建筑遮阳行业分析报告Word文件下载.docx

建筑遮阳行业分析报告Word文件下载.docx

《建筑遮阳行业分析报告Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑遮阳行业分析报告Word文件下载.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

（2）我国建筑面积保有量和新增量大，国内气候冬冷夏热为行业提供巨大发展空间10

（3）建筑节能产品需求层次逐渐提高12

2、建筑遮阳市场规模13

三、上下游行业对本行业的影响16

1、上游行业发展状况及影响16

（1）聚酯纤维市场发展状况16

（2）玻璃纤维市场发展概况16

（3）管状电机市场发展概况17

（4）铝型材市场发展概况17

2、下游行业发展概况17

四、进入本行业的主要壁垒17

1、技术壁垒17

2、人才壁垒18

3、研发经验壁垒18

4、品牌形象壁垒18

5、渠道壁垒19

五、行业风险特征19

1、行业基础薄弱，影响行业快速发展19

2、行业政策变化的风险20

3、缺乏完整统一的技术标准20

4、技术风险20

5、房地产投资增速减缓带来的负面影响21

六、行业周期性、季节性、区域性特征21

七、行业竞争状况21

我国建筑能耗的1/2是通过建筑外门窗损失掉的。

欧盟相关部门的统计也表明，采用了建筑遮阳设施，能够有效降低建筑能耗，冬季采暖能耗降低10%、夏季制冷能耗降低25%。

建筑遮阳与室内舒适环境和视觉舒适关系密切，并有利于整洁市容。

对节能减排、保护环境和可持续发展的贡献不可低估。

近年来，中央和地方政府已将“节约能源”放到了社会可持续发展的战略高度。

推广应用新的节能技术，其中建筑隔热保温是重要的内容，也是建筑节能技术的重点，它代表着建筑节能技术的发展方向，而遮阳技术就是建筑隔热保温通风技术的代表。

在欧洲，每年的市场容量为一千六百万套；

在中国，外遮阳产品普及的比例还不到2%。

由此可见建筑遮阳行业在我国发展时间不长，属于新兴行业，随着社会和政府对建筑节能、尤其是对建筑隔热节能的日益重视，建筑遮阳行业将迎来高速发展期。

一、行业管理体系

1、行业主管部门和行业监管体制

建筑遮阳行业目前主要受住房保障主管部门的监管，行业主管部门为中华人民共和国住房和城乡建设部，行业自律组织为中国建筑遮阳材料协会。

住房和城乡建设部主要职责包括：

承担推进建筑节能、城镇减排、保障城镇低收入家庭住房、推进住房制度改革、规范住房和城乡建设管理秩序、建立科学规范的工程建设标准体系、规范村镇建设、指导全国村镇建设、建筑工程质量安全监管的责任；

规范房地产市场秩序；

监督管理房地产市场、建筑市场；

研究拟订城市建设的政策、规划并指导实施；

负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。

在其职责说明的第十项明确“承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排”，明确其下设的建筑节能与科技司负责拟订建筑节能的政策和发展规划并监督实施；

组织实施重大建筑节能项目。

指导房屋墙体材料革新工作；

组织拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策；

组织重大科技项目研究开发；

组织国际科技合作项目的实施及引进项目的创新工作，指导科技成果的转化推广”。

中国建筑装饰装修材料协会建筑遮阳材料分会成立于2011年7月，是经国务院国有资产监督管理委员会同意，民政部正式批准注册登记的建筑遮阳行业全国唯一社团（民社登2011第6099号），业务上接受工业和信息化部、住房和城乡建设部、科学技术部、国家发展和改革委员会等部委的指导。

协会是由遮阳产品生产、施工、研发、质量检测、原材料配套及各省市相关社会团体自愿组成的全国性、非营利性的社会团体。

分会遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，以政府经济发展战略为指导，代表会员企业利益，维护公平竞争，加强行业自律，为企业、行业发展服务，为政府、社会服务，在业务主管部门与会员单位之间发挥桥梁纽带作用；

在行业管理上发挥指导作用；

在维护会员单位的合法权益及公共事业上发挥服务作用，同时，协助维护消费者的合法权益。

2、行业相关产业政策及主要法律法规

（1）国家近期出台的建筑节能法律法规及政策文件

（2）各省市建筑节能“十二五”规划

二、行业规模

1、建筑节能市场总体规模

（1）节能减排政策以及既有建筑使用者双重需求驱动

目前中国节能减排形势非常严峻，我国建筑能耗已经超过工业能耗，单位面积能耗不断上升（单位面积建筑与总商品能耗对比见图1），建筑建造和运营维护的能耗约占社会总终端总能耗46.7%。

“十一五”期间建筑节能实现了1.1亿吨标准煤，住建部2012年公布的《“十二五”建筑节能专项节能规划》，将建筑节能目标进一步提高到1.16亿吨标准煤。

能源价格的不断上涨，大型公共建筑、住宅建筑等方面的节能改造投资将会为建筑使用者带来实实在在的利益，从而驱动相关投资需求的快速增长（建筑节能项目投资与建筑节能行业总产值对比见图2）。

根据宏源证券研究所测算，酒店、商业、办公、公共场所等建筑物的节能改造，可实现能耗20%-30%的节约。

（2）我国建筑面积保有量和新增量大，国内气候冬冷夏热为行业提供巨大发展空间

随着我国城镇化进程的不断推进，建筑业依旧处于较为快速的发展状态。

我国人口众多，对于住宅、公共设施建筑刚性需求很大，无论是既有建筑面积还是拟新增建筑面积都非常巨大，同时也带动了相关资金的大量投入（国内总建筑规模与投资额对比见图3）。

根据统计局数据，2010年建筑耗能占社会总能耗的比例已经达到40%，另据资料显示，建筑物建成后运营寿命期间的管理费用是建筑成本的7倍，国内目前则高达12倍，其中大部分是能耗。

而我国一半以上的已完工建筑面积不符合政府的能效标准，高达90%的物业是高耗能型。

为此，住建部于2012年出台了“十二五”建筑节能专项规划，并在2013年年初制定了绿色建筑行动方案，要求提高新建建筑能效水平，进一步扩大既有居住建筑节能改造规模，建立健全大型公共建筑节能监管体系。

不考虑新建建筑的投资，仅就既有建筑节能改造而言，我们估算“十二五”期间约束性指标带来的每年的市场容量有114-142亿元。

而从行业长期的潜力看，我国城乡既有建筑超过430亿平方米，其中节能要求最紧迫的公共建筑约200亿平方米，按照5%的节能改造比例，每平方米投资100-120元估计，该市场的潜在容量达2000亿元，其中公共建筑节能的市场需求约1000亿元。

（3）建筑节能产品需求层次逐渐提高

随着国家社会的发展，人均收入水平的稳步提高推动消费方式转向多元化和品质化，从而带动高端住宅和星级酒店、旅游等对建筑节能的需求迅速增长（高端酒店别墅的同比增速与环比增速见图4）。

建筑节能产品在高端建筑中应用范围更广、层次档次更高，对建筑节能的要求也更高，从而促进建筑节能产品市场的持续发展。

2、建筑遮阳市场规模

外门窗是建筑围护结构的重要组成部分，也是建筑能耗损失的薄弱环节。

外窗具有观望、透光、通风等功能，建筑遮阳与建筑外门窗的有机结合，提高了建筑围护结构的热工性能。

夏季大量太阳辐射热从玻璃窗进入室内，使室温增高，人们不得不在室内加大空调功率。

空调负荷主要用于排出进入室内的太阳辐射得热。

用空调器从室内“搬”到室外的热量又加热了建筑物外围的空气，众多空调器的如此“搬运”形成了城市“热岛效应”，对局地气候环境起着恶性循环的推动作用。

把夏季强烈的太阳辐射热阻挡在室外，而不是先让热量进入室内再用能量制冷抵消后排到室外，建筑遮阳就起到了关键作用。

建筑遮阳还具有通风功能，在遮挡太阳辐射热和眩光进入室内的同时，为室内自然通风提供了条件，使室内得到了理想的舒适环境。

空调制冷用能已经成为我国夏季用电高峰的关键因素。

每年夏季，空调的使用造成城市用电负荷高峰，约占当地总功率的1/3至40%，常导致拉闸限电。

过高的电力高峰负荷，对于电站和电网设施的经济运行和安全运行非常不利。

过了两三个月的夏季电力高峰时段,大量极端昂贵的电力设施又闲置不用,造成浪费严重。

若采用遮阳设施，对降低空调制冷能耗和削减电力高峰负荷都能够起到积极的作用。

建筑遮阳还可以减少空调的使用，有些北方地区的城市建筑可以大大减少甚至不用空调，对节能减排的作用不可低估。

冬季夜晚的寒风是降低室内温度的重要因素。

我国北方单位建筑面积采暖能耗远高于相同气候条件下的发达国家，其中窗户能耗太高是问题的关键，冬季窗户耗能约占建筑采暖耗能的一半。

我国北方大部分地区冬季，冬季昼夜温差大，温度很低。

室内采暖的大量热量从保温较差的玻璃窗户逸出，造成室温下降，供热部门不得不增加采暖供热量。

采用具有防寒保温作用的建筑遮阳设施，加上遮阳帘与玻璃窗之间的空气保温层，可以对室内起到保温作用。

“欧洲遮阳组织”（TheEuropeanSolarShadingOrganization）于2005年12月发表了研究报告《欧盟25国遮阳系统节能及CO2减排》。

据欧盟相关部门的统计：

采用了建筑遮阳设施，就能够有效降低建筑能耗，冬季采暖能耗降低10%、夏季制冷的能降低25%。

这些数字用另一组数字解读，即为：

减少了制冷能耗＞3100万吨油当量/年并减少CO2排放＞8000万吨/年；

减少了采暖能耗＞1200万吨油当量/年并减少CO2排放＞3100万吨/年。

在国外，遮阳设计都是融入了建筑设计的整个流程。

在欧美国家设计师的思想中，早就把遮阳产品当作整个建筑的不可或缺的一部分，而国内，还停留在把建筑遮阳当成一种建筑的装饰或者是建筑建成之后才去考虑的可有可无的产品，公众甚至是专业的从业人员对建筑遮阳的紧迫性和必要性还缺乏足够的认识。

据统计，国内每年新增建筑面积约为12.5亿平方米，既有建筑面积约550亿平方米，按一般建筑物估算，门窗面积与建筑面积比例为3:

10，则每年新增门窗面积为3.75亿平方米；

既有建筑物门窗面积为165亿平方米。

如国家关于建筑节能相关规定要求开始强制执行后，则年新增建筑安装建筑遮阳产品面积约3.75亿平方米；

既有建筑物安装建筑遮阳产品面积约165亿平方米，仅按每平方米100元单价计算，市场空间也十分巨大。

根据中国建筑遮阳协会统计，行业内企业大约有400家，大部分企业规模很小，产值规模过亿的企业非常少，大部分企业年产值在1000万元左右，行业集中度很低，整个遮阳行业年产值不超过200亿（现有行业产值与市场空间对比见图5）。

整个建筑遮阳产业明显处于行业初创期，随着专门针对遮阳行业的细分标准的制定以及政府相关部门对于建筑遮阳节能行业的引导，遮阳行业将迎来长足的发展。

三、上下游行业对本行业的影响

建筑遮阳产品的原材料主要是铝型材、聚酯纤维和玻璃纤维、管状电机。

建筑遮阳行业的上游行业也是上述行业。

建筑遮阳产品的下游客户为民用、公用、商用建筑，下游行业即为建筑行业。

1、上游行业发展状况及影响

（1）聚酯纤维市场发展状况

下表是CCF统计的聚酯纤维产量、产能以及产能利用的情况

到2013年，我国涤纶工业长丝生产企业将近65家，行业集中度较高。

国内涤纶工业长丝供应充足，稳定。

完全可以满足行业内的企业生产需要。

（2）玻璃纤维市场发展概况

2015年，我国的总生产能力将达310万吨。

目前，我国已经拥有世界先进的池窑拉丝技术，产品的种类、质量可以和世界先进水平媲美。

（3）管状电机市场发展概况

管状电机起初由国外厂商垄断，但随着国内厂家的仿制与借鉴，国内管状电机生产厂家已遍地开花，产品高度同质化，批量采购价格均稳定在1200元/台左右，且国内厂商生产能力完全能满足国内市场需求。