智能电表水表热量表行业分析报告Word下载.docx

智能电表水表热量表行业分析报告Word下载.docx

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2、行业监管体制

（1）生产许可制度

根据《中华人民共和国计量法》的有关要求，国家对制造计量器具的企业、事业单位采取许可证方式进行管理。

从事制造计量器具的企业、事业单位，必须具备与所制造的计量器具相适应的设施、人员和检定仪器设备，必须取得《制造计量器具许可证》。

根据2005年颁布的《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》，电表、水表和热量表均属于计量器具目录中的产品。

（2）强制检定

根据《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》规定和《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》的有关内容，凡用于贸易结算的热量表、水表、电能表均属于强制检定的范围。

3、行业主要政策法规

4、行业相关政策及规划

二、行业发展概况和市场规模

智能表与传统机械表主要区别产品中在于是否采用了以CPU为核心的电子硬件和以嵌入式程序为中枢的软件。

在电子技术方面，智能电表、智能水表和热量表具有技术相关性，但由于客户不同，市场情况有所区别。

1、电能表行业

（1）行业发展概况

电能表分为感应式机械电表、电子式电表和智能电表。

而智能电表是在电子式电表的基础上发展而来。

智能电表主要是由电子元器件构成，是先通过对用户供电电压和电流的实时采样，再采用专用的计量芯片和辅助电路，对采样电压和电流信号进行处理，并转换成与电能正比于脉冲的输出量。

最后通过微处理器进行处理、控制，把脉冲显示为用电量的电表。

智能电表从计量到数据处理都是采用以集成电路为核心器件，具有可靠性高，计量精确，自身耗电量低、防窃电能力强等众多优点，智能电表的工作原理如下图所示：

（2）市场发展规模

根据国民经济行业分类，电工仪器仪表制造业主要包括：

电能表、智能电表、电力负荷管理系统、电磁参数测量仪器仪表、电磁参量分析和记录装置、配电系统电气安全检测与分析装置、电源装置、标准与校验设备、扩大量限装置、电力自动化仪表及系统、自动测试系统与虚拟仪器、非电量电测仪表及装置、其他电工仪器仪表产品、电工仪器仪表零部件等14类。

在坚持内需主导发展战略的推动下，电工仪器仪表行业宏观上实现了平稳发展。

随着近年来电工仪器仪表行业的发展加快，其工业销售速率整体有所放缓，自2011年以来维持在10%左右，但行业销售值却连年提高，已经从2006的180.58亿元增长到2012的479.4亿元。

由上述数据可知，我国电工仪器仪的市场规模正逐渐上升到一个新的高度，为行业内各细分子行业的未来发展奠定了坚实的市场基础。

而电能表和智能电表作为电工仪器仪表行业的重要子行业，同样获得了巨大发展。

2009年我国电能表总销量为10,190.57万台，其中出口为1,102.65万台。

随着国网公司推出“全覆盖、全采集、全预付费”的用电信息采集系统建设，以及提出到2020年基本建成智能电网的目标，电能表和智能电表的行业规模将得到进一步提升。

2、智能水表行业

自19世纪英国发明第一台水表至今，水表产业已有一百多年发展历史。

水表产品也从全机械结构形式发展到如今的由机械水表、智能表等组成的门类齐全、功能多样的水计量仪器仪表产品系列。

智能水表的使用有赖于经济技术水平的发展，金融体系的完备和发达的通讯网络。

在经济技术发达国家，通过采用“在线远程抄表系统”，即采用智能化远传水表，以远程读取方式读取用户水量后，在银行通过用户帐户进行结算，可彻底解决查表收费难的问题。

最近几年，随着我国金融体系的逐渐完备，以及通讯网络互联网的兴起，和供水系统的收费改革，我国智能水表行业发展十分迅速。

（2）市场发展规模及前景

2013年我国水表总产量7,000万台左右，市场规模56亿元左右。

智能水表1,050万台，智能表渗透率为15%。

未来，在城镇化、智慧城市及阶梯水价等政策推动下，智能水表的市场将能够得到持续发展。

①城镇化的持续推动

我国城镇化率从2008年的46.99%上升到2013年的53.73%。

而2014年3月，中共中央、国务院颁布了《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，《规划》提出发展目标：

城镇化水平和质量稳步提升，城镇化进程有序发展，常住人口城镇化率达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右，努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。

据权威统计，我国城镇化率每提高1个百分点，意味着至少有1,300万人将从农民变为市民，将直接带来1,740亿元的新增消费。

水表行业与城镇化紧密相关，城镇化建设的国策将给水表行业带来巨大的发展机遇。

②智慧城市建设助推水表行业更新换代与智能水表行业的发展

住房城乡建设部2012年12月5日正式发布了“关于开展国家智慧城市试点工作的通知”，并印发了《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》两个文件，即日开始试点城市申报。

而智慧城市的指标体系之一就是节水：

利用现代信息技术手段提升其整体水平（指的即是智能水表等）。

目前国家智慧城市试点总数已达193个。

智慧化城市建设包括方方面面，而水气热供应智能化是先行指标。

智能水务既是公共信息服务数据库和信息融合公共平台的重要组成部分，也是城市基础通信设施和智慧生活的基础。

以最先开展智慧城市建设的南京市为例，根据《南京市“十二五”智慧城市发展规划》，智慧城市的主要任务第一项就是完善智慧基础设施，包括“提升基础设施智能化水平。

加大信息技术在城市公用事业和基础设施建设、管理领域的推广和应用，引入传感器、物联网等技术提升对城市运行感知监测能力，建立先进的地下管网、交通、电力、供水、供气等行业监测、控制与管理系统，实现管控一体化目标”。

预计南京市用于水气信息化供应相关基础设施建设的专项资金高达80亿元，其中智能水表改造目标为3年全部180万只机械水表。

③阶梯水价助推水表的更新换代与智能水表行业的发展

2013年12月，国家发展改革委、住房城乡建设部印发的《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》，《意见》提出：

2015年底前，完成“一户一表”改造，并全面实施阶梯水价制度设市城市原则上要全面实行居民阶梯水价制度；

具备实施条件的建制镇,也要积极推进居民阶梯水价制度。

该政策的正式推行，将加速推动智能水表的快速广泛应用。

由于实施阶梯水价的基础是准确、实时地计量水费，而智能表在这一方面与机械表相比具备强大优势，智能表能够实现大面积集中抄表、同一时间抄表、并且可将数据远传到自来水公司的后台系统。

因此我们认为，智能水表加速代替机械水表是大势所趋。

3、热量表行业

热量表是测量、计算并显示热交换系统（包括集中供热的暖气和冷暖空调）所释放或吸收的热量值的仪表。

在我国，热量表是实施城市供热体制改革，推行按热量计量收费的关键仪表。

目前，我国所使用的热量表主要分为机械式热量表和超声热量表两大类。

根据中商情报网的分析，2012年我国热量表行业销量约为300万台。

①供暖面积的逐年增加和供热收费模式的改革促进热计量表行业的发展

随着人民生活质量的提高，我国供热面积正在逐年增加，供热地区也在逐年增多，供热面积从2008年的34.89亿立方米增长到2012年的51.84亿立方米9。

而在供暖面积逐年增加的同时，国家积极推行供热收费模式改革，将过去按供热面积收费改为按照供热量进行收费。

2010年2月2日，住建部联合发改委、财政部、国家质检总局等部委联合发布《关于进一步推进供热计量改革工作的意见》，提出“从2010年开始，北方采暖地区新竣工建筑及完成供热计量改造的既有居住建筑，取消以面积计价收费方式，实行按用热量计价收费方式。

用两年时间，既有大型公共建筑全部完成供热计量改造并实行按用热量计价收费”，“保质保量完成既有居住建筑供热计量及节能改造工作”。

供热总面积的不断增加和供热收费模式从按照面积收费改为按照用热量收费，将使热量表行业的市场规模迎来爆发式增长。

②供热收费模式改革影响热计量表行业的发展速度

根据2010年住建部联合发改委、财政部、国家质检总局等部委联合发布的《关于进一步推进供热计量改革工作的意见》，我国开始进行供热收费模式改革，将供热收费模式从按照面积收费改为按照用热量收费。

目前，供热收费模式的改革推行并不顺利，主要存在三大问题：

新建建筑热计量设施欠账、建筑供热计量改造缓慢、供热计量收费不到位。

2011年，新竣工未安装热计量装置的建筑面积比例达到了28%，已安装热计量表未实现按计量收费的建筑面积仅占44%。

未来，如果供热收费模式改革推进得力，将会促进热量表行业的迅速发展。

反之，如推进不利，则热量表行业的发展将进入一个较长的周期。

三、行业风险特征

1、市场竞争风险

由于电网公司推行“三集五大”战略（指国家电网公司《关于全面推进“三集五大”体系建设的意见》中的“人财物集约化管理”和“大规划、大建设、大运行、大检修、大营销”），对电能表等产品进行集中招标、采购。

在这一政策背景下，已经上市的上市公司凭借其雄厚的资金、技术、产品等方面的实力，必然在招标和采购方面相比其他未上市公司存在明显的竞争优势，中小企业面临较大的市场竞争风险。

由于下游市场需求用户的分布特点，热量表和智能水表市场存在一定的地域性。

因此，目前这两个行业的生产企业众多。

但是，未来，不排除下游市场需求状况发生变化。

而一些综合实力较强的公司，通过资本市场运作等手段，迅速扩大其资金实力，然后凭借其技术、产品等方面的优势，迅速占领市场。

从而使其他未上市公司存在较大的市场竞争风险。

2、政策风险

智能水表和热计量表的市场需求受政府政策影响比较大。

由于节能减排的需要，政府开始着力推行阶梯水价和改革供热计量方式。

但政府政策在执行过程中必然受到传统用户习惯以及既得利益群体的阻碍。

如果政府执行力度较强，则智能水表和热计量表将存在较大的市场增长空间。

反之，如执行力度不强，则市场的发展可能需要一个较长的周期。

四、行业竞争格局

1、电能表行业

由于电能表行业的主要下游客户为电网公司，而随着国家电网公司“三集五大”战略的提出，电工仪器仪表产品规格、技术标准逐步统一，采购权限也逐步由县市级电力企业向省级电力公司、电网总公司集中，采购模式由国家电网进行统一招标，从而使得电工仪器仪表各大企业的竞争由过去的区域性竞争逐步转变为在同一平台的竞争，行业竞争的市场化程度越来越高。

在这种情况下，具备强大综合实力的大公司必然凭借其雄厚的技术实力、产品实力和资金实力从竞争中脱颖而出，占据电能表市场的主要市场份额。

以科陆电子、林洋电子为代表的电能表上市公司在竞争中处于垄断竞争的地位。

在电网公司成为行业下游主要客户的同时，市场还存在部分大的企业事业单位、房地产公司等自主安装电能表，以及部分老用户更换电能表的市场需求。

这成为电能表生产企业的主要客户群体。

同时，因为市场客户的特点，这一层面的电能表市场竞争存在一定的区域性特征。

2、智能水表行业

由于下游主要客户自来水公司的采购权分散到各地方自来水公司，下游客户的需求具备一定的地域性。

因此，我国智能水表行业的集中度不高。

同时，由于国外智能水表在国内存在价格高、技术无优势、产品不适应等问题。

目前，国内智能水表市场主要为国内企业占据。

国内智能水表行业的竞争处于自