低压电器分销行业报告Word文档下载推荐.docx

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四、行业壁垒9

1、购销渠道壁垒10

2、技术服务壁垒10

3、行业经验壁垒10

五、影响行业发展的因素10

1、有利因素11

（1）自动化、智能化成为发展趋势11

（2）有利的政策环境11

（3）“互联网+”加快改造传统行业12

2、不利因素12

（1）市场竞争日益激烈12

（2）互联网与分销行业的融合是把双刃剑12

六、行业市场规模13

七、行业风险特征15

1、分销商所分销品牌较集中15

2、宏观经济波动风险16

3、品牌直销对分销的冲击16

八、行业竞争格局16

1、宁波捷创技术股份有限公司18

2、深圳市高捷联股份有限公司18

低压电器的专业分销区别于制造商的销售部门，是由独立第三方进行的，从制造商到终端用户的整个商品传递过程中所涉及的一系列活动，除批发零售还包括产品销售过程中的渠道结构、销售方式、结算方式、储运方式、培训系统、广告促销、系统集成、技术支持及售后服务等多个部分的组合，属于批发行业的子行业。

一、行业发展状况

电气行业经过近百年的发展，目前已经形成了较为完整和成熟的产业链，其产品主要包括输配电产品和自动化控制产品。

其中，输配电产品的用途是电力的输送、分配、控制和转换，最终客户遍布电力、交通、工矿企业、工业生产、商民用建筑、基础设施等各领域，可以说只要人们日常用电就要用到输配电产品；

自动化控制产品是电力在现代工业领域的重要应用方式，其范围包含了工业制造的所有控制环节，是工业行业尤其是电气行业的基础，现代工业生产的核心。

在电力输配电领域，由于各类用电主体及用电电器的庞大数量和种类的多样性，对电压水平、电流频率等性能指标及电压稳定性、谐波、无功补偿等电能质量方面的要求各不相同，需要对电力在不同用电主体和电器之间进行分配、控制和转换；

在工业控制领域，由于受控过程、受控对象的多样性和复杂性，不同行业的工艺流程、控制环节及控制原理差异也较大。

因此，输配电和自动控制领域通常需要多级分销环节、系统集成环节以及制造环节才能最终为终端用户所用。

这是电气行业不断发展的结果，也是制造商和终端用户选择的结果。

根据国际知名电气产品生产商施耐德的数据，其在中国的全部产品线通过分销商销售的比例占全部销售的85%以上，其中低压电器采取分销模式的比例更占到90%以上。

在国外，低压电器产品的专业分销比较成熟。

索能达、蓝格赛、西科国际等国际专业分销商在低压电器分销领域占据重要地位。

国内的分销行业经过多年发展也日益成熟起来，尽管集中度仍不高，但也出现了众业达、海得控制、福大自动化等分销领域的龙头企业，同时，索能达（中国）、蓝格赛（中国）、西科国际等外资企业也纷纷进入中国，在国内占有一定市场地位。

随着近年来“互联网+”模式不断改变传统行业和领域，低压电器的分销也出现了积极变化，新一轮电子商务、在线服务的周期正在兴起。

一批如电老虎网、工控网、工控翼猫等互联网平台将低压电器的线下分销向线上销售转移。

同时，越来越多的线上销售增加了选型、设计出图等技术服务，使得线上销售的体验不断得到优化，行业格局或将在互联网的浪潮下有所变化。

二、行业上下游的关系

低压产品种类繁多，有元器件与成套产品的区别。

其中，元器件是低压电器最重要的组成单元，是低压电器分销商主要分销的产品，也是国际知名厂商竞争最激烈的领域。

对低压电器的分销商而言，其上游为低压电器制造商，主要产品包括继电器、开关、断路器、变压器、启动器等元器件；

下游则涵盖电力、新能源、机械、自动化系统集成、电气成套设备制造等行业。

1、上游行业

低压电器的制造是分销的上游行业。

目前，低压电器的龙头制造商主要是西门子、ABB、罗克韦尔、伊顿、日本横河、三菱电机等国际电气行业巨头。

高端的继电器、断路器、电源等低压电器产品主要由国外厂商垄断。

以低压电器应用最广的自动化领域为例，在ARC集团对外发布的自动化供应商Top50中，基本被德国、美国、日本等国家的企业占据。

与国际巨头的高技术、多领域、多产品种类相比，国内工业自动化产品制造商主要集中在DCS系统、工业仪器仪表、工业PC机、工业软件等细分领域。

从市场竞争情况看，低压电器的市场竞争充分，产品之间的替代性也较强，价格战时而发生。

但经过公司多年的市场开拓与经营，公司已经与国际上较为知名的数家低压电器产品制造商建立了长期且稳定的经销商关系，不存在对单一供应商的依赖问题。

2、下游行业

低压电器下游应用广泛，包括机械设备制造企业、电气系统集成企业、电气成套制造企业等等。

低压电器的种类多、应用广，电气系统集成、电气成套制造行业采购量较大，有电力分配、自动化控制需求的企业也是分销商的重要客户，行业涉及包括新能源、机械制造、石油化工、汽车、食品饮料等在内的几乎全部工业领域。

公司具有行业内企业的典型特点，下游客户资源广泛且不同客户对低压电器的要求具有行业特点，客户往往需要低压电器分销商对于客户所在行业有深入地了解，能够在系统设计、元器件选型等方面给予支持，公司客户粘性较高。

三、行业监管体制、政策及标准

1、行业监管组织

低压电器的专业分销所属的批发零售业属于流通领域，行政主管部门是中国人民共和国商务部及地方商务主管部门，其职能主要包括推进流通行业标准化建设，进行流通领域质量管理，统筹协调，督促检查流通企业改革。

同时，分销涉及的电子商务行业除受商务主管部门监督管理外，也接受国家发改委及地方发展改革部门、工信部及地方电信主管部门在各自职责范围内的监督管理。

行业自律性组织是中国电工技术学会、中国电力企业联合会以及中国电器工业协会，主要负责包括电气、低压电器分销在内的流通行业的行业自律管理，组织调查研究行业信息，加强会员间信息交流，以及代表行业会员向国家有关部门提出产业发展意见和建议等。

2、主要法律法规及政策

目前，我国低压电器分销以及系统集成行业相关企业主要执行《中华人民共和国安全生产法》等行业相关法律。

为推动低压电器分销以及系统集成领域企业的发展，国家及各地方政府部门先后颁布了一系列法规政策，为行业发展建立了优良的政策环境，将在较长时期内对行业发展带来促进作用，具体情况如下：

相关法律、法规及规范性文件如下：

四、行业壁垒

根据低压电器分销行业的特点，行业进入壁垒主要为购销渠道壁垒、技术服务壁垒、行业经验壁垒。

1、购销渠道壁垒

获得低压电器分销资格需要对制造商承诺一定额度的销售量，分销商只有搭建覆盖足够广的销售网络，在经营过程中形成规模效应，才能获得采购成本优势和降低经营成本。

因此，分销商的销售渠道和网络是重要的资源和壁垒。

同时，经营多年的分销商采购渠道稳定，通常与供应商已建立了互信机制，在信用期、价格、供货速度等方面占有一定优势，对新进入行业的厂商构成较强的壁垒

2、技术服务壁垒

低压电器的用户涉及多个行业领域，对低压电器的要求具有行业特点。

尤其地，部分客户在设计出图、选型等方面对分销商有要求，需要分销商提供技术和经验支持。

较大规模的分销商拥有专业人才和数据库支撑，可以较好的满足上述客户要求，构成了技术服务的壁垒。

3、行业经验壁垒

与日用消费品的经销不同，低压电器的技术性、专业性较强，并需要长期的实践经验积累，新进入的经销商缺乏专业知识、行业经验不足，或者对市场的周期波动把握不准确，短期内实现盈利存在困难。

五、影响行业发展的因素

近些年，在全球经济潜在增长持续下降的背景下，我国经济步入发展新常态，维持高增长同时增速小幅放缓的健康发展态势。

在这样的宏观经济背景下，电气设备批发业仍然保持良好的运行态势，产业规模不断扩大，以“互联网+”为代表的信息技术的使用大幅提高了产品流通环节的效率，对经济社会发展贡献突出。

1、有利因素

（1）自动化、智能化成为发展趋势

随着劳动力价格的不断上涨，我国制造业成本优势正逐渐失去，提升产品竞争力、降低成本需要制造业转型升级，而自动化、智能化是重要的方向。

工业自动化、智能化可以大幅度降低生产制造成本、提高生产和管理效率，这一观念已被制造厂商广泛认可。

在此背景下，市场对工业自动化、智能化产品的需求将不断增长，低压电器元件作为工业自动化的重要组成也将受益于这一趋势。

（2）有利的政策环境

近年来，制造业升级发展已上升至国家战略层面。

2015年国务院发布了《中国制造2025》，提出“紧密围绕重点制造领域关键环节，开展新一代信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用。

支持政产学研用联合攻关，开发智能产品和自主可控的智能装置并实现产业化。

依托优势企业，紧扣关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制、供应链优化，建设重点领域智能工厂/数字化车间。

”由此可见，国家政策大力支持企业进行自动化、智能化升级改造，有利于上游的低压电器市场规模扩大。

（3）“互联网+”加快改造传统行业

近年来，互联网与流通领域结合的最为紧密。

普通消费品的线上流通已得到充分发展，工业产品的流通也出现了线上线下融合发展的趋势。

一方面，借助互联网的可视化、即时性、透明度高等优势，采购者可以在选择供应商时充分对比，并节省大量时间；

另一方面，借助互联网和大数据等技术，供应商可以为下游客户提供更多增值服务，也扩大了供应商的收入来源。

2、不利因素

（1）市场竞争日益激烈

低压电器的线下分销行业仍属于传统行业，近年来竞争日益激烈。

一方面国际分销商积极拓展国内市场，建立自己的分销渠道，并通过收购、联合等一系列方式扩充渠道；

另一方面，国内大型分销商经过多年的发展，已拥有较为固化的分销渠道，分销商互相都无法撼动对方的地位，因而在开拓新领域、新市场、新区域时的竞争异常激烈。

（2）互联网与分销行业的融合是把双刃剑

由于对互联网的认识不同，以及低压电器线上销售的前景尚不明朗，大部分传统分销商选择观望的态度。

因此，一旦制造商或者分销商借助互联网开发出低压电器分销的新模式，对传统分销商的冲击将是巨大的。

六、行业市场规模

低压电器主要用于工业自动化控制系统、输配电设备等领域。

传统工业技术改造、工厂自动化、企业信息化以及电力控制设备制造等需要大量的低压电器产品。

一方面，中国的自动化市场在全球占有较大份额，从整个自动化行业来看，根据2016年中国自动化市场白皮书的数据，我国2015年自动化行业市场规模达到1390亿元。

另一方面，中国也是电力工业大国，电网规模和发电能力位列世界第一。

根据国家电网公司发布的《国家电网公司2016年度社会责任报告》显示，2016年国家电网投资达到4977亿元，其中，累计建设和改造智能变电站2554座，累计建成投运智能电网试点项目342项。

此外，国家能源局发布的配电网建设改造行动计划（2015—2020年）提出来加快建设现代配电网的目标，2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，其中2015年投资不低于3000亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元（相当于2016年我国GDP的2.28%）。

而在电力基础设施建设以及智能化领域，新能源又是近年来发展较快的领域。

以风电领域为例，根据国家能源局发布2016年风电并网运行情况。

2016年，全国风电保持健康发展势头，全年新增风电装机1930万千瓦，累计并网装机容量达到1.49亿千瓦。

根据2016年中国自动化市场白皮书的数据显示，自2009年以来，在我国自动化市场产品的各种销售渠道中，分销渠道所占比例一直稳居第一，2015年，产品通过分销渠道实现销售的比例高达48.3%，市场空间很大。

原因在于低压电器行业经过多年的发展已经形成了稳定的销售格局，分销商已经成为低压电