中国钟表行业十二五发展规划Word格式.docx

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我国钟表行业的快速发展得益于改革开放的策，得益于企业对世界钟表产业转移机会的把握和自身的不懈努力，得益于日趋旺盛的市场需求。

“十二五”时期是我国钟表业发展重要的转型期，要从数量主导型尽快过渡到以提高产品的质量、档次和效益为主导型新的发展阶段。

通过产业升级，逐步达到钟表产业结构合理化和高级化，以满足市场需求。

在世界钟表行业的分工体系中，将在国际竞争中的比较优势转化为竞争优势，推进生产由产业价值链的低端向高端转移，提高我国在世界钟表行业体系中的地位，获取持久的国际竞争力。

以科学发展观为指导，走“创新驱动、内生增长”之路。

坚持自主创新，依靠技术进步，推动产业升级，努力实现从低成本优势向科技创新优势的先进制造业转变，奠定行业由大变强的坚实基础。

一、“十一五”时期我国钟表行业发展状况

据有关统计全国现有钟表企业（含来料加工）4500余家，就业职工50余万人，2009年销售金额900亿元。

据国家统计局统计，到2009年末我国钟表行业现有规模以上企业415家，2009年工业总产值323.23亿元。

十一五”时期，依靠钟表行业自身的能力满足了国内市场对钟表消费的需求，而且跻身于世界钟表生产大国的行列。

“十一五”时期行业发展主要表现在以下几个方面：

1）行业经济总量持续稳步增长。

到2009年钟表工业总产值为323.23亿元，工业产品销售收入280.91亿元，利税总额为8.64亿元。

产品产量位居世界第一；

（图一）

2）产品品种增加，质量逐步提高。

钟表产品从过去的几十种，发展到目前的几百种。

特别是陀飞轮等产品的研发成功，开创了我国高端钟表产品的新局面，钟表产品转向多样化和系列化，基本满足了我国不同消费群体的需求，产品质量逐步提高，创出了一批名牌产品和驰名商标。

一些钟表企业已跻身于世界级合格供应商行列。

3）全面融入世界钟表分工体系，成为产业链完整、专业化程度较高的世界钟表产业集群区

“十一五”期间，我国钟表行业以较快的速度和较大的规模同世界钟表业高度融合，逐渐形成了从原材料、电子元器件、配件、外观件、机心到成品上、下之间紧密相连的钟表产业链，企业之间分工明确、专业化程度较高、关联组合能力较强、配套迅捷、生产成本较低、交货期短。

因此无论从新产品开发周期，还是从产品的性价比来说，都是全球竞争力最强的制造中心。

目前，瑞士的众多名牌，它的外观件都在珠三角地区配套生产，日本、香港、台湾的生产制造部分基本上都转移到我国珠三角和福建、浙江、上海等地。

逐步形成了世界钟表制造主要集聚地，中国钟表行业占据着重要的地位。

同时钟表行业也为国家出口创汇（五年总计115.03亿美元）作出了重要贡献。

出口产品结构不断优化，出口贸易方式向多渠道、多种形式转变。

（图二——图六）

4）产业组织结构不断优化，呈现出向新型工业化发展的趋势。

近几年我国钟表制造业逐渐形成以中小企业为主体的集群式发展的结构，民营企业和三资企业迅速扩张（占企业总数90以上）。

已形成广东珠三角地区、福建、天津、上海、浙江、辽宁、山东等七个主要产区。

这些产业集群区的出现为行业的发展起到突出的作用，同时也为当地的经济发展做出了重要贡献。

随着产业链的继续延伸，产业融合进程加快，特别是高新技术在钟表行业中的应用，从而为中国钟表行业走向新型工业化的道路奠定了基础。

5）为国家安全和国民经济发展提供高新技术产品。

钟表行业为国家安全提供了大量高可靠性、精确时间计量与控制仪器、超短时间计量与控制技术与产品；

为航天、航空、高铁、地铁、城市交通、电网、石化、医疗器械等提供高精度时间控制系统以及高端装备产业配套国内空白的高精度零部件和控制器件、仪器仪表、电子机械、小型数控机床等产品。

充分发挥了钟表工业特有的精密制造技术为国家安全提供支撑，成为国民经济中不可或缺的高新技术产业。

当前我国钟表行业以数量和规模扩张为主的发展阶段已经基本结束，开始进入以结构优化和升级、行业整体素质提高为特征新的发展阶段。

由此而带来的是，推进我国钟表行业的产业升级，拓展新的经济增长空间，已成为我国钟表行业进一步发展的关键。

特别是进入21世纪以来，在全球经济一体化大趋势下，我国钟表行业的发展不仅仅面对国内市场，同时也面对着世界钟表大市场。

在新的形势下，国际钟表产业结构变动和调整的新情况会直接影响我国钟表行业发展和产业结构的基本格局。

对此我们不可能以过去的方式来实现新的产业结构调整和升级，必须寻求适合我国钟表发展特点的良性循环机制。

因此，以科学发展观为指导、本着实现可持续发展思想着力进行结构调整和产业升级，是当前钟表行业所面对的一个至关重要的现实问题。

二、存在的主要问题

1.行业自主创新能力弱，产品定位低端、经营管理粗放，精品意识不强

近年来，行业发展的主线是依靠低廉的劳动力资源，走低成本扩张的道路，以粗放的经营模式求发展，形成了低水平重复的产业结构和同质化的产品结构。

目前产业结构滞后于消费结构的升级，钟表产品结构性矛盾突出，一方面低价产品的生产能力大量过剩，另一方面，适应现代时尚消费的有效供给不足，其技术含量高、质量好的高端品牌仍然依靠进口。

除少数刚刚起步的高档机械钟表外，我国钟表总体层次不高，处在世界钟表工业价值链低端，是低价钟表的制造基地。

技术含量和附加值低，礼品、赠品级的低价产品占较大比重（2009年行业出口成品机械表平均价只有6.1美元，成品电子表平均单价为2美元，而瑞士表均价为450美元，日本表均价为19美元）。

2.行业科技基础薄弱，技术创新和产品开发能力较弱

钟表行业的核心技术是高精密机械和信息技术，其载体是机心的设计创新、精细加工和质量控制。

目前我们仍未完全摆脱跟随仿制的模式，缺乏自主创新机心设计，特别是高档机械时钟、高档机械手表和多功能石英表机心，机心水平的滞后，难以带动整个行业的产品升级。

科技基础薄弱最明显的是缺乏高水平科技研发人才和高素质的制表大师。

尚未形成有效的高、中、低级梯次技能人才队伍。

目前，机械手表机心生产装备，老化严重、精度下降，是行业潜在的危机。

3.自主品牌建设力度不够，品牌附加值低，产品同质化现象严重

钟表是以品牌价值为主的特殊消费品。

钟表市场具有与时俱进的发展空间，这个空间不是靠简单的数量增加来填补，而是主要靠品牌、创新设计、质量、功能的附加价值来创造。

当今国际市场上，品牌已成为国际先进生产企业竞争的主要手段，尽管我国是生产大国，但中国钟表品牌在国际市场上的影响力和认知度微乎其微，由于缺乏属于自己的强势品牌，很难在市场上形成持久的竞争力。

钟表品牌数量很多，但是核心价值不清晰、缺乏个性、品牌气质趋于雷同（在品质、产品功能、销售网络、营销手段、价格档次、甚至产品外观同质化）。

4.缺乏全球的市场营销策略

长期以来，我们的出口渠道，主要是依靠广交会、香港和国内的进出口商、企业自身积累的客户群，这些渠道对行业的发展起到一定的作用。

但是，这种分散的、无序的营销形式，造成了客户竞相压价、产品档次越来越低，生产企业互相降价的被动局面，由此造成我国钟表产品尽管占世界的85％和93％，但依然没有话语权和定价权，其关键是我们缺乏全球的市场营销策略，我们不掌握北美、欧洲、中东、南美等区域目标市场的需求要素、价位宽容度和贸易规则，就没有营销策略。

三、世界钟表产量、贸易金额及市场需求情况

（一）世界市场钟表贸易情况（图七——图十一）

据五年来世界钟表产量计算，世界市场每年手表消费量为11亿只，时钟年消费量为4.5亿只，按世界人口65亿人计算，平均5.88人年消费一块手表，世界平均每千人消费量为170块手表；

世界每千人消费时钟74.6只，平均13.4人年消费一只时钟，按一户四人计算，约3.3户购买一只时钟。

2、世界钟表贸易金额

据联合国出版的贸易统计年鉴报道，2009年世界钟表进出口贸易总额为516.75亿美元，其中世界钟表进口总额为240.45亿美元，出口总金额为276.30亿美元。

2009年瑞士出口总额为121.86亿美元，中国香港出口总额为56.41亿美元，中国出口总额为24.52亿美元，法国出口总额为12.84亿美元，德国出口总额为12.65亿美元。

2009年世界钟表进口排序为：

香港50.59亿美元，美国31.53亿美元，瑞士20.48亿美元，法国7.61亿美元，中国15.71亿美元。

4、主要市场需求趋势

欧洲、北美市场是世界最大的钟表市场，年进口金额占世界的54.99％，欧洲与北美市场对手表需求呈两极化态势，高档手表与低挡手表（如时装表、运动表、休闲表、商务用表、礼品表等）是消费的主流。

一人多表、不同场合带不同手表是欧美消费者的需求特征，这是中国钟表产品的主要目标市场。

日本市场和中东市场对钟表的需求，主要是中、高档手表，白领和富裕消费群体是主流；

东南亚和南美市场主要是中低档手表，也是中国钟表产品的传统市场。

从品种来看，石英钟表是主流产品，机械钟表是高档产品。

近几年来，机械钟表呈增长发展态势，市场总需求量将达到1000万只水平，与此同时，多功能石英手表、电波钟表、环保型表等将成为年轻消费群体的选择目标。

（二）国内市场分析预测

1、国内市场消费结构变化对本行业供给结构的影响

随着经济发展消费水平的提升，在整体上拔高了消费品的层次，多层次的消费需求已经形成。

普通饱型的消费群体需求平缓，总量呈现饱和态势；

城市白领和年轻消费群体，购买能力比较旺盛，虽然已经拥有手表，但对时装表、休闲表、运动表需求旺盛；

富裕的金领阶层，尤其是富二代、享受型消费群体，他们对高档奢华表呈现强劲的需求；

由爱好者发展成收藏型和投资型的消费群体，对世界顶级名牌的需求非常强盛。

中国市场消费结构的变化告知我们三点态势：

第一，中国市场的需求趋势是数量减少，品种增多、档次提高、金额迅速增长，市场发展空间和潜力巨大；

第二，多层次的需求需要差异化的有效供给，中、高档次的手表是今后若干年的主流需求。

目前的旺盛是中国市场奢侈品消费的初期阶段，进入理性消费尚有时日，目前仍处于炫耀名牌、体现身份的激情消费形态；

第三，钟表不仅仅是作为日用消费品流向市场，而是带有文化内涵、故事情节和艺术品鉴价值的高端消费品融入会。

市场的发展、会的进步启示我们行业，在十二五期间，低水平的生产形式和同质化的产品结构只能成为历史的过去。

2、主要产品的市场需求预测

国内市场手表年需求量8千万-1亿只，时钟年需求量1亿-1.2亿只。

中国市场钟表销售总金额达一千亿元，消费水平均为每千人消费76.9只手表和92.34只时钟。

以每户四口人计算，平均2.7户家庭购买一只钟，略高于世界平均消费量。

多层次的消费结构是十二五期间的主要特征，依据十一五期间历年进口手表的量、值分析，预测十二五期间在需求细分市场上呈现如下情况：

——超豪华表（价位在10万元以上）年市场容量3万只左右，年金额40亿元以上，其主要是瑞士顶级名牌，国产高端手表开始挤进该区域占有较小的市场份额；

——豪华表（价位自3万元至10万元）年需求量预测8万-12万只，金额40亿至60亿元。

瑞士品牌占主要市场份额，国产高端手表估计有5亿元市场空间，将以限量精品题材表、贵金属表、收藏表夺取该市场份额；

——高档表（价位自1万元至3万元）年需