SIFM高级评估表样本2Word文件下载.docx

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XX市XX路XX号

3.报考信息（本部分内容请务必填写完整，否则有可能会影响到您的考试或所应享有的权益和服务）

准考证号/No.

考试日期/data

4.供职企业情况（请提供本人直接服务企业的情况，如某某集团公司下属子公司）/Abouttheorganization

3.1名称/Name

XXX有限公司

3.2所属行业/Industry

XX制造、工业/商业地产、对外投资

3.3所有制/Ownership

国有

3.4核心业务/Corebusiness

地产经营、园区开发建设

3.5核心业务年收入（万元）/Revenue

XX亿（下属企业房产销售收入）另外有租金收入、投资收入等

3.6　企业发展战略目标（可以由本人归纳）/Strategicobjectivesofthebusiness

目前为一家XXX资产运营企业，以XXX综合运营管理为主，以各类园区建设为抓手，重点经营互联网金融园区，辅以XXX、对外投资管理等。

鼓励创新、坚持变革，聚焦“互联网·

金融·

创新·

实践”。

专注于青年创业创新服务，致力于金融创新和实体经济转型升级的结合，有志成为创新资本、资产、商业模式、商业精英，各方资源汇聚，配置，交易的生态平台。

5.现任职情况/Currentposition　[申请人所担任的职务须由任职单位出具任职证明或由其任职单位直接在本项加盖单位公章/人事章。

]

4.1职务名称/Name

总经理

4.3直接上级职务/Boss

董事长

4.2所属部门/Sector

总经理室

4.4直接下属人数/Subordinates

XX人

4.5主要工作职责描述（列举5项，按重要程度从高至低排列）/Corefunctions

1．战略规划制订

2．组织架构建设及人员配置

3．组织文化建设

4．运营统筹

5．投融资及适当理财

6.职业发展回顾/Reviewofprofessionalcareer

5.1从事财务管理相关工作起始时间/StartingtimeXXXX年XX月日

5.2历任职务名称/Positionstillnow

A.总经理（分管新产品开发）

B.总经理（分管市场营销）

C.总经理（分管工程基建）

D.总经理（分管运营、产销协调）

E.总经理（分管对外投资，兼并收购）

F.总经理（全面负责）

5.3最近3年内职务升迁/变化情况说明/Jobpromotionortransferduringcurrentthreeyears

XX年XX月XXX有限公司总经理（主持工作）

XX年XX月XXX有限公司总经理（董事）

XX年XX月XXX有限公司总经理、法人代表、产权代表

5.4最近3年内参加专业培训/继续教育的情况/Professionaltrainingandcontinuingeducationduringcurrentthreeyears

课时数

课程名称

培训机构名称

4个全天

公司理财

上海XXX学院

股东价值创造

公司治理

5周

创业管理

XXX（XXX州立大学）

国际金融

5.5专业资格证书/Professionalqualifications:

获得时间

证书名称

颁证机构名称

经济师（中级）

上海XXX

工商管理硕士

5.6最近3年内在专业媒体上发表文章或在专业研讨活动中发表演讲的情况/Professionalactivities

时间

文章或演讲标题

媒体或活动名称

国有企业XX之路

上海XX

5.7最近3年来在专业工作中完成的重大或创新性项目/Majorprojects

项目名称

项目背景、个人角色及项目成果简述

XXX项目开发

XXX公司的并购

XXX互联网金融园区建设

利用“XXX”政策，适时开发发展国有存量工业用地XX亩，其中XX亩用于XXXX亩开发XX，共计XX万平方米的XXX项目，销售预计XX亿，利润XX亿。

全程参与、实施、组织，为项目公司的董事长、法人代表。

XX集团XX年实施的中国最大一笔XXX。

全程参与、帮助团队进行目标企业商业计划调查、企业不动产及装备审定、并购融资方案探讨。

将XXX集团XXX转型建设“互联网金融”园区，探索“平台经济”转型，将XXX从XXX转型为引进互联网保险、互联网证券、互联网理财、众筹、P2P商业保理、融资租赁等金融创新组织，并对接如XXX企业、XX行业、老字号企业等实体企业，搭建创新金融服务传统实体企业升级的生态平台，同时建设“众创空间”，鼓励创客群体汇聚。

5.8最近3年来在专业工作中获得的重要奖项（最多列举5项）/Awards

奖项名称

获奖时间

颁奖机构

5.9协会会员身份及社会兼职（最多填写5个）/Affiliations

加入/开始时间

协会或兼职机构名称

职务

XXXX年XX月

上海XXX协会

理事

副会长

5.10上年度工作总结/Annualreport

主要工作重点

XXXX年，XXX集团在XXX等历史遗留问题基本解决的情况下，将工作重点转移到“XXX、XXX开发、XXX盘活、XXX改造”等资产保值增值的经营活动中来，积极寻找资产增值的机会，努力完成各项目标。

（一）成功签署XXX协议。

（二）继续推进XXX商业开发。

在XXX集团的指导下，继续会同XXX集团推进XXX项目的整体开发建设。

XX集团于XX年XX月收到XXX支付的XXX费人民币XX万元，累计共收到XX亿元（其中XXX元作为对项目公司的投资）。

目前正与XX集团就该项目“XXX”进行协商。

（三）启动XXX改造。

继续配合XXX公司做好XXX合作开发项目,已经配合XX公司办理了项目前期申报工作。

同时积极与XXX进行沟通，拟将现有XXX从现有的XXX提高到XXX，大力拓展升值空间。

在XXX集团和XXX集团的协调下，XXX集团与XXX公司及科技公司建立了合理有效的沟通机制，XXX集团积极提供合适场所供科技公司选择，科技公司则积极配合项目合作方的需要，在保证检测工作继续的前提下，经济地统筹安排，重新布局，稳妥推进XXX项目。

（四）启动XXX重新定位改造。

（五）打造XXX，成立XXX。

我们与XXX、招商办积极沟通，依托XX，打造“XXX”全新的品牌，成立了互联网金融园区,成为XXX互联网金融的发展试点基地。

XXX集团筑巢引凤，引进了XXX协会，并加入XXX单位，这将成为园区与众多会员企业建立友好合作的重要纽带，是将XXX互联网金融中心做强做大的一个重要契机。

目前已经引进了XX银行、XX融资、XXX等与互联网金融相关企业入驻XXX。

我们要让XXX楼成为上海的一个特色XXX，具有品牌效应，具有经济效益，具有引领集团经营转型发展的先试先行的先锋作用。

5.11本年度或下年度工作计划/Annualplanning

（一）继续探索XXX的建设工作。

继续加快产业园区的建设，促进产业园区向专业化、特色化、集群化方向发展。

充分利用好金融与财务管理师协会的资源，充分利用好园区的区位优势，充分利用好静安的政策资源，充分利用好制度的创新，将XXX互联网金融中心做强做大。

努力将XXX打造成XXX中心、XXX中心、XXX中心、XXX中心。

同时，积累园区建设经验，逐步推广。

继续观察、寻找和孵化合适的项目，发现投资机会，盘活存量地块。

继续配合XXX起草XXX互联网金融行业发展的相关政策，以第三方支付业务、创新型小微融资业务、数据中心业务、金融风险控制业务和应用开发业务为核心发展方向，以XXX为基地，引入园区现代服务业的理念，完善配套机构的设置，搭建互联网金融产业发展平台，构建完整产业生态，吸引并引导互联网金融企业在园区聚集发展，培育孵化一批互联网金融创新企业。

（二）继续协商XXX。

在XXX集团和XXX集团的协调下，继续会同XXX公司与XXX相关部门协商XXX事宜，尽早完成XXX，取得全部的XX款，并且在律师的协助下，圆满解决与努力XXX的历史遗留问题。

（三）继续推进XXX开发。

在光明集团和益民集团的协调下，继续会同农房集团推进上川路“退二进三”项目的整体开发建设，配合农房集团做好商品房建设工作。

同时完成补充协议的签订工作，并根据补充协议付款条款的规定，督促农房集团支付相关款项。

（四）继续XXX改造。

在XXX集团和XXX集团的协调下，处理好XXX公司下属科技公司的XXX事宜。

同时配合XXX公司做好XXX项目。

积极与XXX部门沟通，提高现有容积率，拓展升值空间。

（五）继续XXX存量地块。

认真做好XXX厂设备和资产清查、处置、清算工作。

充分利用XXX政策，将XXX地块权利人变更为XXX，适时规划盘活方案。

（六）继续实施市场化租赁，寻求开发机遇。

随着XX公司下属企业的逐步搬离，XX集团将对集团下属房地产实施市场化租赁。

这既能大大提高XXX集团的租金收益，又对其顺应市场需求、提升物业管理水平提出了更高要求。

同时，XXX集团将积极与XXX部门及有关单位探讨，对XXX地块和XXX地块，寻求创新的开发机遇，为集团新发展增添了动力。

7.财务管理职业活动经验/professionalexperiences

6.1财务经理人员的工作时间安排/Distributionofworkinghoursforfinancialmanagement

工作领域

你认为合理的中级财务经理工作时间投入比例

你认为合理的高级财务经理工作时间投入比例

你本人目前实际工作

时间投入比例

企业经营/财务决策

20%

10%

5%

编制预算与计划

营运资本管理

资本支出管理

资本筹集

企业财务状况诊断

资本运营

财务公关

下属员工管理

其他（须具体说明）

10%自我提升

5%提升学习

6.2请描述你是如何设计、组织和管理财务管理部门或财务管理系统的？

/Howtodesign,organizeandmanagefinancialfunctionorsyst