对虾养殖行业市场分析报告精品Word文件下载.docx

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集约化生产更适合我国12

2.1.2、产业契机二：

绿色生态，安全生产13

2.1.3、产业契机三：

超市活鱼下架，食安法、营改增推动水产养殖产业化14

2.2、龙头引领产业升级，工厂化养殖带动供给侧改革16

2.2.1、国联的成功16

2.2.2、特色：

分段养殖、全封闭、循环水、生态养殖18

2.2.3、优势：

产品质量可控，养殖成功率高19

2.2.4、龙头引领行业转型升级19

2.3、工厂化养殖为何能成功？

------以国联水产为例21

2.3.1、完整的对虾产业链21

2.3.2、千亿崭新蓝海，一步先则步步先24

2.4、工厂化养殖风险点25

2.4.1、管理要求高25

2.4.2、资金投入大26

2.4.3、养殖废弃物和水体污染26

图表目录

图表1：

全球对虾生产国2014、2015年产量及占比4

图表2：

中国对虾养殖产量情况4

图表3：

2014年全国各地区养殖情况介绍5

图表4：

近年全国对虾养殖平均成功率5

图表5：

东亚三国人均水产品食用消费概况6

图表6：

中国收入阶层与水产消费关系7

图表7：

2005-2015中国对虾消费总量（单位:

千吨）7

图表8：

全球对虾消费格局8

图表9：

湛江对虾价格指数9

图表10：

对虾养殖困境分析11

图表11：

对虾养殖两种可行模式中集约化养殖更适合中国12

图表12：

国联水产质量安全保障体系13

图表13：

北京多家超市活鱼下架14

图表14：

香港中路家乐福超市已下架活鱼15

图表15：

工厂化养殖与传统养殖的流程区别16

图表16：

工厂化养殖全程涉及的技术繁多17

图表17：

虾苗养殖全程生物饵料投喂18

图表18：

产业升级方向及各环节对比19

图表19：

对虾养殖将走鸡、猪的路，由粗放走向集约20

图表20：

猪、虾产业对比20

图表21：

国联水产产业链分布22

图表22：

虾多好包装正面22

图表23：

虾多好包装背面23

图表24：

对虾养殖一直是高附加值、技术驱动型的环节25

表格1：

湛江对虾每月价格变化对比9

1、行业面临困境，转型成为必然

1.1、产量快速萎缩，发展面临瓶颈

近年来，国内对虾养殖业受病害、要素价格增长等因素制约，尤其是以EMS（对虾

早死综合症）为代表的疫病持续影响我国养虾业，总产量急剧下降，供需矛盾突出。

2014-2016年，国内对虾产量分别为130万吨、90万吨、60-80万吨，但需求在170

万吨以上并持续稳步增长，巨大的供需缺口决定了虾价的持续走高。

全球对虾生产国2014、2015年产量及占比

中国对虾养殖产量情况

2014年全国各地区养殖情况介绍

近年全国对虾养殖平均成功率

1.1.1、消费升级，无“虾”不成宴

2012年中国城镇居民人均水产品消费量为15.19千克，农村居民人均水产品消费量仅5.36千克。

调研显示，国内主要城市人均水产消费量与人均对虾消费量高度相关，对虾将替代部分大宗淡水鱼，成为主流的水产蛋白渠道之一。

世界范围来看，欧美国家人均对虾消费为4LB/年,中国目前仅0.68lb/年,至2022年，76%的中国家庭将达到中产阶级水平，保守估计未来对虾消费市场将超过200万吨，以25元/斤保守估计对虾养殖市场空间高达1000亿。

消费升级下，白肉（鸡肉、鱼肉）替代红肉（猪、牛、羊），对虾替代鱼肉。

2012年中国城镇居民人均水产品消费量为15.19千克，农村居民人均水产品消费量仅5.36千克。

调研显示，国内主要城市人均水产消费量与人均对虾消费量高度相关，对虾将替代部分大宗淡水鱼，成为主流的水产蛋白渠道之一。

世界范围来看，欧美国家人均对虾消费为4LB/年,中国目前仅0.68lb/年,至2022年，76%的中国家庭将达到中产阶级水平，保守估计未来对虾消费市场将超过200万吨，以25元/斤保守估计对虾养殖市场空间高达1000亿。

东亚三国人均水产品食用消费概况

中国收入阶层与水产消费关系

千吨）

全球对虾消费格局

1.1.2、虾价具有季节性，近年不断走高

近年，对虾市场供需格局发生变化，对比2010-2016年对虾产出高峰期，2013-2016年市场价格明显高于2010-2012，供不应求愈发明显。

2013-2016年，一季度的出塘价可高出其余月份一倍；

2010-2012年，可高出60%。

湛江对虾价格指数

湛江对虾每月价格变化对比

1.2、六大困境指向产业升级

南美白对虾自1988年7月引入我国以来，以其肉多鲜嫩、壳薄体肥、出肉率大于

60%、生长速度快（60天上市）、适盐度广、食性杂等特点而出名，养殖面积和密度自

2005年起不断攀升，产业发展的同时，问题也不断暴露。

1.2.1、种苗

现状：

过去主要来自OI（夏威夷海洋研究所）与SIS（迈阿密虾改良公司），亲虾

65美元/条，产业链最高精尖环节掌握在国外，国内大型企业引进后交配做“一代苗”，价格在150-300元/万尾。

“二代苗”由“一代苗”交配繁殖形成，基因性状显著下降，价格低廉，约30-50元/万尾。

“二代苗”再相互繁殖形成“土苗”，质量进一步下降。

对虾产业中，占比超过95%的农户仍有很多在使用二代苗和土苗。

瓶颈：

全球品质优良的种源并不多，我国缺乏亲虾选育体系，进口来源较多，质量难以保障，外加携带疫病及近亲繁殖，使得对虾品质持续下降。

发展方向：

加强品种的选育、进口的检疫，并预防二代苗、土苗冒充一代苗。

1.2.2、环境

工农业发展迅速，但环境污染逐年加重，养殖密度的提高使得水质和底质

快速恶化，农户感到新塘养三年就老化，若不翻新，养殖成功率大降。

业内流传一句

话养虾即养水，如今不仅地表水受到污染，地下水和土壤的生态系统都遭到破坏，甚至已经影响到育苗，企业不得不出巨资引进水处理系统。

据我们了解，目前一套水处理设备需要60万元，对于养虾农户来说是一笔巨款。

且生态的重建不仅仅是水的ph值这么简单，需要藻类等生态方式调节。

发展方向：

科学解毒、降低密度、尽力减少污染。

1.2.3、技术

1992年8月，我国亲虾人工繁殖初步成功，1994年获得小批量虾苗，1999年引进美国SPF南美白对虾种虾和繁殖技术，此后技术才逐步发展。

2001年，地膜技术使得病害得到有效控制，虾的养殖密度不断攀升。

饲料、水电、人工、塘租的不断上升对行业的节能减排、高效养殖提出新的要求，否则很难长青，利润将被成本的上升蚕食。

探索新型集约化生产模式，实施生态养殖模式，打破传统养殖模式中

的经验法，全方位地提高养殖的精度和标准，促进产学研一体化，重视研发。

1.2.4、饲料

伴随着南美白对虾的产量升高，成就了一大批虾饲料巨头，例如粤海、恒

兴、海大，这使得行业产能不断扩充，低价销售、馈赠促销、欠款销售成为常态。

部分厂商采购的鱼粉质量差，或者干脆用植物蛋白代替动物蛋白以节约成本，不能满足对虾的动物蛋白需求，使得养殖效果大为下降。

加强监管，减少恶性竞争，提高饲料行业集中度，倡导优质发酵饲料、天然饲料、分阶段精细化饲料，提高饲养效果。

1.2.5、病害

1993年以来，我国对虾、斑节对虾主要病害为白板综合征、病毒性红体病等，南美白对虾对白班抗病能力强，迅速抢占了70%的对虾养殖面积。

近年养殖密度提高带来了新的病害，由于水体自净能力过低，水体中的富营养化，成了细菌和病毒的温床由于水体自净能力过低，水体中的富营养化，成了细菌和病毒的温床。

农户见虾有所异常变投药治疗，使得药残上升的同时，还破坏了水里的生态平衡。

技术和手段匮乏的农户作为生产主体注定难以控制食品安全，代理问题始终存在。

以EMS病毒带来的早死病为例，南方四区是老养殖区，所以最先发现这病，而浙江、江苏一带当年并未出现，同样的苗不同区域发病不同，说明南方水质已经污染的较为严重。

1.2.6、市场

现状：

随着经济的增长，人们对水产品食用选择越老越广，进入餐桌也是需要和

其他品种竞争的。

若南美白对虾养殖中的问题不能解决，很有可能会被其他虾类给取代。

技术集约型生产方式将解决此问题。

对虾养殖困境分析

2、工厂化养殖，引领行业变革

2.1、对虾产业迎来历史拐点

集约化生产更适合我国

国内对虾养殖密度过高、疫病频发，导致存活率急剧下滑，给国内的对虾养殖产

业带来毁灭性打击。

过去三年养殖户深亏，产量下滑严重；

究其根本原因，源于国内

对虾养殖的现代化程度低，产业急需转型。

我们认为对虾养殖成功模式分别为生态化分散养殖（厄瓜多尔）、工厂化集约养殖

（美国），国内由于人工成本、土地利用等问题，要实现对虾的规模化集约化养殖是更为可行的方案，也对对养殖产业的技术水平、资金实力提出了较高的要求。

对虾养殖两种可行模式中集约化养殖更适合中国

绿色生态，安全生产

供给侧改革倡导绿色生产，以网箱养鱼为例，其一度是我国很多地区农民脱贫致

富的“金钥匙”，但养殖密度的扩大使得水库、湖泊受到鱼类粪便、饲料的污染，水体

富营养化，水质变差且难以逆转。

一方水土养一方人，水土遭到破坏，渔业发展将难以维系！

传统养殖模式必须发生改变，结构调整步伐急需加快。

据统计，近年全国网箱拆除面积4.57万亩，网围拆除面积81.22万亩，要解决养殖污水排放、冰鲜幼杂鱼直接投喂、养殖密度过高、违规用药等四个问题。

国务院已经印发《关于建立统一绿色产品标准、认证、标志体系的意见》，到2020

年，初步建立系统科学、开放融合、指标先进、权威统一的绿色产品标准、认证与标

志体系，实现一类产品、一个标准、一个清单、一次认证、一个标志的整合目标。

我们认为，治理水产品滥用添加物需从源头抓起，建立完善的追溯体系。

事实上，二维码溯源成本可以控制在0.1元/张，未能大规模普及是因为水产养殖和加工企业缺乏动力。

随着人均收入的快速提升，消费升级是大势所趋，绿色生态、有机认证的产品将获得合理的溢价，提早布局的企业将具备先发优势和品牌优势。

国联水产以对虾加工出口起步，产品由FDA进行认证，亲虾由美国进口，多年来始终坚持高品质种苗与饲料的研发与生产，从始至终的高标准使得企业在安全生产方面具有较好的先发优势。

公司具有全球领先的水产品质量安全管理能力，产品远销海内外，不仅常年