光伏玻璃减反膜行业分析报告Word下载.docx

光伏玻璃减反膜行业分析报告Word下载.docx

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2、光伏玻璃减反膜技术发展概况

光伏玻璃减反膜技术最早分别在丹麦和德国实现了产业化，近几年光伏产业的迅猛发展，诸多国际大公司如AGC（朝日玻璃公司）、NSG（板硝子）、肖特、杜邦、XeroCoat等公司都开展了大量的研究工作并已经开发了碳基和硅基两个减反射膜体系。

其中碳基减反射膜体系以XeroCoat公司为代表，硅基减反射膜体系以AGC为代表。

二、行业监管体制和行业政策

1、行业监管体制和行业主管部门

本行业内各企业面向市场自主经营，其行业管理体制为国家宏观指导下的市场调节管理体制，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

本行业由国家发改委承担宏观调控职能，国家发改委主要负责制定产业政策，指导产业技术改造、调整产业结构，行业主管部门为地方各级人民政府相应的行政管理职能部门。

本行业的全国性行业自律组织主要有中国新能源行业协会光伏专业委员会、中国可再生能源学会光伏分会、中国建筑玻璃与工业玻璃协会等。

在我国光伏产业发达的地方，如江苏、上海和河北等地还建立了各自的地方性行业协会，促进了当地光伏行业企业的交流和发展。

2、行业主要法律法规及政策

适用本行业的国家法律法规及政策主要有：

在国家大力支持太阳能光伏产业发展的政策背景下，各地政府也出台了一系列支持政策，特别是江苏、上海、河北等地区，有效促进了光伏行业的技术进步和发展。

三、行业发展情况

光伏减反玻璃是晶体硅光伏电池组件的重要辅助材料，同时小试阶段的TCO玻璃是薄膜光伏电池组件的关键部件，其市场直接依存于光伏产业的发展，光伏产业的发展趋势是本行业发展的最大驱动因素。

1、光伏产业发展现状及未来发展趋势

（1）国际市场光伏产业快速发展，未来太阳能将成为最主要的能源之一

能源是人类社会赖以生存的物质基础，是经济和社会发展的重要资源。

长期以来，人们一直对化石能源进行大规模开发利用，但化石能源总有消耗殆尽的时候，同时，燃烧化石能源也带来了气候变化、自然灾害、生态破坏等严重的环境问题，直接威胁着人类的可持续发展。

人类迫切需要开发资源丰富、生态环保的清洁能源。

随着科学技术的进步，人类对可再生能源尤其是风能、太阳能、水能的认识不断深化。

太阳能无疑是众多新能源中发展前景和空间较大的一种，在不远的将来太阳能发电会占据世界能源消费的重要席位，不但要替代部分常规能源，而且将成为世界能源供应的主体。

根据欧洲JRC的预测，到2030年可再生能源在总能源结构中将占到30%以上，太阳能光伏发电在世界总电力的供应中可达到10%以上；

2040年可再生能源将占总能耗50%以上，太阳能光伏发电将占总电力的20%以上；

到21世纪末可再生能源在能源结构中占到80%以上，太阳能光伏发电占到60%以上，显示出重要战略地位。

近年来世界各国制定了一系列鼓励光伏发电的优惠政策和庞大的光伏工程计划，光伏发电技术亦逐渐趋于成熟，成本逐渐走低，2008年以来光伏发电最核心原材料多晶硅价格出现了较大幅度下降，为太阳能电池产业创造了巨大的市场空间，使其进入了高速发展时期。

根据EPIA报告《GLOBALMARKETOUTLOOKFORPHOTOVOLTAICSUNTIL2014》（以下简称EPIA2014），以及《GLOBALMARKETOUTLOOKFORPHOTOVOLTAICSUNTIL2015》（以下简称EPIA2015），2001-2009年，全球光伏市场累计装机容量从1,790MW增加到22,900MW，在这8年时间里全球光伏市场累计装机容量增长12.98倍，年均复合增长率达到37.78%。

2010年全球太阳能新增装机容量将达到16.6GW。

EPIA预测2011年全球光伏新增装机容量将增长到2009年的三倍左右，上升到21.1GW，2012年至2015年，光伏电池组件装机容量在政策驱动下仍将继续保持高速增长。

（2）晶硅电池仍然占据太阳能电池的主导地位，薄膜电池长期发展可期

晶体硅太阳能电池是目前技术最成熟，应用最广泛的太阳能光伏产品，尽管晶体硅太阳能电池在全球太阳能电池所占市场份额呈现下降趋势，但是根据Isuppli预测分析，至少在2020年之前，晶硅太阳能电池仍然占据着光伏市场的主导地位，市场上生产和使用的太阳能光伏电池大多数是用晶体硅材料制造。

EPIA统计数据显示，2006年晶体硅太阳能电池占全球太阳能电池的93%的市场份额，2007年全球晶体硅电池产量占光伏电池总产量的87.4%，2009年占82%的市场份额。

晶硅电池最主要的可替代产品是薄膜电池，其最大优势在于成本低廉以及应用范围广阔，最大劣势在于转换效率较低和产品寿命衰减问题。

晶体硅电池产业化应用的光电转换效率平均可达16%，而非晶薄膜电池仅有7%，碲化镉薄膜电池相对较高，也仅达到10%左右，限制了薄膜电池的大规模应用。

同时，薄膜电池的寿命衰减较为严重，无法长期使用，由此造成后续维护、更新成本的大幅提高。

近年，随着技术的进步，上述缺陷逐步得到克服，薄膜电池投资规模呈现高速增长趋势，EPIA预测2013年和2014年全球薄膜电池组件占市场总量比例将达到25%，Isuppli预测分析，到2020年，全球50%的年光伏发电装机总量将是薄膜电池。

（3）我国光伏产业发展迅速，前景广阔

我国光伏产业长期存在“两头在外”的特点，即硅料生产及太阳能电池应用市场均在国外，而太阳能电池片制作、组装环节在我国。

近年来受国际市场影响，我国也已经把太阳能等新能源的开发利用及相关产业的发展作为未来产业发展的目标，并在政策等各个方面加以扶持，我国光伏产业开始呈现飞速增长趋势。

据EPIA统计，2001年-2009年，中国光伏市场累计装机容量从30MW增加到373MW，在这8年时间里中国光伏市场累计装机容量增长超过10倍，年均复合增长率达到33.63%；

特别是2008年-2009年，增长最为迅速，增长率达到110.34%。

根据《金太阳示范工程财政补助资金管理暂行办法》，截至2009年，我国关于光伏发电的“金太阳”示范工程共安排了294个示范项目，发电装机总规模预计将达642MW，年发电量约10亿KWH，初步测算工程总投资近200亿元。

尽管我国光伏产业取得突飞猛进的发展，光伏累计装机容量迅速增长，但我国目前电力结构仍以火电和水电为主，清洁能源的比重很低，截至2009年末，中国光伏累计装机容量为373MW，相当于30万KW，相对于2009年全年8.41亿KW的总电力装机容量而言，几乎可以忽略不计，但在环保要求日益严格及节能型社会的发展方向下，光伏产业未来发展前景将持续看好，光伏装机容量在未来政策驱动下仍将继续保持高速增长。

根据EPIA数据，2010年和2011年我国国内的新增光伏装机容量分别达到527MW和1,000MW。

2010年6月23日，国家发改委和能源局发布“光伏并网发电特许权项目招标”公告，计划在陕西、青海、甘肃、内蒙古、宁夏和新疆进行13个项目合计280MW光伏并网发电特许权项目招标。

此次招标项目是目前中国最大的光伏发电项目招标，标志着中国光伏产业下游市场的开启已经在加快步伐。

2010年12月2日，财政部、科技部、住房和城乡建设部、国家能源局等四部门联合部署推进国内光伏发电规模化应用工作，公布首批13个特别区域作为示范项目的开发区域，旨在实现从2012年开始每年不低于1,000MW太阳能光伏发电，到2020年，实现总装机容量20,000MW的目标。

2、光伏减反玻璃的市场容量

光伏玻璃为目前光伏产业链上电池组件封装环节使用的必需辅助材料之一，整个光伏玻璃行业的发展与光伏产业的发展密切关系。

根据行业实践，按照现有的晶体硅太阳能电池光电转换效率，每1GW的光伏电池组件需要使用710万m2左右的光伏玻璃，2007年、2008年、2009年以及2010年全球光伏装机容量为2.59GW、6.09GW、7.20GW和16.6GW，其中晶硅电池组件装机量分别为2.24GW、5.20GW、5.62GW和12.95GW，据此计算，2007年、2008年、2009年以及2010年用于晶体硅光伏电池组件封装的光伏玻璃使用量分别为1,593万m2、3,690万m2，3,989万m2和9,209万m2。

根据EPIA预测，2011年全球太阳能新增装机容量将达到21,145MW，其中晶体硅电池组件装机量为16,281.65MW，届时对光伏玻璃的需求将达到11,559.97万m2。

同时，由于目前只有为数不多的企业可量产光伏减反玻璃，光伏减反玻璃在光伏组件中的应用比例仍然较小，未来光伏减反玻璃的市场空间更为广阔。

近年来，国内太阳能电池制造业飞速发展，同时带动上游光伏玻璃的需求，并逐渐成为全球光伏产业制造基地。

2008年中国大陆的太阳能电池产量为2,570MW，占全球总产量的37.03%，超越日本和德国，居全球第一。

其中，晶体硅太阳能电池产量为2,440MW，占全球晶体硅太阳能电池产量的38.13%。

2009年中国大陆的晶体硅光伏电池组件产量和薄膜光伏电池组件产量分别占全球产量的54%和16%。

因此，中国是光伏减反玻璃直接需求市场，也是最大需求市场。

2009年晶体硅电池组件和薄膜电池组件全球产地比例

目前，国内主流的光伏组件制造商包括无锡尚德、天威英利、河北晶澳、天合光能、阿特斯、中电电气、韩华新能源、亿晶光电等，国内市场占有率合计达77.47%。

上述主流光伏组件制造商产能及市场占有率情况如下：

3、TCO玻璃市场容量

TCO玻璃是薄膜光伏电池组件的关键部件，目前晶体硅电池组件仍将占据光伏电池组件的主要市场份额，但薄膜光伏电池组件由于其具有较强的价格优势，因此未来仍具有较大的发展空间。

根据EPIA预测，到2013年薄膜光伏电池组件将占全球光伏电池组件装机量的25%左右，若按照2013年全球预测装机量31,360MW和每50瓦需用1m2TCO玻璃测算，届时TCO玻璃的市场需求将达到15,680万m2。

四、行业竞争格局

1、光伏玻璃的市场格局

光伏减反玻璃是一种新型的光伏玻璃产品，公司与现有光伏玻璃生产商之间更多的是互利互赢的商业关系，主要原因是：

1）公司不生产光伏玻璃原片，现有光伏玻璃生产商是公司的原料供应商。

因此，公司光伏减反玻璃生产能力的提升并不挤压超白压花玻璃等光伏玻璃生产商的制造能力和市场份额；

2）公司光伏减反玻璃产品是在现有光伏玻璃基础上进行镀制减反膜，以提高光伏玻璃的透光率，对光伏电池组件的输出功率作出提升，这一技术将促进光伏电池组件更好发展，并增大光伏玻璃需求。

目前国内已有多家厂商能够生产超白压花玻璃等光伏玻璃，为公司光伏减反玻璃产品的长远发展提供了有效的原材料支撑。

2、光伏减反玻璃竞争格局

目前国际上光伏减反玻璃生产厂家主要是丹麦的SunArc公司、德国的Centrosolar公司和日本的AGC公司等。

由于起步较早，目前发达国家的光伏组件制造商大多仍在使用这几家公司的产品。

这些企业设备较为先进、研发能力强、资本力量雄厚，且部分厂商已通过合资等方式在国内设立子公司，对公司光伏减反玻璃产品形成一定的竞争。

国内而言，公司的技术已较为完善，生产效率高、成本相对低廉、可控性高，具有材料体系选择、成膜工艺路线和生产设备方面的原创性，产业化规模较大。

在下游