ERPMRP管理易助ERP操作说明SOP文件Word文件下载.docx

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类型

说明

流水码

举例

5

重要客户

0001

50001-59999

6

普通客户

60001-69999

3、供应商编码原则（请负责人补充完编码规则或依附件设定）

可按流水码、类型、前置符、手动编号

大类

8

1

五金

001

81001-81999

2

塑胶

82001-82999

3

电子

83001-83999

4

包材

84001-84999

辅材

85001-85999

7

委外加工厂

88001-88999

9

其他

89001-89999

说明：

主要为日常作业操作设定相应权限及后续各作业人员信息追踪，各操作员及审核人应严格按照安排人员及时录单及按时审核，以达到快速处理日常作业，若各作业数据没有正常录入系统将会影响整个企业的正常运作。

模块

作业内容

操作说明及注意事项

操作

审核

核查

备注

系统

信息维护

1.新增公司

2.公司信息

3.公用参数

4.系统参数

5.表尾签核

6.页脚签核

7.单据设置

8.假日表

9.录入用户/权限信息

10.录入角色/权限信息

11.部门信息

12.仓库信息

13.性质类型

14.单据类别

15.报表生成器

16.工具

主要设定ERP的共用参数

基础信息设定以方便各部门操作

ERP

负责人

不须审核人

总经理

销售管理

客户信息

新增客户信息时录入

业务员

客户商品价格

设定客户对应内部品的单价信息

客户地址信息

设定客户的多地址信息

客户品号设定

若订单录入时要由客户品号来选择内部品号/或者内部同品号对应不同多个客户品号时需设定

订单

录入客户的订单信息

订单变更单

未交货前，数量、单价、交期、结束变更

销货单

录入出货单相关信息

仓库

财务/仓库

仓管

销退单

录入客户退货单信息

工程研发

商品分类

为方便后续对各物料及产成品进行分类查询提供分类条件

工程

商品信息

录入完整的产品信息并协助其他部门设定相关参数，如前置天数、安全存量、最低采购量等

单位换算

若产品有不同单位交易或进出库时需设定其换算关系

产品结构

设定各厂内加工件、委外件的用料用量结构清单

主管/经理

基本选配信息

录入相关产品需作选配件的设定

不须审核

取替代料件

有些件料需可以被他料来替代的

子件信息整批更改

若产品结构需变更可以通过此功能进行更改用量或替换物料

产品结构异常检查

录入完产品结构可以进行异常检查以确认结构逻辑没有问题

物控/生管

物料需求计划

发放工单/发放委外工单/发放采购底稿

物控依订单或生产计划下单，应设定单独发放，否则无法产生订单号码，同一订单同一品号只能发一次采购计划、生产计划

PMC/

生管

工单（生产计划）

委外单（委外加工单）

采购底稿（采购计划）

物料需求计划生成工单/委外工单/采购底稿生成后查看相关的单据核对预计开工日期、预计交货日期、生产数量

PMC

生产计划

若客户订单量多，可以分批进行生产；

同时若厂内客户订单时可以自已下单生产

暂无

采购管理

供应商信息

采购录入，成控发现有误后指出并申请更改

采购

供应商单价设定

录入员不可更改，成控发现有误后指出并申请更改

采购单

由采购部门跟进

主管

需增加二级审核完后发邮件

委外单

由物料需求生成

采购变更单

生产管理

工单

由物料需求自动生成

计划

重工单

对不良产品进行重新加工，若不用重新发料，则可以不录入重工单，直接内部返回生产线处理

生产

工单变更单

未入库前，数量、预计开完工日、结束、用料用量变更

领料单

依工单开出领料单

退料单

现场退料回仓库

生产入库单

生产完工后进行入库

委外变更单

未交货前，数量、单价、交期、结束、用料用量变更

委外送料单

依委外单生成送料单

委外退料单

加工商退回的料件

无

仓库管理

采购进货单

品管部门检验后录入合格数

品管

采购退货单

品管部门检验后录入

委外进货单

加工商完成送回加工件入库

委外退货单

退回有问题需重新加工的料件

调整单

期初开帐、库存数量调整、

成本调整、盘点后生成盘盈亏

财务

调拨单

将库存调拨致另一仓库

相关人员

其他入库单

除正常进货外的库存交易单据

通常无法记成本但能增加库存的单据，如样品入库单

备品

入库供应商赠送的

其他出库单

除正常领用外的库存交易单据

通常无法记成本但能减少库存的单据，如做样品时领出的材料或辅助材料

辅助材料

盘点向导/盘点单

定期或月底盘点

负责人财务

报废单

将报废件录入报废单

成本计价

确保商品信息中的成本计价方式

同时所有交易单据需审核之后再计价

详细的操作流程可以参考ERP系统菜单工具易助客户实施帮助手册附件里面有详细的操作流程图；

目的：

制定注意事项是顾问在培训时与内部讨论后需要注意操作，以减少因操作失误导致数据有误从而影响到其他部门数据的准确性。

业务总体流程：

注意图示画红色框的部份为必须录入的信息,其他信息可依实际情况设定

图示中的内容是随意录入作为范例,并不是贵司产品的真实信息,仅参流程及操作说明参考

1.订单管理COP

1.1流程简要说明：

1.2总体说明：

录入【订单】前首先确认一下:

客户信息、商品信息、产品结构、基本选配信息是否有设定好

若未设定好请参考《2产品结构》操作说明

A.下单的客户是否有建档，若未建档可到系统菜单【基本信息】【客户信息】对应新增客户的信息,参考如下图

1.3单据操作说明

【订单】操作说明:

（1）接到客户的订购单，需录入订单信息

（2）在系统菜单找到【销售】【订单】点击，进入订单画面后，新增订单,录入订单单号，选择相应的客户，在单身录入相应的品号、单价、预交货日期等信息，注意若客户有需要赠品的，需分二笔录入并且在赠品栏打勾即可

（3）每笔品号录入完成后需对应设定每个产品的选配：

选中表格中的产品，点击工具栏按钮选配->

生成选配信息,勾选完需选配的料号点切换,查看是选择的选配件是否正确即可关闭退出,其他品号用同样的方式设定即可

（4）点击保存->

送审核,系统已设定有默认审核人,一般情况下,直接点击确定即送审完毕,之后等待审核人审批

订单基本数据画面出现红色审核印章,即审核完成

（5）样品录单方式:

须有品号信息,录入订单时在单据性质中录入样品,若要客户给钱,则录入单价,不需给钱的则,在赠品栏将赠品打勾即可或录入0单价;

目前公司对样品只作订单录入,且不审核,不建产品结构,不跑物料需求计划,不录入销货单,除订单录入外其他都用手工单处理

【订单变更单】操作说明:

（1）主要变更内容:

客户单号、品号、数量、单价、交期，指定结束，新增新品、修改、删除某一项等信息

（2）在系统菜单找到【销售】【订单变更单】点击，进入订单画面后，点击新增-选择需更新的订单号，变更版本自动生成，录入相关的变更原因，及需变更的品号信息，作相应的变更

（3）注意：

数量的变更会影响到选配用量，所以也需做选配，点选配-生成选配资料，关闭即可

保存审核，即变更成功，重新打开订单，查看订单发现数量已被更改

（4）注意订单变更需分时机，不同时机影响到计划、采购需作不同的变更,下图简要分析不同变更的处理步骤

【销货单】操作说明:

（1）产品生产完成入库后，即可通知仓库出货，因此需录入销货单，打印送货单。

（2）在系统菜单找到【销售】【销货单】点击，进入销货单画面后，点击新增-选择客户-取单-选中需出货的产订单产品，点确定即可

（3）取订单后，若本次出货数量少于订单量，则修改出货数量。

点保存-送审核-审核人员会自动带出，确定即可

【销退单】操作说明:

（1）若送货后，客户发现产品质量有问题或其他原因导致客户要退货的则录入销退单

（2）在系统菜单找到【销售】【销退单】点击，进入销退单画面后，点击新增-选择客户-取单-选中需退货的产订单产品，同时注意需确认是哪张送货单需退回的，点确定即可

（4）取销货单后，若本次退货数量少于销货量，则修改退货数量。

2.产品结构BOM

2.1流程简要说明：

产品结构录入关系到企业整个生产流程，所以是非常关键的一个环节，若因产品结构构建有误导致整个生产计划及采购计划都有可能出错，所以需认真审核确保没有问题后再做物料需求计划。

1.3产品结构操作说明：

【商品信息】操作说明:

（1）新产品需做商品信息的新增，或有些料号属性需进行更改则可在商品信息中更改

（2）在系统菜单【基本信息】【商品信息】点击进入后即可新增

（3）注意录入设定主要仓库，主要来源（采购件、厂内生产件、委外加工件、配置件）,只有建成厂内生产件或委外加工件，才能建产品结构

（4）若主要来源为采购件：

还可以设定主供应商、采购单位（需建换算关系）、最低补量、补货倍量、标准进价等信息

（