水溶肥料行业分析报告Word文档格式.docx

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1、上游行业对本行业的影响10

2、下游行业对本行业的影响11

四、水溶肥料行业市场规模11

1、我国化肥行业发展整体状况11

2、化肥行业进出口整体状况13

（1）我国肥料行业进口状况13

（2）我国肥料行业出口状况13

3、水溶肥料行业发展现状14

4、水溶肥料行业规模及前景15

五、进入本行业的主要壁垒17

1、资金壁垒17

2、行业认证壁垒17

3、技术壁垒18

4、人才壁垒18

5、销售渠道壁垒19

六、影响行业发展的因素19

1、有利因素19

（1）国家产业政策积极支持19

（2）市场需求前景广阔20

（3）水肥一体化及灌溉技术推广20

2、不利因素21

（1）销售价格较高21

（2）市场大面积认可仍需时日22

七、行业风险特征22

1、政策风险22

2、气候变化的不确定性风险23

3、行业竞争加剧风险23

4、市场管理风险24

八、行业竞争状况24

一、行业监管体制、法律法规及政策

1、行业主管部门

水溶肥料行业是肥料制造行业的一个分支，属于化肥工业范畴。

化肥工业实行政府监管与行业自律相结合的管理体制，目前我国对化肥工业的管理已形成了多层次、多部门参与的行业许可体系及产品质量监管体系，国家质量监督检验检疫总局、中华人民共和国农业部、中华人民共和国国家工商行政管理总局等部门分别负责肥料生产和流通环节的监管，具体情况如下：

2、行业协会组织

水溶肥料行业的自律组织为中国植物营养与肥料学会（ChineseSocietyofPlantNutritionandFertilizerScience,CSPNF）。

中国植物营养与肥料学会是中国科学技术协会的团体会员单位，属全国性一级学会，下设10个工作委员会和9个专业委员会，主要职能包括组织开展国内外学术交流，普及科学技术知识，促进学科发展，对国家有关重大科学技术政策、法规和技术措施以及植物营养与肥料在科研、教学和生产中存在的问题，向上级和主管部门提出决策性意见和建议。

国际上的行业自律组织为国际肥料工业协会（TheWorldAssociationofFertilizer），是代表全球肥料行业的非营利性组织。

它在80多个国家拥有450多名会员，企业会员代表来自所有与生产各种类型的化肥以及化肥原料、半成品以及流通相关的企业，成员中也包括一些从事与肥料相关的农艺研究和培训的组织。

国际肥料工业协会职能包括积极有效地促进生产和使作物有效地吸收养分来维持全球农作物产品的持续增加，倡导企业自由和公平交易，改善化肥行业的运行环境，收集、编辑和发布统计数据及其他与化肥行业相关的信息，为其成员及相关人士提供与化肥、化肥原料及中间产品的生产、流通、消费有关的讨论平台。

除此之外，不同细分类别的水溶肥料行业还拥有自己的自律性组织，如中国磷复肥工业协会新型肥料分会、中国腐植酸工业协会。

中国磷复肥工业协会新型肥料分会，英文名称：

NewFertilizersBranchofCPFIA（NFB/CPFIA）。

中国磷复肥工业协会新型肥料分会（以下简称新型肥料分会）是中国磷复肥工业协会下属的不具备独立法人资格的分支机构。

新型肥料分会在中国磷复肥工业协会授权的范围内开展工作，接受中国磷复肥工业协会的领导和管理。

其主要职责是：

组织调查讨论行业发展中的重大问题，向政府有关部门反映，并提出相应政策与措施建议；

受政府委托参与制订本行业发展规划；

提出有关产业政策、法规建议；

开展行业统计工作，收集、调查、分析和发布行业信息，为政府决策提供依据，为企业生产经营服务；

推动行业的技术进步和科技创新，组织新产品、新技术的推广应用，开展技术和设备中介、技术转让、技术咨询和技术服务；

参与本行业原料和产品质量标准的制定，承担科研成果的技术评定或鉴定工作。

中国腐植酸工业协会，英文名称：

CHINAHUMICACIDINDUSTRYASSOCIATION，英文简称：

CHAIA，成立于1987年6月，主管单位为国务院国有资产监督管理委员。

协调解决会员单位之间在生产、经营、技术合作中的问题，促进行业的技术进步和经营管理水平的提高；

开展技术咨询服务，组织新技术、新装备、新产品的开发、研制和推广应用；

协助配合国家有关部门制订国家行业标准；

积极发展与国外有关团体和对口组织的联系，组织会员单位举办国际、国内展览，开展技术经济方面的交流活动，促进中外技术经济合作。

3、主要法律法规及产业政策

化肥制造产业作为传统农业的基础和核心，是保障国家粮食安全和生产稳定的重要基础。

国家高度重视和大力支持化肥制造产业的发展，先后出台了一系列鼓励行业发展的政策，其中主要有：

（1）主要法律法规

（2）主要产业政策

二、行业发展历程

与发达国家相比，我国水溶肥料起步较晚，发展过程大致经历了萌芽阶段、起步阶段和快速发展阶段。

1995年到2000年，为国产水溶肥料的萌芽阶段。

当时我国水溶肥料的品牌和种类都较少，主要为代理进口的水溶肥料，因为价格过高，主要用于价值较高的花卉。

虽然叶面肥料产品已进入农业生产领域，但由于市场认识和企业发展等诸多原因，在全国范围的施用面积仍较为有限。

2000年到2006年，为国产水溶肥料起步阶段。

随着水溶肥料市场需求日益增长，国内一些以生产传统肥料为主的公司开始研制和推出水溶肥料产品。

2007年后，国产水溶肥料进入快速发展阶段。

伴随着水肥一体化进程的加快，我国水溶肥料的使用面积得到了快速的增长。

2009年国家开始出台水溶肥料行业政策性管理规范文件，初步构建水溶肥料登记标准，也相继涌现出了近200家大小各异的水溶肥料生产企业，产品质量水平大幅提升，产品种类也向差异化方向发展。

现今，经过十几年的市场发展，水溶肥料生产研发工艺日臻完善，规模化、标准化生产成为行业主导趋势，在水肥一体化技术得以进一步推广的形势下，水溶肥料产品市场认可度空前高涨。

三、水溶肥料产业链概况

水溶肥料企业在整个化肥行业的产业链中处于中间位置，向上对接基础化肥（氮肥、磷肥、钾肥）企业，向下对接下游的农林行业，是随着技术发展和产品结构转型在上下游行业间成长起来的新产业。

水溶肥料产业链上下游关系如图所示：

1、上游行业对本行业的影响

水溶肥料的原料主要是一些水溶性强、杂质少、有效成分高的氮源、磷源、钾源等基础肥料以及中微量元素、腐植酸、氨基酸。

基础化肥产品价格涨跌，将直接传导给下游的水溶肥料行业。

上游基础化肥原料所需资源丰富、生产工艺成熟、厂家众多，产品市场价格透明，竞争充分且供应充足，原材料短缺的风险较低。

除个别高端技术产品以外，水溶肥料企业对供应商的依赖程度不高。

随着施肥复合化率的不断提高，上游生产基础化肥的企业通过水溶肥料企业间接销售的比例将逐步增加。

2、下游行业对本行业的影响

水溶肥料的下游行业主要是农业和林业。

农业方面，农业作物播种面积、种植结构和农产品价格涨跌都会影响种植者的施肥需求，水溶肥料大部分用在水果、蔬菜、果树、花卉等经济作物上，我国经济作物的种植面积呈逐年上升态势，施肥量是粮食作物的1.2-2.6倍。

经济作物与大田作物相比，经济效益较高，农民的价格承受能力较强，因此更容易接受因使用水溶肥料而带来的生产成本的上升；

林业方面，水溶肥料主要用于城市景观园林、城市绿化带、高尔夫球场草坪等方面，虽占比不高，但随着我国城市化率的逐渐提高及人民生活水平的不断提升，林业上对水溶肥料的需求也将日益增加。

总体而言，下游应用产业需求的持续增长为水溶肥料行业的发展提供了坚实的基础，两方在议价能力上基本保持动态平衡的局面。

四、水溶肥料行业市场规模

1、我国化肥行业发展整体状况

我国是农业大国，化肥对粮食增产的贡献率在40%以上；

同时我国也是化肥生产和消费大国，化肥的总产量和消费量均占世界1/3。

国家统计局公布的最新数据显示，2015年我国共生产化肥7432.0万吨，增长8.1%，2016年全国共生产化肥7128.6万吨，同比下降4.1%。

可见我国化肥行业的产能虽然持续增加，而产量却由升转降。

其主要原因为化肥价格过低，产能过剩问题突出，企业开工率下降。

步入“十三五”，我国化肥行业已经到了转型发展的关键时期，只有通过转型升级才能推动行业化解过剩产能、调整产业结构、改善和优化原料结构、推动产品结构和质量升级、增强创新能力、提升节能环保水平、提高核心竞争力。

产业结构调整将推进落后产能退出，对企业转型提出了更高的要求。

行业发展动力也正渐渐转变，传统发展动力如要素投入驱动、资本投入驱动等在逐步减弱，创新驱动、绿色发展驱动等新的动力急需培育加快。

从下图的数据趋势可以看出，我国粮食作物播种面积逐年稳定上升，其他各类农林作物面积增速亦相似，但化肥施用量的增速则逐年下降，可见肥料行业的转型升级正在发生，产品整体从高量向高质转移已见成效。

总体来看，在化肥行业增值税复征、电价气价优惠被取消、煤炭及天然气价格触底反弹、产能过剩、出口乏力的严峻形势下，行业大洗牌将成定局。

而水溶肥料作为更加环保、更加可持续发展的新一代肥料，将助力行业科学转型，是中国肥料产业未来的重点发展课题与项目。

2、化肥行业进出口整体状况

作为化肥行业的细分行业，水溶肥料的进出口状况与整体化肥行业的进出口状况息息相关。

（1）我国肥料行业进口状况

从下图的肥料进口金额来看，我国肥料行业进口规模自2015年后开始下跌，主要原因包括化肥需求减弱、国内生产企业竞争能力提升以及进口价格连年回落。

（2）我国肥料行业出口状况

来自海关方面的数据显示，2015年国内共出口各种肥料累计3,555万吨，同比增长20%，出口量创出历史新高。

然而，2016年受全球经济增长乏力、国内肥料出口竞争力减弱等众多因素影响，全年我国累计出口化肥2,672万吨，同比减少了22.5%，累计出口金额65.13亿美元，同比下降40%。

下图显示了近年来我国肥料行业出口金额月累计值逐年下降的趋势：

即使2016年化肥出口已经有了相对宽松、优惠的政策环境，但出口量却同比大幅下降，说明我国化肥出口量与政策的松紧程度并非完全正相关。

业内将2016年化肥出口下降归结为三个方面的原因：

第一，全球经济不景气，农业化肥需求平淡，致使对中国化肥需求减弱；

第二，国际新产能的陆续释放，国际化肥市场竞争日趋激烈，而中国的化肥生产成本较高，在国际市场竞争力下降；

第三，2016年10月份以后，国内市场回暖明显，企业将主要精力转向了国内。

3、水溶肥料行业发展现状

尽管化肥行业发展形势严峻，水溶肥料作为符合“低碳节能、高效环保”要求的新型肥料，反而异军突起，发展势头迅猛。

作为一种速效肥料，水溶肥料营养元素比较全面，且根据不同作物的需肥特点，相应的肥料有不同的配方，蔬菜、果树、花卉、粮食、棉、油类等各类作物均有其专用水溶肥料。

随着我国花卉业和观赏园艺的飞速发展，水溶肥料也已经被广大国内专业种植者所接受，用于盆花、草花、鲜花种植，甚至应用于一些高尔夫球场的养护等。

伴随我国农业的集约化、规模化发展，水资源的进一步匮乏以及大型农场不断涌现，滴灌、喷灌节水设施农业面积正在迅速扩大。

现阶段，水溶肥料正处在由过去传统喷施、冲施，向大田批量化应用的转折点。

水溶肥料近三年登记数量大量增加，直接反映我国水溶肥料产业的高速增长。

国家化肥质量监督检验中心（北京）数据显示：

2015年我国农业部农肥登记数量为2,134个，其中水溶肥料登记数量为2,0