政策解读与银行对策第50期Word格式.docx

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【风险提示】中介代办银行业务风险不容忽视5

二、本周监管动态7

央行：

宏观经济热度指数两年来首次跌破临界7

全国金融工作会议或下月召开或出重大改革措施8

分钢贸企业成套贷工具监管部门一月两度敲警钟9

发改委：

明年重点清理银行乱收费项目10

吴晓灵：

明年或多次下调存准率11

王兆星：

外资银行应走差异化个性化发展路11

一、本周新政解读

【发改委】部委研究降银行卡刷卡手续费银联收费封顶5元

一、政策内容

根据2004年3月1日起施行的《中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法》（下称《分配办法》），对餐饮等行业商户，发卡行的固定收益为交易金额的1.4%，银联网络服务费标准为交易金额的0.2%。

一般商户的比例是0.7%和0.1%。

这一收费模式直接造成商贸企业刷卡手续费负担过重。

交易规模越大，商户为此支付的手续费也上升越快。

刷卡手续费支出已经成为商贸企业继房租、人工成本和电费之后的第四大开支。

对于降低银行刷卡消费费用问题，有关部门已经联合调研并提出初步方案，发卡行的服务费将根据刷卡金额按0.3%左右收取，封顶100元；

银联的转接费将按照每笔交易金额的0.05%收取，封顶5元，收单服务费将继续实行市场调节价，总体思路是要降低银行收费。

讨论稿直陈，由于跨行交易转接清算系统的总成本相对稳定，且转接清算总体上也不存在交易风险，随着刷卡量大幅增加，单笔刷卡的服务成本逐渐下降。

权威统计显示，近三年来，境内银行卡POS跨行交易转接费收入年均增长率为25%。

如果按照新收费方案，银联的转接费将按每笔交易金额的0.05%收取，封顶5元；

对于POS同行交易不得收取转接费。

新方案很可能会让POS跨行交易转接收入下滑30%甚至更多。

新方案讨论稿提到目前收费模式下的重复征税问题，在销售环节，商户按含有刷卡手续费的销售额缴纳商品税及其附加税；

在收单环节，收单机构按照刷卡手续费收入的全额缴纳营业税；

而在手续费分配环节，发卡行和银联也按照各自服务费收入缴纳营业税。

在新方案讨论稿中，发卡行的收费标准有所降低，并将实行超额累退封顶：

每笔刷卡金额在5000元以下的，按照交易金额的0.35%收取；

每笔金额超过5000不足1万元的部分，按0.3%收取；

每笔金额超过1万元以上的部分，按交易金额的0.2%收取。

每笔服务费100元封顶，新方案对特定行业依然采取优惠政策。

二、政策点评

一旦该方案实施，将不仅影响发卡行，还影响收单行，进而整个银行卡产业；

还将对收单业务打击很大，很多商户的盈利性下降，导致银行卡拓展速度下降。

据银联有关人士表示，其实当前我国的银行卡刷卡费率远低于国外水平。

当前银行卡的刷卡费率水平平均在0.5~2%左右。

而国外的刷卡费率达到了2%~4%左右。

2003年，人行批复同意了《中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法》。

就是目前执行的126号文。

该文件将行业划分成五大类，对采取国际上主流的银行卡定价模式，仅规定发卡行收益与银联收益，对收单机构不再设置最低的结算手续费。

另外，该文件还将发卡行的收益从交易金额的1.6%（0.8%）降到了1.4%（0.7%）。

我国已经是全球最低的商户“刷卡”手续费市场了。

这其中固然有借记卡贷记卡共用一张网的历史因素，但过低扣率（指交易手续费）确实侵蚀发卡行、收单行及第三方机构的商业可持续性。

支付行业的基础是建立在手续费之上，而当前该行业已经属于微利行业。

一旦实施大幅降低费率等措施，这必将给行业带来巨大的负面影响。

当前信用卡的资金垫付成本在银根紧缩的环境下渐长——卡中心要承担日渐高涨的内部资金价格（FTP），另一方面信用风险成本、欺诈交易成本有增无减。

一刀切的定价方式既忽略信用卡业务特性，不利商业银行通过信用卡发展消费信贷扩大内需，也不利于银行业结构转型、发展中间业务。

那么为何在如此低费率之下，商户仍患“恐卡”症？

我们认为，再低的手续费对商户来说也是实实在在的成本，而刷卡对商户的营业额增长又没有直接的体现，从而导致商户有点抵触心态。

然而关键的问题不在于费率，而在于发卡行、银行卡组织等并未让商户明显地感觉到用卡能为其带来更多的客户。

所以更大的原因倒是应该考虑如何为特约商户带去“利益”。

如果银行不能为特约商户带去“利益”，“减负”又有什么意义。

得到的结果只能是商户把POS收起来。

靠“割肉”、“放血”不会长久，最终形成多败而无赢的局面。

【数据分析】外汇占款连续两月负增长存款准备金率或再下调

中国人民银行19日发布的数据显示，11月中国外汇占款净减少279亿元。

这是中国外汇占款继10月负增长后，连续第二个月出现月度负增长。

数据显示，截至11月末，中国外汇占款达254590．31亿元，较10月末减少279亿元。

此前央行发布的数据显示，10月中国外汇占款净减少249亿元，是近四年来外汇占款的首次月度负增长。

而央行资产负债表显示，央行10月累积外汇占款余额为23．29万亿元，比9月余额减少了893．4亿元，这是近八年来，央行外汇占款月度余额首次出现下降。

外汇占款是央行及金融机构收购外汇资产而相应投放的本国货币，包含中央银行在银行间外汇市场中收购外汇所形成的人民币投放，以及整个银行体系（包括央行和商业银行）收购外汇所形成的人民币资金投放。

我们认为，外汇占款负增长有以下原因：

一是外贸顺差和外商直接投资有所下降。

二是近期一些海外资金通过各种途径流出。

11月人民币离岸汇率依旧低于在岸汇率，虽然境内外汇率倒挂程度有所缓解，但并未出现扭转，套利资金境外结汇境内购汇的行为继续引导资本外流。

10月央行外汇资产出现净减少，而商业银行外汇占款依然增加。

这意味着资本并未外流，而是国内私人部门在美元和人民币资产配置之间的转换。

不过，央行公布的11月金融运行数据显示，11月金融机构外币存款增加41亿美元，并未出现大幅增加。

岁末年初，外汇占款萎缩、公开市场到期减少、春节因素导致企业现金需求上升、年底企业回款需求较大等多重因素叠加，或将导致银行间和实体经济流动性的突发性紧张，央行可能再次下调存款准备金率。

国家外汇管理局国际收支司司长管涛日前表示，当前外汇形势变化总体利大于弊。

我国不追求外汇储备越多越好，当前变化符合我国减顺差、促平衡的目标，有利于减缓外汇储备积累，增强宏观调控有效性，缓解人民币汇率重估和贸易保护主义的压力。

【他山之石】构建商业银行案防机制的三要素

总体上看，商业银行案防工作取得了一定成效，但还存在着不少问题和差距。

主要是规章制度并不缺乏，但内控机制未形成或不健全，执行不力，没有形成科学的制约。

情面大于制度，习惯代替制度，信任代替管理的现象还一定程度存在。

这些问题导致的结果是操作风险增加，案件风险难防。

因此，构建案防机制我们认为有以下三要素：

银行领导对于案件防控的重要任务，要亲自研究部署；

对于内部控制的规章制度，要带头执行；

对于群众反映的重大违规线索，要亲自组织核查。

要不断完善案件防控和查办责任制度，把责任分解到每一个部门、每一个岗位和每一位员工。

要进一步加强内部监督制约机制建设，充分发挥内部监督制约机制预防操作风险和案件的作用。

加大案件防控情况在发展指标考核中的比重，引导基层网点正确处理好业务拓展与风险防范之间的关系、长远发展和短期效益的关系，消除因不合理的考核办法而带来的人为隐患。

建立主动发现、成功堵截、检举揭发、监督有效的内部人员奖励制度，形成有利于案件发现查处的有效激励机制。

要畅通社会监督渠道，向广大客户和社会各界公开举报电话，拓宽案件线索来源，争取早期干预、及时处置。

要建立与监管、合规、纪检监察等部门的案件信息共享和工作联动机制，发挥各种力量，共同实现案件防控工作目标。

【风险提示】中介代办银行业务风险不容忽视

临近年底，商业银行都加大了业务营销力度。

据检查发现，个别网点存在由中介人员代理企业开户、购买支票、转移款项等现象。

中介人员素质良莠不齐，有的还持有客户的重要空白凭证、印章等，存在操作风险、法律风险、洗钱风险等。

近年来，银行因开立账户未履行尽职审查责任而遭第三人追索的情况时有发生，我们认为，中介代办银行业务的行为应引起重视。

为防控风险，我们建议从以下几个方面入手加强管理。

首先，要严格执行有关法规制度，谨防违规行为。

身份识别是防范风险的第一道防线，对于同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，各网点应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等措施核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。

国家有关法规制度对上述业务有明确规定，经办人员要不折不扣落实。

各级行还应采取业务培训、利用技术手段、加强与相关部门协作等各种措施，提高识别证明文件真伪和了解客户的能力，切实防范代理风险。

其次，要完善经营考核机制，有效发挥绩效导向。

各级行要建立科学合理的考核机制，激发员工积极性，在守法合规的前提下加大营销拓展力度，做大做强各项业务，不能因片面地追求开户数量和存款额而降低风险控制标准。

同时，各级行要夯实管理基础，严守业务发展的“生命线”，对那些为追求效益而置风险防范于脑后的单位和个人，按照有关规定严肃处理。

此外，还要切实加强支付结算监管，维护银行自身权益。

业务主管部门应经常对单位结算账户进行检查，重点关注“零余额”的新开立账户和开户不足三日即取款的账户。

对检查发现的问题，各级行应立即整改，涉及重大风险隐患的要及时上报，并对相关经办人进行严肃处理。

此外，还要加强员工职业道德教育，关注员工与中介人员的交往，维护银行利益，严防违规事件发生。

二、本周监管动态

宏观经济热度指数两年来首次跌破临界

央行22日发布的第4季度全国银行家问卷调查显示，宏观经济热度指数继续下降，两年来首次跌入临界值50%以下，为48%。

企业贷款满意度预期指数结束了去年以来的下降态势，本季较上季上升0.4个百分点至31.4%。

对下季货币政策，56%的银行家预期将保持适度水平，较上季上升13.9个百分点

调查结果显示，宏观经济热度指数继续下降，两年来首次跌入临界值50%以下，为48%。

其中，认为当前宏观经济“偏冷”的银行家占比为23.6%，比上季度上升11.8个百分点；

认为“正常”的银行家占比为56.9%，比上季上升4.4个百分点；

对下季度经济运行走势，22.9%的银行家预计将“偏冷”，61.8%的银行家预计下季“正常”。

银行家宏观经济信心指数比上季上升4.4个百分点，为59.3%。

央行同日公布的第4季度企业家问卷调查结果显示，企业家宏观经济热度指数延续回落趋势，本季较上季下降6个百分点至41.7%,已连续两个季度位于50%的景气临界值以下。

从占比看，认为宏观经济形势“偏冷”的企业家占比为24.8%，较上季度上升6.7个百分点，而认为宏观经济形势“正常”的企业家从今年1季度的74.3%持续下滑至67.1%，累计下滑7.2个百分点。

企业家信心指数为68.4%，较上季度下滑1.8个百分点。

银行业景气指数为85.4%，比上季上升1.1个百分点；

银行盈利指数为90.4%，较上季上升0.5个百分点；

反映银行竞争力的扩散指数为66.9%，较上季略降0.3个百分点。

银行贷款需求指数为79.9%，比上季下降3个百分点。

分行业看，农业、制造业和非制造业贷款需求指数分别为64.6%、7