中国平安证券待遇Word文件下载.docx
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区域经理、维护经理、金牌客户经理、明星客户经理有有有有有
高级客户经理、客户经理有有有无有
客户经理助理有无有无有
1、社会基本保险由营业网点根据当地有关规定予以办理；
2、客户经理享受开工利是，转正以上客户经理享受节日费。
节日费包括：
五一劳动节、端午节、中秋节、国庆节、圣诞节、元旦。
具体发放标准如下：
级别京沪穗深地区营业部其它地区营业部
春节开工利是除春节外其它节日春节开工利是除春节外其它节日
区域经理、维护经理、金牌客户经理、明星客户经理880280360360150180
高级客户经理、客户经理480150180180120100
客户经理助理08000600
3、体检、综合福利保障计划由各营业部每年根据公司相关制度执行。
三、《平安证券客户经理考核管理办法》第二条
基金销售产品的折算标准需按《金融产品销售管理办法》确定
四、《平安证券客户经理考核管理办法》第三条
1、客户经理的底薪增设K值调节系数，0.5WK值W1.5。
K值可用于增员招聘目的的客户经理助理底薪调节。
2、净创收提成部分，不同的考核分对应提成比例更改：
原方案新方案
市值考核分提成比例市值考核分提成比例
10025%30<
考核分W6022%
8024%
10027%
30＜考核分W
60＜考核分W
80＜考核分W
3、维护经理
公司对有特殊贡献的无渠道支持的客户经理设置维护经理级别，将视其业绩情况及综合表现，给予相应绩效保障。
维护经理分为高级维护经理和维护经理，季度考核日均托管资产，低于资产标准的90%的人员为不达标，需降级或转岗、清退等处理；
达到高级别资产
要求，可申请升级。
维护经理申请标准及提成情况分别如下（表四）：
级别日均托管资产要求提成规则
京沪穗深其他地区考核分提成比例
高级维护经理1亿8000万30分+折算考核分对应提成比例
维护经理5000万5000万15分+折算考核分
成为维护经理后，即享受15分的保底考核分。
新开发客户引进资产的可折算市值考核分，客户资产转出需扣除对应的考核分，按合计考核分（合计考核分=保底考核分+新增市值考核分-转托管扣分）对应提成比例，相关规则同客户经理。
维护经理的提成比例最高不超过30%，底薪由营业部确定，京沪穗深地区营业部最高
不超过2800元，其它地区不超过2300元。
营业部不得新增维护经理，特殊情况报经纪业务事业部审批。
五、《平安证券客户经理考核管理办法》第四条
试用期客户经理助理的开户奖励由“新开户当月”延长至“新开户两个月内”。
六、《平安证券区域经理考核管理办法》第四条
1、区域经理严格考核团队规模。
对于自任命之日起三个月内未达到要求的，予以转岗或清退处理。
新引起或新筹建营业部招聘培养的区域经理，期限为六个月。
2、区域经理对客户经理助理的考核标准：
客户经理助理入职当月不纳入区域经理考核，不贡献区域经理得分；
第二、三个月按0.5分/人计入区域经理基准考核分，未达到目标绩效考核的扣减区域
经理0.5分，完成考核的贡献分值同转正客户经理；
前三个月未达到目标绩效考核的客户经理助理第四个月予以清退，如达到考核但净创收要求未达标的可继续留用考察至试用期满。
3、其它
区域经理所辖团队达到15人及以上，其考核任务达到基准考核的，可计提当月所辖区
域团队合计净创收的2%；
达到目标基数的，可计提当月所辖区域团队合计净创收的3%;
超
过目标基数50%及以上的，可当月计提总净创收的5%。
区域经理任命后不得新增个人客户，存量客户按固定比例15%提成。
若被考核优化或
主动申请转维护经理，提成比例也不得超过15%。
若转为客户经理，则正常参加考核，提
成比例按考核规定对应。
区域经理育成或团队裂变出新的团队，该区域经理可提取育出团队一年内团队净创收
1%的提成奖励。
七、《平安证券区域经理考核管理办法》第六条
新增有效户定义删除了债券品种：
指客户自开户日期三个月内股票、场内基金等托管
市值（不含资金）达到10000元即确认为当期新增有效户。
经纪业务事业部
2009-12-25
平安证券客户经理考核管理办法
第一条客户经理为专职金融产品销售和为客户提供基本服务的员工，是选拔培养各类管理干部的一线队伍。
片区经理辅助区域经理管理，由客户经理兼任。
第二条客户经理的业绩计算
（一）客户经理的业绩每月计算一次，各项业绩折合成对应分数，总分为客户经理当月的考核分。
（二）考核分计算
开发不同市值客户与考核分对应表（表一）
单个客户市值（万）对应考核分（分）
0-10
-52
-105
1（含）
5（含）
10
（含）
-2010
20
-3015
30
-4020
40
-5030
50
-7040
70
-10050
100（含）
-15065
150（含）
-20085
200（含）
-300100
300（含）
-500130
500（含）
-700160
700（含）
-1000200
>
10001000万对应300分，以上每500万增加50分
1、当月（T月）新开客户分数按照“表一”计算，客户市值按当月峰值计；
2、前一月（T-1月）开发的客户在当月按照“表一”再进行一次计算，如果考核分数
高于上月分数，则差额分数计入当月考核分；
3、T-3月开发的咨询产品（3个月内未撤销）,在T月计算业绩。
客户市值按照开通两个月内的峰值确定，考核分按照“表一”市值对应分数的50%计算；
4、如客户沪A未指定，则以上三条对应考核分按照50%计算；
5、金融产品的销售可折算分值，详细参照《金融产品销售管理办法》规定执行；
6、客户开户当月如调低佣金费率到1%0（含规费）以下，调佣当月按照与标准费率下降幅度扣减相同幅度的考核分；
7、客户转托管或者撤销指定，从相应客户经理的当月积分中扣除转出资产对应积分的
50%（撤销指定按转出全部资产处理）；
咨询产品客户转托管或者撤销指定，从客户经理当
月考核分中扣除对应分值的30%。
（三）客户经理业绩计算的其他规定
1、咨询产品客户退签后，重新开通不记入客户经理新增业绩；
2、客户经理开发的客户，由其本人营销后开通咨询产品的，自开通之日起，增值部分
净创收提成记入该客户经理名下，提成比例为固定的10%；
3、客户在咨询产品级别间互相转换，不计客户经理新增业绩也不改变客户归属。
第三条客户经理考核和收入
（一）客户经理考核
1、按季度考核调整客户经理级别
50%）、季度平均考核分
2、营销级别考核指标：
季度名下所有客户的净创收（权重（刀三个月考核得分/3,权重50%）；
3、根据以上指标对本营业部所有客户经理进行排名；
金牌客户经理：
考核排序前5%（含）；
明星客户经理：
排序在5%-15%（含）；
高级客户经理：
排序在15%-30%（含）；
客户经理：
考核排序后70%
4、营销级别确定标准：
（1）
（2）
（3）
（4）
5、客户经理连续三月考核分达不到基准分（15分），将予以解除聘用关系。
（二）客户经理收入
1、客户经理收入=底薪+开户奖励+净创收提成
其他地区
2800元2300元
2200元1800元
1600元1400元
2、底薪（表二）级别京沪穗深金牌客户经理明星客户经理高级客户经理
客户经理1000元1000元
客户经理助理1000元850元（不低于当地最低工资）
底薪可使用调节系数K值，0.5WK值W1.5。
K值可用于增员招聘目的的客户经理助理底薪调节。
3、开户奖励
新开户当月市（峰）值大于1万给予开户奖励。
客户数》10个，奖励标准为150元/户;
客
户数＜10个，奖励标准按100元/户。
4、净创收提成（表三）
考核分提成比例
基准分（等于
15＜考核分W
100＜考核分W
120＜考核分W
20040%
150＜考核分W
＞20045%
基准分可月度调节，基准分对应基准提成比例为15%。
当调整考核基准分后，各档次
考核分均需做相应调整。
按当月业绩考核分对应当月的提成比例，计算净创收提成。
客户经理当月未完成考核任务的，绩效提成为10%；
连续第二月仍未达标提成比例降为
8%;
连续第三月降为5%,连续第四月不发放提成，只发放当地最低月工资标准，同时解除聘用关系。
5、片区经理可按照其管理的客户经理数量，给予50元/人的补贴。
（三）维护经理
京沪穗深地区其他地区考核分提成比例
高级维护经理1亿8000万30分+折算考核分对应提成比例W30%维护经理5000万5000万15分+折算考核分
第四条试用期客户经理考核和收入
（一）试用客户经理考核
1、
2、
3、
创收达到
试用期客户经理职级为客户经理助理，试用时间不超过四个月（自然月）；
试用期间，月度考核目标为基准分；
转正：
客户经理在试用期内完成月考核任务目标的100%，且当月该客户经理净
3000元以上可申请转正，由营业部综合考核试用期客户经理表现确定是否转正。
（二）试用客户经理收入构成（表五）
项目考核标准
底薪无京沪穗深1000元，其他地区850元（或不低于当地最低月工资标准）目标绩效提成考核分N》基
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