BCG完美零售银行2020资料下载.pdf
《BCG完美零售银行2020资料下载.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《BCG完美零售银行2020资料下载.pdf（48页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
高效的运营体系、大数据能力、IT平台；
综合定价和稳健的风险管控；
灵活应变的组织与管控机制；
跨界的生态系统整合。
完美零售银行20202波士顿咨询公司2015年3月1.认识零售银行战略重要性坐拥13亿客户、50%的国民储蓄率和专有牌照等优势的中国银行业，日渐发现其原来所遵循的业务逻辑、管理逻辑、竞争逻辑已无法适应这个日新月异的市场。
首先，宏观经济面临转型，进入经济增速换档期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期“三期叠加”阶段。
其次，金融市场面临金融脱媒、泛资产管理等新的变化，利率市场化、存款保险制度等监管新规的出台也指日可待。
第三，跨界竞争者线上线下急速突围，从互联网金融到O2O（OnlinetoOffline），一步步深入银行业务腹地。
在此背景下，银行业面临一系列挑战：
随着经济增速换档，部分行业金融风险的充分暴露，主要依靠资产规模增长的粗放型模式将难以维系，需要银行提升对风险的预警和把控能力，确保资产质量的真实性和可控性；
随着利率市场化的推进，主要依靠存贷利差的经营模式面临挑战，需要银行加强产品创新，开拓新的收入增长点；
随着跨界竞争的加剧和客户的改变，主要依靠铺网点、铺人员的跑马圈地竞争方式不可持续，需要银行建立差异化的业务模式和竞争策略。
在这些动力与压力的双重刺激下，零售银行由于具备新的业务增长点，能够提供稳定、低成本的资金来源，能够平衡对公业务和同业业务的波动性和风险，其重要性达到前所未有的高度。
零售银行具备新的业务增长点，收入将占中国银行业收入的40%以上。
预计从2014年至2020年，中国零售银行收入将保持11%左右的高速增长，至2020年将达到近3万5千亿元人民币，基本相当于2014年中国零售银行业收入的2倍，占中国银行业整体收入的40%以上。
其中，小微贷款、消费贷款、理财等业务将成为主要的增长点。
一方面由于大企业金融脱媒日益加剧，对公业务客群逐步向信贷需求激增的中小企业下沉。
另一方面，在国家收入倍增计划和城镇化等因素的共同作用下，居民消费需求持续提升，衍生大量信贷需求。
此外，人口结构的老龄化和社会保障体制的不健全，也使得理财、保险等需求高涨。
（参阅图1）这一趋势高度符合成熟市场的发展规律。
BCG全球银行业数据库显示，在美国、欧洲和日韩等已实现利率自由化的成熟市场中，零售银行收入占比普遍在40%以上，个别市场如德国和法国的零售银行收入占比甚至将近60%。
零售银行的发达被视为是银行业充分竞争、成熟发展的自然结果。
（参阅图2）虽然目前中国零售银行占银行业整体收入的比重仍较低，但过去几年各大银行已经纷纷开始发力零售业务，并已取得初步成效。
BCG选取了国内前12家披露零售业务相关数据的上市银行，发现其零售业务收入平均占比在2008年时仅为27%，但到2013年底已大幅增长至34%。
国有四大行凭借广泛的渠道和海量用户基础，2013年零售收入占比均已超过35%，个别银行甚至超过45%；
领先的股份制银行也正通过渠道、产品等方面的创新迅速追赶，零售业务收入占比基本在25-35%之间；
广大城市商业银行则在公私联动、本地社保账户、本地特色业务等领域持续探索零售机遇。
零售银行提供稳定、低成本的资金来源。
2013年中国银行业整体贷存比为66%，而其中多家国有大行和股份制银行的贷存比逼近75%的“警戒线”，吸储难是各家银行普遍面临的难题。
与此同完美零售银行20203波士顿咨询公司2015年3月?
1?
BCG2020?
CAGR=?
+25%+11%?
2020?
34,9552018?
2016?
22,906201418,533201215,05820108,35620084,90628,034?
2008-2020?
2014-2020CAGR2008-2014CAGR+11%+5%+37%+11%+29%+13%+36%+19%+45%+13%+38%+11%010,00020,00030,00040,0006%20%10%39%8%18%?
2?
40%?
60%?
BCG?
60%20082009201020112012201360554050450?
%?
波士顿咨询公司2015年3月完美零售银行20204时，随着中国经济结构调整并进入7%左右的中高速增长时代，企业的收入增长速度和资金周转速度放缓，对公存款的规模增长将进入拐点。
另一方面，各家银行在趋同化的理财市场中收益竞争激烈，理财产品的资金成本难以控制，且“去存款化”影响明显。
因此，如何利用零售银行业务获取稳定、低成本的资金成为各家银行的关注焦点。
总体来看，国有四大行凭借广泛的渠道和海量用户基础，吸储能力较强，零售存款在全部存款中的占比基本都高于45%，但同期主要股份制银行零售存款平均占比仅为20%左右，城市商业银行则更低。
未来五年，股份制银行和城市商业银行存款结构优化的紧迫性毋庸置疑。
零售银行能够平衡对公业务和同业业务的波动性和风险。
相比对公和金融同业业务，零售业务具有单体体量小、风险分散的特点，具备天然的稳定性。
这种稳定性在以往的经济周期波动中已得到很好的证明。
例如，上世纪九十年代初期，花旗银行曾一度遭受房地产业务和发展中国家债券危机的重创，但零售业务的稳定发展最终帮助其化解了这场危机。
在经历了三年左右的低潮期后，花旗银行的股东回报在1994年就恢复到危机前水平，并在90年代后期实现了高速增长。
（参阅图3）花旗银行并非个例。
事实上，在2008年的金融危机中，以零售为重的银行（即零售业务收入占比高于50%的银行）的平均利润率是多元化经营银行（即零售业务收入占比低于50%的银行）的5倍左右，并且波动较小。
（参阅图3）根据国际经验，由于零售银行的这些独特优势，投资者往往也更倾向于给零售银行业务更高的估值。
在中国经济进入新常态、经济周期缩短、波动加剧的情况下，零售业务的战略重要性日益凸显。
?
3?
2005?
50%?
S&
P?
1986?
01002003004005006001986198819901992199419961998?
（%）S&
05010015020025030035020082007200620052004200320022001?
2001?
波士顿咨询公司2015年3月完美零售银行20205如前所述，零售银行的重要性不容忽视。
在经历了20年的快速发展后，零售银行的产品从简单到丰富，客户分层与管理从无到有，服务渠道从单一到多元，但仍面临产品同质化、客户经营简单粗放、内部管理割裂、反应速度慢等一系列挑战。
与此同时，在经历了近十年的持续投资后，银行内部的决策者们对零售银行的预期也逐步从处在投资期的高成本业务，向进入回报期的盈利型业务转变。
展望2020年，零售银行究竟应该如何应对？
其关键就在于洞察内外部环境的新常态，打造零售银行的差异化模式，夯实零售银行的七大基础能力，全面发力，刻不容缓。
2.洞察新常态六大特征回顾中国零售银行过去20年的发展，不管是在产品的丰富度，还是客户管理的精细度上都取得了巨大的进步，银行对零售业务也越来越重视。
面向未来，中国零售银行业正面临一系列新趋势、新常态，这种新常态必将加速中国零售银行业的跨越式发展。
2.1客户新常态：
中国零售银行客户金融需求强劲，但行为和预期已显著改变中国零售银行客户日渐成熟，需求逐步复杂化。
回想20年前，个人客户对银行的需求非常简单，最重要的就是安全的储蓄及偶尔的汇款转账；
上世纪90年代末、21世纪初，借记卡、信用卡和网银等陆续出现，客户开始拥有更多的支付、交易需求；
最近十年，家庭理财、房屋贷款、信用消费、境外支付等需求涌现，客户对金融服务的接受度和依赖度不断升高。
展望未来，在收入倍增、城镇化等宏观政策的推动下，金融在客户生活中的渗透程度还将持续加深，客户的金融需求日渐强劲，复杂度也会不断提升，并将逐步形成一批具备鲜明属性和特色的客户群体，例如消费中产、养老一族、城镇新兴等。
而针对高净值客户的专题分析，请参阅BCG出版的全球和中国区财富报告。
消费中产。
中国总体消费势头强劲。
根据BCG的测算，过去十年中国个人消费总额保持了近18%的年均复合增长率，2014年中国个人消费总额几乎是2010年的两倍和2005年的四倍。
从图4的国家比较中也可以看到，中国个人消费的增速远远超过了成熟市场，近几年更是大幅超越了巴西和印度等新兴市场。
另一个有趣的比较是，一个2009年的新生儿，其一生的消费总额预计将达到400万元人民币，是其1960年出生的祖父母们一生消费总额的38倍。
在这个快速成长的消费社会中，中产阶级是主要贡献者。
根据BCG中国消费者洞察智库（CCCI）的测算，中产家庭（包括富裕中产、中产和潜在中产，即月收入5,000-23,000元人民币的所有家庭）的数量占到2014年全国城市家庭总数的63%，其个人消费总额则占到了全国个人消费总额的76%。
（参阅图5）此外，一个显著的趋势是，中产阶级的消费正在从生活必需品逐步升级到更加高端的品类，比如有机食品、外出就餐、汽车、奢侈品、海外旅游等，显示出这些新兴中产阶级对生活品质的追求，而相关的金融服务，例如汽车贷款、消费贷款、出国金融、信用卡、支付等将为这种品质生活提供重要支撑。
波士顿咨询公司2015年3月完美零售银行20206养老一族。
根据BCG人口数据库的测算，50岁以上的人口占全国人口的比例在2010年为24%，2020年将上升至33%，这十年间退休人口预计增加1.5亿，老龄化在中国已成为不可回避的问题。
然而，现有的以政府为主导的社会保障体制仍难以满足大多数人的养老需求。
以2013年数据为例，全?
4?
2010?
2014?
EIU?
40123452005200620072008200920102011201220132014?
1.8x?
5?
76%?
CCCI?
23K?
12K?
8K?
5K?
63%?
76%2014?
波士顿咨询公司2015年3月完美零售银行20207国城镇职工及城乡居民养老保险共覆盖8.2亿人，占人口总数的60%左右，但人均养老基金结余仅3,800元，难以为退休人员提供充足的养老保障。
因此，具备保值增值能力和跨期配置属性的金融产品，如商业养老保险、理财规划、理财产品等成为了重要的替代型养老手段，具备巨大的增长空间。
城镇新兴。
城镇化是中国经济社会发展的另一大宏观趋势，预计中国的城镇化率将在2020年之前超过60%，这意味着超过1亿的新增城镇人口。
2014年的政府工作报告中也提出了到2020年实现“三个1亿人”的目标，即“促进约1亿农业转移人口落
升级会员 