其中60%使用時間不到十年。

織布方面的現代化尤令人印象深刻，在棉紡織部門其織機的總台數於2001年為66萬台，其中12%為無梭織機（1978年時無梭織機數量為零），而其中將近百分之九十的無梭織機使用時間還不到十年。

中國大陸在2001年時：

＊擁有全球最龐大的紡織業經濟體。

＊為全球最大的紡織品、成衣輸出國。

＊為全球最大單一棉花、人纖生產國。

＊紡織工業生產量值占其ＧＤＰ的10%，占貨品生產總值的20%。

＊紡織工業雇用勞動人力占其全國總生產勞力的13%。

本文的宗旨並非是要將中國大陸紡織工業描繪成一個多麼美好的世界，因為中國大陸的紡織工業仍然存在太多的弱點，使得該工業備受苦惱折磨，他們針對這些弱點和缺失所列出的清單相信比我參考的最高層次的清單所列的項次更多，它涵蓋的範圍包括：

＊過時且小規格的人纖生產設備。

＊儘管已在九０年代淘汰1,000萬棉紡錠數，仍然有大量該廢而不用的老舊生產設備。

＊國營棉紡織工業持續虧損。

＊染整業不受重視。

＊紡織產品附加價值偏低。

＊還有很多。

我希望在這?

指出的是，在過去廿五年來，中國大陸整體紡織工業表現出驚人成長的事實，以及其背後所採用的策略。

以成衣為驅動力的發展策略

中國大陸能在全球紡織市場獲得成功，實應歸因於在早期就能確認整體紡織工業的發展必須從它最具競爭力的方面開始，那就是成衣業在這部門，大陸所具備人力成本偏低的優勢條件，使成衣業長期享有其它國家無法競爭的優勢，更何況中國大陸鄉村地區將是未來源源不絕的人力供應庫，所以一旦其成衣工業脫離起飛時期，大量的投資將會被吸引進入資金密集的上游紡織業或人造纖維業。

雖然從落後的工業發展成為斐然可觀的巨大工業僅耗時廿五年，考量中國大陸紡織工業如今的龐大規模，則其發展過程僅是短短的廿五年實在令人難以置信。

然而若以在貿易上的表現作為評判或比較的標準時，會發現中國大陸的成功並不是一蹴可幾的。

在1988年，也就是鄧小平宣布改革的十年後，中國大陸的成衣出口表現追上一直領先的紡織品，此後成衣業風光的扮演它預期的角色，其出口成長從1988年到2001年的十三年當中超過420%，紡織品在同期的成長為140%。

引起眾怒的是成衣業發展超前，而紡織業卻無法配合跟進，在最近針對中國大陸出口表現的吵嚷聲浪中，似乎都經常忘記大陸是全世界最大的紡織品進口國之一，在這事實背後的主要原因是，中國大陸以出口為導向的成衣工業所需要的大量紡織品，有的根本不是大陸本土生產，有的或在大陸生產，但產量供應不足或品質不符需求。

中國大陸進口紡織品從1980年的10億美元躍升至1990年的52億9千萬美元，在2001年更高達125億7千萬美元。

紡織品進口大幅攀升的現象，是因織布工業淘汰過時設備的影響，以及忽視染整業水準的提升發展共同造成的，而織布工業雖淘汰過時設備，但事實上老舊的有梭織機仍然扮演左右織布技術的中堅角色。

根據中國大陸海關統計資料，在2001年只有4.3%的進口紡織品被分類歸入一般貿易，其餘95.7%的進口紡織品則列為“加工原料”。

中國大陸在市場中未來的競爭力定位，主要是靠加強它的紡織生產基礎並使其產生多元變化。

大陸在有關這兩方面最近所做的努力，我們能說些什麼呢？

主要的投資驅策力

在檢視中國大陸對於基本紡織工業的投資活動方面，我們就必須參考ＩＴＭＦ定期出版的紡織機器交貨年度調查報告，根據報告，大陸的紡織機器工業資料係於2000年開始加入登錄的，以2000年到2002年過去這三年的交貨量記錄來看，我們可以看到大陸迎向挑戰，並且在一段短短的期間內不僅成為全球紡織機器投資這一行業舉足輕重的力量。

在有些情形下，其占有的巨大比率令人吃驚，以無梭織機來說可知所言非虛，（2002年在中國大陸交貨量占全世界總交貨量的72%），假撚機2001年占67%，羅陀式紡紗機2002年占64%。

中國大陸在毛紡紗機方面的投資一樣可觀，在最近三年中的二年，其交貨量亦占全球將近60%。

雖然中國大陸在實際上擁有的針織機數量較少，但在2001年竟有將近三分之一的大型圓編針織機以及四分之一所有電子式平面針織機係以中國大陸為交貨目的地。

在最近三年中的二年，中國大陸進口的環式紡錠占全球交貨量21%，因此中國大陸是這一方面第二重要投資國，僅次於印度。

中國大陸近年對其基本紡織工業的投資不遺餘力，顯示大陸以進行現代化及必要之鞏固來更強化其整體紡織工業之決心，它的主要目標是要使成衣工業尚未加工原料的基礎更形寬廣，同時也要擺脫對進口原料的過度依賴，對於中國大陸所進行上述的現代化是否正如針對紡織機器方面一樣，同時亦將染整業涵蓋在內，也予以現代化乙節，對於這個問題我們尚未有答案，因為上述這兩個加工區域都還未包括在ＩＴＭＦ的投資記錄資料內。

不過由於技術方面的複雜性以及操作經驗的缺失，染整業的進步和提升，也許會比紡紗和織布業的進步要來得慢；

然而，並沒有任何徵兆顯示，在一個現代化的紡織生產體系當中，中國大陸紡織工業會忽視染整業如此重要的一環。

以中國大陸的特例而言，一個成功的成衣工業對整個紡織工業體系來說是一種催化劑，它不但在紡織品部份是刺激因素，也對纖維部門同樣產生催化作用，在1978年時，大陸的人造纖維產量占全世界總生產量的比率僅為2%，但是到2001年它的產量已高達698萬噸，占有率躍升為27%，從1997年到2001年的五年當中，環顧全球人纖產量最大幅激增即發生在中國大陸，成長100%，且占全世界人纖總產量的72%。

中國大陸提供的經驗示範

中國大陸給發展中的國家上了一堂課，它傳達的訊息暨清楚又響亮：

紡織工業的發展策略要在國際市場中獲得成功，就必須從競爭力優勢最強之所在開始切入，那優勢就是低廉的勞工成本，而整個產業體系中最適合作為起飛點的工業部門就是成衣生產。

現在讓我們先轉到ＷＴＯ貿易統計資料方面，來看看中國大陸所傳授這一節課程的內容，是否能在其它國家獲得印證。

在最為成功的紡織生產國家名單中排名第二的土耳其，若將它的紡織品和成衣兩項出口加起來，在1980年到2001年當中，成長超過2000%，其出口金額從4億7,400萬美元激增至105億3,400萬美元，紡織品約占其成長中的一半（成長1130%），然而成衣更為驚人，它的成長躍增超過5000%。

2001年土耳其成衣出口金額為66億2700萬美元，比同期的紡織品出口金額增加將近80%，土耳其的成衣出口在八０年代才開始的最初幾年即已超越紡織品，成為其出口產品領先的項目。

在出席本屆年會國家中，有幾個較小的參與國，他們在全球紡織貿易中的市場占有率表現出上升趨勢，而所以獲得如此佳績要歸功於他們的成衣出口，這些國家就是泰國馬來西亞及印尼。